мысли

Иксы

Идеи, которые кажутся большинству страшными (даже сумасшедшими), могут дать иксы.
IT стартапы, например (90% банкротится, но некоторые могут дать иксы).
Какой % вкладывать (от 0% и выше) — личное дело.

Дивидендные акции с хорошим фундаменталом
(отчетность — это «зеркало заднего вида»),
компании стоимости —
это высокие дивиденды, стабильность,, умеренный рост стоимости.

Например, Татнефть:
куда расти без роста добычи
(цель: довести переработку до 100%, покупка новых бизнесов у нерезов, например, шинный,...):
стабильный заработок выше, чем вклад.

СУРГУТ преф.:
делятся прибылью с кубышки, развития нет.
Лучше вклада.
Держу.

Сбер: див.дох.11% в год, небольшой рост ЧП (с 1,5 трлн в 23г),
держу.

Чтобы были иксы, нужен медвежий рынок,
на котором у Вас не будет акций (2020, 2022, 2 раза так получалось).
Сейчас не жду медвежьего рынка.

ВУШ: выручка 2019г 68 млн р., 2023г 10731 млн.руб. (IPO дек.22г.).
Всё время отрицательный FCF (не хватало денег на развитие), див. первый раз в 23г. заплатили, 4,6%.

Почему я считаю, что экономика и фондовый рынок РФ начнёт трещать по швам и рушиться уже во 2-3 квартале 2025 года? Всё очень просто: расходы бюджета растут, причём бешеными темпами, так в этом году они выросли почти на 18%, а доходы и средства в ФНБ сокращаются.

Для начала рассмотрим ситуацию с ФНБ:

Несмотря на то, что ЦБ каждый раз в своих отчётах рапортует о том, что стоимость активов ФНБ составляет $570+ миллиардов, в реальности же доступных к использованию, незамороженных активов в ФНБ составляет около $120 миллиардов. Но ликвидная часть этих активов (та которую можно быстро и выгодно реализовать) составляет лишь $55 миллиардов или 5.9 трлн руб. (на февраль 2024). 

А что же у нас с бюджетом?

А тут картина уже совсем не радужная, расходы бюджета в 2024 году вырастут на 18% или на 6.5 трлн руб. А теперь вопрос, откуда правительство возьмёт эти деньги? Многие скажут, что вырастут таможенные пошлины, НДПИ, НДФЛ, налоги на сверхбогатых, а также привлечение денег через рынок ОФЗ.

Друзья,

в этом видео за 9 минут

подвожу итоги 1 квартала и высказываю мысли на 2 квартал 2024г.

В 1 квартале портфели выросли на 8,2%, что соответствует 33% годовых
(индекс Мосбиржи вырос на 7,75%).

По сравнению с 2023г.
(рост был 100%, опережение индекса полной доходности Мосбиржи было более 40%),
рост был не таким сильным, потому что поменялись лидеры и пришлось делать ребалансировки.

В 1 квартале 2024г. пришлось продать 3 акции, лидеров 2023г.
в связи с тем, что тренды перестали расти:
Совкомфлот
Газпромнефть
Роснефть

Рассказываю, какие акции считаю лучшими и почему.

1.

Фондовый рынок.

В ряде компаний – сильные растущие тренды.

Рассказываю своё мнение, в каких именно.

2.

ФОРТС.

Занимаюсь валютным арбитражем
(отклонения фьючерсов от спотов, в т.ч. в синтетических валютных парах).

Не открываю позиции наугад, только с существенной форой в свою пользу.         

В марте отклонения с расчётной доходностью 50% годовых.

Как можно понять по предыдущим постам, я немного угораю по статистике, и сегодня задумался о том, какие статистические данные было бы любопытно увидеть по окончании земного путешествия, если бы это было возможно.

Представьте, что вы переходите в иной мир, а там вас встречает некто с огромным планшетом и говорит: «Давайте посмотрим, как вы тут жили».

Любопытные статистические данные по результату жизни.

1. Сколько и каких вещей я сам где-то потерял.

