пр-лизинг

Размещение облигаций, досрочное погашение и регистрация программы

• «Аптечная сеть 36,6» определила датой начала размещения выпуска серии 002Р-01 объемом 10 млрд рублей 16 июня
• «Дэни колл» завершил размещение выпуска коммерческих облигаций объемом 100 млн рублей, выкуп выпуска биржевых облигаций продлен до 26 июня
• «ЭкономЛизинг» завершил размещение биржевых облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей, размещение началось 29 мая этого года
• «Балтийский лизинг» принял решение о досрочном погашении облигаций, компания погасит выпуск серии БО-03 на год раньше запланированного срока
• «ПР-Лизинг» зарегистрировал вторую программу биржевых облигаций объемом до 25 млрд рублей
• ТД «РКС-Сочи» завершило размещение пятилетних облигаций объемом 500 млн рублей, организаторами выступили МСП Банк и ИК «Септем Капитал»

( Читать дальше )

Выпуск, программа, ставки купона и оферта

• «Торговый дом РКС-Сочи» зарегистрировал дебютный выпуск облигаций объемом 500 млн рублей, организаторы — ИК «Септем Капитал», МСП Банк
• «Пионер-Лизинг» установил ставку купона в размере 11,75% годовых на 16-й период. Ставка купона привязана к значению клчюевой ставки Банка России
• «ПР-Лизинг» утвердил вторую программу облигаций объемом 25 млрд рублей. Срок действия программы — 10 лет
• ТК «Нафтатранс плюс» установило ставку 8-го кпуона на уровне 13% годовых, значения ставки зависит от ключевой ставки Банка России
• «ПЮДМ» сохранило ставку на уровне 15% годовых на следующий год обращения ценных бумаг

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен – в ВДОграфе

( Читать дальше )

Оферта и большой контракт:

• «ПР-Лизинг» прошел оферту по выпуску серии 001Р-01. Держатели не предъявили облигаций к выкупу
• «Ай-Теко» заключил договор подряда на выполнение работ в строящемся отеле Radisson Blu в Москве, заказчик – дочка НОВАТЭКА «Шервуд Премьер»

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен – в ВДОграфе

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

Вертикальная ось — эффективная доходность к погашению/оферте в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

На сайте график интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Оферты, совет директоров и планы по продаже бизнеса:

• «ПР-Лизинг» объявил дополнительную оферту о выкупе не более 100 тыс. облигаций серии 001Р-01. Цена приобретения установлена в размере 100% от номинала, период предъявления бумаг к выкупу — с 30 января по 5 февраля 2020 года. Датой приобретения облигаций обозначено 12 февраля 2020 года. Агентом по приобретению выступит «УРАЛСИБ Брокер»
• АПРИ «Флай Плэнинг» на прошедшем общем собрании акционеров избрал новый состав Совета директоров, который пополнился генеральным директором «Иволги Капитал». В недавнем интервью для Boomin Андрей Хохрин прокомментировал, зачем представителю организатора долговой программы входить в состав директоров
• «ЮАИЗ» принял решение о реорганизации путем выделения общества с ограниченной ответственностью «Объединенная фарфоровая компания». В начале декабря 2019 года компания сообщила о необходимости выделения фарфорового направления бизнеса в качестве самостоятельной-бизнес единицы. Данное направление бизнеса не является приоритетным для компании. Перед менеджментом поставлена задачи поиска инвестора с последующей продажей данного бизнеса

( Читать дальше )

Новые выпуски и расширение географии: новости эмитентов

• «ИС Петролеум» полностью разместил облигации серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. Размещение началось 25 ноября, пятилетний выпуск был размещен по открытой подписке, ставка купона на весь срок обращения установлена в размере 14% годовых
• Национальный расчетный депозитарий зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «ЭБИС» серии КО-05. Объем выпуска составит 100 млн рублей, номинальная стоимость одной бумаги — 1 тыс. рублей. Потенциальными покупателями выступают ИК «Септем Капитал» и ее клиенты
• «ПР-Лизинг» сообщил о создании филиалов компании в Барнауле, Брянске, Кемерово, Красноярске и Иркутске. «Лизинговая компания Простые решения» специализируется на продаже в лизинг имущества от легкового транспорта до высокотехнологичного оборудования

Подробнее о ключевых событиях дня на boomin.ru

( Читать дальше )

Ушли в рынок:

