Фондовые рынки

Конторка есть http://stock-commodity-forecasting.com/news.php.
Пишут, что они  предсказали 70% рост кофе в 2013-2014 годах, падение серебра на 10% и падение в американских акциях 8 дней подряд. И сейчас предсказывают Крах фондового рынка вообще.

 in Janaury we predicted 70% rise in cofffe. it happened. on 22nd janaury we predicted 8 days non stop fall in stocks, it happened again, in februrary last week we predicted 10% fall in silver & we proved correct again. today we are back with another 3 predictions. there are 3 opportunities in next 15 days. in crude oil till 8th,in stock from 12th to 16th may, in gold silver from 6th to 16th may. 

В Январе мы предсказали 70% рост кофе. Это случилось. 22 января мы предсказали 8 дней непрерывного падения американских акций — это случилось снова. В феврале мы предсказали 10% падения серебра и это подтвердилось снова. Сегодня у нас снова 3 прогноза на следующие 15 дней: в нефти, в акциях и драгметаллах.

this may prove our biggest prediction of 2014. Before 31st May 2014, we can see a CRASH in Global stock markets. stay alert. this is our second biggest prediction of 2014. 1st was in coffee in december 2013 we predicted there will be more than 70% rise in coffee before 21st april 2014. after our prediction there was more than 70% rise in coffee & it made yearly high on 22nd april.

( Читать дальше )

В понедельник, 14 октября, рынки завершили торги ростом большинства биржевых индикаторов. Наметившийся прогресс в переговорах между республиканцами и демократами пока еще не привел к результату – прекращению «шатдауна» и повышению государственного долга, но игроки все с большим оптимизмом оценивают перспективы рынка. Основные биржевые индикаторы продемонстрировали восходящую динамику.

• Dow Jones в плюсе на +0,42% — до 15,301.26 пункта.
• S&P 500 прибавил +0,41% — до 1,710.14 пункта.
• Nasdaq Composite усилился на +0,62% — до 3,815.28 пункта.

Сегодня, 15 октября 2013 г., мы ожидаем продолжения восходящего движения банковского сектора на противоречивой отчетности CITI GROUP. В отчетностях банков  за этот квартал сложно прочитать точного направления дальнейшего движения цены акции — то EPS лучше ожидания, но Revenue снизилась, то наоборот. Несмотря ни на что, котировки продолжают расти, все это происходит на фоне медленного сползания штатов к «точке невозврата», когда уже «всем» будет неважно, какая у компании отчетность. Мы полагаем, что республиканцам и демократам все-таки удастся договориться по поводу планки заимствования и рынок пойдет обновлять новые вершины. 

Российский рынок акций в понедельник был вынужден искать защиты вблизи психологического рубежа в 1500 п. по индексу ММВБ. Сценарий достижения компромисса в вопросах повышения лимита госдолга и возобновления работы правительства в США не оправдался. Президент США не одобрил планы республиканцев из нижней палаты, в Сенате партии также оказались не в состоянии выработать консенсус-решение. Российские игроки были вынуждены с этим считаться, что омрачило начало торгов. Однако планы возвращения к годовым максимумам пока никто не отменял. Несмотря на уменьшение времени до потенциального дефолта США, покупатели не утратили вкус к покупкам. К концу дня индекс ММВБ восстановил большую часть потерь, утратив лишь 0.19% (на закрытии – 1 510.20 пунктов).
Среди корпоративных событий выделяется история с появлением шансов возвращения главы Уралкалия на Родину. Дома его могут арестовать, уголовное дело возбуждено по статье «злоупотребление полномочиями». Невзирая на то, как дальше сложится судьба г-на Бумгертнера, держатели акций производителя калийных удобрений могут рассчитывать на то, что Сулейман Керимов постарается побыстрей продать свой пакет, чтобы погасить конфликт, и возможно поспособствовать изменению меры пресечения гендиректору. Акции Уралкалия завершили день понижением на 0.25%. АЛРОСА объявила ценовой диапазон размещения в пределах 35-38 рублей за акцию – котировки акций алмазодобывающей компании поднялись к нижней границы, прибавив 0,21%. Бумаги ГМК Норильский никель подорожали на 0.52% на фоне известий, что горнодобывающий комбинат нанял Barclays для продажи своих непрофильных активов. Бумаги Лукойла (-0.57%) не отреагировали на комментарии главы нефтяной компании о ведущихся переговорах с китайскими компаниями по проекту Западная Курна-2. Акции ВТБ подорожали на 1.42%, предвосхищая получение прибыли от продажи пакета акций в Tele2-Россия. Бумаги Сбербанка вновь отстали от конкурента: обык. +0.06%, прив. -0.01%. Бумаги Газпрома прервали свою победную историю, понизившись в цене на 0.25%.


