доразмещение

Газпром Капитал вчера (27 сентября) открыл доразмещение на выпуск замещающих облигаций (ЗО) ГазК-28Е (купон выплачивается 17 ноября).

Условия обмена стандартные для выпусков ЗО Газпрома: обмен по физической поставке евробондов как в НРД, так и в Euroclear, требований к «дружественности» приобретения не выдвигается, дата отсечки по владению – 22 сентября (т.е. минус пять дней от объявления, что необычно для Газпрома), подача заявок – до 5 октября, расчёты – 9 октября. Учитывая, что вопреки положениям указа 364 (об «обязательном выпуске ЗО») Газпром пока не собирается начинать делать платежи держателям евробондов через НРД, инвесторам, держащим бумаги в Euroclear через российских брокеров надо обязательно участвовать в обмене. Отметим также, что Euroclear в августе приостановил прием депозитарных переводов всех выпусков еврооблигаций Газпрома из Clearstream.

При первичном выпуске ЗО (ноябрь 2023 года) «заместилось» 53% от первоначального объёма евробонда (€264 млн из €500 млн).

( Читать дальше )