биржевые облигации

Планы по размещению и ставка купона:

• «Брусника» планирует разместить второй выпуск биржевых облигаций объемом 4 млрд рублей в конце марта 2021 года. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,5%.

• ТФН установил ставку купона трехлетних облигаций серии 01 на 1 млрд рублей на уровне 12% годовых, ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел с 11:00 1 февраля до 15:00 5 февраля. Техразмещение запланировано на 9 февраля.

• «Ломбард «Мастер» подтвердил, что все владельцы облигаций серий КО-05, КО-П10, БО-П06, БО-П07, БО-П08 по состоянию на 16 декабря 2020 г. включены в реестр кредиторов в рамках проводимой процедуры принудительной ликвидации компании. После определения даты начала расчетов инвесторам будет необходимо направить в адрес эмитента информацию о реквизитах для погашения облигаций и актуальную выписку со счета ДЕПО, подтверждающую, что количество ценных бумаг после 16 декабря 2020 года не изменилось. О способах передачи данной информации будет сообщено позднее.

Дебютный выпуск всем известного эмитента и новая программа российского девелопера:

• «СДЭК-Глобал» зарегистрировал выпуск шестилетних облигаций серии БО-П01 на Московской бирже. Номинал одной ценной бумаги — 1 тыс. рублей. Объем выпуска пока не раскрывается. Присвоенный регистрационный номер 4B02-01-00562-R-001P.

• «ЛайфСтрим» определил дату размещения дебютного выпуска трехлетних биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей — 9 февраля. Ставка купона установлена на уровне 10% годовых, купоны ежеквартальные.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Проект-Града» объемом 15 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер 4-00021-L-001P-02E.

• «Нафтатранс плюс» прошл оферту по облигациям серии БО-01. Владельцы бумаг не предъявили к выкупу ни одной облигации. Обязательств по выкупу не возникло. Также эмитент установил ставку купона по выпуску серии БО-02 в размере 13% годовых на 17-й купонный период, купоны ежемесячные.

Сервис, присутствующий уже в 64 городах России, в ближайшее время будет запущен столицах Киргизии и Таждикистана, во втором полугодии — в Республике Беларусь. В планах на 2021 г. — запуск в 100 новых городах.

Расширение географии

В конце года «Грузовичкоф» усилил свое присутствие в городах Подмосковья и Ленинградской области — в период с 15 по 20 декабря было запущено 23 города. Средний объем заказов в день по городу составляет порядка 40. На днях сервис начнет работу еще в 4 небольших городах-спутниках Московской области и 3-х городах Ленинградской.

Также сервис запустил свою работу в столице Забайкальского края городе Чите. Учитывая, что это только начало работы и на линии всего 2 брендированных авто (до конца 2021 года планируется забрендировать еще 10 машин), выручка в декабре 2020 составила 300 тыс. руб.

В столицах Киргизии и Таждикистана, где сервис будет представлен брендом Tappy Now, запуск на стадии технического старта, в 1 кв. 2021 г. планируется начало полномасштабной работы. В столице Республики Беларусь ведется диалог с партнерами. Открытие вероятнее всего состоится во 2-м полугодии под брендом «Грузовичкоф».

Новая программа и книга заявок:

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Атомстройкомплекс-строительство» серии 001Р объемом до 10 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

• «ЭБИС» начинает размещение двухлетних коммерческих облигаций серии КО-П06 объемом 100 млн рублей сегодня. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых, купоны ежеквартальные. Цена размещения — 100% от номинала.

• Сегодня, 4 февраля, ООО «ЛайфСтрим» продолжит собирать заявки инвесторов на дебютный выпуск трехлетних биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. Книга заявок открыта с 11:00 (МСК) 3 февраля по 18:00 (МСК) 4 февраля. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,5-10,5% годовых, купоны ежеквартальные.

По условиям выпуска биржевых облигаций серии БО-01 в рамках предусмотренной оферты инвесторы имели право предъявить облигации к выкупу. Однако АО «Банк Акцепт», являющееся агентом по приобретению биржевых облигаций, ни одной заявки не зафиксировало.

Напомним, что 18 января «Нафтатранс плюс» опубликовал новую ставку по купону — 11,8% годовых по выпуску объемом 120 млн рублей серии БО-01 (RU000A100303), размещенному в феврале 2019 г. со сроком обращения 5 лет или 60 купонных периодов по 30 дней. Новая ставка, решение об определении которой на уровне 11,8% было принято исходя из благоприятной рыночной ситуации, зафиксирована до конца выпуска.

