макропруденциальные меры

В марте 2025 года доля отказов по всем видам розничных кредитов в России выросла до 80,6%, что на 2,7 п. п. выше февральского уровня (77,9%). Это максимальное значение за последние 12 месяцев, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с мартом 2024 года (74%), рост еще значительнее — плюс 6,6 п. п. Такая динамика затронула все основные категории розничного кредитования: потребительские кредиты, POS-кредиты, автокредиты, ипотеку и кредитные карты.

Самые высокие уровни отказов отмечены в Ставропольском крае (82,8%), Краснодарском крае и Кемеровской области (по 82,3%), Алтайском крае (81,9%) и Новосибирской области (81,6%). Наибольший месячный прирост доли отказов зафиксирован в Нижегородской области (+3,3 п. п.), Самарской области (+3,1 п. п.), Санкт-Петербурге и Москве (по +3 п. п.).

Эксперты НБКИ объясняют ситуацию жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ. Повышение ключевой ставки и ужесточение макропруденциальных нормативов снизили как спрос населения на кредиты, так и готовность банков одобрять заявки. Это закономерно ведет к снижению объема выдач на розничном рынке.

В первом квартале 2025 года россияне стали запрашивать существенно меньшие суммы по кредитам наличными. По данным «Банки.ру», средний размер запрашиваемого кредита составил 330 100 рублей, что на 35% ниже уровня аналогичного периода прошлого года (504 200 рублей). С начала года показатель сократился на 7%, сообщила аналитик Эряния Бочкина.

Снижение подтверждают и другие платформы: на «Сравни» падение составило 20% до 480 тыс. руб., в банке Дом.РФ — 12% до 800 тыс. руб., а на «Финуслугах» — 1,4%, где средняя сумма осталась на уровне около 790 тыс. руб.

Главные причины спада — высокая стоимость заимствований (средняя полная стоимость кредита составляет около 33%) и ужесточение макропруденциальных нормативов Центробанка. Они ограничивают возможность получения займов лицами с высокой долговой нагрузкой. Кроме того, банки сами склонны одобрять меньшие суммы из-за риск-надбавок ЦБ. В феврале доля отказов по необеспеченным кредитам достигла рекорда — более 75%.

В России вступил в силу закон, который позволяет Центробанку (ЦБ) устанавливать макропруденциальные лимиты для банков и микрофинансовых организаций в сфере ипотеки и автокредитования. Решение по конкретным лимитам будет принято в апреле 2025 года, а сами ограничения начнут действовать с 1 июля.

Какие кредиты попадут под ограничения?
На первом этапе ЦБ планирует ввести лимиты на наиболее рискованные кредиты. К ним относятся:

• Займы, где платежи по кредиту превышают 50% дохода заемщика.

• Ипотека с низким первоначальным взносом.

• Кредиты на срок более 30 лет, так как оценить риски на таком длинном горизонте сложно.

Этапы введения лимитов

• С 1 июля 2025 года – на ипотеку для покупки квартир в новостройках и готового жилья.

• С 1 января 2026 года – на кредиты для строительства частных домов и займы под залог недвижимости.

Источник: tass.ru/ekonomika/23560695

Прогноз агентства «Эксперт РА» на 2025 год предполагает снижение объемов ипотечного кредитования на 30% по сравнению с 2024 годом. Основной вклад в остающиеся объемы будет обеспечен льготными программами, поскольку активизация рыночных сделок возможна только при снижении процентных ставок до уровня 13-15%, что в текущих условиях представляется маловероятным.

Также, агентство ожидает ужесточения макропруденциального регулирования, с возможным введением новых мер, направленных на наиболее рискованные кредиты. Несмотря на снижение выдач, общий темп роста кредитного портфеля в 2025 году составит 8-9%, благодаря снижению темпов досрочных погашений, что будет выгодно населению на фоне высоких ставок.

Кроме того, прогнозируется снижение объемов необеспеченных кредитов на 5% в связи с введением новых регуляторных мер. Программы рассрочки (BNPL) станут важным драйвером роста в кредитном сегменте, особенно с учетом их популярности среди крупных банков и маркетплейсов.

В октябре 2024 года уровень просроченной задолженности до 90 дней снизился до 1,35% от общего объема действующих кредитов против 1,58% в сентябре. Общая сумма просроченных платежей упала на 14%, до 555,99 млрд рублей. Снижение отмечено во всех сегментах, включая ипотеку (-26%) и автокредиты (-18%).

ЦБ усилил макропруденциальные меры, ограничивая выдачи кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Доля ссуд с ПДН выше 50% сократилась с 58% до 28% за год. Введение макропруденциальных надбавок увеличило буфер капитала банков до 5,6% от портфеля необеспеченных кредитов (800 млрд руб.).

Эксперты связывают снижение просрочки с продажей долгов коллекторским агентствам, ростом доходов населения (+9,4% в III квартале) и улучшением дисциплины платежей. Тем не менее ожидается рост просрочки в среднесрочной перспективе из-за вызревания ранее выданных кредитов.

Источник: www.vedomosti.ru/finance/articles/2024/12/12/1080859-uroven-prosrochki-po-roznichnim-kreditam-snizilsya?from=newsline