обзор рынка

❌ ЗАКРЫЛИСЬ! Как все получается и что дальше виднеется?

 

👉 Сегодня индекс открылся с большим гэпом вниз. Виной тому Американские индексы, которые обвалились сегодня, потянув за собой все остальные рынки. ММВБ открылся около 2600, после чего пошел в закономерный технический отскок к 2700, ну а далее, в моменте начали подбрасывать Америку вверх, на что и наш рынок отреагировал большим позитивом подрастая к 2791, а значит гэп закрыли. В итоге закрытие получается крайне НЕ простым, потому что с одной стороны оно над 2700, с другой есть достаточно длинный фитиль сверху и закрытие ниже МИНИМУМА пятницы. Добивает все это КАПИТАЛЬНАЯ перепроданность инструментов, часть которой сняли сегодня. Вот и получается, что Мы имеем следующие вводные данные:

 

За лонг говорит: Перепроданность индекса + закрытие над 2700.

За шорт говорит: Нисходящий тренд + закрытие ниже минимума пятницы.

 

❗️ Ситуация объективно говоря 50/50. ОДНАКО учитывая, что относительно БОЛЬШУЮ часть перепроданности СНЯЛИ отскоком, который был сегодня на почти 7%, она нам НЕ помешает провалиться ниже.

( Читать дальше )

Если взглянуть на весь мир, мы ещё держимся молодцом.
Гонконг сегодня вообще улетел ниже плинтуса. Приятно, что в нашей компании прибывает, помимо акций, летят в пропасть и крипторынки. 
Ну и для наглядности 👇

Немецкий DAX -5,7%

• Французский CAC 40 -5%
• Американский Nasdaq -5,8%
• Американский S&P 500 -6%
• Нидерландский AEX -5,9%
• Китайский China A50 -6%
• Китайский SZSE Component -9,7%



Вот такое животворящие пошлины чудят по всему свету.

Акции компании Лукойл не собираются валиться, а напротив тоже держатся огурцом.

Выставлял заявку, первичное размещение облигаций ЯТЭК постоянный купон.
Почему-то пришло сообщение, заявка отклонена.
Ничего, переживём.
Помимо этого выставил заявки на участие в первичном размещении ЕвроТранс постоянный купон на 100 шт и Эталон-финанс 100 штук.
Вообще всё идёт по плану, довести долю облигаций до 30%.
По Лукойлу если цена уйдёт ниже 6 тыс буду формировать позицию, благо успел выскочить в плюс по акциям БСПБ, Сбербанк и частично Татнефть.
Кешем примерно около 3 млн.

( Читать дальше )

Чем больше подряд мы наблюдаем «красных» дней на рынках — тем больше я вижу панику у инвесторов. Российский рынок потерял более 15% за месяц из-за сочетания факторов: охлаждения геополитического позитива и рисков вторичных санкций на нефтегаз, фиксации прибыли спекулянтами после роста, продолжающейся жесткой монетарной политики ЦБ РФ и глобального стресса от торговых войн Трампа. Особенно пострадали те акции, что излишне оптимистично росли на геополитических ожиданиях, типа Газпрома с большим весом в индексе Мосбиржи, что усугубило падение.

Индекс волатильности RVI приблизился к 60 пунктам — исторически это зона экстремального страха, после которой часто следует разворот, как уже было в 2014, 2020, 2022 и 2024 годах, когда индекс волатильности был на отметках 68 пунктов и выше. Поэтому вероятность сильного отскока с каждым следующим красным днем по индексу Мосбиржи на самом деле нарастает, а для долгосрочных инвесторов покупки акций при нахождении индекса волатильности в зоне выше 60-65 пунктов на длинном горизонте, как правило, обеспечивают очень хорошую доходность.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 8 апреля:

💵 USD — ↗️ 86,1891
💶 EUR — ↗️ 97,7742
💴 CNY — ↗️ 11,7286

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,87%, составив 2 729,89 пункта.

▫️ Банк России опубликовал материал «Публичные размещения и предложения акций: итоги 2024 года», в пресс-релизе указано, что в планах ЦБ выпускать такой обзор ежегодно. Минувший год стал для России самым богатым на IPO за последние 10 лет (19 эмитентов, с учетом четырех SPO, +58% г/г), но объем привлечения (102,1 млрд руб. -20% г/г) оказался меньшим, чем в 2023 г., отмечается роль частных инвесторов со средней суммой вложений в 50 000 руб. и присущая им краткосрочная инвестстратегия. В мире лидером по числу IPO стала Индия – 327 компаний, по объемам США – 3,186 трлн руб., а вот у Великобритании объемы и количество размещений практически такие же как у РФ.

▫️ Набиуллина, выступая на заседании президиума фракции «Единая Россия» в очередной раз заметила, что банки не должны быть единственным источником финансирования: «Есть много крупных долгосрочных проектов, для которых больше подходит выпуск акций, облигаций.

( Читать дальше )

Снижение рынка продолжилось вслед за снижением мировых цен на нефть марки Брент до 64,5 долларов за баррель — уровня лета 2021 года. Такая низкая цена — результат введенных США торговых пошлин в отношении многих стран мира, что привело к резкому падению спроса на нефть. Кроме того, страны ОПЕК+ планируют увеличить добычу нефти, что также не дает стимулов для роста цены. Такая зависимости от нефти — главный минус нашего рынка, что привело к дальнейшей коррекции индекса Московской биржи на 📉-1,87% до 2 729,89 пункта.