В рамках предусмотренной оферты ни одной заявки от инвесторов на предъявление облигаций к выкупу не поступило. За прошедший год ТК «Нафтатранс плюс» сумела доказать своё умение работать с привлеченным капиталом и заработать хорошую репутацию среди частных инвесторов. На протяжении всего периода размещения дебютного выпуска средневзвешенная цена бондов держалась выше номинала и составляла не менее 103%.

Новый выпуск и кредитный рейтинг:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних биржевых облигаций ГК «Самолет» серии БО-П09 объемом 6 млрд рублей. Бумаги включены в Первый уровень Списка ценных бумаг. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,25-9,5% годовых.Сбор заявок инвесторов пройдет во второй декаде февраля.

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Гарант-Инвеста» на уровне BBB-(RU), изменив прогноз на «Стабильный», и его облигаций — на уровне BB+(RU).

• Московская биржа включила биржевые облигации «УОМЗ» серии БО-П02 в Третий уровень Списка ценных бумаг в Сектор Рынка инноваций и инвестиций (РИИ).

Параметры выпусков и дата размещения:

• 8 февраля «Агрофирма-племзавод «Победа», входящая в концерн «Покровский» планирует размещение выпуска трехлетних биржевых облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,75%-10,11% годовых, купоны ежеквартальные. Минимальная сумма покупки — 300 тыс. рублей.

• «Аэрофьюэлз» во второй половине февраля планирует провести сбор заявок на дебютный выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки первого купона установлен на уровне 9%-9,5% годовых.

• «Кировский завод» в последней декаде февраля планирует открыть книгу заявок на пятилетние облигации серии 02 ориентировочным объемом 2 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через три года после начала размещения. Ориентир ставки первого купона установлен на уровне 8,75-9% годовых.

Книга заявок и итоги размещения:

• «ТФН» откроет книгу заявок на трехлетние облигации серии 01 на 1 млрд рублей. Сбор заявок продлится до 5 февраля. Ориентир ставки купона установлен на уровне 11,5-12% годовых, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценно бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала.

• «Обувь России» завершила размещение выпуска четырехлетних биржевых облигаций серии 001Р- объемом 1,5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные.

Дебютные выпуски новых эмитентов и амортизация «Сэтл Групп»:

• «ЮниСервис Капитал» зарегистрировал выпуск облигаций с залоговым обеспечением недвижимым имуществом серии 02К, предназначенных для квалифицированных инвесторов в Банке России. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке.

• Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Кировского завода» серии 02. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• «ТФН» планирует собирать заявки инвесторов на трехлетние облигации серии 01 на 1 млрд рублей с 1 по 5 февраля. Ориентир ставки купона установлен на уровне 11,5-12% годовых, купоны ежеквартальные.

• «Сэтл Групп» определил график досрочного погашения выпуска облигаций серии 001Р-01 — бумаги будут погашаться равными долями, в размере 11% от номинальной стоимости (110 рублей на одну облигацию), начиная с 12-го купонного периода. В последний купонный период будет выплачено 12% от номинальной стоимости облигаций.

«На сегодня «Нафтатранс плюс» — один из крупнейших независимых нефтетрейдеров Сибири с долей рынка 1,8%. Однако компании удалось не только стать значимым игроком в нефтетрейдинге, но и совместно с компаниями-партнерами создать эффективную логистическую структуру, включающую в себя трейдинг, хранение и доставку, обеспечив конечным потребителям качественный сервис и лучшие цены.

Так, при участии ООО ТК «Нафтатранс Плюс» партнер ООО «АЗС-Люкс» развивает сеть автозаправочных станций под брендом Shell в Новосибирске и области, для которой эмитент в свою очередь обеспечивает бесперебойные поставки топлива.
Напомним, что уже девятая АЗС, отвечающая утвержденным стандартам Shell, открылась 16 ноября на улице Широкая, 2б. Руководство компании отмечает, что выручка наряду с прокачкой топлива выросли в 5 раз.

В планах ООО ТК «Нафтатранс Плюс» совместно с партнерами продолжить развитие данной розничной сети АЗС в 2021 году. Следующая заправка, которую планируется открывать под брендом Shell, находится по адресу: 1-я Грузинская, 28/2 (в настоящее время работает под брендом «Лукойл»).