итоги дня

Курсы валют ЦБ на 4-6 ноября: 
💵 USD — ↘️ 93,0351
💶 EUR — ↗️ 99,0111
💴 CNY — ↘️ 12,6911 

▫️Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавляет 0,36%, составив 3 208,63 пункта.

▫️ По состоянию на 1 ноября 2023 г. объем ФНБ составил 13 541 231,5 млн рублей или 9,0% ВВП, что эквивалентно $ 145 224,4 млн, сообщает Министерство финансов.

▫️ Минфин РФ в период с 8 ноября по 6 декабря планирует покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила на сумму 621,1 млрд руб. (ежедневно – 29,6 млрд руб.), сообщается на сайте ведомства. При этом Минфин напоминает, что в целях снижения волатильности финансовых рынков Банком России приостановлена трансляция покупок иностранной валюты на внутренний валютный рынок с 10 августа 2023 года и до конца 2023 года. 

▫️Индекс деловой активности в сфере услуг РФ (Services PMI) составил 53,6 пункта (ранее 55,4), сообщает Интерфакс со ссылкой на материалы исследования S&P Global.

▫️ СПБ Биржа (-12,5%); Компания выйдет из состава акционеров казахстанской биржи ITS (доля СПБ Биржи: 10% минус одна акция) в связи с санкциями США, сообщают СМИ, ссылаясь на представителей ITS. 

Коротко о торгах на первичном рынке

2 ноября состоялось размещение трехлетнего выпуска Регион-Продукт БО 001Р-04 объемом 100 млн рублей. Облигации были выкуплены за один день, общее количество сделок составило 1 205. Максимальный объем заявки составил 26 млн рублей. Остальные 74% объема эмиссии пришлись на розничных инвесторов со сделками, не превышающими 2 млн рублей. Медиана — на уровне 2 тыс. рублей.

По выпуску АПРИ ФП БО-002Р-03 привлечено инвестиций на сумму почти 51 млн рублей. Размещено 84,07% облигаций от объема эмиссии 750 млн рублей.

Продолжается размещение выпуска АБЗ-1 001P-05. За день выкуплено облигаций на сумму 52,1 млн рублей. Эмиссия выпуска состоялась на 35,32%.

Облигации выпуска ЛК Роделен БО 002P-01 за 2 ноября выкуплены на сумму 11,4 млн рублей. На вторичном рынке котировки выпуска с начала месяца находятся выше номинального значения. Ликвидность за вчерашний день составила 2,6 млн рублей.

По выпуску Группа Продовольствие 001P-03 размещено за вчерашний день 3,2 млн рублей — максимальный объем за текущую неделю. На вторичном рынке по выпуску ликвидность бумаг также выше 1 млн рублей, цена при этом выше номинала (100,11%).

🚀 Ракетная идея на сегодня!

$MOEX

🦛 Акция явно на допинге, ибо бежит она так долго и сильно, как никто другой. Теперь внимательно.

📈 Акция поджимается под свой ИСТОРИЧЕСКИЙ максимум. Чтобы Вы понимали насколько это сильная акция, ММВБ до своего исторического максимума еще расти примерно 34%, а это сверхбумага уже пробивала вверх свой исторический максимум. Событие это очень знаменательное для акции, а значит внимание будет очень много.

✅ Именно поэтому еще вчера Я и круг близких для меня лиц приобрели эту акцию, которая на момент написания поста показывает мне +0,2%, что уже определенно приятно. Но покупать с открытия эту акцию может только тот, кто умеет самостоятельно управлять позицией. Лучше покупать эту акцию по этим условиям:

Как только акция пробьет вверх 193, на нее можно будет рассмотреть ЛОНГ.

Стоп на точку входа — 2 рубля.

😎 Вот такая идея на сегодня. Посмотрим, что из нее выйдет. А про то, как работает стратегия, что мы делаем, когда фиксируем, Я расписал тут.

🇷🇺 ЧЕТВЕРГ, что с ТОБОЙ было?

💪 С утра все как обычно хорошо, рынок был полон сил, и был готов двигаться выше. Так еще и ММВБ поджимался под некий наклонный уровень сопротивления, который так и хотел пробить и даже пробивал, но тут…

Вышла новость про заморозку торгов на СПБ бирже, что казалось бы не негатив для РФ рынка, но так как все акции и индексы взаимосвязаны, покапало. Это привело к падению главного индекса на 0,9%, что кстати гипермного для такой пустой ситуации.