( Читать дальше )

В четверг у российского рынка акций окончательно отлегло от сердца. Несмотря на то, что президент США Барак Обама еще не подписал закон, повышающий лимит госдолга, все поверили в то, что этот вариант неизбежен. Сработала первая часть биржевого правила «покупай на ожиданиях, продавай на фактах» Индекс ММВБ оттолкнулся от подтвержденного в роли поддержки уровня в 1 500 пунктов и прибавил 1,1%, достигнув 1 516.73 пункта. При этом объем торгов стал вторым за последние три недели.  
Среди наиболее ликвидных бумаг на отрицательной территории закрылись только акции ГМК Норильский никель (-0.02%), Полюс Золото (-0.48%), Магнита (-0.37%), Уралкалия (-1.09%) и Россетей (-1.36%), в то время как остальные прибавили в диапазоне от 0.17% до 4.08%. В лидерах РусГидро (+2.39%) и Новатэк (+4.08%), рост которых подстегнул президент Владимир Путин своим выступлением об экспорте СПГ и электроэнергии на полях саммита АТЭС. Глава последнего Геннадий Тимченко выразил заинтересованность в участии в проекте «Балтийский СПГ» Газпрома. Акции газовой монополии в четверг были не столь легки на подъем, прибавив в цене только 1,2%. Другой «тяжеловес», Сбербанк, для сравнения, показал динамику куда лучше рынка – обыкновенные бумаги подорожали на 1.92%, привилегированные – на 1.55%. Акции ВТБ стали дороже на 1.22%. Сегодня благодаря информации The Wall Street Journal о продаже пакета половины акций в «Tele2 Россия» за 1.8 млрд долл. можно ожидать продолжения роста капитализации второго на рынке по величине банка страны.


( Читать дальше )

Сразу о главном: NONFARM сегодня не выходит, соответственно, не стоит ждать уж совсем большой волатильности.

SP500 плавно спускается после взятия 1726 и стоит уже смешные 1673. Мы вполне можем сбегать на 1650, хотя все так выглядит, что все же потихонечку мы вернемся к росту. Первая цель наверх -1710 далее — 1726, 1750.

WTI: Эскалация конфликта не происходит, в США неплохие запасы, как следствие нефть — 103,90. Однако, как и раньше, видится WTI гораздо выше. Если сегодня закрываемся ± $0,50 отсюда, то в течении 2-3 дней мы увидим 109.

GOLD и серебро выглядят нейтрально. Все, что хотели отыграть, уже отыграно. Серьезных движений в ближайшую неделю не наблюдаем.

Long, горизонт 1-2 недели: GWW, GS, UNP, WHR, LMT, MMM, COST, AMGN, UTX

В США основные биржевые индикаторы окончили торги около нуля на фоне слабых статданных по рынку труда и продолжении «шатдауна».

• Dow Jones в мажоре на +0,39% — до 15,133.14 пункта.
• S&P 500 в просадке на -0,07% — до 1,693.87 пункта.
• Nasdaq Composite сократился на -0,08% — до 3,815.02 пункта.

Президент США Барак Обама не намерен идти на уступки в вопросе согласования бюджета на новый фискальный год, стартовавший во вторник 1 октября. Камнем преткновения является медицинская реформа Obamacare, согласно которой более 20 млн. американцев смогут получить медицинскую страховку, но которая приведет к существенному росту расходов в бюджете. Республиканцы наоборот жаждут всеми способами сократить расходы и, используя большинство своей партии в палате представителей, вносят поправки к данной реформе, с целью затормозить ее или вовсе остановить.

Рынок последние дни не показывает сильных движений, акции торгуются  в узком диапазоне. Интересно наблюдать как распределяются объёмы в проторговке, куда и как вкладывают крупные деньги. Всех заинтересовал интерес к 135 путам на индекс РТС, но ставить на падение без выноса наверх мы бы не рекомендовали. На данный момент интересна идея дождаться решения американской проблемы с потолком госдолга и искать точки для шорта пары евро/доллар.


( Читать дальше )

Решил провести микроисследование нашего рынка и понял, что украинская фонда скорее мертва, чем жива. Данные за 2013 год:


данные с finance.ua

Но похоже, на ней намного легче заработать, чем на российской: если Америка прёт безостановочно вверх, Россию колбасит в широком флэте, то украинская фонда — летит в тар-тара-ры!!! Просто «шорт» на все:

( Читать дальше )

