Экспорт Нефти

Казахстанская компания Agip Caspian Sea, дочерняя структура итальянской Eni, начала экспортировать нефть в Германию по трубопроводу «Дружба». В июне 2024 года было отправлено 20 000 тонн нефти. Agip Caspian Sea стала третьей казахстанской компанией, использующей этот маршрут после «Карачаганак петролиум оперейтинг» и Inpex North Caspian Sea.

Общий объем поставок казахстанской нефти в Германию через «Дружбу» за первое полугодие 2024 года составил около 639 000 тонн, что в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. Эксперты отмечают, что Казахстан вряд ли сможет превысить планируемый объем поставок в 1,2 млн тонн в 2024 году, несмотря на планы по увеличению до 2 млн тонн.

Основные объемы экспорта нефти Казахстан осуществляет через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) и порты Новороссийск и Усть-Луга. Перенаправление нефти с этих маршрутов на «Дружбу» возможно только при выгодных коммерческих условиях.

Источник: www.vedomosti.ru/business/articles/2024/08/13/1055374-eni-nachala-postavlyat-neft-iz-kazahstana-po-druzhbe?from=newsline

( Читать дальше )

Индия в июне 2024г увеличила долю поставок нефти из России в общем объеме импорта сырья до 45% с 41% в мае — ТАСС со ссылкой на ОПЕК+.

Ирак обеспечил 17% поставок нефти, Саудовская Аравия — 9%. Общий объем импорта нефти Индией в июне снизился на 13% м/м, до 4,5 млн баррелей в сутки (б/с).

В июне Россия обеспечила 18% от общего объема импорта нефти Китаем против 19% в мае. На Саудовскую Аравию пришлось 15% поставок, на Малайзию — 13%, на Ирак — 11%. В целом импорт нефти Китаем в июне вырос на 2% и составил 11,3 млн б/с. 

tass.ru/ekonomika/21584643

По прогнозам Минэнерго, объемы экспорта газа из России к 2050 году могут вырасти почти втрое, угля – на 59%, а нефти – на 3,8% по сравнению с поставками за 2023 год. Добыча газа к 2050 году превысит 1 трлн куб. м, а экспорт достигнет 421 млрд куб. м, из которых 245 млрд куб. м составит СПГ.

Добыча угля также будет расти, несмотря на снижение его доли в энергобалансе. В 2050 году планируется добыть 556 млн т угля, из которых 338 млн т пойдет на экспорт.

В части добычи и экспорта нефти Минэнерго прогнозирует поддержание текущих уровней с небольшим ростом. В 2030 году добыча нефти составит 540 млн т, а экспорт вырастет до 243 млн т.

На внутреннем рынке потребление газа увеличится на 25% до 619 млрд куб. м к 2050 году, тогда как потребление угля снизится на 11% до 161 млн т. Потребление нефти останется на уровне 2023 года – 275 млн т.

Аналитики отмечают оптимистичные прогнозы по газу и СПГ, а также указывают на возможные долгосрочные риски, связанные с энергопереходом и геополитикой.

( Читать дальше )

Экспорт российской нефти из ключевых западных портов в июле упал до 19-месячного минимума, что подкрепило общее сокращение потоков нефти по морю во всем мире.

Мировые поставки сократились примерно на 586 000 баррелей в день в прошлом месяце, свидетельствуют данные отслеживания танкеров, собранные Bloomberg. Общий объем поставок в Китай сократился более чем на 1,4 миллиона баррелей в день, что является самым большим наблюдаемым снижением в этом году, хотя цифры могут измениться по мере того, как все больше судов укажут свои конечные пункты назначения.

Увеличение поставок со стороны ведущих экспортеров Саудовской Аравии и США помогло компенсировать снижение поставок из России, Бразилии, Венесуэлы и Катара.

Российский экспорт — в основном флагманского сорта Urals — из балтийских портов Приморск и Усть-Луга, а также Новороссийска на Черном море в прошлом месяце сократился почти до 1,8 млн баррелей в день. Для сравнения, в июне наблюдалось 2,2 млн.

Отдельный анализ, проведенный на этой неделе, показал, что общий объем экспорта нефти морским путем в стране достиг самого низкого уровня почти за год, в то же время подтвердив поставки из портов Балтии на самом низком уровне с декабря 2022 года.

( Читать дальше )

Ранее мы подсчитали, что проблема экспорта может стоить Лукойлу от 1% до 1.5% годовой EBITDA при негативном сценарии, но предложение продавцов может свести потери к нулю в ближайшем будущем. Мы позитивно смотрим на акции Лукойла, которые сейчас торгуются на уровне 4.5x по P/E 2024п/2025п, с 27%-ным дисконтом к долгосрочному среднему.

