акции

⛵️Стоит отдельно выделить ситуацию с Совкомфлотом. В новом пакете санкций не забыли о крупнейшей судоходной компании России. Во первых, это гос. компания, а во вторых санкции направлены на снижение нефтегазовой прибыли РФ, в том числе из за повышения стоимости транспортировки.

Давление на Совкомфлот нарастает с 2022 года. А теперь еще 69 судов попали под санкции. Безусловно, это удар по выручке и маржинальности бизнеса. Анализ и поиск новых схем реализации будет давить на финансовые результаты компании.

Мы уже говорили сегодня о том что цены на фрахт (перевозку) временно подскочили вверх, за счет неопределенности в системе поставок. Однако, на наш взгляд, эта ситуация не сильно облегчает дела Совкомфлоту.

🚤Совкомфлот не публикует операционные результаты из-за санкций но глядя на финансовые показатели, складывается общее понимание. В 3 квартале 2024 года мы видим падение выручки (-16% г/г) и рост расходов на рейсы (+20% г/г). Чистая прибыль в долларах тоже сократилась (-11% г/г). Единственная поддержка — ослабление рубля.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 15 января:

💵 USD — ↗️ 103,4380
💶 EUR — ↗️ 106,2493
💴 CNY — ↗️ 13,9486

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии сегодня снизился на 0,23%, составив 2 859,51 пункта.

▫️ Московская биржа подвела итоги торгов в декабре 2024 года. Общий объем торгов составил 142,3 трлн руб., сообщается в пресс-релизе на сайте площадки. Объем торгов акциями, расписками и паями: 3,8 трлн руб. при среднедневном объеме 170,9 млрд руб.; облигациями: 4,3 трлн руб. при среднедневном объеме 196,2 млрд руб.; на срочном рынке: 11,9 трлн руб., при среднедневном объеме 541,4 млрд руб. Объем торгов за весь 2024 г. составил 1,49 квадриллиона рублей. Площадка подытожила объемы IPO – 13 и SPO – 4, сообщила о пополнении линейки продуктов 25 новыми БПИФ – теперь их 79 при 17 управляющих компаниях. Более детальная информация – на сайте биржи.

▫️ Еще одна новость от Мосбиржи коснулась биржевых паевых инвестиционных фондов: стоимость чистых активов БПИФ денежного рынка за 2024 год превысила 1 трлн руб., (рост в 4,4 раза). По данным площадки, более 90% вложений в фонды – средства частных инвесторов, за 2024 г. этим инструментом пользовались 1,3 млн человек, в три раза больше чем в 2023.

( Читать дальше )

Пятничный позитив рынка на фоне роста нефти и введенных санкций, начинает закономерно снижаться. Аналитики и мировые инвестдома начинают более пристально оценивать ситуацию вокруг российской нефти.

🛢Нефть продолжает держаться выше 80$ за баррель, на фоне неопределенности в санкционных воздействиях. И пока аналитики вовсю изучают ситуацию, в Индии готовятся к серьёзным перебоям, которые могут продлиться до шести месяцев. А также страна планирует отказаться от нефтяных танкеров, санкционированных США.

Агентство Reuters заявляет, что от санкций США пострадали около 10% мирового танкерного флота. Десятки танкеров бросили якорь в разных местах, а китайский порт запрещает им заход.

😰Давление продолжает нарастать и в котировках Роснефти. Пока Индия изучает влияние санкций США на Восток Ойл, весь позитив торгов понедельника испарился. Нефтяная сделка века под вопросом.

На фоне подсанкционных нефтяных компаний, хорошо себя чувствует Газпром и Новатэк, отыгрывая позитив отсутствия нового санкционного давления на компании. Однако, страны ЕС призывают и дальше вводить новые санкции против нашего нефтегаза.

( Читать дальше )

👉 Что получается с закрытием и что делать завтра?

 

✅ После отработки плана на работу в контр тренд от первичного движения, индекс встал в боковик и стоял до конца торговой сессии без каких либо изменений, а значит закрытие получилось как и вчера. Боковиковое, а значит все правила, что были актуальны сегодня, актуальны на завтра.

 

💯 Так как закрытие получилось нейтральным, первичное движение лучше пропускать, ибо закрытие не располагает на то, чтобы работать в лонг или в шорт с открытия. Однако есть момент по общей формации, который заключается в том, что после роста ММВБ два дня стоит в боковике, а значит покупатели не готовы покупать все дороже и дороже, а это НЕ хорошо для продолжения движения. Следовательно хоть закрытие и нейтральное, больший приоритет на завтра будет именно шортам. Плюс снизу, на уровне 2825 остается НЕ закрытый гэп, который по хорошему нужно закрывать, для продолжения восходящего движения.

 

❗️ Поэтому завтра жду коррекцию в сторону закрытие гэпа, а именно движения к 2820 — 2830. Работать завтра можно в шорт как с открытия, что будет с доп рисками, так и на задерге к сопротивлением. Это будет более приоритетнее. Завтра утром все более подробно распишу.