🙏 Выходит, что основную сессию, ММВБ завершил РАСПРОДАВАЯСЬ под закрытие, что является самой большой слабостью из всех возможных. И тут казалось бы пропадем, да нет, вечерка спасла…

И как только началась вечерняя торговая сессия пошел небольшой откат, который в итоге вернул чуть меньше, чем половину нападанного, что смягчает ситуацию.

🙃 То есть перелом есть, но он не открытый, а значит не очень страшно. В целом выходит чехарда, тут упали, там выросли, вообщем опять что то мутное. Не покупатели, ни продавцы. Борются они пока…

💤Итоги дня 2 ноября

📈Лидеры

$MOEX Московская биржа +2,41%
$GMKN Норникель +1,53%
$FIVE X5 Retail Group +1,39%
$ROSN Роснефть +1,18%
$UPRO Юнипро +1,06%

📉Аутсайдеры

$AFKS Система -2,37%
$HHRU HeadHunter Group -1,62%
$MTSS МТС -1,39%
$GLTR ГлобалТранс -1,20%
$SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) -1,01%

🗞Новости

🟠Сегодня Henderson разместил 4,4 млн ценных бумаг. Стартовая цена составила 675 рублей на акцию. Общий размер IPO — ₽3,8 млрд с учетом размера стабилизационного пакета. Бумаги будут торговаться под тикером HNFG.

🟠США расширили санкционный список, связанный с Россией. Под санкции попали Система, Арктик СПГ 2, СПБ-Биржа, банки Абсолют, Почта банк, ВБРР, Русский Стандарт и другие компании. Всего в списке более 30 физических и 200 юридических лиц — ТАСС 

🟠Сбербанк в III квартале получил 411,4 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. Больше чем по прогнозу — 405,1 млрд руб. — наш обзор отчета 

🟠Чистая прибыль Татнефти по РСБУ за 9 мес. составила 208,4 млрд руб. против 184,1 млрд годом ранее — мнение ГИФ по компании 

Коротко о торгах на первичном рынке

1 ноября началось размещение дополнительного выпуска на 250 млн рублей АПРИ ФП БО-002Р-03. За день было размещено облигаций на сумму 79,6 млн рублей, максимальный объем сделки составил 3,8 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21%, первая выплата состоится 19 декабря. На вторичном рынке дневная ликвидность по выпуску 23,1 млн рублей была максимальной за последний месяц. Цена третий день держится вблизи уровня 101,2% от номинала.

Наибольший объем первичного размещения был у следующих выпусков.

По выпуску АБЗ-1 001P-05 за день привлечено инвестиций на сумму 48,6 млн рублей. Максимальный объем — с 19 октября. Облигационный заём размещен почти на 33%.

Более 25 млн рублей составил объем выкупа выпусков лизинговых компаний — ЛК Роделен БО 002P-01 (27,3 млн) и АРЕНЗА-ПРО 001P-03 (26,3 млн). Выпуск «Роделена» размещен на 73,54% «Арензы-Про» — почти на 50%.

Практически завершилось размещение <a href=«boomin.

💤Итоги дня 1 ноября

📈Лидеры

$HHRU HeadHunter Group +2,32%
$PIKK Группа Компаний ПИК +2,15%
$MAGN ММК +1,74%
$MOEX Московская биржа +1,21%
$TCSG TCS Group +1,20%

📉Аутсайдеры

$AGRO Русагро -1,75%
$FEES ФСК ЕЭС -1,39%
$SNGS Сургутнефтегаз -1,18%
$AFKS Система -0,72%
$SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) -0,69%

🗞Новости

🟠У Тинькоффа появляется возможность попасть в перечень экономически значимых организаций — ИНТЕРФАКС

🟠Россия и Азербайджан обсудили расширение сотрудничества двух стран в нефтегазовой, электроэнергетической сферах и развитие возобновляемых источников энергии — ИНТЕРФАКС

🟠Средняя цена российской экспортной нефти Urals в январе — октябре снизилась в 1,29 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила $61,84 за баррель — ТАСС

🟠Текущий рост ипотеки во многом обеспечен ослаблением стандартов кредитования, наличие льготных программ создает дисбаланс на рынке недвижимости — ИНТЕРФАКС

🟠Стоимость чистых активов БПИФ денежного рынка на МосБирже превысила 100 млрд рублей. Более 200 тыс. частных инвесторов держат их в своих портфелях. Это почти в два раза больше, чем на конец 2022 года.

