вдо

• «Обувь России» завершила размещение выпуска облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей 6 декабря. Размещение бумаг номиналом 1 тыс. рублей началось 11 декабря и проходило по открытой подписке, ставка купона на весь срок обращения установлена на уровне 12% годовых на весь срок обращения, выпуск предусматривает амортизационную систему погашения
• «ВсеИнструменты.ру» также разместил в полном объеме выпуск трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей. Размещение началось 27 декабря, ставка купона по выпуску установлена в размере 11,5% годовых на весь срок обращения бумаг. В инвестиционном меморандуме отмечается, что средства выпуска будут направлены на рефинансирование текущей задолженности перед банками в целях реализации стратегии, направленной на заключение прямых импортных контрактов с производителями

Подробнее об эмитентах и событиях на Boomin.ru

Купонный период завершился 3 января, а выплата за него была произведена 9 января, в первый рабочий день нового года. Расчет по 1-5 купонам, до мая 2020 года, производится по ставке 13% годовых.

Размер дохода за 6-48 периоды будет определен по формуле: 6,5% + ставка ЦБ РФ на 7-й рабочий день до даты начала очередного купона. При этом, согласно условиям выпуска, ставка по облигациям «Трейд Менеджмент» не может превышать 14% годовых.

Выпуск объемом 200 млн рублей разместила компания, управляющая сетью магазинов брендовой одежды lady & gentleman CITY в городах-миллионерах. Номинал облигации — 10 тыс. рублей. Купон выплачивается ежемесячно. Срок обращения выпуска — 4 года, до ноября 2023 года. Каждые 3 месяца, начиная с августа следующего года, компания будет досрочно погашать по 10% от номинала. ISIN код: RU000A1014V7.

Средневзвешенная цена облигаций «Леди&Джентльмен Сити-БО-П01» составила в декабре 100,14% от номинала, ежедневный объем торгов — 3,65 млн рублей.

Дата выплаты, выпавшая на 7 января, была перенесена на ближайший рабочий день.

Всего компания выплачивает более чем 4 млн рублей ежемесячно. Инвесторы нефтетрейдера получают доход по ставке 12,5% годовых, которая установлена на весь срок обращения выпуска.

«Юниметрикс» разместил облигации в сентябре. Объем торгов в 2019 году составлял 607,7 тыс. рублей в день. Средневзвешенная цена за 4 месяца обращения выпуска — 100,27%, максимальная достигла 101,99% от номинала.

С 25 декабря по 8 января Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа приостановила торги в некоторых секциях, в том числе «Нефтепродукты». Благодаря инвестициям «Юниметрикс» обеспечил себя запасами на период новогодних праздников, сформировав капитал на увеличение поставок топлива.

Напомним, объем трехлетнего выпуска облигаций новосибирского нефтетрейдера (RU000A100T81) составляет 400 млн рублей. Номинал ценной бумаги — 1 тыс. рублей. Компания выплачивает инвесторам купонный доход каждые 30 дней. В 9-35 купонные периоды эмитент может досрочно погасить облигации.

• Московская биржа 31 декабря зарегистрировала программу облигаций «Лизинг-Трейд» серии 001Р объемом до 5 млрд рублей, присвоенный идентификационный номер — 4-00506-R-001P-02E. Согласно условиям 10-летней программы, бумаги могут быть размещены на срок до 7 лет. Ранее компания не выходила на долговой рынок
• Московская биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций на сумму 10 млрд рублей «Группа компаний «Сегежа» серии 001Р-01R, номинал одной бумаги — 1 тыс. рублей. Присвоенный номер регистрации — 4B02-01-00520-R-001P от 31.12.2019
• «АПРИ «Флай Плэнинг» полностью разместило облигации серии БО-П03 объемом 400 млн рублей. Размещение выпуска сроком обращения три года началось 14 ноября, номинал одной бумаги — 1 тыс. рублей. Ставка купона установлена в размере 14,25% годовых на весь срок обращения, купоны квартальные. Выпуск предусматривает амортизационную систему погашения — по 25% от номинала будет погашено в даты окончания купонных периодов в последний год обращения

Выплата в размере 863 030 рублей состоялась сегодня.