( Читать дальше )

📉IMOEX -0.2% В РФ по непонятным причинам отключили интернет и индекс моментально начал снижаться. Престали работать приложения брокеров и физики просто не смогли покупать акции, а продавцам видимо интернет не нужен ?!😁  

📈ВТБ +1.8% Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в 2025 году будет около 400 млрд рублей, по итогам 2024 года группа ожидает 550 млрд рублей💪

📈Мосбиржа +1.9% Лучше рынка после публикации отчётности. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в декабре 2024 года составил 142,3 трлн рублей👏

📈Аэрофлот +1.1% Группа Аэрофлот увеличила перевозки пассажиров в 2024 г. на 16,8%, до 55,3 млн человек. При этом головной перевозчик группы — авиакомпания «Аэрофлот» — увеличила перевозки пассажиров на 19,3%, до 30,1 млн человек🤔

📉Совкомфлот -2.7% Продолжает снижаться после санкций США😔 

📉Роснефть -1.5% Reuters сообщает, что фрахтовые ставки для танкеров-гигантов Aframax, перевозящих нефть марки ESPO из Козьмино в Северный Китай, после новых санкций США выросли более чем в 2 раза и составили $3,5 млн😳 

📉Займер -8.7% В лидерах снижения после дивидендной отсечки. Дивиденд составил 10,51 рублей, на данный момент падение больше размера дивиденда😳

Завершена модернизация нефтепровода TAL, которая позволит увеличить объёмы поставок нефти в Чехию и избавит страну от необходимости импортировать российскую нефть, заявил во вторник премьер-министр Петр Фиала.

Чешская Республика работала над тем, чтобы отказаться от российской нефти и газа после вторжения России в Украину в 2022 году.

У страны уже не было прямых контрактов с российскими поставщиками газа. Теперь нефтепровод ТАЛ способен удовлетворить весь спрос на нефть, и стране больше не нужно полагаться на нефтепровод «Дружба» с востока, по которому раньше поступала половина поставок.

«Это решающий момент для Чешской Республики, потому что Россия больше не может шантажировать нас (поставками энергоресурсов)», — сказал Фиала.

Модернизация Трансальпийского трубопровода (TAL), проходящего от Италии до Германии и соединяющегося с другим трубопроводом, удвоит пропускную способность для Чехии до 8 миллионов тонн в год, что достаточно для удовлетворения её ежегодных потребностей.

( Читать дальше )

Согласно трём источникам, знакомым с логистикой, обширный арктический нефтяной бизнес России столкнулся с серьёзными проблемами из-за санкций США в отношении танкеров и хранилищ, в результате чего запасы нефти, ранее закупленные азиатскими покупателями, остались на хранении.

Санкции, обнародованные в пятницу, являются самыми жесткими из когда-либо введенных в отношении нефтяного сектора России и нацелены на крупных производителей — «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также 183 судна, которые отгружали российскую нефть.

Три источника, которые говорили с Reuters на условиях анонимности, сообщили, что все три сорта российской арктической нефти — «Новый Порт», ARCO и «Варандей» — добываются в объёме около 300 000 баррелей в день и находятся под угрозой.

Суда и инфраструктура, необходимые для российского арктического нефтяного бизнеса, на долю которого приходится десятая часть морского экспорта нефти,уникальны, сообщили два источника.

Сырая

( Читать дальше )

По словам двух высокопоставленных чиновников администрации, всего за несколько дней до передачи ключей правительству США администрация Байдена предпринимает последнюю попытку захватить российские активы на сотни миллиардов долларов в качестве рычага давления на Украину в будущих переговорах.

Главные помощники Байдена работали над тем, чтобы убедить европейских партнёров поддержать перевод около 300 миллиардов долларов из России на новый условный счёт, который будет разблокирован только в рамках мирного соглашения. Эти деньги принадлежат Центральному банку России и были заморожены три года назад после вторжения России в Украину.

Большая часть этих денег по-прежнему хранится в европейских банках, хотя часть находится в банках, расположенных в США.

Захват активов должен был стать простым посланием Москве, заявил CNN один высокопоставленный чиновник администрации: «Если вы хотите вернуть свои деньги, вам придётся прийти и поговорить».

Старшие должностные лица Байдена тесно консультировались по этой идее с командой по национальной безопасности избранного президента Дональда Трампа, в том числе с сенатором Марко Рубио, назначенным на пост госсекретаря, и представителем Майком Уолтцем, назначенным на пост советника по национальной безопасности.

( Читать дальше )

Конец 2024 г. выдался успешным для российского фондового рынка — от минимума Индекс МосБиржи отскочил на 21%, локальные максимумы сентября обновлены. Триггером для роста стало решение ЦБ не повышать ключевую ставку на декабрьском заседании. В начале 2025 г. немного откатился, но остается вблизи локальных вершин. При этом потенциал для дальнейшего подъема сохраняется. Рынок выглядит дешево по историческим меркам. По мере снижения градуса геополитической напряженности восстановление может продолжиться.

Эксперты БКС Экспресс выделили главные тренды и отобрали 5 акций российских компаний, которые могут быть интересны на среднесрочном горизонте.

Газпром

• На фоне благоприятной конъюнктуры на газовом рынке вновь становятся интересными акции Газпрома. Цены на газ в Европе сейчас находятся около $500 за тыс. куб. м — вблизи максимумов за последние 12 месяцев. Благодаря росту цен компания показала позитивные финансовые результаты за III квартал.

• Вопрос дивидендов все еще остается в подвешенном состоянии.

( Читать дальше )