корпоративные облигации

• «А101» 31 мая начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-001Р-01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 28 мая. Организаторы размещения — Россельхозбанк и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• НПП «Моторные технологии» 31 мая начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 70 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность call-опционов в даты окончания 8-го, 12-го и 16-го купонов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Эксперт РА» понизил рейтинг ESG «ПИК СЗ» до уровня ESG-III© и отозвал его в связи с истечением срока действия рейтинга и отказом компании от его актуализации.

Коротко о торгах на первичном рынке

28 мая новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 423 выпускам составил 1016,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 17,0%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• «А101» повысил ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии БО-001Р-01 объемом 500 млн рублей до 17% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск пройдет сегодня, 28 мая, с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Организаторы — Россельхозбанк и Газпромбанк. Техразмещение предварительно запланировано на 30 мая. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала программу и проспект облигаций ГК «Пионер» серии 002Р объемом 50 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-67750-H-002P-02E. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruА- с негативным прогнозом от «Эксперта РА» и АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Миррико» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00153-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Коротко о торгах на первичном рынке

27 мая новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 433 выпускам составил 1226,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 17,24%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ПКО «АйДи Коллект» серии 07 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00597-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны, а также возможность call-опциона. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «ДелоПортс» планирует 7 июня провести общее собрание владельцев облигаций серии 001Р-03. В повестку дня включен один вопрос: «Об отказе владельцев облигаций от права требовать их досрочного погашения при возникновении у них указанного права в случае принятия уполномоченным органом эмитента решения о реорганизации в одной из форм, предусмотренных статьей 57 Гражданского кодекса РФ». Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в ОСВО, — 28 мая. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Коротко о торгах на первичном рынке

24 мая новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 423 выпускам составил 983,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,76%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• «Соби-Лизинг» 30 мая начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19,25% годовых на весь период обращения. Длительность 1-го купона составит 90 дней, 2-46-й купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• НРА присвоило биржевым облигациям ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-09 кредитный рейтинг ВВВ|ru|. Облигации серии 002Р-09 сроком обращения 2,4 года (876 дней) объемом 4 млрд рублей компания начала размещать 22 мая 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 17,6% годовых на весь период обращения. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Для покупателей облигаций ФПК «Гарант-Инвест» через систему Boomerang предусмотрено вознаграждение в размере 0,5% от приобретенного объема (минимальный объем сделки для получения бонусов — 150 штук (150 тыс. рублей). Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.

Коротко о торгах на первичном рынке

23 мая стартовало размещение трехлетних облигаций БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-05. В первый день торгов выпуск объемом 300 млн был размещен на 16 млн 890 тыс. рублей (5,63% от общего объема эмиссии).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 423 выпускам составил 942,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,91%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Коротко о торгах на первичном рынке

22 мая стартовало размещение облигаций ГарИнв2P09 сроком обращения 2,4 года. Выпуск объемом 4 млрд рублей в первый день торгов был размещен на 429 млн 246 тыс. рублей (10, 73% от общего объема эмиссии).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 427 выпускам составил 1102,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,79%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• «Бизнес-Альянс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-59083-H-001P. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го купонов — 17% годовых, 31-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «А101» серии БО-001Р-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00143-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания планирует провести 28 мая. Ориентир ставки купона — не более 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение предварительно запланировано на 30 мая. Организаторы — Россельхозбанк и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».