обзор рынка

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↘️ 81,1371
💶 EUR — ↘️ 92,2232
💴 CNY — ↘️ 11,0889

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,26%, составив 2 872,77 пункта.

▫️ Банки. По данным ЦБ, прибыль банковского сектора в марте составила 244 млрд руб. (+14% м/м), доходность на капитал (ROE): 16% (14,3% месяцем ранее).

▫️ За неделю до заседания Совета директоров ЦБ РФ по ключевой большинство опросов аналитиков сходятся на варианте сохранения ключевой ставки на текущем уровне. Как и положено, сам ЦБ не исключает никаких вариантов.

▫️ В январе выросли поставки в Индию российского угля: $339,1 млн (+22% г/г) или 2,5 млн т (+40,4% г/г) и удобрений: $183 млн (+25% г/г, рост впервые за 8 месяцев), сообщают РИА Новости.

▫️ АФК Система (-1,48%); МСФО за 2024 г. Выручка: 1,23 трлн руб. (+17,8% г/г), OIBDA: 330 млрд руб. (18,5% г/г).

▫️ Мосэнерго (1,12%); РСБУ за 2024 г. Чистая прибыль: 10,85 млрд руб. (снижение в 1,8 раз), выручка: 261,96 млрд руб. (+6% г/г), капзатраты: 30,05 млрд руб. (23,64 млрд руб. годом ранее).

После продолжающегося падения, ситуация на рынке начинает постепенно стабилизироваться, но основными факторами давления по-прежнему остаются геополитика и риторика ЦБ. 

Данные на мировой арене: 

Между РФ и США идут сложные контакты по Украине, так как тема непростая, но Москва открыта для диалога.

Определенный прогресс и наработки в урегулировании конфликта на Украине есть, но впереди еще много сложных обсуждений.

Месяц моратория России на удары по энергетической инфраструктуры Украины истек, но никаких иных указаний не было. 

От Европы не слышно призывов к миру — речь идет только о милитаризации, и это вряд ли может способствовать урегулированию конфликта. 

Контактов РФ и США по поводу ситуации на Украине на этой неделе не запланировано, но при необходимости их можно оперативно организовать. 

— пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Данные по инфляции:

Инфляция в России с 8 по 14 апреля 2025 года составила 0,11% после 0,16% с 1 по 7 апреля, 0,20% с 25 по 31 марта, 0,12% с 18 по 24 марта, 0,06% с 11 по 17 марта, 0,11% с 4 по 10 марта, сообщил Росстат.

🏦 2 868,82 (+0,12%)

Рублёвая цена российской нефти для налогов в апреле на 31% ниже бюджетного ориентира — расчёты (RTRS).
______

«Эталон» (ETLN) получил официальное согласие Кипра на смену юрисдикции и подал документы на регистрацию в России.
______

Банк России на заседании 25 апреля сохранит ключевую ставку на уровне 21% четвертый раз подряд — аналитики, опрос.

📈 BTC — 84 513

CEO Bybit Бен Чжоу встретился с министром финансов Вьетнама 17 апреля. Обсуждается сотрудничество Вьетнама и биржи в рамках внедрения криптовалют в стране.
______

Hyperliquid (HYPE) нарастил до 70% долю на рынке торгов «вечными» фьючерсами среди децентрализованных бирж.
______

Объем заблокированных активов в секторе токенизации (RWA) продолжает бить рекорды. По прогнозам экспертов, сектор токенизации ждет огромный рост в ближайшем будущем.
______

Притоки в BTC ETF от BlackRock IBIT продолжаются на фоне оттоков из большинства других BTC ETF.

🎞 Ютуб-версия: www.youtube.com/watch?v=RS9T-j0yuSs
📱 ВК-версия: vk.com/video-221504876_456239739
🧘 Дзен-версия: dzen.ru/bogdanoffinvest

00:00 — Логика рынка
10:15 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
10:25 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
12:09 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.
15:31 — Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.
16:16 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти
16:20- DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
16:30- TMF, Apple, Tesla, Китайские акции
16:35 — Итоги по рынку акций
17:27 — Si

   Первое с чего хочется начать, так это с эмиссии нашей денежной массы, а точнее с ее динамики, и спустя более трех лет войны, можно утверждать, что она подконтрольна финансовым властям и сейчас пытается уйти в нисходящий тренд. Я себе нарисовал вот такой график в экселе. 

   Валютный курс тоже вселяет оптимизм. Мы видим, что рубль укрепляется и это несмотря на высокую эмиссию. Многие поспешили заявить, что курс не настоящий, а многие и поставить против него! Они пока в убытках, посмотрим в будущем.  Но сальдо торгового баланса сильно положительно и исходя из этого курс очень даже настоящий и еще может быть даже заниженный по отношению к доллару и юаню. То есть финансовым властям пока удается держать эмиссию на управляемом уровне с динамикой на понижении, но еще своей политикой они смогли заставить большинство не тратить, покупая иностранное, а класть деньги на депозит, заставляя работать их деньги на экономику  РФ.

   Тут наверное и заслуга внутреннего производства.

«У нас была попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично», — сказал Небензя.

США хотели сохранить энергетическую инфраструктуру внаУкраине?

Ждут ответа Путина?  

«Путин ты выигрываешь войну а потому сдавася срочно или мы сейчас… мы сейчас… 1001 пакет санкций наложим тебе под дверь!»

Прям с субботы думаю будет ответ, яркий красочный громкий.

Готовим кеш господа.


UPD: Как правильно подметил 
Alexs в выходные пасха, значит ждем веселого понедельника.

Всех приветствую, коллеги, добрый день!🤝 

#IRUS  Вышел за отметку в 2880 пунктов из локальной консолидации ранее. Утренний сформированный геп не вижу критичным. Основной интерес к максимумам недели. 

#LKOH Вышел из накопления пробоем 6543 рублей/акция. Именно тот сценарий, который мы рисовали с вами последние дни. Жду продолжение роста после короткой консолидации. 

#GAZP Встал в боковик выше поддержки в 131,5 рублей/акция. Выход выше 137 рублей/акция потенциал для роста.Сейчас больше выглядит на локальное накопление. Картина не меняется, ждем точку входа.

#SBER Закрепился выше поддержки в 300 рублей/акция. Актив идет по сценарию продолжения формации лонга, ярко выраженная относительная сила. Целевая цена 315 рублей/акция в рамках краткосрочного удержания. 

🗣На сегодня жду продолжение аккумуляционного роста с дальнейшим выходом за 2880 пунктов. Разрыв утром прослужит лишь дополнительным драйвером к росту. 

Всем продуктивного рабочего дня!🤝

t.me/+V2h-CSwLJ29kMTVk — присоединяйтесь, чтобы вместе расти и достигать успеха!

Всех приветствую и с добрым утром!🤝 

Во-первых, по последним идеям, коллеги: 

#LKOH идеальный технический выход от точки пробоя 6543. Продолжаю держать до таргета в 6800 со стопом в Б/У. Текущая прибыль 1,76%.  

🔴Уперлись в сопротивление 6677 рублей/акция, что нормально.

#AFLT Идею открывал, но ушел в Б/У. Отменяем сценарий, так как геп поломал сетап. 

По рынку в целом! 

🗣Сегодня, на мой взгляд, в рынок лучше не лезть, есть разрыв, нет выраженной определенности под выходные дни. Забор будет актуальнее. 

Всем продуктивной пятницы, друзья!👍

t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где новости, аналитика и торговые идеи появляются быстрее, чем где-либо, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!