иностранные банки

В январе 2025 года Россия зафиксировала чистый отток средств домохозяйств из зарубежных банков в размере 12 млрд руб. Это второй месяц подряд, когда наблюдается такой тренд, после 6 млрд руб. в декабре 2024 года. Остатки средств в иностранных банках за месяц снизились на 306,1 млрд руб. до 7,83 трлн руб.

Такая ситуация впервые наблюдается после апреля 2022 года, когда была введена жесткая ограничительная мера на переводы за рубеж. Тем не менее, несмотря на небольшие объемы, эксперты отмечают, что тренд на уменьшение оттока все же начинает проявляться.

Снижение объемов переводов за рубеж изначально произошло в 2022 году, когда домохозяйства перевели более 2 трлн руб., а затем в 2023 году сумма уменьшилась на 57% до 869,5 млрд руб.

Одной из причин такого тренда является улучшение экономической ситуации в России, высокие ставки по депозитам и стабильность рубля. Ожидания политического урегулирования и возможного смягчения денежно-кредитной политики стимулируют граждан инвестировать в российские активы.

По оценке «Эксперт РА», число банков в России продолжит сокращаться, и к концу 2025 года их останется менее 300. В 2024 году банковская система страны уже уменьшилась на 12 организаций, и в этом году ожидаются аналогичные темпы. Основные причины — слияния и поглощения, а также отзыв лицензий у недобросовестных игроков.

Крупные банки, такие как ВТБ и Т-Банк, продолжают укреплять позиции за счет объединений. В 2025 году «ФК Открытие» уже присоединился к ВТБ, а Росбанк — к Т-Банку. Одновременно с российского рынка уходят дочерние иностранные банки. В прошлом году Экспобанк приобрел банк «Хвоя» (бывший HSBC Банк), а ООО «Бюрократ» купило и присоединило Джей энд Ти Банк и Натиксис-банк.

По данным ЦБ, на 1 февраля 2025 года в России действовало 311 банков, из которых 216 с универсальной лицензией и 95 с базовой. Эксперты считают, что именно небольшие банки из второй и третьей сотни станут основными кандидатами на слияние или продажу. Однако некоторые аналитики указывают, что такие банки могут сохраняться на рынке, так как удобны для расчетов, особенно международных.

Указание регулятора устанавливает порядок выдачи лицензии на проведение банковских операций, ее форму и порядок аккредитации филиала иностранного банка на территории Российской Федерации, состав сведений, включаемых в реестр.

Нормативный акт вступает в силу 7 января 2025 года.

Закон, регламентирующий допуск иностранных банков через их филиалы, вступил в силу 1 сентября 2024 года.

cbr.ru/press/event/?id=23282

ЦБ России утвердил два новых норматива для филиалов иностранных банков: Н5-ФИБ и Н17. Норматив Н5-ФИБ устанавливает минимальное отношение гарантийного депозита к обязательствам филиала, зависящее от международного рейтинга материнской компании. Для банков с рейтингом A-/A3 это значение составляет 0,5%, а для банков с рейтингом B-/B3 — 4,5%. Норматив Н17 регулирует максимальный размер кредитных требований филиала, включая производные инструменты, к гарантийному депозиту, исключая определенные операции, такие как кредиты юрлицам до полугода или сделки репо, что делает норматив практически невыполнимым.

Эксперты называют требования ЦБ либеральными. Ованес Оганисян из «Цифра брокер» считает, что Н5-ФИБ стимулирует иностранные банки к открытию филиалов. Юрий Беликов из «Эксперт РА» отмечает, что предложенные ограничения допускают значительный масштаб деятельности: при минимальном депозите в 1 млрд руб. обязательства филиала могут достигать 200 млрд руб. Однако, из-за узкого спектра операций, масштаб деятельности филиала, по мнению Беликова, логичнее оценивать по оборотам, а не остаткам, на которых базируется Н5-ФИБ.

Больше половины убытков банковской системы России в сентябре пришлось на «Юникредит-банк», чей чистый убыток составил 10,75 млрд рублей.

В то же время Райффайзенбанк и Ситибанк показали значительную прибыль, несмотря на сворачивание их деятельности в стране. Райффайзенбанк получил 15,5 млрд рублей прибыли, а Ситибанк заработал 5,5 млрд рублей.

Эксперты отмечают, что на убытки «Юникредита» повлияла консервативная стратегия, судебные баталии и повышение резервирования активов. Другие иностранные банки, напротив, продолжают показывать стабильные финансовые результаты, используя спрос на трансграничные переводы, что может обеспечить прибыль по итогам года.

ЦБ России впервые запретил российским «дочкам» иностранных банков отказывать в валютных переводах и передавать материнским структурам избыточную информацию о клиентах. Это касается Райффайзенбанка, Юникредит-банка и других европейских банков.

