вдо

Завтра 8 июля – размещение облигаций ведущей микрофинансовой компании России МФК «Займер». Облигации рассчитаны исключительно на квалифицированных инвесторов.

Бумаги «Займера» нового выпуска сохранили купон 12,75% (YTM 13,52%), как и в дебютном выпуске, размещенном в марте. Срок до погашения так же 3 года, размер 500 млн.р., рейтинг ruBB от Эксперт РА. 

«Займер» — представитель крупного бизнеса в сегменте ВДО. По аудированной отчетности 2020 года прибыль компании достигла 1,67 млрд.р. Отношение долга к EBITDA по итогам нового выпуска облигаций должно сохраниться ниже 1.

Ставка второго выпуска планировалась более низкой в сравнении с первым. Но возросшие облигационные доходности на широком облигационном рынке пока не позволяют этого сделать. Однако настрой на аккуратное снижение доходностей у компании есть. Дебютный мартовский выпуск облигаций, в частности, с купоном 12,75% сейчас торгуется вблизи 100,5% от номинала.

( Читать дальше )

Дата начала размещения, рейтинг и несостоявшийся выпуск:

• «Бэлти-Гранд» 14 июля начнет размещение облигации серии БО-П04 объемом 250 млн рублей. Срок обращения — 5,5 лет. Бумаги включены в Сектор ПИР. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение пройдет по открытой подписке.

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг НК «Продкорпорация» по международной шкале на уровне BB-, прогноз «Стабильный», и выпуска его облигаций — BBB(RU).

• Банк России принял решение о признании выпуска облигаций «Сибирские инвестиции» (Группа БКС) серии БО-01 объемом 5 млрд рублей несостоявшимся.

• «Дядя Денер» допустил техдефолт по выплате 16-го купона по облигациям серии БО-П02. Объем неисполненных обязательств составил 554 800 рублей. Причина неисполнения — недостаточность денежных средств в необходимом объеме.

( Читать дальше )

Наш основной публичный портфель – PRObonds #1, состоящий из высокодоходных облигаций – по итогам июня вернулся на 3 место в таблице популярных инвестиционных инструментов. Она отражает динамику инструментов с момента начала ведения портфеля. Доходность портфеля #1 за последние 12 месяцев – 13,2%. Однако с начала 2021 года доходность, в годовых, уже всего 9,3%. Причина – общее снижение облигационного рынка России. С учетом доходности к погашению в среднем для входящих в портфель бумаг (она колеблется около 12,2%) за весь нынешний год портфель, вероятно, даст около 10,5%-11%.

( Читать дальше )

Долго придумывал креативный заголовок, для небольшой рубрики с вопросами и ответами. Лучше этого комментария под нашим видео с Тимофеем на ютубе, ничего, увы, не нашел(
Ну и извините, не удержался. Немного творчества добавил




Наверно самый популярный вопрос это дефолтность. У нас на сайте указана дефолтность 0,4% за последние 12 месяцев. Как мы считаем этот показатель?

Ответ JetLend: Формула= сумма дефолтов по займам выданным за последние 12 месяцев/сумму займов выданных за последние 12 месяцев. Да сейчас этот показатель даже ниже наших плановых. Но дефолты неотъемлемая часть краудлендинга, и к этому нужно быть готовым
 
 
Андрей Политов под эфиром smartlabonline, написал большой пост, вот цитата, которая нам показалась интересной, что «весь бизнес держится на нейронке, вокруг которой построен скоринг»

Ответ JetLend: Ответ JetLend: Мы действительно уделяем большое внимание машинному обучению, но это только первый этап, по которому можно получить предварительное решение за 10 сек. Далее андеррайтинг нашим специалистом и видеоинтервью

( Читать дальше )

(с 05.07 по 09.07.2021, в пересчёте на 1 облигацию)

05.07.2021
• ООО ОР, 001P-02 Ежемесячные выплаты ставка купона 12% Сумма купона 9,86 руб.

• Калита, 001P-02 Ежемесячные выплаты ставка купона 13% Сумма купона 10,68 руб.

07.07.2021
• АПРИ Флай Плэнинг (АО), БО-П02 Ежеквартальные выплаты ставка купона 15% Сумма купона 37,4 руб.

Программа нового эмитента, начало и итоги размещений:

• Сегодня, 5 июля, «Дельта» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 370 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 10,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.

• «Эбис» 6 июля начнет размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П07 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке.

• «СлавПроект» зарегистрировал программу облигаций объемом до 300 млн рублей включительно в Банке России. Присвоенный регистрационный номер — 4-00610-R-001P. В рамках трехлетней программы облигации смогут размещаться сроком на 1 год.

( Читать дальше )

«Ставки сделаны», даты объявлены:  

• «МигКредит» 12 июля начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 800 млн рублей, предназначенный для квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 12,25% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.

• «Круиз» (ранее «ГрузовичкоФ-Центр») установил ставку купона четырёхлетних облигаций серии БО-01 объемом 50 млн рублей, предназначенный для квалифицированных инвесторов, на уровне 12% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и поручительство. Размещение состоится 02.07.2021г. по открытой подписке.

• «Дельта» установила амортизацию по выпуску трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 700 млн рублей: по 25% от номинальной стоимости будут гаситься начиная с 9-го по 12-й купонный период.

( Читать дальше )

Регистрация выпусков и планы размещений:

• «Лизинговая компания «Дельта» зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 700 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00556-R-001P. По выпуску предусмотрена амортизация в течение последнего года обращения. Ориентир ставки купона: 10,5%-11% годовых. Компания с 14:00 МСК 18 июня до 14:00 МСК 1 июля принимает заявки инвесторов. Техразмещение запланировано на 5 июля. Организатор — «Атон».

• «Элит строй» зарегистрировал трехлетние облигации серии 01. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-00593-R. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалицированных инвесторов. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

• МФК «Займ Онлайн» зарегистрировала выпуск трехлетних коммерческих облигаций серии КО-01. Купоны ежемесячные. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-00036-L. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 10 000 рублей.

( Читать дальше )