Российскому рынку акций в четверг вновь пришла помощь от рубля. Новый раунд его резкого ослабления позволил индексу ММВБ вплотную приблизиться к сопротивлению 1 490 – 1 500 пунктов. Дальше либо вверх к годовым максимумам, либо вниз, возможно уже повеселей. Все решат американские законодатели, которые вновь заставляют весь мир держать в напряжении, правда никто напрягаться не хочет, все ждут, рассчитывая, что и на этот раз произойдет хеппи-энд.
Индекс ММВБ по итогам четверга подрос на 0,4% к 1 485.14 пунктам. Сопротивление на 1 490 пунктах выступало стеной для напора «быков». На фоне повышенной неопределенности участники рынка отыскали объекты для «идейного» приложения сил. Так, акции Уралкалия подорожали на 1,24% на информации о переводе гендиректора компании Баумгернтера под домашний арест, что может свидетельствовать о близящемся финале в неприятной истории в разводе с Беларуськалием. На пакет Сулеймана Керимова претендуют целый ряд зарубежных и российских инвесторов, госбанки готовы предоставить необходимое финансирование, однако сам г-н Керимов, судя по информации в СМИ, помимо хорошей цены выдвинул еще и требования нефинансового характера, реализация которых отнюдь не гарантирована, что может замедлить прогресс в ведущихся переговорах. Прибавили в цене и акции Новатэка (+1.63%), где продолжила работать новость о близящемся завершении «поиска партнеров» в проекте Ямал-СПГ. Бумаги Магнита (+2.06%) продолжили тянуться к звездам после прогноза операционных результатов за этот год. Среди голубых фишек неудачно день сложился лишь для Сбербанка (обык. -0.27%, прив. 0.00%), в то время как для других он прошел чуть более благоприятно. В частности акции Газпрома подорожали на 0.07%, Роснефти на 0.62%.


( Читать дальше )

В четверг, 19 сентября, фондовые индексы Европы, РФ и Азии отыграли сохранение Федрезервом мягкой кредитно-денежной политики и объемов программы выкупа активов – индикаторы завершили сессию в зеленой зоне. В самих Штатах наблюдалась смешанная динамика. Фондовые биржи продемонстрировали снижение большинства индексов на фоне противоречивых макроданных.

• Dow Jones потерял -0,26% — до 15,636.55 пункта.
• S&P 500 ослабел на -0,18% — до 1,722.34 пункта.
• Nasdaq Composite прирос на +0,15% — 3,789.38 пункта.

За вчерашний день торгов на американском рынке мы увидели небольшой отскок от исторических максимальных значений с 1726.75 до 1715 по фьючерсу. Предполагать то, что на этом весь импульс, после пробития прошлого максимального значения, прошел мы бы не торопились. Реакция, вызванная заявлениями ФРС еще не отыграна полностью, вставать против тренда на самых максимальных значениях мы не рекомендовали бы, поэтому, как мы уже писали в своих блогах до этого, шортить еще рано, технически можно вставать в шорт после пробития и подтверждение уровня 1700 п. по фьючерсу, Основными рекомендациями будут: держать, если вы в лонге, и просто сидеть в кеше, если нет длинных позиций.

Из инвестиционных идей на американском рынке рекомендуем присмотреться к сектору недвижимости. Так, потенциал имеет спрэд BZH (Beazer homes) short – SPF (Standart Pacific Corp) long. В таком случае, мы являемся в позиции, нейтральной к рынку. Исходя из волатильности каждой бумаги, на 100 акций BZH следует взять 200-215 акций SPF. Ожидаемый итог от вложенных средств составляет 5-7% в течение двух месяцев.

В среду, 18 сентября, финансовый мир ожидал решения Федрезерва США по дальнейшей судьбе программы QE3. Макроданные США за III квартал, вселили в игроков уверенность, что объем выкупа будет снижен, но ФРС в очередной раз всех удивила, сохранив прежние объемы. В результате Штаты обновили исторические максимумы, а остальной мир продемонстрировал смешанную динамику. Фондовые биржи завершили день уверенным ростом на фоне решения ФРС США относительно монетарной политики – индексы Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы.

• Dow Jones прибавил +0,95% — до 15,676.94 пункта.
• S&P 500 окреп на +1,22% — до 1,725.52 пункта.
• Nasdaq Composite расширился на +1,01% — 3,783.64 пункта.

Комитет по открытому рынку (FOMC) ФРС США по итогам 2-дневного заседания принял решение сохранить базовую процентную ставку в диапазоне 0-0,25%, что совпало с ожиданиями рынка. Удивило игроков решение совета управляющих Федрезервом о сохранении в прежнем объеме программы выкупа активов в размере $85 млрд. ежемесячно. По самым скромным прогнозам, ожидалось урезание программы на $10 млрд.

Вчера — 18.09.2013 (вечером по московоскому времени) на заседании Глава ФРС Бен Бернанке заявил, что его ведомство не удовлетворили темпы восстановления экономики Штатов и, поскольку инфляция по итогам августа составила 1,5% годовых, они решили пока что сохранить программу QE3. Рынки отреагировали позитивно. Изначально ФРС говорила о намерении начать сокращать программу только к середине 2014 года, поэтому в том, что вчера не произошло снижения программы не видим ничего сверхъестественного. Наряду со всем позитивом совсем далеко (SP500) за раз не убежит. 1750 вполне реальная цель, после достижения 1750 коррекция на 1720/1700 и последующий рост.

Драгоценные металлы показали неплохую динамику вчера/сегодня. По металлам присутствует двоякое ощущение: с одной стороны может зародится неплохой тренд наверх, с другой мы по прежнему в глобальном нисходящем тренде. Золото интересно в лонг при пробитии 1430/1440 (ломаем нисходящий тренд).

Нефть по прежнему смотрится вверх. По WTI цель 114/115 с текущих 107,50, где многое будет зависеть от новостного фона.