высокодоходные облигации

Оригинал статьи, финансовый анализ и рейтинги российских компаний на сайте «Финансовый анализ предприятий ВДО». Переходите и подписывайтесь, чтобы не пропустить дефолт.

Я не буду ничего придумывать, просто проанализирую ООО «Дядя Дёнер» на предмет риска инвестиций в это предприятие. Все расчёты произведены мной месяц назад, когда я приценялся к облигациям второго выпуска, но так и не приценился.

Дядя Дёнер или как предсказать дефолт

Здравствуйте, инвесторы юные, начинающие и продвинутые. 
На смарт-лабе я, впрочем как и в инвестициях, почти 2 года и писать, собственно, не собирался. Но недавние события на рынке высокодоходных облигаций заставили меня поделится мыслями о дефолтах. Вернее о том, а можно ли вообще предсказать дефолт.

Ликвидность ООО «Дядя Дёнер»

На момент проведения финансового анализа, признаки хоть какой-то

( Читать дальше )

Новый выпуск и начало размещения:

• Сегодня «Техно лизинг» начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-04 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 10,75% годовых на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 49-го, 53-го и 57-го купонов будет погашено по 10% номинала.

• «МигКредит» принял решение о размещении выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 800 млн рублей. Ценные бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

• «МСБ-Лизинг» выплатил доход за тридцатый купонный период и погасил выпуск биржевых облигаций серии 002Р-01. Основание для погашения — наступление срока (даты) погашения облигаций в соответствии с условиями выпуска биржевых облигаций.

• «ДЭНИ КОЛЛ» допустил технический дефолт по 11-му купону облигаций серии КО-П01. Объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода данного выпуска — 1 млн 233 тыс. рублей. Причина неисполнения обязательств — неперечисление эмитентом денежных средств для выплаты купонного дохода.

( Читать дальше )

Техдефолт и пополнение собственного капитала:

• «Дядя Дёнер» допустил технический дефолт по выплате 14-го купона облигаций серии БО-П02. 5 мая 2021 эмитент должен был выплатить купонных доход по облигациям, объем неисполненных обязательств составил 554 800 рублей.

• «КарМани» сообщил о решении единственного акционера внести вклад в имущество ООО МФК «КарМани» в виде оказания безвозмездной финансовой помощи в размере 100 млн рублей.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Завершение размещение и отзыв рейтинга:

• «Литана» завершила размещение облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. В первый день торгов 5 мая эмитент разместил 95% объема выпуска за 498 сделок, во второй день оставшиеся 5% выпуска выкуплены за 38 сделок. Организатором выступила ИК «Иволга Капитал».

• Эксперт РА подтвердило кредитный рейтинг облигаций серии БО-01 «Онлайн Микрофинанс» на уровне ruBBB- и отозвало его в связи с окончанием срока действия договора и отказом Эмитента от актуализации рейтинга.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Завершение размещения, подготовка к оферте:

• «Маныч-Агро» завершил размещение облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. В первый день торгов 30 апреля эмитент разместил 95% объема выпуска за 493 сделки, во второй день оставшиеся 5% выпуска выкуплены за 47 сделок. Организатором выступила ИК «Иволга Капитал».

• «Онлайн Микрофинанс» сообщило о замене агента по приобретению облигаций серии БО-01 в рамках оферты. «Ренессанс Брокер» выступит в качестве агента на ближайшей оферте 25 мая.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

M&A и начало размещения:

• «Литана» сегодня начинает размещение выпуска объемом 300 млн рублей. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей, ставка купона установлена в размере 13% годовых на все три года обращения. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• Совкомбанк увеличил долю в ИК «Септем Капитал» до 100%. В пресс-релизе банка сообщается, что команда «Септем Капитала» войдет в структуру Совкомбанка. В задачи объединенной команды будет входить разработка стратегии банка на рынке инвестиционных розничных продуктов и дальнейшее развитие мобильных сервисов для инвестиций.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

( Читать дальше )

Завершение дебютного размещения и ближайшие планы эмитентов:

• Агрохолдинг «Солтон» в первый день торгов завершил размещение дебютного выпуска облигаций серии БО-01 объемом 60 млн рублей.

• «Таксовичкоф» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии БО-П02. Бумаги включены в третий уровень списка и Сектор ПИР. Планируемый объем размещения — 60 млн рублей, начало размещения запланировано на май 2021. Организатором выступит «Юнисервис Капитал».

• «Литана» 5 мая начнет размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 13% годовых, зафиксирована на весь срок обращения ценных бумаг, купоны квартальные. Выпуск планируется разместить по открытой подписке. Организатором выступит «Иволга Капитал».

• «СДЭК-Глобал» принял решение о покупке 100% уставного капитала «СДЭК Центральная Азия» (резидент Республики Казахстан).

( Читать дальше )

Начало размещений аграриев и ставка купона:

• Сегодня «Агрохолдинг «Солтон» начинает размещение выпуска облигаций серии БO-01 объемом 60 млн рублей на Московской бирже. Бумаги включены его в Третий уровень котировального списка, в Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные.

• Сегодня «Маныч-Агро» начинает размещение четырехлетних облигаций серии БO-01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. По выпуску предусмотрена амортизация — равномерная в последний год обращения. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, в Сектор ПИР.

• «Техно лизинг» установил ставку купона пятилетних облигаций серии 001Р-04 объемом 500 млн рублей в размере 10,75% годовых на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 49-го, 53-го и 57-го купонов будет погашено по 10% номинала. Дата размещения — 12 мая.

( Читать дальше )

Пополнение в рядах эмитентов:

• «Солтон» зарегистрировал выпуск облигаций серии БO-01 объемом 60 млн рублей на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, в Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Дата начала размещения ценных бумаг — 30.04.2021.

• «Элит Строй» принял решение о выпуске трехлетних биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Планируется размещение по открытой подписке. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

• Кемеровский «Азот» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии 001КО-02. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 долларов США. Количество купонных периодов — 17. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-04-10051-F-001P.

( Читать дальше )

В рамках Международной Банковской Конференции «Санкт-Петербург-МБК-2021» пройдет секция на тему «Инфраструктура рынка high yield облигаций», организованная порталом Группы «Интерфакс» RUSBONDS.RU.

Среди приглашенных спикеров мероприятия — представители Московской биржи, МСП Банка, организаторов, рейтинговых агентств и специализированных информационных порталов.

Участники обсудят меры поддержки компаний-представителей малого и среднего предпринимательства, преимущества выпуска облигационных займов перед банковским кредитованием, особенности рейтингования и организации размещений малых эмитентов, роль частных инвесторов и дальнейшее развитие рынка high yield облигаций. Помимо этого, на мероприятии выступят представители компаний-эмитентов, которые расскажут о своем непосредственном опыте по привлечению финансирования на рынке публичных заимствований.

( Читать дальше )