новости рынков

Так как за большим ростом по пятам следует откат (прям как у волн), то сегодня я ожидал плавное движение вниз, которое мы с вами в итоге наблюдали в первой половине дня, но дальше индекс Московской биржи всё же продолжил движение вверх, что в сухом остатке дало рост 📈+0,13% и преодоление заветного уровня в 3 300 пунктов 🎉 Новый двухлетний рекорд.

До майского дивидендного сезона еще 2 месяца, но Сбербанк уже показал, что акции по 300 рублей — это реальность. При ожидаемых дивидендах в 35-40 рублей на одну акцию к сезону бумаги зеленого банка могут показать еще более космический рост.

Дивидендный аристократ МТС подвел итоги по МСФО за 2023 год. Выручка компании выросла на 13,5% до 606 млрд. рублей. На рост выручки повлияли рост продаж мобильных устройств, рост по банковским услугам и рост доходов от услуг связи. Чистая прибыль выросла еще сильнее — на 67,5% до 54,6 млрд. рублей. Сильная отчетность привела к фиксации прибыли и коррекции бумаг на 📉-0,3%. Прогноз аналитиков по размеру дивидендов сохраняется на уровне 30 рублей на одну акцию.

Ну что, мои дорогие свидетели индекса на 3 300, как вам сегодняшнее движение рынка?!💪Сегодня даже палка, воткнутая в благодатное поле Московской биржи, дала бы результат, вот что значит весна пришла. На оптимизме и на нефти по 83 доллара индекс Московской биржи обновил двухлетний максимум. Да, до 3 300 он немного не дотянул, но к концу торговой сессии остановился на 3 296,72 пунктах с дневным ростом на 📈+0,92%.

В лидерах роста бумаги Яндекса. Сегодня стало известно, что независимые консультанты рекомендовали акционерам компании проголосовать за реструктуризацию бизнеса. ВОСА по данному вопросу состоится 7 марта, и на оптимизме акции растут на 📈+3,0%.

Лукойл 📈+0,5% приступил к строительству солнечной электростанции в Казахстане. СЭС будет расположена рядом с заводом смазочных материалов Лукойла. Проектная мощность электростанции составляет 4,95 МВт. Строительство первой очереди на 2 МВт планируется завершить в 2024 году.

Русагро опубликовали финансовые результаты за 2023 год. Выручка за год составила Выручка: 277,3 млрд. рублей, увеличившись на 15% год к году, чистая прибыль выросла в 7,2 раза до 48,7 млрд. рублей. Финансовые результаты стали рекордными для компании, но несмотря на это инвесторы решили зафиксировать прибыль и бумаги скорректировались на 📉-1,9%.

🍿 Что отметил интересным на текущей неделе

1. По итогам 2023 года число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) увеличилось на 15% и превысило 6 миллионов. Доля пустых ИИС составляла 71%, еще у 6% счетов остаток не превышал 10 тыс руб. — вообще ИИС полезный инструмент, рекомендую, можно до 52 тыс руб ежегодно возвращать от государства

2. Девелопер «Самолет» закрыл сделку по покупке банка «Система». ****Помимо этого «Самолет» приобрёл у «ВТБ недвижимость» участки земли на 668 га в городском округе Домодедово в Подмосковье на более чем ₽4 млрд. — ждем выгодную Самолет Ипотеку

3. СД SFI созвал собрание акционеров для принятия решения о присоединении дочерней «ЭсЭфАй Трейдинг» и погашении 55% акций холдинга. Собрание пройдёт 5 апреля.

4. Ростелеком планирует во второй половине 2024 г. IPO своей “дочки”. А позже еще несколько — позитив для акций самого Ростелекома

5. Автомобиль от Apple можно не ждать — компания полностью свернула работу над проектом Titan (трудились 2 000 сотрудников на протяжении почти 10 лет) 

Мною уже давно замечен факт, что выступления Владимира Владимировича всегда положительно влияют на инвесторов и движение рынка. Будь то участие на экономическом форуме, встреча с руководителями корпораций или, как сегодня, послание Федеральному собранию. Индекс Московской биржи опять взлетел и долетел до уровня сопротивления 3250-3255, пробить который в прошлый раз удалось очень не надолго. Сегодня торги закончились ростом индекса Московской биржи на 📈+0,92% до 3 256,80 пункта. Разве можно было ожидать более идеального торгового дня?!

Какие основные тезисы, касающиеся фондового рынка России сегодня прозвучали в послании Президента?

✔Российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций. Его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем и составить 66% ВВП.

✔Будет запущен новый банковский продукт — сберегательный сертификат — сроком от трех лет с обязательным страхованием в размере 2,8 млн. рублей, то есть х2 к обычному банковскому вкладу.

После вчерашней паузы рынок снова развернулся в сторону роста. Отсутствие негативных новостей позволило индексу Московской биржи подрасти на 📈+0,56% до 3 227,05 пункта, вернув его в комфортный коридор 3215-3255.

Все ожидали отчетность от Сбербанка и получили её. Чистая прибыль по МСФО за прошлый год составила 1 508,6 млрд. рублей. Решение по дивидендам будет принято не ранее апреля. Несмотря на утвержденную дивидендную политику мнение экспертов по размеру дивидендов опять разошлось в диапазоне от 33 до 40 рублей на одну акцию. Обыкновенные акции несущественно выросли на 📈+0,1%, префы существенно не поменяли цену.

Алроса опубликовала финансовые итоги 2023 года по МСФО. Годовая выручка выросла на 8,8% до 326,5 млрд. рублей, но при этом чистая прибыль показала обратную динамику, снизившись на 15,2% до 85,2 млрд. рублей. Если взять в учет дивидендную политику компании, то данный итог равноценен 1,75 рублей на одну акцию по итогам 2 полугодия. На новостях инвесторы начали фиксировать позиции, что привело к коррекции на 📉-1,5%.

Вчерашний бурный рост и сегодняшнее разнонаправленное движение бумаг привело к снижению индекса Московской биржи на 📉-0,13% до 3208,99 пункта, инвесторы решили переложиться со «сложных» компаний в компании с более понятными перспективами.

В лидерах роста очередную торговую сессию продолжают оставаться акции Ростелекома, которые сегодня обновили свои двухлетние максимумы. Обыкновенные акции перевалили за 90 рублей, достигнув уровня осени 2021 года. Основные драйверы роста — ожидание проведения IPO дочерней компании и будущие дивиденды. Чистая прибыль Ростелекома по МСФО за 2023 год выросла на 20%, до 42,3 млрд. рублей, таким образом будущие дивиденды могут составить 6 рублей на одну акцию. На новостях акции прибавляют 📈+2,5%.

Также обновили исторические максимумы привилегированные акции Сургутнефтегаза, которые днем достигли 62 рублей, хотя и не удержались там надолго. К концу основной торговой сессии бумаги прибавили 📈+1,0%.

Российская сторона работает над развитием новых рынков сбыта совместно с другими алмазодобывающими государствами, преимущественно с африканскими. Бенефициаром такого сотрудничества выступает компания Алроса, акции которой прибавляют 📈+1,7%.

Сервера Московской биржи оказались не железными и не смогли справиться с миллиардными заявками клиентов, в связи с чем случился сбой. Сложности коснулись только фондового рынка, все остальные прекрасно себя чувствовали и продолжили работать. На случай подобных сбоев в процедурах Мосбиржи предусмотрен переход на резервный сервер, для чего необходимо было от 30 минут до 1 часа. В итоге пауза не была длинной и торги восстановились. За 13 февраля индекс Московской биржи продвинулся еще немного в сторону туземуна на 📈+0,19% до 3 254,60 пункта.

В лидерах роста акции Яндекса 📈+4,9%. Яндекс запустил обновленный браузер со встроенными нейросетями нового поколения, которые и видео переведут с восьми иностранных языков, и сгенерируют изображение, а работу с текстом облегчит YandexGPT 2. Как подытожили в компании: «Теперь это нейробраузер».

Продолжает радовать держателей акций и нервировать потенциальных инвесторов компания Транснефть, чьи бумаги сегодня показали очередной рост на 📈+2,2%. Сегодня последний торговый день перед сплитом.

X5 опубликовала ожидаемо сильные операционные результаты за IV квартал и 2023 год. Оцениваем результаты компании позитивно. Основные драйверы роста общей выручки: 

• Ускорение продовольственной инфляции, в IV квартале продажи выросли вслед за повышением сезонного спроса. 
• Рост выручки Пятёрочки (+17,3%, доля в структуре выручки – 78%). 
• Развитие онлайн-продаж (+75,7%) и дискаунт-сегмента (чистая выручка жёстких дискаунтеров Чижик выросла в 3 раза).
• Рост портфеля розничных магазинов: в 2023 г. Х5 приобрела сеть Виктория Балтия, а также получила права на долгосрочную аренду магазинов сети Амба на Дальнем Востоке и Гроздь в Саратове.

Позитивный взгляд на компанию ,  в 2024 г. бумаги потребсектора, особенно продовольственных компаний, покажут динамику выше рынка. Предпочтение при этом отдаём Магниту и НоваБев Групп. 

Наша целевая цена бумаг Х5 на горизонте 12 месяцев – 3100 руб.

Ключевые результаты за IV квартал и 2023 год:

• Выручка: +24,7% г/г (703,9 млрд руб.) и +20,6% г/г (3,1 трлн руб.)

На что стоит обратить внимание сегодня

Компании

• Fix Price: публикация операционных результатов за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2023 года. За январь — сентябрь прошлого года компания сообщила о росте выручки на 4,1% (год к году), до 210,2 млрд рублей, и чистой прибыли на 124%, до 27,1 млрд рублей. При этом сопоставимые продажи (LFL-продажи) в отчетном периоде снизились на 5,3%.

• Ozon: годовое общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения годового отчета, а также переизбрания членов совета директоров.

• X5 Retail Group: публикация операционных результатов за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2023 года. За январь — сентябрь прошлого года совокупная выручка компании выросла на 19,3% (год к году), до 2,2 трлн рублей. LFL-продажи в отчетном периоде увеличились на 10,2%.

Urals 67,84 (-0,09%).

Brent: 79,22 (-0,03%).

Золото: 2 026,12 (-0,17%).

Газ: 2,499 (+0,77%).

Что еще

• Банк России продолжает подготовку к масштабному запуску цифрового рубля. Регулятор намерен создать линию поддержки для клиентов, которые станут пользователями новой платформы. По мнению экспертов, потенциальная аудитория цифрового рубля может достигнуть сотни тысяч клиентов и на первом этапе ЦБ не избежать волны обращений.