отчеты мсфо

Чистая выручка Qiwi по МСФО выросла на 7,5% до 17,7 млрд руб. за первое полугодие 2023 г., скорректированная чистая прибыль – на 78% до 9,4 млрд руб. Объем платежей вырос на 13,7% и составил 974 млрд руб. Это следует из опубликованного отчета о финансовых результатах поставщика платежных и финансовых услуг.

За II квартал 2023 г. чистая выручка компании снизилась на 9,9% до 9,19 млрд руб. В аналогичный период прошлого года она составляла 10,22 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 76,6% до 5,23 млрд руб. (в июне 2022 г. – 2,96 млрд руб.).

Компания сообщила, что не видит возможности организовать распределение дивидендов или обратный выкуп акций при равном отношении ко всем существующим акционерам из-за сохраняющихся проблем с инфраструктурой фондового рынка. Поэтому совет директоров решил держать распределение дивидендов под контролем до изменения режима санкций или других событий, позволяющих компании распределять дивиденды среди всех своих акционеров.

( Читать дальше )

Headhunter отчитался за 6 месяцев 2023 года

👉 Выручка +49,8%
🚀 🚀 🚀 Чистая прибыль 5,251 млрд рублей многократно увеличившись по сравнению с 0,24 млрд в предыдущем году.
👉 Скорр. EBITDA 4.13 млрд рублей +х2.5 гг

Единственный нюанс помимо переезда копании — то, что Headhunter планирует выплатить налог на сверхприбыль до 30 ноября, примерная сумма 268-536 млн руб

📉 на фоне общей коррекции вряд ли выбьет сопротивление без ретеста EMA, при этом крайне интересная идея в среднесрок 💪

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Крупнейшая российская онлайн-платформа по поиску работы отчиталасьза 2 квартал

 

HeadHunter:

МСар = ₽128 млрд

Р/Е = 20

 

 

📊Итоги

— выручка: ₽7 млрд (+78%);

— скорректированная EBITDA: ₽4 млрд (+146%);

— скорректированная чистая прибыль: ₽3 млрд (+213%).

 

📈Бумаги HeadHunter (HHRU) сразу после отчета росли на 3%. Сейчас рост составляет чуть ниже 1%.

 

👉Результаты за 1 квартал мы подробно разбирали здесь

 

 

 

🚀Резкий рост выручки во 2 квартале связан с повышением спроса со стороны работодателей на фоне дефицита кадров на рынке труда, а также с эффектом низкой базы. 

 

🔸Число клиентов HeadHunter во 2 квартале выросло до 316 тыс. (+30%), средняя выручка от одного крупного клиента подскочила до ₽175 тыс. (+55%), среди малого и среднего бизнеса — до ₽14 тыс. (+36%). Компания отмечает рост конкуренции за кандидатов в условиях снижения количества соискателей, которые находятся в активном поиске работы, и увеличения числа открытых вакансий.  

( Читать дальше )

Рекрутинговый сервис отчитался сильно за II квартал.

Результаты улучшились как год к году, так и квартал к кварталу: компания вышла в плюс по прибыли, тогда как год назад был убыток.

Ключевые показатели:

— Выручка: 5,55 млрд руб., +24,7% г/г;


( Читать дальше )

Росбанк МСФО 1п2023г: чистая прибыль 18,75 млрд руб, 2кв 2023 г чистая прибыль 10 млрд руб





www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1807738

JD com отчитались за II квартал:

выручка: $39.7 млрд.
(-1% YoY, +12% QoQ)
прибыль: $0.90 млрд.
(+39% YoY, -0% QoQ)
выручка JD Retail: $34.9 млрд.
(-3% YoY, +13% QoQ)

источник: jd.com
* JD -5.1% после отчета

Комментарии JD com:
• Число наших продавцов на рынке увеличилось более чем в два раза и достигло нового рекорда в течение квартала — это отражает наши усилия по созданию превосходной экосистемы.
• Во II кв. компания продемонстрировала доходы и рентабельность, превышающие наши ожидания, что является обнадеживающей тенденцией с условиях корректировки бизнеса и высокой конкуренции на рынке.
• В розничном сегменте JD Retail мы продолжаем завоевывать долю рынка в основных категориях бытовой техники и 3C*.

