Финтех

Интересные выводы о динамике рынка МФО:


Иллюстрация: Банк России

1️⃣ Объем выданных микрозаймов в I квартале 2023 года вырос на 3%, достигнув отметки в 216 млрд рублей.

Комментарий CarMoney: стоит отметить, что после событий 2022 года и последовавшего ужесточения кредитной политики со стороны банков наблюдается переток клиентов в сегмент МФО. Для такого типа клиентов залоговый продукт CarMoney становится наиболее очевидным выбором из-за близости залоговой модели к банковской – бОльшим чекам займов, более длинным срокам и ставкам кратно ниже, чем у беззалоговых МФО. Пересечение с банками таких клиентов у финтех-сервиса CarMoney уже порядка 14%.

2️⃣ Портфель микрозаймов увеличился на 4% за квартал, при этом качество портфеля незначительно улучшилось.

Комментарий CarMoney: отметим также, что переток банковских заёмщиков в сегмент повлиял на улучшение качества портфелей микрофинансовых организаций и качество обслуживания.

3️⃣ Доля онлайн-займов в общем объеме займов составляет значительную часть (72%) и продолжает активно расти.

25 мая в Санкт-Петербурге на конференции институциональных инвесторов InvestFunds Forum впервые состоялась секция компаний-эмитентов. Вместе с CarMoney выступили представители РУСАЛ, Positive Technologies, Группы «ВИС», ПАО «ЭсЭфАй» (SFI) и IDF Eurasia.

🎙️ Антон Зиновьев, основатель финтех-сервиса CarMoney, поделился несколькими фактами о рынке автозаймов и видением перспектив компании:

✅ Емкость рынка залоговых продуктов для CarMoney — 132 млрд рублей

В настоящее время средняя ставка в портфеле CarMoney составляет 80%. При такой ставке размер портфеля – 4,4 млрд рублей. При этом финтех-сервис стремится к выходу в более низкий диапазон ставок, начиная с 34%, что позволит ускорить освоение незанятого «потерянного сегмента» рынка.

💰 По результатам исследования CarMoney, верифицированного МАСМИ Россия, потенциал всего рынка займов под залог авто в РФ оценивается в 2 трлн рублей.

В России насчитывается около 50 млн легковых автомобилей и примерно половина из них подходит для залогового продукта CarMoney.

Российский финтех отчитался за 1 квартал

Qiwi

МСар = ₽35 млрд

Р/Е = 2

📊Итоги

— выручка: ₽8,6 млрд (+36%);

— скорр. EBITDA: ₽4,5 млрд (+22%);

— скорр. чистая прибыль: ₽4,2 млрд (+78%).

😢Кроме того, совет директоров компании рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год.

📉Бумаги Qiwi (QIWI) падают на 2%.

🚀Однако падение не критичное. Вероятно, многие акционеры уже понимают, что у компании проблема не с финансами, а именно с технической стороной вопроса по дивидендам. Головная компания зарегистрирована на Кипре. Как только будет найдено решение — дивиденды потекут в кошельки.

🔸Мы напомним, что Qiwi еще давно говорило невозможности выплаты дивидендов. При этом с показателями все было хорошо.

Market Power – это непредвзятый обзор самых волнующих новостей и полезная информация об инвестициях и инвестиционных фондах, о бирже и акциях, о неожиданных взлетах и падениях котировок. Наш телеграм канал.      

Уважаемые инвесторы, в эту субботу, 27 мая, планируем посетить Ярмарку эмитентов – конференцию, организованную Ассоциацией владельцев облигаций.

На мероприятие зарегистрировано более 1000 представителей эмитентов, брокеров, организаторов выпусков, аудиторов, рейтинговых агентств, представителей владельцев облигаций, управляющих активами и частных инвесторов.

Цель ярмарки – знакомство частных инвесторов с эмитентами и повышение финансовой грамотности участников. Посетители смогут продегустировать продукцию эмитентов, прослушать мастер-классы и выступления более 20 спикеров.

💬 Антон Зиновьев, основатель финтех-сервиса CarMoney, представит нашу компанию и расскажет об основных показателях бизнеса, опыте фондирования и ответит на вопросы. Презентация состоится в рамках секции CarMoney «От фондирования через облигации к привлечению акционерного капитала» (13:35-14:20).

❗️ Посмотреть программу мероприятия и приобрести билет можно на официальном сайте.

Адрес площадки: Москва, Покровка, 47 (Цифровое деловое пространство).

25 мая, 16:20 — 18:00
Антон Зиновьев, основатель финтех-сервиса CarMoney, поделится опытом работы с капиталом на сессии эмитентов Investfunds Forum («Взгляд с другой стороны: мнение эмитентов»).

Организаторы подготовили звездный состав спикеров: 

🟣Илья Самородов, начальник отдела рынков долгового капитала, РУСАЛ;

🟣Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами, Positive Technologies;

🟣Надежда Суворова, начальник отдела по работе с инвесторами, Группа «ВИС» (АО);

🟣Андрей Давыдов, руководитель управления по финансам,Группа Самолет;

🟣Антон Зиновьев, основатель, финтех-сервис «CarMoney»;

🟣Олег Андриянкин, заместитель генерального директора, ПАО «ЭсЭфАй»;

🟣Антон Храпыкин, директор по работе с инвесторами, IDF Eurasia.
 

Модератором секции выступит Дмитрий Коровкин, исполнительный директор по корпоративным финансам, АФК Система.

Издание «Деловой Петербург» обратило внимание, что по итогам 2022 года банковское кредитование отстаёт по темпам роста, хоть и остается лидером по объемам. По данным ЦБ РФ, выдача займов МФО малому и среднему бизнесу (МСБ) в 2022 году выросла на 40%, до 70 млрд рублей.



Иллюстрация: Деловой Петербург, данные ЦБ РФ

Генеральный директор лидера рынка автозаймов CarMoney Анна Калугина подтвердила изданию, что доля займов на развитие бизнеса в 2022 году выросла на 7%. 📈

Финтех–сервис не кредитует юрлиц, но в его портфеле активно присутствуют представители микробизнеса. Сейчас доля таких клиентов составляет порядка 30%. Это частные предприниматели и самозанятые, которым по разным причинам сложно получить средства в банках.

По данным ЦБ, заёмщиками МФО в основном являются компании из сферы услуг, оптово–розничной торговли и обрабатывающего производства. В 2022 году к ним добавились предприниматели из научно–исследовательских компаний и проектов в области естественных и технических наук.