отчеты мсфо

Дальневосточное морское пароходство (ДВМП) – рсбу/ мсфо
2 951 250 000 обыкновенных акций
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=83&type=1
Капитализация на 01.06.2023г: 186,814 млрд руб

Общий долг на 31.12.2019г: 27,914 млрд руб/ мсфо 55,718 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 29,277 млрд руб/ мсфо 49,842 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 36,450 млрд руб/ мсфо 65,379 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 39,781 млрд руб/ мсфо 75,733 млрд руб

Выручка 2020г: 2,237 млрд руб/ мсфо 62,168 млрд руб
Выручка 1 кв 2021г: 617,18 млн руб
Выручка 6 мес 2021г: 1,885 млрд руб/ мсфо 47,797 млрд руб
Выручка 9 мес 2021г: 2,890 млрд руб
Выручка 2021г: 4,619 млрд руб/ мсфо 113,709 млрд руб
Выручка 1 кв 2022г: 2,344 млрд руб
Выручка 6 мес 2022г: 4,004 млрд руб/ мсфо 84,347 млрд руб
Выручка 9 мес 2022г: 5,730 млрд руб
Выручка 2022г: 7,703 млрд руб/ мсфо 162,639 млрд руб

Убыток 2018г: 872,07 млн руб/ Прибыль мсфо 7,009 млрд руб
Прибыль 1 кв 2019г: отчет не опубликован компанией
Прибыль 6 мес 2019г: 1,076 млрд руб / Убыток мсфо 1,201 млрд руб

( Читать дальше )

Незамеченным для рынка оказался фин. отчет за 1 квартал 2023 от Русгидро 🌊

Сильный рост тарифов с 1 января оказался позитивным для компании. ⚡️ Рост тарифов в январе относительно предыдущего месяца в среднем 49% и достиг 2,84 руб./кВтч. — электроэнергетики всегда в опережающих рамках инфляции 💰

Теперь видим результат повышения тарифов в отчете:

👉 Выручка растет на 20,5%,
👉 Чистая прибыль на 38%
👉Ebitda +21,59 %

Акции уверенно выходят из треугольника и закрепляются на недельке, в т.ч. выше EMA,
что делает их уверенно смотрящими вверх 🚀

Очень важно ⚠️
Чистый долг на увеличился на 17,5% — бьет рекорды и просит выделить средства ФНБ на сумму 69 млрд.руб. под 2% и на 20 лет

💸 FCF у компании не хватает, чтобы покрыть такие расходы и он уже четыре квартала подряд отрицательный

Таким образом, с ростом по технике будет усиливаться давление на акции и крайне вероятно, что будет проведена доп.эмиссия 🤫

Будьте бдительны при покупке под 🚀 по технике

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

( Читать дальше )

Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в 1 квартале текущего года составила 323 млрд руб., увеличившись на 45,5% относительно четвертого квартала 2022 года. Выручка компании в 1 квартале составила 1,823 трлн руб., что на 1,1% ниже квартал к кварталу.

Показатель EBITDA увеличился на 25,1%, достигнув 672 млрд руб.

Роснефть заметно превзошла ожидания рынка по чистой прибыли и EBITDA, показав их существенный рост на 45,5% кв/кв и 25,1% кв/кв соответственно. Маржа EBITDA составила рекордные 36,7%. “Роснефть” на 10% кв/кв сократила затраты и расходы, что дало рост операционной прибыли на 36% и соответственно обусловило подъем EBITDA и чистой прибыли. Выручка компании сократилась ожидаемо — но всего на 1,1% кв/кв, до 1,8 трлн руб., при этом рублевая цена на Urals сократилась на 8,2%. Роснефть увеличила добычу жидких углеводородов на 0,8% кв/кв за счет восстановления добычи и отгрузки на проекте Сахалин-1.

Мы позитивно оцениваем отчетность за 1 кв., отмечая, что даже в условиях санкционного давления Роснефть показывает рекордные результаты. Полагаем, что при сохранении такой тенденции дивидендная база за текущий год может оказаться выше, чем за 2022 г.

Промсвязьбанк

На что нужно обратить внимание:

1. Чистая прибыль 323 млрд. Это выше не только 4 квартала, но и 1 кв 2022 года. Просто представьте. Прибыль в 1 кв 2023 больше, чем в досанкционном 1 кв 2022! Санкции? Эмбарго? Блокада? Тем, у кого есть труба в Китай, такие мелочи не страшны. В этом особенность Роснефти. Она будет иметь возможность экспорта даже при самых лютых санкциях Запада.
2. Сечин пугает снижением добычи во 2 кв 2023: «Добровольное ограничение добычи нефти РФ существенно скажется на показателях Роснефти во II кв». Я от себя уточню: «Существенно скажется на показателях Башнефти». Вспомните коронавирус. У Башнефти нефть высокосернистая (как и у Татнефти). Поэтому логичнее снижать добычу именно здесь (в прошлый раз так и сделали). Тем, кто держит акции Башнефти, советую принять во внимание.
3. Роснефть настаивает, что по Восток Ойл всё по плану: «В отчетном квартале в полном соответствии с графиком продолжены работы по реализации флагманского проекта «Восток Ойл»»

 

( Читать дальше )

📉 Сегодня «Мечел» опубликовал  слабые операционные результаты за 1 кв. 2023 г. Добыча угля снизилась в 1 кв. на 25% г/г и на 16% кв/кв, в то время как продажи концентрата коксующегося угля снизились на 35% г/г и на 34% кв/кв. На снижение продаж в первую очередь повлияли затруднения с логистикой на Дальнем Востоке, из-за чего компания была вынуждена снизить производство. Мы считаем, что это временный фактор, и ожидаем восстановления объемов уже во 2 кв. 2023 г.