• «ДРП» завершил размещение десятилетних облигаций серии БО-001-03 объемом 50 млн рублей. Ставка первого купона установлена в размере 7% годовых, купоны квартальные
• «ПР-Лизинг» разместил выпуск серии 001Р-03 объемом 400 млн рублей. Размещение началось в августе 2019 года, номинал одной бумаги — 1 тыс. рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых на весь срок обращения, купон выплачивается ежемесячно
• «МФК Быстроденьги» завершила размещение выпуска объемом 400 млн рублей и сроком обращения три года, стартовавшее в начале декабря. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения облигаций
• «Роял Капитал» определил ставку купона на уровне 14% годовых на весь срок обращения третьего выпуска, купоны квартальные. Двухлетние облигации будут размещены 24 декабря по открытой подписке, организатором выступает ИК «Септем Капитал»

( Читать дальше )

Строители идут за займами:

• «Инград» зарегистрировал выпуск облигаций серии 002Р-01 объемом 20 млрд рублей, бумаги включены в третий уровень котировального списка
• «Легенда» утвердила параметры второго выпуска облигаций объмом 2 млрд рублей, выпуск планируется разместить на три года
• «Офир» установило ставку первого купона второго выпуска коммерческих облигаций в размере 17% годовых. Техническое размещение запланировано на 16 декабря
• «ПР-Лизинг» сообщил о появлении подконтрольной организации — ООО «ПР-Лизинг.ру», доля участия эмитента в уставном капитале организации равна 100%
• «Труд» сегодня начинает размещение дебютного выпуска облигаций объемом 200 млн рублей, ставка квартального купона уставновлена в размере 12,5% годовых
• Еще одно размещение сегодня начинается «Аптечная сеть 36,6». По выпуску объемом 20 млрд рублей установлена ставка первого купона в размере 9% годовых, купоны квартальные. Срок обращения бумаг — 3 года

( Читать дальше )

Выход на биржу, досрочное погашение и амортизация:

• «Силовые машины» приняло решение погасить выпуски серии БО-05 и БО-06 общим объемом 10 млрд рублей;
• «СЭЗ имени Серго Орджоникидзе» сегодня начинает размещение выпуска объемом 300 млн рублей;
• Тюменская инвестиционная-строительная компания группы «ЭНКО» зарегистрировала программу облигация объемом до 2 млрд рублей;
• МФК «Быстроденьги» сообщило об установлении порядка частичного погашения по дебютному выпуску;
• «ПР-Лизинг» приняло решение не раскрыввать условия одобряемых крупных сделок до момента их совершения

Подробнее о ключевых событиях на Boomin.ru

Традиционная интерактивная карта объема и доходности высокодоходных облигаций с итогами в ВДОграфе



Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

Вертикальная ось — эффективная доходность к погашению/оферте в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

Все выпуски сгруппированы по отраслям, вы можете выбирать какие отображать на графике, а какие скрыть.

Выкуп облигаций и новый биржевой заём:

• «ПР-Лизинг» объявил оферту по облигациям серии 001Р-02 объемом не более 50 млн рублей;
• «АПРИ „Флай Плэнинг“ зарегистрировал третий выпуск на 400 млн;
• »СЭЗ имени Серго Орджоникидзе" сообщил о назначении андеррайтером ИК «Фридом Финанс»;
• «Обувь России» сообщила о покупке 0,0842% акций ПАО «ОР»;
• УК «Голдман Групп» одобрила совершение сделки поручительства для «ОАЭ»

Подробнее о ключевых событиях — на boomin.ru

5 ноября новых размещений высокодоходных облигаций не было, а ВДОграф традиционно подвел итоги торгового дня в интерактивном графике и рейтингах бумаг



Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

Вертикальная ось — эффективная доходность к погашению/оферте в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

Все выпуски сгруппированы по отраслям, вы можете выбирать какие отображать на графике, а какие скрыть.

Эмитенты не регистрировали новых программ и выпусков, ряды публичных заемщиков новичками не пополнились, поэтому в центре внимания сегодня сделки эмитентов:

• ТД «Мясничий» выступил поручителем за исполнение обязательств ООО «ИС петролеум»;
• ООО «ПЗК», предоставивший обеспечение по облигациям «ОАЭ», тоже выступил поручителем за ООО «ИС петролеум»;
• «Легенда» сообщила о расторжении договора услуг маркет-мейкера с БКС;
• подконтрольная компания «ДелоПортс» совершила сделку по залогу недвижимого имущества на сумму более 5 млрд рублей;
• «ПР-Лизинг» заключил дополнительное соглашение по договору об открытии кредитной линии, размер обязательств увеличен до 200 млн рублей;
• «РОСНАНО» сообщило об увеличении уставного капитала путем доп эмиссии акций на 40 млрд рублей

Подробнее о ключевых событиях на boomin.ru

ВДОграф зафиксировал новый рекорд объема торгов, в прошедшую пятницу суммарный объем по 84 выпускам составил почти 300 млн рублей.

( Читать дальше )