SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить Mozgovikотчеты МСФО
QIWI увеличила скорректированную прибыль в 1 кв на 12,9% г/г, до ₽2,33 млрд
- 24 мая 2022, 08:53
- |
* Скорректированная чистая прибыль за 1 квартал 2022 года выросла на 12,9% год к году до 2,33 миллиарда рублей
* Выручка за 1 квартал 2022 года выросла на 5,2% год к году до 9,72 миллиарда рублей
* Скорректированная EBITDA за 1 квартал 2022 года выросла на 30,7% год к году до 3,69 миллиарда рублей
* Хотя на сегодняшний день санкции, введенные против России, не оказали существенного прямого влияния на повседневную деятельность компании, и ее финансовое положение остается устойчивым, совет директоров продолжает держать вопрос о выплате будущих дивидендов под контролем и будет информировать акционеров о дальнейших решениях
* В настоящее время также существуют технические сложности для выплаты дивидендов, в том числе, существующие ограничения Центрального банка России на выплату дивидендов иностранным материнским компаниям и отсутствие коммуникации между Euroclear и Национальным расчетным депозитарием РФ
* С учетом текущего развития геополитической ситуации и высокой степени существующей неопределенности в повседневной деятельности решила воздержаться от прогнозов как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе
QIWI Announces First Quarter 2022 Financial Results — QIWI Group
- комментировать
- Комментарии ( 0 )
Segezha Group - история роста с привлекательным дивидендным профилем - Газпромбанк
- 23 мая 2022, 18:01
- |
Результаты Segezha Group за 1К22 по МСФО выявили сильную динамику выручки и OIBDA компании (+96% г/г, 2,3 раза г/г соответственно) на фоне позитивной динамики цен на основные виды продукции в годовом выражении и вклада недавно приобретенных активов (АО «НЛХК» и АО «Интер Форест Рус»). Завершение расчетов по приобретениям (~18 млрд руб.) в совокупности в выплатой дивидендов за 9М21 (~6,6 млрд руб.) привело к существенному росту чистого долга (до ~93 млрд руб.). Его уровень, однако, остается приемлемым (Чистый долг/OIBDA LTM = 2,6 x), особенно учитывая то, что эффект от приобретений не в полной мере отражен в OIBDA LTM.
«Газпромбанк»
Мы продолжаем рассматривать Segezha как историю роста (органического и за счет приобретений) с привлекательным дивидендным профилем. Дивидендная составляющая этой истории была поддержана недавней рекомендацией СД компании о выплате финальных дивидендов за 2021 г. (дополнительно к уже выплаченным промежуточным) в размере ~10 млрд руб., или 0,64 руб. на акцию с вытекающей доходностью ~7%.Гончаров Игорь
«Газпромбанк»
Deere & Co.: опасения по поводу проблем в цепочках поставок - Синара
- 23 мая 2022, 17:34
- |
Котировки Deere & Co. упали в пятницу на 14%, хотя выручка и прибыль во втором квартале 2022 ф. г., который закончился 1 мая, превысили ожидания.
Выручка составила $13,37 млрд против консенсус-прогноза FactSet на уровне $13,23 млрд, прибыль — $6,81 на акцию против $6,69.
Поскольку продажи сельскохозяйственной техники, которые занимают 38% в общей выручке Deere & Co. выросли в отчетном квартале только на 13% г/г, то и темпы роста выручки упали в годовом сопоставлении более чем вдвое — с 30% до 11%. При этом рентабельность ключевого сегмента снизилась с 22,2% до 20,7%.
( Читать дальше )
Выручка составила $13,37 млрд против консенсус-прогноза FactSet на уровне $13,23 млрд, прибыль — $6,81 на акцию против $6,69.
Поскольку продажи сельскохозяйственной техники, которые занимают 38% в общей выручке Deere & Co. выросли в отчетном квартале только на 13% г/г, то и темпы роста выручки упали в годовом сопоставлении более чем вдвое — с 30% до 11%. При этом рентабельность ключевого сегмента снизилась с 22,2% до 20,7%.
( Читать дальше )
Segezha Group имеет хорошие перспективы - Промсвязьбанк
- 23 мая 2022, 12:41
- |
OIBDA Segezha Group по итогам 1 квартала 2022 года выросла в 2,3 раза, до 11,8 млрд руб.
