индекс Московской биржи

Закончилась череда зеленых дней в инвестиционном календаре. Поддержку индексу Московской биржи оказывает слабеющий рубль: за 1 доллар уже дают 92 рубля. Но этой поддержки оказалось недостаточно, что в итоге привело к коррекции индекса на 📉-1% до 3 073,57 пункта. Надежда на укрепление рубля, как обычно, возлагается на Единый фискальный платеж, который компании должны уплатить на следующей неделе, что в свою очередь может привести к дальнейшей коррекции индекса Мосбиржи.

Совет директоров ФосАгро 📈+0,5% одобрил увеличение капитальных затрат на 2024 год на 9% до 73 млрд. рублей.

Селигдар отчитался о рекордном росте производства золота в 2023 году — свыше 8 тонн. За год производство выросло на 7%. Акции красиво растут на 📈+1,9%. За последнюю неделю бумаги прибавили более 17% в цене.

Лукойл получил лицензии на два месторождения на шельфе Каспийского моря. Они выданы на 20 лет – до 31 декабря 2043 года. Оба месторождения являются крупными газоконденсатными. Акции компании торгуются выше рынка, но тоже с коррекцией на 📉-0,3%.

Очередной зеленый торговый день на Московской бирже. Поддержку рынку оказывает слегка ослабевающий рубль. Говорят, что сегодня экспортеры не сдавали активно валютную выручку. Также положительно влияет рост цены на нефть марки Brent и отсутствие внешних негативных новостей. Вот она почти идеальная картина торгового дня для долгосрочного инвестора, которая в сухом остатке привела к росту индекса Московской биржи на 📈+0,68% до важной отметки в 3 104,66 пункта. Преодолев 3 100 индекс закрыл свой декабрьский провал, по крайней мере большую его часть.

Транснефть опубликовало информацию о кратном росте отправки нефти в Китай и Индию до 100 млн тонн и 70 млн тонн, соответственно. И несмотря на прогнозное снижение экспорта нефти на 5% по итогам года, в 2024 году компания планирует увеличить перевалку посредством запуска НПС «Ачинская», а также через порт Козьмино. На позитивных планах акции компании корректируются на 📉-0,1%, а если бы сплит акций уже прошел, то толпа хомяков подняла бы цену.

Вторая торговая сессию подряд на этой неделе завершилась ростом индекса Московской биржи, правда сделать такой же сильный отскок как в понедельник, не получилось. Хотя инфоповод сегодня более чем интересный — потенциальная разблокировка заблокированных активов. Но введенный 12-й пакет санкций принес сою волну негатива на рынок. В итоге индекс Мосбиржи прирос на 📈+0,24% до 3 083,64 пункта.

Банк Санкт-Петербурга подготовил предложение для Минфина США, суть которого заключается в снятии санкций с банка (в том числе как депозитария СПБ Биржи) путем выведения биржи из акционеров банка. Всё это должно привести к разблокировке иностранных активов клиентов биржи. Результат пока еще не понятен, но хоть какое-то движение уже радует инвесторов, причем настолько, что акции СПБ Биржи подскочили на 📈+5,2%. Держим за них кулачки✊

В понедельник ночью ЕС принял 12-й пакет санкций, который вводит запрет на российские алмазы, включая те, которые обрабатываются в третьих странах, и на ювелирные изделия с 1 января 2024 года.

После длительного бокового движения, переходящего в коррекцию, на протяжении последних трех недель, понедельник принес рекордный рост индекса Московской биржи на 📈+1,40% до 3 076,26 пункта. Не уверен, что этот рост будет продолжительным по времени, так как мы всё ближе подходим к новогодним фиксациям и новогодней распродаже. В течение дня рост достигал +1,8%, но к вечеру он замедлился.

Акционеры Новабев на собрании в субботу утвердили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за 9 месяцев в размере 135 рублей на акцию. Вроде бы всё ожидаемо, но акции показывают 📈+4,7%.

ЮГК 📈+2,9% утвердила план повышения капитализации, в планах включение в индексы Мосбиржи. Основные элементы плана — обеспечение роста производства золота за счет сибирской группы месторождений, активная работа с инвестиционным сообществом и стабильная дивидендная политика. Ну что же, план есть, теперь самое главное его придерживаться.