Словакия предложила «техническое решение» для восстановления транзита нефти Лукойла в ходе телефонных переговоров премьер-министра страны Роберта Фицо с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем — Коммерсант.

Ситуация развивается очень быстро, проблема может оказаться кратковременной. О приостановке Украиной транзита 80 тыс. барр. нефти Лукойла в сутки стало известно две недели назад из сообщения Bloomberg. Нефть поставлялась в венгерскую MOL, которая также имеет НПЗ в Словакии, хотя транзит других российских компаний через Украину, по сообщениям, не прекращался.

• По нашим первоначальным оценкам, перенаправление нефти другим покупателям по морским путям может снизить рентабельность на $10/барр. и стоить Лукойлу $290 млн, или 1.5% годовой EBITDA ($20 млрд), которую мы прогнозируем на ближайшие несколько лет.

( Читать дальше )

Российские нефтекомпании увеличили экспорт нефти ESPO (ВСТО) до рекордных 945 тыс. баррелей в сутки в июле, что на 10% выше уровня июня и на 7,6% больше показателя июля 2023 года, по данным Kpler. Основная доля экспорта направляется в Китай, где объем поставок составил 786 тыс. баррелей в сутки, что на 10% больше, чем в июне.

Также наблюдается рост поставок нефти ESPO в Индию, после временного перерыва в феврале-марте. В июле из порта Козьмино в Индию отправлено пять партий нефти, что указывает на активизацию этого направления.

По словам экспертов, рост экспорта связан не только с увеличением спроса в Китае, но и с расширением возможностей порта Козьмино, включая строительство новых нефтеперекачивающих станций и увеличение транспортировки нефти через железнодорожный транспорт. В 2024 году планируется перевалить через порт Козьмино более 46 млн тонн нефти.

Источник: www.rbc.ru/business/24/07/2024/669ff3c09a7947262bbd7708?from=from_main_9

Китай по итогам 1п 2024г нарастил импорт нефти из РФ на 4,81% г/г до 55,12 млн т ($32,8 млрд) — таможня КНР.

Отдельно в июне Китай закупил в России 8,43 миллиона тонн нефти на 4,914 миллиарда долларов.

1prime.ru/20240720/neft-850292698.html

Украина остановила потоки нефти Лукойла в Словакию. Страна запретила транзит через свою территорию, по сообщению Bloomberg со ссылкой на национального оператора Transpetrol в Братиславе.

Объемы не маленькие. Сейчас Лукойл, возможно, добывает 1.5 млн барр./сутки в условиях ограничений ОПЕК+ (с начала украинского кризиса компания не раскрывает информацию о добыче). Объем переработки — около 880 тыс. барр./сутки, то есть порядка 620 тыс. барр./сутки сырой нефти идет на экспорт или продается в России.

Также Лукойл экспортирует нефтепродукты, но даже в такой ситуации потеря 80 тыс. барр./сутки по нефтепроводному экспорту чувствительна для компании, это около 12% совокупного экспорта. Лукойл перенаправит эти потоки в морские порты, но бесспорно потеряет часть рентабельности из-за высоких расходов на транспортировку и/или более низких цен.

Если потеря рентабельности составит $10/барр., что примерно сопоставимо с текущим дисконтом Brent-Urals по разным источникам, то по итогам года потеря экспорта в эти две страны по нефтепроводу Дружба может стоить компании $290 млн, или 1.5% годовой EBITDA (которую мы видим в ближайшие несколько лет на уровне $20 млрд). Но альтернативы будут стоить Лукойлу еще дороже, поэтому при самых лучших раскладах потери составят 1-1.5%.

( Читать дальше )

Согласно данным аналитического агентства Kpler, которые приводит ОПЕК, в Индии Россия обеспечила в мае 2024 года  41% поставок нефти от общего объема импорта страны, как и месяцем ранее. Ирак — 21%, а Саудовская Аравия — 11%. Общий объем импорта Индией в мае — 5,1 млн барр в сутки.

Также в мае Россия обеспечила 19% от общего объема импорта нефти Китаем против 21% месяцем ранее. Саудовская Аравия — 16% поставок, Малайзия — 12%, на Ирак — 11%. В целом импорт нефти Китаем составил 11,1 млн б/с.

tass.ru/ekonomika/21327417

Индия стала №1 по поставкам российской нефти, рост в 20 раз по сравнению с 2021 годом — Новак. В 2023г поставили в Индию 90 млн тонн.

t.me/zarubinreporter