Лучше всех выглядят акции Группы Позитив 📈+3,4%, которые за считанные минуты после публикации отчётности начали двигаться против рынка, хотя сама отчетность оказалась хуже своих же прогнозов Выручка компании за 2024 год выросла на 10% до 24,5 млрд. рублей. Прибыль за год сократилась в 2,6 раза до 3,7 млрд. рублей. На снижение чистой прибыли оказал влияние существенный рост операционных расходов — год к году на 60%. Также почти в 8 раз выросли процентные расходы компании. По итогам годам показатель чистый долг/EBITDA достиг 3,0х. Исходя из финансовой отчетности компания не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года.

( Читать дальше )

📉IMOEX -1.9% Индекс сегодня лихорадит после фейковых новостей👉Дональд Трамп рассматривает возможность приостановить действие взаимных тарифов на 90 дней для всех стран, кроме Китая(Белый дом опроверг эту информацию).
После этих слухов, капитализация индекса S&P 500 прибавила несколько триллионов, но не надолго. 

На самом деле, приостановкой и близко не пахнет👉Если Китай не отменит свои пошлины в 34% к завтрашнему дню, 8 апреля 2025 года, Соединенные Штаты введут ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ тарифы на Китай в размере 50%, начиная с 9 апреля😳

Кроме того, ЕС введет ответные меры на пошлины США 15 апреля и 15 мая😳

📈Позитив +3.4% В лидерах роста после публикации отчётности, в моменте рост составлял более 6%. Выручка в 2024 году составила 24,5 млрд рублей, что на 10% выше, чем в 2023 году. Показатель EBITDA составил 6,5 млрд рублей, рентабельность EBITDA — 26%.
Есть ощущение, что основной причиной роста был вынос шортистов🤔

📈Татнефть +1.9% Аналитики повысили прогноз по дивидендам Татнефти за IV кв. до 33,48 руб. после публикации отчетности🤑

📉RGBI -1.5% Банк России в вопросе денежно-кредитной политики (ДКП) будет действовать с осторожностью, чтобы период высокой инфляции не затянулся🤔

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/6241

🎞 Ютуб-версия: www.youtube.com/watch?v=jzhYVeHhmn4
📱 ВК-версия: vk.com/video-221504876_456239720

00:00 — Логика рынка
10:34 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
13:23 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
16:44 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.
22:56 — Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.
24:07 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти
24:32- DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
25:50- TMF, Apple, Tesla, Китайские акции
26:54 — Итоги по рынку акций

Многие парни не выдержав груза плечей сегодня пали!
Её раз заостряю внимание — плечи очень опасный инструмент!

У нас с Дмитрием все хорошо, можете не переживать)

Жду 2500 и закупаюсь на остатки плечевых и на кеш из заначки.

 

Китай
Фондовый рынок Китая пережил самый крупный однодневный обвал с 2008 года.
Индекс Seng в Гонконге закрылся на отметке -13%, что является худшим падением с 1997 года.
Свободное падение мировых биржевых индексов, отправленных указом Трампа о тарифах и ответной реакцией Китая в глубокий нокдаун, никак не останавливается.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 7,34%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 10,79%, гонконгский Hang Seng Index – на невероятные 13,8%, что стало сильнейшим обвалом с 1997 года.
Опрошенные Bloomberg аналитики описывают царящую на китайских биржах атмосферу как «чувство всеобщей паники». Быстрая и жесткая реакция Китая, введшего против США 34% пошлины, окончательно убедила инвесторов в неизбежности торговой войны двух крупнейших экономик мира, и теперь многие пытаются как можно быстрее выйти с рынка.

Китай и США напоминают сейчас боксеров, каждый из которых уверен в том, что оппонент моргнет первым. В Пекине говорят, что не испытывают никакого беспокойства и готовы к любому варианту развития ситуации.

( Читать дальше )

🐹Друзья, вот с утра была схожесть с массовыми принудительными закрытиями. Понятно, что какая-то часть лудоманов висела на волоске и кого-то по-любому прикрыло. Ну а дальше понесло ниже, предложение реско поскуднело и как результат образовались хвосты на откупе без особого сопротивления.
Опять же с другой стороны можно спутать маржинколы с закрытием спекулятивных позиций, как через стоп, так и принудительно.
Почему можно спутать? Потому визуально всё очень похоже, но всё произошло на открытии и с гэпами. Обычно маржинколы начинаются в динамике и их врят ли с чем перепутаешь, а тут откуда динамике взяться, только открылись.
Ну а вчера полистал каналы спекулянтов и бросились в глаза вчерашние идеи и открытие спекулятивных позиций, как положено со стопом. Стопы доходили аж до 3%. Ну и конечно же с утра всех бедолаг жёстко стопило. А у тех у кого стоп был меньше гэпов, соответственно опрокинуло и я предполагаю, что они массово закрывали свои лонговые спекули ручками. Ну как вы понимаете закрытие лонговых позиций по стопу или ручками по рынку, это и есть та же самая активная продажа, ничем не отличающаяся по сути от принудительных закрытий брокернёй!

( Читать дальше )