Совет директоров Мать и дитя утвердило новую дивидендную политику, согласно которой на выплату дивидендов могут быть направлены до 100% чистой прибыли по МФСО. Также компания рассматривает возможность выплатить дивиденды за «пропущенные» периоды. Новости о дивидендах всегда находят живой отклик в сердечках инвесторов, так гдр компании за день взлетели на 📈+7,9%.

Последнее в этом году заседание Совета директоров Банка России прошло в ожидаемом русле: ключевая ставка была повышена на 100 б.п. или на 1% до 16% годовых. Рынок надеялся на это значение ключевой ставки, но судя по коррекции в первой половине дня, ожидал неприятного сюрприза. А сюрприза так и не последовало, что в итоге дало итоговый рост индекса Московской биржи на 📈+0,83% до 3 033,89 пункта.

Рост мог быть еще более ощутимый, если бы не акции Лукойла, которые сегодня очистились от дивидендов. Только эти акции сегодня находятся в красной зоне с коррекцией в 📉-4,5%, при этом див гэп понемногу закрывается. Инвесторов ждет новогодний подарок в размере 447 рублей дивидендов на одну акцию.

Совкомбанк вышел на IPO по верхней границе ценового диапазона — 11,5 рублей за одну акцию, установив рыночную капитализацию в размере 230,5 млрд. рублей. В рамках IPOпоступило более 140 тыс. заявок. Общий размер IPO составил 11,5 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета.

Это восстановление может быть обманчивым, так как на рынок продолжает давить потенциальное пятничное увеличение ключевой ставки. Пока что большинство проголосовавших в нашем опросе склоняются к росту ключевой ставки на 0,75-1%. Это мнение поддерживают и ряд крупных аналитиков, но мы с вами помним, что Центральный банк может принять решение, абсолютно отличающееся от наших с вами ожиданий. Индекс Московской биржи, опустившись до уровня 3000, развернулся и показал дневной рост на 📈+0,41% до 3 032,22 пункта.

В лидеры роста вырвалась компания VK. Компания может в ближайшее время купить сеть школ английского языка. Новость немного непонятная по своей экономической части и логике покупки, но на ней акции прибавляют 📈+3,3%.

Акции Сбербанка 📈+0,6% находятся в лидерах по объему торгов внутри индекса. Компания на неделе отчиталась о финансовых итогах за ноябрь, показав чистую прибыль размере 115 млрд. рублей. Банк повысил ставки по вкладам в линейке «Лучший %» до 15-15,5% годовых.

SberCIB прогнозирует рекордно высокий средний уровень ключевой ставки в 2024 году – 14% или даже 15,8% во втором сценарии. Это выше исторических показателей, подчеркивая более строгую денежно-кредитную политику. Стратег рекомендует вложения в инструменты денежного рынка и флоутеры, особенно нового типа с растущими купонами.

Прогнозируется доходность в 15-17%, с корпоративными флоутерами на уровне 16-18%. При замедлении инфляции можно рассмотреть вариант облигаций с фиксированным купоном во втором-третьем квартале 2024 года.

Источник: https://quote.rbc.ru/amp/news/657889a39a79473ef36ea4dc

Сегодня рынок начал корректироваться с самого утра, достигнув апогея падения к закрытию основной торговой сессии. Инвесторы ждут ужесточения денежно-кредитной политики Банка России, а именно роста ключевой ставки в эту пятницу. Насколько глубоко может пролиться индекс Московской биржи? Аналитики со стальными нервами уже говорят о 2 950 пунктах. А наш «красный понедельник» сдвинул индекс Московской биржи на 📉-1,75% до 3 026,17 пункта.

В плюсе торгуются только 4 компании, одна из них Газпром 📈+2,3%, которая продолжает рост после информации о том, что изменение долговых коэффициентов компании не повлияет на дивидендные выплаты акционерам. Причем о размере самих потенциальных дивидендов, сроках выплаты и прочих параметрах не сообщается.

Также в зеленой зоне находятся акции Сегежа 📈+0,7%. Акции компании всегда крайне негативно реагировали на рост ключевой ставки, что связано с высокой долговой нагрузкой компании, и именно поэтому такой рост на фоне коррекции рынка выглядит совсем неестественным.