новости

© Bloomberg TV US

 ВЗГЛЯД / Утро на ТФБ завершилось в минусе
К завершению утренней сессии на 0,27% опустился ключевой для Японии индекс Никкэй, который отражает курсы акций 225 ведущих компаний страны. Он потерял 23,69 пункта и вышел на уровень 8 тыс. 820,29 пункта.
vz.ru/news/2011/10/25/533120.html

Италия не намерена принимать поучения от Европы — Берлускони — - новости — Финмаркет
Французский президент Н.Саркози отметил, что верит в ответственный подход итальянских властей к разрешению долговой проблемы.
www.finmarket.ru/z/nws/news.asp?id=2498366&rid=1

Ъ-Газета — Системная переоценка
Рейтинговое агентство Moody`s вчера сообщило о пересмотре прогноза развития российской банковской системы со «стабильного» на «негативный».
www.kommersant.ru/doc/180256

Индекс S&P500 сейчас показывает рекордный месячный рост

( Читать дальше )

24.10.2011, Анкара  Вооруженные силы Турции перешли границу на севере Ирака и начали полномасштабное вторжение, сообщает Reuters.

       Вашингтон. 21 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ — Члены руководства Федеральной резервной системы (ФРС) все чаще упоминают возможность запуска новой программы выкупа ипотечных облигаций для стимулирования экономического подъема в стране, пишет газета The Wall Street Journal.

Цель этой программы — направить усилия Центробанка на те сферы экономики, которые наиболее значительно сдерживают подъем — рынки жилья и ипотечных облигаций, за счет снижения ставок по ипотечным кредитам.

Снижение ставок по ипотеке может стать для американцев стимулом к
увеличению покупок жилья и рефинансированию ипотечных кредитов, а также позволит им высвободить средства, которые можно будет тратить на другие товары и услуги.

Ставки по ипотечным кредитам уже очень низкие, однако некоторые из
представителей ФРС считают, что их уровень должен быть еще меньше.
Проблемы рынка жилья активно обсуждаются ФРС, кроме того, и правительство США ищет пути оживления этого рынка и стимулирования рефинансирования ипотечных кредитов.

Пока нельзя говорить о том, примет ли ФРС решение о запуске новой программы выкупа ипотечных бондов. Она вряд ли получит поддержку руководства Центробанка в том случае, если инфляция не снизится или в случае неожиданного ускорения темпов роста американской экономики.

Следующее заседание ФРС пройдет 1-2 ноября, и с его приближением все больше представителей Центробанка говорят о возможности запуска новой программы выкупа ипотечных бондов. «Я уверен, что мы должны двигаться к варианту возобновления крупномасштабного выкупа ипотечных облигаций», — заявил член совета управляющих ФРС Дэниэл Тарулло.

По словам Д.Тарулло, есть необходимость в дополнительных мерах ФРС, чтобы поддержать увеличение потребительских расходов и инвестиций, в то время как риск инфляции является ограниченным. Рынок жилья — это то, на что ФРС необходимо направить свое внимание напрямую, считает Д.Тарулло. «Рынок жилья остается камнем на шее экономики США, с учетом огромного количества проблемных ипотечных кредитов, значительных запасов выставленных на продажу домов, конфискованных у владельцев, а также слабых продаж жилья», — отметил он.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Эрик Розенгрен также высказался в пользу запуска нового раунда выкупа ипотечных бондов. В интервью WSJ он заявил, что ФРС следует рассмотреть возможность дополнительного выкупа облигаций, в том числе ипотечных, чтобы поддержать экономику в случае ее
дальнейшего ослабления или неожиданных шоков.

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что последние статданные по экономике США были позитивными, однако, несмотря на рост экономической активности в последнее время, возможность запуска третьего раунда количественного стимулирования должна рассматриваться в случае ухудшения ситуации.

Любой шаг американского ЦБ в сторону новой программы выкупа ипотечных бумаг может столкнуться с серьезной оппозицией в руководстве ФРС.

Три представителя Центробанка США — президент ФРБ Далласа Ричард Фишер, глава ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота и глава ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер выступали против решений ФРС по стимулированию экономики, принятых на двух последних заседаниях, опасаясь, в частности, что объявленные меры приведут
к существенному росту инфляции.

В период с 2009 года по март 2010 года ФРС выкупила ипотечные облигации на $1,25 трлн. На последнем заседании американский ЦБ объявил, что сохранит объем ипотечных бумаг на своем балансе неизменным и будет реинвестировать поступления от ипотечных бумаг в новые аналогичные облигации.

Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru

Две новости красной строкой:

• Саммит евро пройдет в два этапа — 23 и 26 октября (Спикер Меркель) 
• Фонд EFSF будет расширен до 1 трлн евро (Еврокомиссия)

Первая новость появилась в 21:26мск, вторая — в 21:45мск

         
       Брюссель. 20 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ — Европейский союз может запретить международным рейтинговым агентствам публиковать оценки кредитоспособности стран объединения, получающих финансовую помощь от союза или при посредничестве международных финансовых структур, сообщает агентство Bloomberg.
      «Мы активно обсуждаем возможность введения временного или постоянного запрета на рейтинги», если страны предпринимают «все усилия», необходимые для реализации программ оказания финпомощи, заявил верховный представитель ЕС по единому рынку Мишель Барнье. Предложение может стать частью законопроекта, который М.Барнье
представит в ноябре.
     ЕС может также обязать компании раскрывать внутренние процедуры оценки кредитоспособности суверенных эмитентов.
Рейтинговые агентства в последнее время все чаще подвергаются критике, так как их считают частично ответственными за мировой финансовый кризис, а также усугубление долгового кризиса в Европе.
        В частности, ранее ЕК заявила, что понижение агентством Moody's рейтинга Португалии в июле сразу на 4 ступени стало «дополнительным фактором неопределенности» для страны, отчаянно пытающейся привести состояние бюджетной сферы и объемов госдолга в соответствие с требованием ЕС и Международного
валютного фонда, которые ранее предоставили ей антикризисный кредит. Кроме того, ранее М.Барнье заявлял, что его ноябрьская инициатива будет включать предложения по повышению уровня конкуренции на рынке рейтинговых услуг, но это, скорее всего, будет сделано не за счет создания одного крупного панъевропейского агентства, а за счет повышения взаимодействия существующих небольших игроков на этом рынке.

Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru

     
        Лондон. 20 октября. ИНТЕРФАКС — Евросоюз может потребовать от банков региона увеличить капитал в общей сложности на 86,6 млрд евро, однако BNP Paribas и Royal Bank of Scotland могут избежать подобной меры, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление исследовательской организации MF Global Ltd.
       По данным MF Global, крупнейшему банку Италии UniCredit SpA может
потребоваться повысить капитал первого уровня на 8,8 млрд евро, Intesa Sanpaolo SpA — на 325 млн евро, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA — на 4 млрд евро, Banco Popolare SC — на 3,4 млрд.
       Таким образом, рекапитализация итальянских банков потребует в общей сложности 18,1 млрд евро, в то время как испанским банкам, по мнению аналитиков MF Global, может потребоваться увеличение капитала на 3,4 млрд евро, португальским — 7,3 млрд евро, а греческим — 17,2 млрд евро.
        Крупнейшему банку Германии Deutsche Bank AG, возможно, будет необходимо увеличить капитал на 2,7 млрд евро, а Commerzbank AG — на 2,2 млрд евро. Из французских банков только Societe Generale SA может потребоваться рекапитализация на сумму в 4,3 млрд евро.
       Между тем банкам Великобритании, возможно, не придется увеличивать капитал, поскольку они являются держателями надежных государственных облигаций национального правительства.

Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru

Силы Переходного национального совета поймали Муаммара Каддафи. Об этом сообщает Reuters.

Новостной поток в порядке поступления после 18:45 мск...  
19 октября

 …около 19:00 мск
 
— Французский Минфин: Франция хочет превратить EFSF в банк… однако ЕЦБ и Германия против. Франция хочет избежать дефолта по своим банкам и понижения максимально высокого  рейтинга AAA. Все равно потеряет…
  — Саркози из роддома отправился во Франфуркт на встречу с Меркель, Драги, Бароззо, Лагард и Трише.
— Уже второй день на рынке ходят слухи о покупках итальянских бондов со стороны ЕЦБ.
 
…около 20:00 мск
 
-Журналисты: Лидеры еврозоны обозначили свои разногласия в подходах к EFSF, однако выразили уверенность в достижении консенсуса, как всегда впрочем.  
 
— Германия: Скажем НЕТ левереджу по EFSF! Рейтерс сообщает, что Германия не изменила свою позицию в том, что ЕЦБ не будет использовать кредитное плечо для увеличения EFSF.

( Читать дальше )

     
      Нью-Йорк. 20 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ — Citigroup Inc. заплатит Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США $285 млн в рамках досудебного урегулирования в отношении обвинений во введении в заблуждение инвесторов, вкладывавших деньги в ипотечные облигации в преддверии финансового кризиса.
     Общий объем выплат американских банков по таким обвинениям после сделки Citi и SEC превысил $1 млрд. Ранее подобные штрафы уже выплатили JP Morgan, Goldman Sachs, Royal Bank of Canada, Wells Fargo & Co. и Credit Suisse Group AG.
      Регуляторы обвинили Citi в предоставлении инвесторам ложной информации о надежности так называемых синтетических CDO — облигаций, обеспеченных долговыми обязательствами, в данном случае по ипотеке.
      Банк продавал инвесторам производные инструменты под названием Class V Funding III небольшими пакетами, общая сумма сделок превысила $1 млрд. При этом сам Citi играл на понижение стоимости таких бумаг на $500 млн. По данным следствия, Citi заработал на подобных операциях свыше $160 млн, в то время как инвесторы понесли серьезные потери.
      Представители SEC утверждают, что расследование деятельности американских финкомпаний в предшествовавшие кризису несколько лет еще не завершено, и Citi вряд ли станет последним оштрафованным банком. Руководство Citi утверждало, что раскрытие информации было адекватным, и инвесторов уведомили о нестабильности стоимости облигаций по сравнению с акциями, а также о вероятности полной потери инвестиций.

Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru