корпоративные облигации

Ставка купона, оферта и итоги размещения:

• «Арагон» установил ставку 13-16-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 24% годовых.

• «МСБ-лизинг» объявил оферту по биржевым облигациям серии 002Р-03 на 6 апреля. Цена приобретения — 75% от номинала (определяется как 75% от номинальной стоимости с учетом амортизации на дату приобретения), плюс накопленный купонный доход. Период предъявления облигаций к выкупу установлен с 28 марта по 1 апреля включительно. Агентом по приобретению выступит ИК «Риком-траст».

• «Монотон» (ПВО по выпуску облигаций «Дяди Дёнер» серии БО-П01) и «ЮЛКМ» (ПВО по выпуску облигаций «Дяди Дёнер» серии БО-П02) сообщили о том, что Арбитражный суд Новосибирской области принял к производству заявление ООО «Купол» о признании компании «Дядя Дёнер» банкротом в связи с наличием просроченной задолженности. Судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления о признании должника банкротом назначено на 11 апреля.

Ставка купона и кредитные рейтинги:

• «Пионер-лизинг» установил ставку 30-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 26% годовых.

• Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте «Балтийский лизинг» с B до CC. Рейтинговые действия следуют за снижением рейтингов Российской Федерации.

• «ОР» (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) исполнила в срок и в полном объеме обязательства по выплате дохода за 14-й купонный период по облигациям серии 001P-04 в объеме 13 560 000 рублей.

• «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Restore Retail Group на уровне ruА со стабильным прогнозом. Анализ деятельности компании проводился без учета резкого ухудшения макроэкономического фона в конце февраля 2022 года.

Новый выпуск, ставка купона и рейтинги:

• Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Элит Строй» (входит в ГК «Страна Девелопмент») серии 001P-01. Регистрационный номер — 4-01-00593-R-001P.

• «Трейд менеджмент» установил ставку 29-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.

• Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта «Атомэнергопром» с В до CC, краткосрочный рейтинг дефолта — с B до C.

• «Инград» подвел итоги оферты по биржевым облигациям серии 002P-02: инвесторы не предъявили бумаги к выкупу.

• НРА присвоило кредитный рейтинг «ХК Эволюция» на уровне B-|ru| со стабильным прогнозом.

• «ОР» (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) 12 марта завершила размещение выпуска облигаций серии 002P-02 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 41% займа на 123 млн рублей.

Ставка купона, итоги оферты и поручительство

• ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 30-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых.

• «Автоэкспресс» выкупил в рамках оферты коммерческие облигации серии КО-П03 в объеме 44 млн рублей.

• «Центральная ППК» получила поручительство от ВЭБ.РФ при возникновении обстоятельств, которые могут повлечь за собой ненадлежащее исполнение/неисполнение компанией своих обязательств по договорам лизинга. Между ВЭБ.РФ и «Центральная ППК» заключено два договора поручительства на 6,25 млрд и 5,36 млрд рублей каждый, что в совокупности составляет 33,3% от стоимости активов должника. Срок действия поручительства — до 25 июля 2037 года включительно.

• ТП «Кировский» 5 марта проведет оферту по облигациям серии 001P-01R. Цена приобретения — 100% от номинала плюс накопленный купонный доход. Номинал одной бумаги по выпускам — 1 000 рублей.

• «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «Калита» на уровне ruВ+ со стабильным прогнозом.

• «Пионер-Лизинг» выкупило по оферте облигации серий БО-П01 на 793 тыс. рублей, БО-П02 на 725 тыс. рублей, БО-П03 на 1,9 млн рублей и БО-П04 на 1,5 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от непогашенной номинальной стоимости облигаций. Номинал одной бумаги по выпускам — 1 000 рублей.

Новый выпуск, повышение кредитного рейтинга и итоги размещения:

• Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций «Центр-резерв» серии БО-01. Регистрационный номер – 4B02-01-00073-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности «ТаймЛизинг» до уровня ruВВB- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

• ОР (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) перевел в НРД средства на выплату дохода за 27-й купонный период по облигациям серии 001P-02 в объеме 9 717 177 рублей 90 копеек.

• «СЕЛЛ-сервис» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 65 млн рублей за один день торгов.

• Сегодня «СЕЛЛ-сервис» начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 65 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00645-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.

• Сегодня «ТД РКС» начинает размещение трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер выпуска — 4В02-02-00006-L-002Р. Ставка купона установлена на уровне 15% на весь период обращения бумаг.

• «Русская аквакультура» советом директоров утвердило параметры второй программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до пяти лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Ставка купона, новый выпуск и рейтинги:

• «СЕЛЛ-сервис» установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 65 млн рублей на уровне 16% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер — 4B02-01-00645-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация и возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Размещение выпуска начнется 22 февраля.

• Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций «Ника» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00636-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• «Эксперт РА» подтвердило рейтинг «Энерготехсервис» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.

• Московская биржа зарегистрировала 50-летнюю программу облигаций ИК «Фридом Финанс» серии П02 объемом 50 млрд рублей или эквивалентом этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00430-R-002P-02E. Бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет.

Старт размещения, оферта и рейтинг:

• Сегодня «Экспомобилити» начинает размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-02-00608-R-001P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 12% годовых. Купоны ежеквартальные. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Потенциальные приобретатели облигаций — Экспобанк и его клиенты.

• «СЕЛЛ-сервис» 22 февраля начнет размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 65 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00645-R-001P. Ориентир ставки купона установлен на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 18-го купонного периода.

• «Инград» объявил оферту по облигациям серии 002P-02 на 14 марта. Период предъявление бумаг к выкупу — со 2-го по 9-е марта включительно. Цена приобретения — 100% от номинала плюс накопленный купонный доход. Оферта предполагает выкуп до 15 млн бумаг.