московская биржа

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), по итогам ноября 2024 года составило 34,7 млн (+493 тыс. за ноябрь), ими открыто 63,2 млн счетов. Сделки на Московской бирже в ноябре заключали 3,7 млн человек.

Суммарный объем инвестиций физлиц на фондовом рынке Московской биржи в ноябре составил 97,5 млрд рублей. Из них в облигации вложено 46,1 млрд рублей, в БПИФы – 57,8 млрд рублей. Частные инвесторы сократили инвестиции в акции на 6,4 млрд рублей.

Доля физлиц в объеме торгов акциями в ноябре составила 75,8%, в объеме торгов облигациями – 35,8%, на срочном рынке – 64,5%.

В ноябре 2024 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30% и 7% соответственно), акции ЛУКОЙЛа (16%), Газпрома (14%), Роснефти (7%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (7%), акции Яндекса (5%), Норникеля (5%), Т-Технологий (5%) и Полюса (4%).

Самыми популярными бумагами из состава Индекса МосБиржи IPO в сделках частных инвесторов по итогам ноября стали акции UGLD, SVCB, EUTR, ASTR, WUSH, LEAS, SOFL, DIAS, DATA и MBNK.

( Читать дальше )

В условиях высоких процентных ставок неуклонно набирают популярность компании с низкими показателями долговой нагрузки. В материале собрали подборку из таких компаний.

Подборка из бумаг

Долг бывает отрицательным?
Показатель Чистый долг/EBITDA может принимать отрицательные значения, когда на счетах компании больше денежных средств, чем долговых обязательств. В таком случае компания может полностью расплатиться по своим долгам.

Лукойл

Крупнейшая частная российская нефтяная компания, вторая по объемам нефтедобычи в России после Роснефти.

Чистый долг/EBITDA — отрицательный.

Взгляд БКС: «Позитивный», цель на год — 9300 руб./ +37%

Татнефть

Одна из крупнейших вертикально-интегрированных российских нефтяных компаний. 

Чистый долг/EBITDA — отрицательный.

Взгляд БКС: «Позитивный», цель на год — 830 руб./ +53%

Транснефть ап

Российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России.

Чистый долг/EBITDA — отрицательный.

( Читать дальше )

Владелец AdTech-компании Visible и маркетингового агентства Exalter, АО «Экзалтер», готовится к pre-IPO на платформе Moex Start. Организатор сделки, компания BITL, оценила компанию в 3,3 млрд руб. В рамках допэмиссии будет размещено 20% акций на сумму 660 млн руб. Средства направят на развитие рекламной платформы Visible AD Platform и закупку трафика для привлечения клиентов.

Visible, основной бренд компании, входит в топ-3 крупнейших AdTech-игроков России. Среди его клиентов — «Яндекс», Hoff и Kion. Компания разрабатывает уникальные технологии, включая кросс-платформенную атрибуцию с CTV и модель CPA, что обеспечивает высокую точность рекламных кампаний. Новый продукт Visible AD Platform позволит клиентам самостоятельно управлять кампаниями и работать с зарубежными источниками рекламы, соблюдая российское законодательство.

Выручка дочерних компаний «Экзалтер» за 2023 год составила 1,73 млрд руб. (+22%), однако чистая прибыль сократилась на 29% до 50,7 млн руб. Компания планирует выплачивать 90% чистой прибыли в виде дивидендов с 2026 года и публиковать отчетность по МСФО с 2025 года.

( Читать дальше )

❗️ЦБ: для возобновления утренних торгов на Мосбирже сейчас недостаточно ликвидности

Об этом сообщил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин в ходе круглого стола «Будущее цифровых платформ и экосистем: поиск разумного баланса регулирования», который проводит Ассоциация цифровых платформ.

«Мы считаем, что в текущий момент времени более важной задачей является концентрация ликвидности и более сжатое проведение торгов для того, чтобы обеспечить справедливое ценообразование», — сказал он (цитата по ТАСС).

Чистюхин добавил, что говорить о расширении времени торгов можно будет после того, как российский рынок вернется к прошлому объему ликвидности и количеству участников.

@selfinvestor


t.me/rbc_news/108238

Мосбиржа собирается вернуть утреннюю сессию на срочном рынке с 7:00 МСК в начале 2025 года. Это отличная новость для всех, кто работает с фьючерсами и опционами.

Сейчас у нас торги идут с 10:00 до 23:50, и многие трейдеры давно просили вернуть ранние часы. Особенно это актуально для тех, кто торгует с оглядкой на азиатские рынки. Кстати, на фондовом рынке тоже планируют запустить утреннюю сессию — предварительно говорят про конец января.

Интересно, что утренние торги уже были у нас в 2021-2022 годах, потом их сдвинули на 9:00, а с июня и вовсе перенесли на 9:50. Надеюсь, в этот раз возвращение будет более стабильным!