Выручка Segezha за 1 квартал выросла почти в 2 раза г/г, составив 35,6 млрд рублей. Рост произошел за счет увеличения средних цен реализации продукции группы, положительного эффекта от курса рубля, а также эффекта от консолидации активов НЛХК и Интер Форест Рус, вошедших в состав группы в 3 и 4 кварталах 2021 г. соответственно. Рентабельность по OIBDA компании выросла до 33%. Чистый убыток Segezha по итогам 1 квартала составил 7,9 млрд рублей против чистой прибыли 2,4 млрд рублей годом ранее. Скорректированная чистая прибыль (без учета бумажной переоценки) составила 3,7 млрд руб. (рост на 63%). CAPEX составил 3,9 млрд рублей, из которых 63% были направлены в проекты расширения мощностей, а 37% — на поддержание действующих активов. Отрицательный свободный денежный поток Segezha по итогам 1 квартала составил 20,7 млрд рублей, увеличившись в 2,8 раза г/г. Чистый долг компании вырос до 93 млрд рублей, но соотношение чистого долга к OIBDA снизилось до 2,6х (против 2,9х на 31 марта 2021 г.)
( Читать дальше )
Выручка Segezha за 1 квартал выросла почти в 2 раза г/г, составив 35,6 млрд рублей. Рост произошел за счет увеличения средних цен реализации продукции группы, положительного эффекта от курса рубля, а также эффекта от консолидации активов НЛХК и Интер Форест Рус, вошедших в состав группы в 3 и 4 кварталах 2021 г. соответственно. Рентабельность по OIBDA компании выросла до 33%. Чистый убыток Segezha по итогам 1 квартала составил 7,9 млрд рублей против чистой прибыли 2,4 млрд рублей годом ранее. Скорректированная чистая прибыль (без учета бумажной переоценки) составила 3,7 млрд руб. (рост на 63%). CAPEX составил 3,9 млрд рублей, из которых 63% были направлены в проекты расширения мощностей, а 37% — на поддержание действующих активов. Отрицательный свободный денежный поток Segezha по итогам 1 квартала составил 20,7 млрд рублей, увеличившись в 2,8 раза г/г. Чистый долг компании вырос до 93 млрд рублей, но соотношение чистого долга к OIBDA снизилось до 2,6х (против 2,9х на 31 марта 2021 г.)
( Читать дальше )
🔎ТРК Отчет МСФО
- 23 мая 2022, 12:38
- |
- Раскрывальщик
ТРК Отчет МСФО
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1751457
( Читать дальше )
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1751457
( Читать дальше )
Segezha Group продемонстрировала сильные результаты за 1квартал - Атон
- 23 мая 2022, 11:25
- |
Segezha Group представила высокие результаты за 1К22
Выручка Segezha Group достигла 35.6 млрд руб. (+96% г/г) на фоне роста спроса, увеличения цен, падения рубля и консолидации активов (Новоенисейский лесохимический комплекс и Интер Форест Рус). Показатель OIBDA вырос в 2.3 раза г/г до 11.8 млрд руб., вследствие чего рентабельность операционной прибыли до вычета расходов на износ и амортизацию показала рост на 5 пп г/г до 33%. Скорректированная чистая прибыль компании составила 3.7 млрд руб. (+63% г/г). Объем капзатрат почти не изменился и составил 3.9 млрд руб. (+1% г/г). Чистый долг группы вырос до 93 млрд руб. (+52% к концу 4К22), что обусловлено основными выплатами по сделкам M &A в отношении Интер Форест Рус и выплатой промежуточных дивидендов за 9М21, а соотношение чистый долг / OIBDA выросло до 2.6х с 2.1х. Долговой портфель группы номинирован на 60% в иностранной валюте и на 40% в рублях, со средневзвешенной ставкой фондирования 5.9%.
Выручка Segezha Group достигла 35.6 млрд руб. (+96% г/г) на фоне роста спроса, увеличения цен, падения рубля и консолидации активов (Новоенисейский лесохимический комплекс и Интер Форест Рус). Показатель OIBDA вырос в 2.3 раза г/г до 11.8 млрд руб., вследствие чего рентабельность операционной прибыли до вычета расходов на износ и амортизацию показала рост на 5 пп г/г до 33%. Скорректированная чистая прибыль компании составила 3.7 млрд руб. (+63% г/г). Объем капзатрат почти не изменился и составил 3.9 млрд руб. (+1% г/г). Чистый долг группы вырос до 93 млрд руб. (+52% к концу 4К22), что обусловлено основными выплатами по сделкам M &A в отношении Интер Форест Рус и выплатой промежуточных дивидендов за 9М21, а соотношение чистый долг / OIBDA выросло до 2.6х с 2.1х. Долговой портфель группы номинирован на 60% в иностранной валюте и на 40% в рублях, со средневзвешенной ставкой фондирования 5.9%.