источник: jd.com
* Computer, communication and consumer electronic products


Что пишут в СМИ:
• Хедж-фонд Майкла Бьюрри полностью избавился от акций Alibaba и JD.com (finam.ru)
• Компания JD.com следует за общим трендом компаний сектора «Циклические компании» в этом месяце (investing.com)

( Читать дальше )

▫️Капитализация:591 млрд / 2176₽ за акцию
▫️Выручка ТТМ: 2821 млрд
▫️EBITDA ТТМ: 184 млрд
▫️Чистая прибыль ТТМ: 63 млрд
▫️ND/EBITDA на конец 2кв2023г: 1.1
▫️P/E fwd 2023г: 9

Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky

👉 Показатели за 2кв2023:

▫️ Выручка: 772 млрд р (+19,2% г/г)
▫️ EBITDA: 60,9 млрд р (-1% г/г)
▫️ Чистая прибыль: 29,5 млрд р (+15,9% г/г)
▫️ Кол-во магазинов: 22682 (+14,7% г/г)





✅ С бизнесом у компании всё отлично. Компания показывает уверенный рост выручки и чистой прибыли, который существенно превышает официальную инфляцию. Во многом росту выручки способствует именно рост торговых площадей и рост сопоставимых продаж.

✅ У компании хорошими темпами продолжает расти цифровой бизнес. Это позволит в долгосроке сохранять свое положение на рынке. Выручка направления во 2кв2023 составила 27 млрд р (+83,7% г/г, а кол-во заказов выросло на 136,4% г/г.

❌ Чистый долг/EBITDA (c обязательствами по аренде) = 2,71, а без учета обязательств по аренде = 1,1. Если стоимость аренды и дальше продолжит расти тиками же темпами (+43,5% г/г) — это может сильно повлиять на фин. результаты. За этим показателем надо следить. Расходы на аренду, коммунальные платежи, персонал, услуги третьих лиц и растут существенно быстрее инфляции и выручки компании.Рентабельность на всех уровнях немного снизилась.

( Читать дальше )

Headhunter МСФО 1п2023г: выручка 7 млрд руб (+77,95% г/г), чистая прибыль 3 млрд руб (годом ранее убыток 321 млн руб)


https://headhunter.sharepoint.com/sites/Investors/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FInvestors%2FShared%20Documents%2FEarning%20Releases%2F2023%2FQ22023%20Earnings%20Release_16-08-2023_final%2Epdf&parent=%2Fsites%2FInvestors%2FShared%20Documents%2FEarning%20Releases%2F2023&p=true&ga=1

Распадская МСФО 1п2023г: выручка 94,06 млрд руб (-24,62% г/г), чистая прибыль 23,1 млрд руб (-55,61% г/г)



Отчет: disk.yandex.ru/i/MO7sX_KkZRorrw

РУСАЛ отчитался по МСФО за 1 полугодие — ранее делал прикидки, что акции стали неинтересными после новой мега стройки глиноземного завода в Ленинградской области тут 

https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/913853.php

Разбор компании как бизнеса был тут больше года назад (цены на алюминий были другие и ГМК платил жирные дивиденды — учтите это):

smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/810110.php

С другой стороны — может ли девальвация тут сильно помочь? В теории при 100 рублей за доллар картина сильно меняется, но дивидендов компания не платит

Начнем с операционных показателей, потом финансовые и собственные расчеты (в том числе влияние девальвации на себестоимость, а не только на стоимость алюминия)

В бокситах ускорение — видимо нарастили производство в Африке? Не зря там ЧВК Вагнер работает.

( Читать дальше )