Курсы валют ЦБ на 4 декабря:

💵 USD — ↘️ 106,1878
💶 EUR — ↘️ 112,0200
💴 CNY — ↘️ 14,5545

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,82%, составив 2 539,64 пункта.

▫️ Алексей Заботкин заявил журналистам, что ЦБ не разделяет мнение о необходимости активных валютных интервенций для стабилизации курса рубля, вместо того, чтобы повышать ключевую ставку, борясь с инфляцией. Вопрос был задан журналистами на фоне вчерашнего письма Деду Морозу Димы из Синей группы детсада (он же глава ВТБ) в котором, в том числе, затрагивался вопрос о приоритетах.

▫️ 15-й инвестиционный форум «Россия зовет» откроется завтра в Москве, он продлится два дня. Сегодня стало известно, что на пленарной сессии выступит Владимир Путин, начало выступления в 13:00. На форуме также должны выступить Антон Силуанов, Максим Решетников и Эльвира Набиуллина.

▫️ Банк России сообщил о чистом притоке средств на брокерские счета в III квартале в размере 476 млрд рублей, объем является максимальным с 2021 года. Клиентская база брокеров увеличилась несущественно, а вот активность осталась высокой – ежемесячно сделки заключали в среднем 3,8 млн человек. Печально, что несмотря на приток средств, совокупный портфель клиентских активов вырос всего на 200 млрд руб. – с 9,4 до 9,6 трлн руб. – всему виной падающий рынок.

( Читать дальше )

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в ноябре 2024 года составил 124,8 трлн рублей. В ноябре 2023г — 126,1 трлн руб

Рынок акций

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями достиг 3,2 трлн рублей. Среднедневной объем торгов – 154,7 млрд рублей.

Рынок облигаций

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил
2,1 трлн рублей. Среднедневной объем торгов – 102,6 млрд рублей.

В ноябре на фондовом рынке Московской биржи размещено 104 облигационных займа. Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 1,7 трлн рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 365,2 млрд рублей.

Срочный рынок

Объем торгов на срочном рынке составил 10,0 трлн рублей. Среднедневной объем торгов – 478,3 млрд рублей.

Денежный рынок

Объем торгов на денежном рынке увеличился достиг 95,9 трлн рублей, среднедневной объем операций составил 4,6 трлн рублей.

В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом составил 37,2 трлн рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия – 36,0 трлн рублей.

( Читать дальше )

Аналитики «Финама» подготовили стратегию по финансовому сектору. Вот ключевые тезисы:

США

🔶 Нынешний год оказался весьма удачным для банковского сектора, акции представителей которого показали неплохой рост и опередили по динамике широкие рынки в США, Европе и Китае. Бумаги российских кредиторов не смогли избежать общих распродаж на российском фондовом рынке в последние месяцы, однако выглядят несколько лучше рынка в целом.

🔶 Мы считаем, победа Трампа будет в целом благоприятна для американских банков, учитывая его заявления о приверженности снижению налогов в стране и ослаблению регулирования, в том числе в финансовой сфере. В частности, можно ожидать более мягкого, чем предполагалось ранее, повышения капитальных требований для крупных кредиторов, а также увеличения числа сделок M&A, что должно будет положительно повлиять на результаты инвестбанковских подразделений банков. В свою очередь, начавшееся смягчение монетарной политики ФРС должно будет способствовать ускорению кредитования, несколько снизить давление на чистую процентную маржу банков, а также ослабить риски, связанные со значительными накопленными «бумажными» убытками по ценным бумагам на балансе кредиторов.

( Читать дальше )

Индекс МосБиржи обновил полуторагодовое минимальное значение в ноябре. Его текущий уровень на четверть ниже майского максимума. Рынок акций остается дешевым в условиях высоких процентных ставок. Какие компании выигрывают от такой конъюнктуры?

Надо понимать, что резкая просадка курса акций надежных компаний увеличивает их привлекательность по мультипликаторам.

Приведенный график указывает: текущий коэффициент P/E Индекса МосБиржи — на уровне 3,4x — находится на 44% ниже среднего значения за 2013–2024 гг., составившего 6,1x.

( Читать дальше )

Чистый приток средств на брокерские счета за III квартал составил 476 млрд рублей — это максимальное значение с конца 2021 года (из «Обзора ключевых показателей брокеров» Банка России.)

При этом активность инвесторов на фондовом рынке оставалась высокой: ежемесячно сделки на Московской бирже заключали в среднем 3,8 млн человек", — отмечается в обзоре.

Наибольшей популярностью среди инвесторов пользовались паи биржевых фондов денежного рынка. Проявляли они интерес и к корпоративным облигациям, в том числе с плавающей ставкой.

В то же время, несмотря на существенный приток средств, на фоне снижения котировок совокупный портфель клиентских активов у брокеров вырос незначительно — с 9,4 трлн до 9,6 трлн рублей.