Облигации магнитогорской компании «Ультра» были размещены в октябре. По выпуску предусмотрена ежемесячная выплата купона по ставке 15% годовых. Размер купона установлен на все 3 года обращения выпуска.

Средний объем торгов облигациями «Ультра» составляет 1,3 млн рублей в день. Средневзвешенная цена за 3 месяца обращения выпуска достигла 101,26% от номинала.

Всего компания привлекла в прошлом году с помощью облигаций 70 млн рублей (RU000A100WR2). Номинальная стоимость ценной бумаги — 10 тыс. рублей. Амортизация будет осуществляться ежеквартально с конца 2020 г. по 7,14% от номинала. В дату погашения выпуска в сентябре 2022 года компания выплатит инвесторам вместе с доходом за 36-й купон оставшуюся долю номинала в размере 42,88% (4288 за одну облигацию).

Поразительно, сколько всего интересного успел пережить наш маленький рынок высокого дохода: бум размещений, субсидии, новые ограничения. Коротко о главном – в наших предварительных итогах рынка.

Регулятор и эмитенты

Год начался неплохо: на фоне панических настроений, связанных с резонансным законом о категоризации инвесторов, внезапно зазвучали намерения о поддержке нового сегмента «молодых и растущих» со стороны государства. И к маю дозрели целых два механизма, направленные на поддержку среднего бизнеса на публичном долговом рынке. Это субсидии от Минэкономразвития и гарантии/участие в выпуске со стороны корпорации и банка МСП. Всё это – только для компаний созданного Сектора Роста. 

Параллельно с этим регулятор, похоже, задумался о том, что натворил, упростив процедуру регистрации биржевых облигаций (то есть – без регистрации проспекта). Первой реакцией стала традиция выборочно отправлять некоторых эмитентов на Экспертные советы. Насколько известно редакции, данный совет на сегодняшний день не отказал в регистрации ни одному выпуску облигаций, однако для биржи он стал дополнительным прикрытием: в случае дефолта, всегда можно немного разделить ответственность с неким «экспертным сообществом».

Старички помнят, что в 2018 году рынок биржевых высокодоходных облигаций с купоном от 12% и объемом выпуска до 1 млрд рублей включительно пополнили 39 выпусков на общую сумму 8,37 млрд руб. За 2019 год разместилось уже 67 таких выпусков на 17,65 млрд рублей. То есть за этот год объем размещений и количество размещений выросли вдвое! Значительно превысили результаты прошлого года объемы размещения во II и III квартале: в 3,6 и 3,0 раз соответственно. 



В 2018 году самыми активными месяцами размещений были декабрь (17% от объема за 2018 год), октябрь (16%), март (13%), январь (12%). Периоды активности в 2019 году выпали на декабрь (17% от объема за 2019 год), июль (11%), апрель (12%) и сентябрь (11%).

• «ИС Петролеум» полностью разместил облигации серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. Размещение началось 25 ноября, пятилетний выпуск был размещен по открытой подписке, ставка купона на весь срок обращения установлена в размере 14% годовых
• Национальный расчетный депозитарий зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «ЭБИС» серии КО-05. Объем выпуска составит 100 млн рублей, номинальная стоимость одной бумаги — 1 тыс. рублей. Потенциальными покупателями выступают ИК «Септем Капитал» и ее клиенты
• «ПР-Лизинг» сообщил о создании филиалов компании в Барнауле, Брянске, Кемерово, Красноярске и Иркутске. «Лизинговая компания Простые решения» специализируется на продаже в лизинг имущества от легкового транспорта до высокотехнологичного оборудования

Подробнее о ключевых событиях дня на boomin.ru