🔩В сталелитейном дивизионе ситуация у «Мечела» гораздо лучше: продажи сортового проката незначительно снизились кв/кв (-2%), в то время как продажи листового даже выросли на 6% кв/кв.

👍 Несмотря на слабые операционные результаты, мы сохраняем наш позитивный  среднесрочный взгляд на акции «Мечела» на фоне благоприятной конъюнктуры на мировом рынке угля, а также в виду продолжающегося делевериджинга и привлекательной оценки. По нашим оценкам, показатель ND/EBITDA «Мечела» на конец 2022 г. составил 1.9х.

©️Дмитрий Глушаков, Никанор Халин, Иван Сальковский

( Читать дальше )

Компания РусГидро 30.05.2023г. опубликовала отчет МСФО за 1 квартал 2023г.:

👉Выручка (без учета субсидий) — 141,74 млрд.руб.(+20,55 % г/г)
👉Операционные расходы (без учета обесценения) — 121,56 млрд.руб.(+19,7 % г/г)
👉Ebitda — 43,26 млрд.руб.(+21,59 % г/г)
👉Капитальные расходы — 62,20 млрд.руб. (в 4,54 раза больше г/г) 
👉Чистая прибыль — 27,33 млрд.руб. (+38,17 % г/г)

Выручка в 1 квартале получилась рекордной за последние 12 лет, а рост на 20,55% обусловлен только ростом цен на электроэнергию (потому что выработка в 1 квартале снизилась на 2,8%) после индексации в декабре 2022г. (+9%) по всей стране, а также росту цен в январе на Дальнем Востоке  почти на 50% (это скорее всего для сбытовых компаний) (тариф для населения не изменился!), благодаря тому, что правительство разрешило включить в тариф компенсацию убытков ТЭС от покупки угля в прошлые годы — это безусловно позитивная новость, хотя сама компания РусГидро говорит, что даже с учетом такого высокого повышения, дочерняя компания ДГК (которая работает на Дальнем Востоке и в 2022г.

( Читать дальше )

Валовая прибыль в четвертом квартале составила 52,6 млн долларов, увеличившись на 61,1% в долларах США. За 12 месяцев по 31 марта 2023 года валовая прибыль составила 176,3 миллиона долларов, увеличившись на 50,7% в долларах США. Скорректированный показатель EBITDA за 12 месяцев по 31 марта 2023 года составил 32,5 миллиона долларов. Скорректированный показатель EBITDA в четвертом квартале составил $11,6 млн, что отражает маржу по валовой прибыли в размере 22,1%

e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hsdcikyN0kmzrbVNEq2iAw-B-B&attempt=1

Роснефть отчитались за I квартал 2023 года:

выручка: ₽1.8 трлн 
(+1% QoQ)
чистая прибыль: ₽323 млрд 
(+46% QoQ)
добыча углеводородов: 5.6 млн б/с*
(+1.3% QoQ)
среднесуточная добыча газа: 1.5 млн б/с*
(+1.3% QoQ)

источник: rosneft.ru
* баррель нефтяного эквивалента
** ROSN +1.9%


отчет за I кв ($*):

выручка: $22.8 млрд 
(+1% QoQ)
чистая прибыль: $4.1 млрд 
(+46% QoQ)
добыча углеводородов: 5.6 млн б/с**
(+1.3% QoQ)
среднесуточная добыча газа: 1.5 млн б/с**
(+1.3% QoQ)

источник: rosneft.ru
* по ср. курсу за I кв = 79
** баррель нефтяного эквивалента
*** ROSN +1.9%

Комментарии СЕО Роснефть:
• В I кв. 2023 г., несмотря на ухудшение внешней среды, Роснефть смогла продемонстрировать рост объемов производства, причем как жидких углеводородов, так и газа.
• Основным драйвером роста стал проект «Сахалин-1», суточная добыча в рамках которого выросла в 1.8 раза QoQ.
• Давление на показатели оказали изменения в Налоговом кодексе, эмбарго на нефтепродукты со стороны ряда недружественных стран, а также ограничение добычи нефти в стране.

( Читать дальше )

Только вчера написал про дивиденды Роснефти, как они выкатили пресс релиз из отчета по МСФО за 1 квартал. Заслуживают респекта за «открытость». хоть такое — всяко лучше чем гадание по звездам в ЛУКОЙЛе и Газпромнефти.

Операционные показатели без сюрпризов — хотя Роснефть успешно заменила Exxon и вышла на полку по добыче нефти в Сахалин-1


В добыче газа хорошая прибавка (он вам не Газпром)


( Читать дальше )

Чистая прибыль Роснефти по МСФО за 1кв. 2023 года выросла на 46% кв/кв, до 323 млрд рублей. EBITDA в 1 кв. 2023 г. увеличилась на 25% квартал к кварталу, составив 672 млрд руб. маржа EBITDA достигла 36,7%. Показатель чистый долг/ebitda на конец 1 кв. 2023 г. составил 1,3x, что соответствует уровню на конец 2022 г.

www.rosneft.ru/press/releases/item/214565/