диверсификация портфеля

Вернулся из поездки по Абхазии, подбил результат за время отсутствия, и оказалось, что портфель взял очередную круглую отметку в 80 миллионов рублей. 

Январь месяц традиционных технических операций с портфелем. Необходимо продать часть акций для уплаты налогов, а потом перекинуть средства с обычного счета на ИИС. После этого можно заняться дальнейшим развитием торговой модели.

Перед Новым Годом начал потихоньку добавлять в анализ иностранные акции, но пока не реализовал поддержку дивидендов в иностранной валюте. В первую очередь сосредоточусь на этом. Если MOEX выполнит свое обещание и добавит около 200 акций в 2021 году, то будет достаточно претендентов для включения в портфель. В первую очередь буду выбирать бумажки с минимальной корреляцией с текущими позициями для максимального усиления диверсификации.

Africa Oil Corporation  — компания с малой капитализацией и множеством катализаторов роста на 2021 

Чтение докладов Всемирного Банка об обремененных последствиями ковида экономиках мне особенно запомнилось негативными прогнозами крупнейшей африканской экономике  — Нигерии. Нефтеностная страна, обремененная этим ресурсным проклятием, регулярно испытывала трудности, но проблемы развития региона так заинтересовали, что после пришлось шлифовать чтение аналитики даже чем-то художественным (кстати, очень неплохой роман “Рыбаки” Чигози Обиома с разворотом событий в Нигерии). Однако, самым важным вышел поиск привлекательных для инвестиций и долгосрочного роста компаний, работающих с нигерийской нефтью. Выборка получилась необычная, но вот начать стоит с небольшой канадской компании.  

Africa Oil Corporation — небольшая нефтяная компания с рыночной капитализацией чуть более 400$ млн. Несмотря на малый размер, компания действует как устоявшийся нефтяной холдинг с хорошо распределенным портфелем энергетических активов. За 2020 год фирма добилась значительного денежного потома благодаря диверсификации добычи по странам, и, как мне кажется, у нее есть значимый потенциал денежного потока в ближайшие годы.  

Если вы хотите диверсифицировать портфель по странам, то должны учитывать валютный риск. Этот риск возникает, когда вы приобретаете активы, торгующиеся в валюте, отличной от валюты покупки. О том, как сократить такой риск, поговорим в данном видео. Подробно весь алгоритм описан на блоге: https://mindspace.ru/47575-kak-sokratit-valyutnyj-risk-portfelya/

Подписывайтесь, чтобы быть в курсе:
Блог Mindspace.ru: https://mindspace.ru/
Instragam: https://www.instagram.com/oxanagafaiti/
Telegram: Mindspace_ru

Сколько компаний необходимо для грамотной диверсификации портфеля при долгосрочном инвестировании?

Ответ здесь один.

Не более 20-30 акций из разных секторов экономики, стран, соотвествующих разным экономическим циклам.

Итого каждая будет занимать 3-7% от вашего портфеля. При этом желательно оставлять кеш, но не обязательно в деньгах, это также могут быть короткие облигации со сроком погашения 2-3 года.

Кто покупает больше 30 компаний в 💼 портфель, либо маскирует свою безграмотность, в чем нет ничего ужасного, но тогда лучше возьмите ETF, если вы плохо разбираетесь в рынке, там за вас все сбалансировано, либо пытается вас обмануть, показывая сколько много он заработал на одной акции с долей 0,5% в портфеле. Смотрите! Целых 15% доходности! Забывая упомянуть, что 15% от 0,5%.

Человек, который понимает, что он делает, в диверсификации не нуждается. «Диверсификация — это защита от глупости. Она не имеет большого значения для тех, кто знает, что делает, — утверждает Баффет, ссылаясь на Кейнса: — Кейнс, в сущности, сказал: не пытайтесь вычислить, что делает рынок.