Наверняка есть целое множество вещей (даже когда-то дорогих мне), которые я оставил где-то и забыл о них навсегда. Ну и в конце концов, куда-то же должны деваться эти вторые носки, которые пропадали без вести.

2. Сколько вещей за всю жизнь у меня украли и зачем.

Понимаю, когда речь идёт о ценных вещах, но зачастую мне кажется, что у меня утаскивали всякие безделушки. Хотелось бы узнать, кто это делал и зачем. А может я их сам потерял, и они будут в списке из пункта 1.

Друзья,

в этом видео коротко, за 6 минут пишу про свой взгляд на рынок,

Начался новый рабочий год.

Важно определить, какие сектора и какие акции могут стать лидерами в 2024.

Уменьшил позиции в нефтянке: продал ГазпромНефть, докупил LQDT
(теперь по 20% LQDT в портфелях).

Первые дни росли

банки (БСП, ВТБ, Сбер),

электроэнергетика (ИнтерРАО и др.),

металлурги (СевСталь, НЛМК, ММК, ГМК НорНикель, Полюс Золото).

Год только начался.

Важно определиться, кто лидер.

И задача не в том, чтобы

индекс или кого-то обогнать, важно определить,

сильный рынок или слабый, какие инструменты и какие бумаги держать в портфеле.

Обратил внимание, что ГМК Норникель, Полюс Золото, ИнтерРАО растут.

Особенно интересно, что

этих акций нет в рекомендациях у большинства брокеров, аналитиков.

Да, Р/Е индекса Мосбиржи (около 5) примерно на 1/3 ниже среднегодового, а

див. доходность (около 10%) на 1/3 выше среднегодовой.

 2024г. только начался.

Друзья,

С Новым Вас 2024г.
Здоровья, Успеха, Прибыли Вам в Новом Году !

В этом видео коротко рассказываю, чем запомнился 2023 год и идеи на 2024 год.

Лучшие идеи 2023г.

-   Сбер

-   Совкомфлот

-   нефтяники (Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпромнефть, Баншефть пр.),

-   Мосбиржа (последние 2 мес. чуть хуже индекса Мосбиржи).

Из акций, которых нет в портфеле, думаю, интересен Магнить (потому что ожидаются высокие дивиденды), СевСталь, ММК, НЛМК.

В 2023г. росли компании, которые платили высокие дивиденды.

Думаю, что эта тенденция продолжится и в 2024г.

Анализирую рост денежной массы:

М2 в России выросла в 2023г. на 20,4%, в США в ноябре тоже был рост денежной массы (хотя с лета 2022г. денежная масса уменьшалась, т.к. боролись с инфляцией).

Высокий риск, но и высокий потенциал роста

Yandex  (как будут делить активы голландская и российская компании, пока никто не знает)

Друзья,

с Новым Годом !



Если серьёзно,
желаю Вам в Новом Году Здоровья, достижения поставленных целей, саморазвития,
взаимопонимания с теми, кто для Вас важен.

Вокруг нас — много идей, советов и рекомендаций.
Часть из них полезны, часть нет.
Думаю, важно отфильтровать идеи под себя, свой стиль, свою психологию.
И особенно важны собственные мысли, понимание самого себя, взаимопонимание с близкими людьми.

С уважением,
Олег.



 

Друзья,

в этом видео рассказываю, чем запомнился 2023 год и ожидания на 2024 год.

Лучшие идеи 2023г.

-   Сбер

-   Совкомфлот

-   нефтяники (Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпромнефть, Башнефть пр.),

-   Мосбиржа (последние 2 мес. чуть хуже индекса Мосбиржи).

Из акций, которых нет в портфеле, думаю, интересен Магнит.

Рекордные прибыли банков.

Риски остановки валютных торгов.

Рассказываю, какие неожиданности принёс 2023г. и

Ожидания на 2024г.

Портфели в EXCEL с датами и весами по каждой позиции, мысли по срочному рынку – в telegram канале.

Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением,
Олег.