Ранее Райффайзенбанк ограничил трансграничные переводы из-за санкций ЕЦБ, а ОТП-банк перестал принимать переводы в евро из стран за пределами ЕС. Однако юристы считают, что новые меры ЦБ не решат всех проблем. Блокировка может происходить на уровне банков-корреспондентов за рубежом, и российский регулятор не может на это повлиять.

Если банки в России откажут в переводе, клиенты смогут подать иск и потребовать компенсацию убытков. За нарушение предписаний ЦБ банки могут столкнуться со штрафами до 1% капитала, введением временной администрации и даже лишением лицензий.

Новые правила направлены на ослабление давления на российские банки с иностранными акционерами, но проблемы с переводами могут сохраняться из-за внешних санкционных ограничений.

Правительство России на заседании 18 июля планирует рассмотреть законопроект, устанавливающий правовые основы открытия в стране филиалов иностранных банков. Об этом сообщается в повестке кабмина.

Правительство также намерено рассмотреть корреспондирующие поправки в ряд законодательных актов. ТАСС пишет, что речь идет о филиалах банков, не связанных с недружественными государствами. Согласно инициативе, сообщает агентство, открываемые в РФ организации должны будут вести бухучет по требованиям российского законодательства, представлять отчетность в Центробанк и информацию о структуре и составе акционеров иностранного банка, вести делопроизводство на русском языке. Законопроект также устанавливает порядок выдачи лицензии иностранному банку.

Понятие «филиал иностранного банка» было исключено из профильных законов по указу президента РФ Владимира Путина в марте 2013 г. Это означало фактический запрет на их открытие в стране. Решение тогда объяснялось конкурентными преимуществами у зарубежных финансовых организаций перед российскими: для иностранных филиалов не были обязательными нормативы по отчислению средств в фонды обязательного резервирования, они не должны были отчитываться перед ЦБ в российской и международной системах бухгалтерского учета.

Америкэн Экспресс Банк подал заявление о добровольной ликвидации, став первым из 45 банков с иностранным участием, выделенных указом президента РФ. Заявление было подано в ФНС 4 июля, в День независимости США. Ликвидация позволит вернуть средства после расчетов с кредиторами, хотя перевод в недружественную юрисдикцию может потребовать отдельного разрешения из-за санкций.

Этот шаг стал возможен после того, как в мае 2024 года Владимир Путин разрешил банку провести мероприятия по добровольной ликвидации. За последние годы лишь несколько банков с иностранным участием сменили владельцев, включая РН-банк и Икано-банк.

Процедура ликвидации может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Она начинается с подачи заявления в ФНС после получения разрешения от ЦБ и завершения всех расчетов с кредиторами. Финансовый эксперт Андрей Бархота отмечает, что акционеры в США могут получить $15–20 млн капитала банка, однако перевод средств на американские счета может быть затруднен из-за санкций и валютного контроля.

Сбер ведет переговоры с иностранными банками и финансовыми партнерами из других государств, помимо Турции, по запуску платежей по QR-кодам.

«Мы уже ведем переговоры с иностранными банками и финансовыми партнерами из других государств о запуске такого сервиса, чтобы туристы могли оплачивать покупки. Россияне все еще сталкиваются со сложностями при попытке купить что-то за границей — такое решение должно им помочь», - первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

Царев напомнил, что в 2023 году Сбер запустил в нескольких турецких отелей онлайн-оплату по карте для граждан РФ. Кроме того, банк распространил возможность оплаты по SberPay или QR-коду на территории Турции в более чем 30 тыс. магазинов, кафе и ресторанов, банк также продолжает работать над расширением числа точек приема.

По словам Царева, клиенты Сбера также могут переводить деньги уже более чем в 30 стран. «За прошедший с ПМЭФ-2023 год мы подключили порядка 10 новых стран. Громко мы их не называем, так как направление очень чувствительное», — отметил он. 

В мае Центробанк зафиксировал ускорение потребительского кредитования. Ипотечный портфель вырос на 1,7%, до 19,2 трлн руб., а кредиты наличными увеличились на 2%, достигнув 14,7 трлн руб. С начала года розничный портфель вырос почти на 8%.

Большую часть прироста обеспечили крупнейшие банки, однако Райффайзенбанк и Юникредит-банк продолжили сокращать кредитную активность. Портфель Райффайзенбанка сократился на 0,7% за месяц и на 15% за год, Юникредит-банка — на 2,5% за месяц и на 29% за год. В Райффайзенбанке пояснили, что сокращение обусловлено предписанием ЕЦБ.

Тем не менее, ОТП-банк, Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) и Кредит Европа банк продолжили наращивать кредитные портфели. ОТП-банк увеличил портфель на 4,4% за месяц и на 50% за год. АТБ и Кредит Европа банк показали более скромный рост, но сохраняют активность на рынке.

Эксперты отмечают, что российский рынок остается высокодоходным для дочерних банков иностранных групп, поэтому они не форсируют уход.