В целом Segezha Group продемонстрировала сильные результаты за 1К22, выиграв от роста цен и увеличения объемов продаж. Группа активно осваивает новые рынки (Азия, Ближний Восток и т.д.) с целью укрепления спроса, и мы ожидаем, что рыночная конъюнктура в этом сегменте в 2К22 будет благоприятной, однако укрепление российской валюты, рост транспортных расходов и затруднения в логистике могут оказать негативное влияние на показатели компании. По нашим оценкам, Сегежа в настоящее время торгуется с приблизительными мультипликаторами EV/OIBDA 2022П 1.8x и P/E 2022П 11.7x. Мы пока не осуществляем покрытие бумаги.Атон
Итоги недели: нарисованный или нет?
- 23 мая 2022, 10:29
- |
- Анатолий Полубояринов
РТС на прошлой неделе был на полпути, чтобы закрыть свечу признания ЛДНР. При этом индекс Мосбиржи никак не изменился — это все продолжающееся укрепление рубля. Курс доллара на этой неделе окончательно засел ниже 60 рублей, евро пока только пробивал, но тоже близок.
Комментировать реальность и объективность курса трудно, но я все таки склоняюсь, что доля правды у обезьяны ниже тоже есть.
( Читать дальше )
В акциях Segezha Group может формироваться плацдарм для среднесрочных покупок - Энергокапитал
- 20 мая 2022, 20:18
- |
Лесопромышленный холдинг Segezha Group опубликовал в пятницу, 20 мая, финансовые (МСФО) и операционные результаты за 1 кв. 2022 г.
Впечатляющий рост финансовых показателей Segezha в I квартале на самом деле объясняется двумя факторами. Во-первых, это эффект от консолидации активов АО «НЛХК» и ООО «ИФР», вошедших в состав группы в III и IV кварталах 2021 г. соответственно. Во-вторых, имел место эффект увеличения средних цен реализации продукции в рублевом выражении связанный с ослаблением курса национальной валюты (а 70% выручки группы является экспортной).
При этом если говорить о ценах в евро, то в целом они продемонстрировали снижение в квартальном сопоставлении, и местами весьма существенное. Так, средние цены в евро в сегменте «фанера и плиты» за два квартала снизились на четверть, в сегменте «домостроение» — примерно на треть.
Причиной отрицательной прибыли Segezha стала негативная переоценка долга, 60% которого номинировано в евро. Негативный свободный денежный поток был обусловлен выплатой основной суммы по сделке M&A «ИФР» (18,4 млрд рублей) и промежуточных дивидендов компании за 9 месяцев 2021 года (6,6 млрд рублей). Из-за европейских санкций группа начала активно переориентировать поставки в Азию, что, по-видимому, приведет к сокращению продаж как минимум во II квартале, а также существенному росту транспортных расходов.
( Читать дальше )
Впечатляющий рост финансовых показателей Segezha в I квартале на самом деле объясняется двумя факторами. Во-первых, это эффект от консолидации активов АО «НЛХК» и ООО «ИФР», вошедших в состав группы в III и IV кварталах 2021 г. соответственно. Во-вторых, имел место эффект увеличения средних цен реализации продукции в рублевом выражении связанный с ослаблением курса национальной валюты (а 70% выручки группы является экспортной).
При этом если говорить о ценах в евро, то в целом они продемонстрировали снижение в квартальном сопоставлении, и местами весьма существенное. Так, средние цены в евро в сегменте «фанера и плиты» за два квартала снизились на четверть, в сегменте «домостроение» — примерно на треть.
Причиной отрицательной прибыли Segezha стала негативная переоценка долга, 60% которого номинировано в евро. Негативный свободный денежный поток был обусловлен выплатой основной суммы по сделке M&A «ИФР» (18,4 млрд рублей) и промежуточных дивидендов компании за 9 месяцев 2021 года (6,6 млрд рублей). Из-за европейских санкций группа начала активно переориентировать поставки в Азию, что, по-видимому, приведет к сокращению продаж как минимум во II квартале, а также существенному росту транспортных расходов.
( Читать дальше )
Applied Materials ожидаемое снижение темпов роста выручки - Синара
- 20 мая 2022, 17:06
- |
Компания Applied Materials представила вчера отчетность за второй квартал 2022 ф. г., закончившийся 1 мая: выручка и прибыль оказались немного ниже ожиданий аналитиков из-за проблем в цепочках поставок. Скорректированная прибыль на акцию составила $1,85 при выручке в $6,25 млрд. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали прибыль на акцию в размере $1,9 и выручку на уровне $6,35 млрд. Акции Applied Materials потеряли в стоимости 2% в ходе расширенной торговой сессии.