Экономическая статистика вышла смешанная: Деловая активность снижается, как и число занятых, зато растёт число открытых вакансий. Рынки в США растут перед последним в этом году заседании ФРС, решение по ставке озвучат сегодня в 22.00 (мск). 

Биткоин торгуется по $34 243. На этой неделе хорошо ракетит Solana, уже +92% за 1 месяц! Проект ставят в один ряд с Ethereum, и когда-то их монета стоила около 200$. Этот коин мы давно уже включили в наш ТОП-10. 

USD/RUB торгуется по 92,77р. На фоне высокой ставки закредиованные корпорации стали обращаться к государству за помощью с обслуживанием долгов. Минстрой наконец-то заметил, что на рынке недвижки надулся хороший «пузырь» и решил ограничить льготную ипотеку. Решение правильное, но припозднившееся на пару лет... 

Коротко о торгах на первичном рынке

31 октября на первичном рынке началось размещение выпусков двух эмитентов.

Дебютный выпуск ГазТрансСнаб 001Р-01 объемом 150 млн рублей был размещен за один день за 1 724 сделки. На пятилетние облигации с фиксированной ставкой 20% на весь период обращения на розничный спрос пришлось 100% заявок. Объем максимальной сделки составил 4,5 млн рублей, медиана — на уровне 19 тыс. рублей. Самая популярная сделка — 1 тыс. рублей.

По итогам 2022 г. выручка компании составила 282 млн рублей, показатель за год вырос на 31%. Чистая прибыль снизилась на 21% до 13,8 млн рублей (17,4 млн в 2021 г). Показатель EBIT в конце 2022 г. составил 23 млн рублей (за год рост на 19%).

За первое полугодие 2023 г. по отчету РСБУ рост выручки составил 3% к АППГ. Показатель EBIT увеличился почти вдвое (+95%) до 18,4 млн рублей, преимущественно за счет существенного снижения себестоимости -46% (32,8 против 60,6 млн рублей за первое полугодие 2022 г.). Однако за счет увеличения прочих чистых расходов с 310 тыс. до 4,1 млн рублей и увеличения налога на прибыль с 1,1 до 3,1 млн рублей итоговый разрыв по чистой прибыли оказался всего 14% (9,6 против 8,4 млн рублей). Отметим, что за шесть месяцев 2023 г. существенно вырос финансовый долг компании: с 12,9 до 50,4 млн рублей.

💤Итоги дня 31 октября

📈Лидеры

$VTBR ВТБ +0,60%
$GAZP Газпром +0,59%
$FEES ФСК ЕЭС +0,37%
$TCSG Тинькофф +0,34%
$CBOM МКБ +0,25%

📉Аутсайдеры

$AGRO Русагро -3,40%
$GLTR ГлобалТранс -2,95%
$FIVE X5 Retail Group -2,70%
$TATNP Татнефть (прив.) -2,58%
$TATN Татнефть -2,38%

🗞Новости

🟠Fix Price в III квартале увеличил чистую прибыль на 6,4%, до 7,4 млрд рублей. Компания планирует вернуться к выплате дивидендов — ТАСС

🟠Гонконг увеличил импорт золота из России с января по сентябрь 2023 года в 7,5 раз г/г — ТАСС

🟠Общие запасы газа в ЕС продолжают обновлять исторический максимум, превысив 99%. Поступления СПГ в регион к концу месяца снова начали расти до рекордных уровней — ТАСС

🟠Сбербанк увеличил чистую прибыль квартал к кварталу на 7%, заработав в июле-сентябре 405,9 млрд рублей — Интерфакс

🟠Рынок ипотеки с господдержкой начал охлаждаться. Спрос на такие займы в октябре упал до 10%, а выдачи сократились до 20% — Известия

🟠Российские власти запретили западным компаниям, которые продают свои активы в России и покидают российских рынок, выводить полученную прибыль в долларах США и евро, введя дополнительный валютный контроль в попытке поддержать слабеющий рубль — FT