Доходы сегмента «полупроводниковые системы», который обеспечивает 71% общей выручки компании, увеличились на 12% г/г и внесли 73%-ный вклад в прирост выручки. Продажи оборудования для литографии и производства логических микросхем (65% сегмента полупроводниковых систем) выросли на 30% г/г против роста на 55% г/г.
Рост общей выручки в отчетном квартале замедлился до 12% против 41% годом ранее, чего, на наш взгляд, можно было ожидать после аномально высоких результатов второго квартала 2021 ф. г.
Руководство Applied Materials предполагает, что темпы роста выручки продолжат снижаться (до 1% г/г в 3К22), и прогнозирует выручку в 3К22 в диапазоне $5,85–6,65 млрд. При этом прибыль может сократиться на 7% г/г, до $1,59–1,95 на акцию. Однако мы считаем затруднения с цепочками поставок ожидаемыми и отмечаем, что спрос на полупроводники и иное оборудование, производимое компанией, сохранится даже после завершения пандемии COVID-19. Поэтому по итогам года компания, на наш взгляд, сможет достичь темпов роста выручки в соответствии с консенсус-прогнозом (14,8% г/г).
( Читать дальше )
Доходы сегмента «полупроводниковые системы», который обеспечивает 71% общей выручки компании, увеличились на 12% г/г и внесли 73%-ный вклад в прирост выручки. Продажи оборудования для литографии и производства логических микросхем (65% сегмента полупроводниковых систем) выросли на 30% г/г против роста на 55% г/г.
Рост общей выручки в отчетном квартале замедлился до 12% против 41% годом ранее, чего, на наш взгляд, можно было ожидать после аномально высоких результатов второго квартала 2021 ф. г.
Руководство Applied Materials предполагает, что темпы роста выручки продолжат снижаться (до 1% г/г в 3К22), и прогнозирует выручку в 3К22 в диапазоне $5,85–6,65 млрд. При этом прибыль может сократиться на 7% г/г, до $1,59–1,95 на акцию. Однако мы считаем затруднения с цепочками поставок ожидаемыми и отмечаем, что спрос на полупроводники и иное оборудование, производимое компанией, сохранится даже после завершения пандемии COVID-19. Поэтому по итогам года компания, на наш взгляд, сможет достичь темпов роста выручки в соответствии с консенсус-прогнозом (14,8% г/г).
( Читать дальше )
Сегежа Групп успешно адаптируется к новой реальности и показывает эффективность - Солид
- 20 мая 2022, 12:10
- |
Сегежа Групп показала рост выручки на 96% за 1 кв. 2022. Сегодня вышел отчет Сегежа Групп за 1 кв. 2022. Результаты выдались очень сильные. Рост выручки составил 96%, OIBDA выросла в 2,3 раза, а скорректированная чистая прибыль прибавила 63%. При этом чистый долг вырос на 64%.
Лейтмотивом такого роста по всем фронтам служит завершение консолидации сделки поглощения Интер Форест Рус. У компании за счет сделки резко выросла реализация пеллетов и фанеры. По остальным продуктам удалось либо слегка нарастить объемы производства, либо сохранить их вблизи уровней прошлого года. Также такому стремительному росту способствовали сохраняющиеся высокие цены на реализацию продукции, особенно с учетом курса евро в 1 кв. 2022.
ИФК «Солид»
Лейтмотивом такого роста по всем фронтам служит завершение консолидации сделки поглощения Интер Форест Рус. У компании за счет сделки резко выросла реализация пеллетов и фанеры. По остальным продуктам удалось либо слегка нарастить объемы производства, либо сохранить их вблизи уровней прошлого года. Также такому стремительному росту способствовали сохраняющиеся высокие цены на реализацию продукции, особенно с учетом курса евро в 1 кв. 2022.
Среди основных проблем мы видим почти удвоение затрат на логистику из-за перенаправления потоков с европейского направления на Азию и Ближний Восток. Также текущий курс евро по отношению к рублю не сильно благоприятен для финансовых показателей. Однако в целом мы можем констатировать, что компания успешно адаптируется к «новой реальности» и показывает свою эффективность. Более того, уже через неделю будет выплата рекордных дивидендов. Поэтому если у вас ещё нет Сегежи в портфеле, то рекомендуем задуматься о добавлении её в портфель.Донецкий Дмитрий
ИФК «Солид»
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс