рынки

Вчера индекс ММВБ закрыл день черной свечой, признав поражение за быками, на уровне 1480 пунктов — одной из своих множественных на этих уровнях, поддержках, поэтому с утра не исключен подскок, после чего снижение может быть продолжено к отметке 1467 пунктов, где находится дневной фрактал на продажу. Ситуация на срочном рынке в пользу покупателей — нетто-позиции юрлиц пока в небольшом плюсе. Ситуация в паре доллар-рубль в пользу продавцов фРТС, ситуация в паре евро-доллар в пользу покупателей акций. Закрытие американских рынков так же поддерживает покупателей, хоть и оказывает в последнее время ограниченное воздействие на наши рынки. Технически, у быков еще есть шанс продолжить рост выше отметки 1500 по ММВБ, однако эту возможность необходимо реализовать в ближайшее время. Проход фрактала на продажу 1467 будет означать ускорение снижения.
По отраслям: банковский сектор откатился от своего сопротивления 5000 после ретеста и должен продолжить снижение, хотя еще один шанс на ретест у него есть. Нефтянка вновь смогла зарыться на уровне своей поддержки, что говорит о силе сектора, однако «медвежье» поглощение по итогам дня говорит, скорее, в пользу продолжения снижения. Металлурги так же закрыли день «медвежьим поглощением» на выросших объемах, но удержались выше своей поддержки. Здесь продолжение снижения так же вероятно, но если поддержка 2360 будет удержана, можно пробовать покупать. Энергетика опять нырнула ниже своей основной поддержки 1000, однако выглядит сектор лучше своих собратьев и сегодня не исключен успешный ретест уровня. В случае же отката, сектор вновь становится неинтересным для покупателей. Телекомы пока показывают худшую динамику среди секторов — обновили годовые минимумы, однако удержали важную поддержку 2160, проход которой. впрочем, видимо вопрос времени. Тем не менее, в случае ее удержания можно пробовать спекулятивно покупать с целью 2210.

Вчера индекс ММВБ нарисовал по итогам дня «длинноногого доджи», что вкупе с предыдущей свечой говорит, как минимум, о равновесии на рынке между быками и медведями. Та же ситуация на графике ММВБ10, по индексу РТС мы видим волчок — здесь ситуация более медвежья, но упавшие объемы торгов пока не акцентируют этот момент. Ситуация на срочном рынке потихоньку меняется в пользу быков, ситуация в паре доллар-рубль пока тоже в пользу быков, однако «доджи» по итогам дня может говорить о скором развороте ситуации в пользу продавцов фРТС. Ситуация в паре евро-доллар в пользу покупателей акций. Американские индексы обновили свои максимумы и протестировали их сверху, отскок вверх может говорить о продолжении роста, что может сказаться и на нашем рынке, хотя тащить его вверх быкам пока явно тяжело.
По отраслям: банковский сектор продолжил тестировать снизу нижнюю границу своего аптренда, но выше пройти ока не может, по итогам дня нарисован «доджи», поэтому проход вверх может и не состояться. Нефтегаз не подтвердил предыдущий «доджи», поэтому здесь возможно продолжение роста, с первой целью 3550. Металлурги после коррекции продолжили рост, нарисовав по итогам дня «доджи», который опять же требует подтверждения в связи с невысокими объемами, но тут, скорее всего, рост продолжится с целью 2420. Энергетика, наконец то, воспряла из пепла, отыграв часть понесенных ранее потерь, замерев на отметке чуть выше 1000 пунктов — хороший знак для сектора, однако для подтверждения разворота наверх, сектору необходимо укрепиться выше этой отметки.
Итог: общая ситуация пока в пользу быков, но следует иметь в виду, что подобные ситуации не редкость в последний день коррекции, поэтому покупать лучше после преодолении отметки 1492 пункта с ближайшей целью 1510. Если уровень не будет пройден можно открывать короткие позиции.

В пятницу индекс ММВБ закрылся «падающей звездой», что может говорить о прекращении роста и продолжении снижения, однако требуется подтверждение в виде черной свечи или открытия с разрывом вниз. Но надо держать в уме, что обычно отскоки на нашем рынке идут три-четыре дня за исключением серьезных движений.
Ситуация на срочном рынке опять выправляется в пользу нейтральной — юрлица в пятницу закрыли почти все короткие позиции, ситуация в паре доллар-рубль в пользу покупателей акций, в паре евро-доллар — в пользу продавцов. Все российские индексы, кроме РТС2 показали схожую динамику, тогда как РТС показал хороший рост до самого закрытия, найдя поддержку в районе годового минимума — хороший знак для быков.
По отраслям: банковский сектор протестировал пробитый аптренд снизу, но на дальнейшее сил у него не хватило, если сегодня мы увидим отскок от нижней границы, то можно продавать бумаги сектора. Нефтегаз нарисовал «доджи» по итогам дня, но пока держится выше уровня поддержки, здесь пока патовая ситуация и надо наблюдать за сектором сегодня более внимательно, при проходе вниз уровня 3500 можно продавать, при отскоке от уровня — покупать. Металлурги пока чувствуют себя неплохо и здесь возможно продолжение роста, уровень поддержки прежний — 2340. Энгергетика продолжала свое снижение, однако объемы опять были высокие при уменьшении тела свечи — в секторе начинается набор бумаги и снижение должно вскоре прекратиться. Уровень поддержки здесь — 980. Телекомы протестировали снизу границу своего аптренда, но пробить ее не смогли и здесь не исключен откат вниз к уровню 2170, от которого возможны попытки роста. Отмена сценария — уход ниже уровня.

Слишком много говорят о падении рынков- просто шквал информации
рубль, украины, американские хаи
А если Америка не упадет???
или нас надо прнципиально уронить, чтоб дешевле купить????
хотя стоим на грани пропасти…

Вчера индекс ММВБ немного не дотянул до своей поддержки 1460, нарисовав по итогам дня «молот» — хорошая фигура разворота, особенно учитывая длинную нижнюю тень и высокие обороты, поэтому рост сегодня должен продолжиться, хотя и будет пока носить коррекционный характер. Та же ситуация и на других индексах, включая обычно самый минорный РТС2.
Ситуация на срочном рынке близка к нейтральной, ситуация в паре доллар-рубль пока в пользу продавцов фРТС, ситуация в паре евро-доллар продолжает разворачиваться в пользу продавцов, сырьевые рыки выглядят стабильно — плюс покупателям, за них так же играет обстановка на рынках США. Исходя из всего этого рост сегодня более очевиден, по крайней мере с утра.
По отраслям: банковский сектор пробил нижнюю границу своего аптренда 5050 и сегодня должен протестировать ее снизу, в случае отскока от сопротивления можно наращивать короткие позиции с целью 4700. Нефтегаз нарисовал по итогам дня «длинноногого доджи» на растущих объемах — неплохой разворотный сигнал, но требует подтверждения. Ключевой поддержкой здесь по-прежнему является отметка 3500, закрепление ниже которой уведет индекс к отметке 3460. Металлурги закрылись чуть иже своей поддержки 2360, но сегодня будут пытаться вернуться выше нее, однако повторный проход ее вниз можно использовать для наращивания продаж с целью 2330 — одна из основных поддержек. Энергетика пробила свою поддержку 1000, закрыв день без намека на отскок, здесь ситуация располагает к дальнейшим продажам, однако не исключен ретест уровня 1000. Телекомы добрались до своих годовых минимумов, однако резко выросли объемы, а длинна свечи уменьшилась, что может говорить о подборе бумаг. Здесь возможен хороший отскок до уровня 2205.
Итог: сегодня возможен подскок до уровня 1485-1493, где рост должен остановиться. Продавать от этих уровней не рекомендую, поскольку стоп будет далеким, предлагаю продавать на начавшемся откате, со стопом 0,5% от продажи.

Магнитная буря
19-20 февраля.
Магнитная буря умеренной интенсивности, вызванная потоком солнечного ветра из корональной черной дыры, что образовалась на Солнце еще 14 февраля, достигла Земли и продлится до сегодняшнего вечера. Облака плазмы хорошо видны на «теле» светила в виде черных пятен. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики Росгидромета.

Метеочувствительным людям, а также лицам с хроническими заболеваниями следует быть осторожными – избегать дальних перелетов, стрессовых ситуаций, физических нагрузок и употребления алкоголя. Статистикой доказано, что негативному воздействию от магнитных бурь подвержено примерно 60% жителей Земли, при этом люди очень часто плохо себя чувствуют именно во время вспышек на Солнце, за 1-2 дня до начала магнитной бури.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ подтвердил разворотную формацию хорошей черной свечой. достигнув первой отметки снижения 1485 пунктов. Объемы торгов выросли, что может говорить о продолжении снижения, однако впереди много нелохих поддержек, поэтому сегодня снижение может остановиться на отметке 1480 пунктов, где при признаках отскока можно закрывать короткие и открывать длинные позиции, однако пробой отметки должен увлечь индекс к следующему уровню — 1460. Ситуация на срочном рынке в пользу медведей — юрлица снова слегка нарастили короткие позиции, однако с учетом текущего снижения их могло бы быть и больше. Ситуация в паре доллар-рубль нейтральна для рынка акций, но негативна для валютных индексов и их производных. Ситуация в паре евро-доллар начинает потихоньку меняться в пользу продавцов.
По отраслям: банковский сектор лег на свою поддержку 5000 и сегодня может проколоть ее вниз, как уже бывало, возврат на уровень можно трактовать, как усиление быков и пробовать покупать. Закрытие ниже уровня будет негативным сигналом. Нефтянка так же почти вернулась на свою поддержку и здесь та же ситуация, как с банками: мониторим отметку 3500, проход ниже этого уровня отзнаменуется усилением продаж. Металлурги так же почти добрались до своей поддержки 2360, сегдня ждем ее теста, при отскоке можно покупать. при пробое следующая цель — 2330, где будет основная борьба за тренд. Энергетика добралась до своей поддержки 1000, пробой ее вниз может поставить крест на всем росте с начала декабря. Та же ситуация в телекомах: пробой вниз уровня 2200 чреват обновлением февральских минимумов.
Итог: ждем теста 1480, при пробое можно наращивать шорты. При отскоке пробуем покупки с коротким стопом.

Вчера индекс ММВБ закрыл день еще одной «Высокой волной», увеличивая шансы на разворот тренда вниз, однако все еще необходимо дождаться подтверждения хотя бы открытием ниже вчерашнего уровня закрытия. Индекс ММВБ10 нарисовал доджи, что так же позитивно для медведей, но опять же требует подтверждения. Индекс РТС нарисовал «внутренний день» по Вильямсу и здесь мы ждем выхода из консолидации, который должен определить дальнейший тренд, однако применять направление к индексам ММВБ не стоит — сильное движение в паре доллар-рубль заставляет индексы двигаться асинхронно. Индекс РТС2 обновил свой минимум, но закрылся «волчком», давая шансы на разворот нисходящего движения"
Ситуация на срочном рынке нейтральна — юрлица прикрыли часть коротких позиций и теперь нетто-позиция балансирует вблизи нулевой отметки. Ситуация в паре доллар-рубль развивается в пользу продавцов фРТС, но слегка позитива для российских акций. Ситуация в паре евро-доллар в пользу быков по акциям. В сырьевом секторе все так же позитивно для российских экспортеров.

( Читать дальше )

Активы развивающихся рынков под угрозой, считают стратеги Bank of America Merrill Lynch. По их мнению дальнейшее сокращение QE приведет к сворачиванию операций carry trade на сумму до $2 трлн.


Такой вид операций проводится следующим образом. Инвестор занимает валюту с низкой ставкой и инвестирует в высокодоходные активы. Страны с развивающимися экономика смогли за счет таких инвестиций с 2008 г. нарастить валютные резервы на $2,7 трлн.

Приток капитала в страны с развивающейся экономикой способствовал росту цен на акции, облигации и недвижимость на местных рынках.

Все это обеспечивало экономический рост.

В США ставки были обнулены еще в 2008 г., а в таких странах, как Аргентина и Индонезия, они для сравнения составляют 13% и 7,5% соответственно.

Однако угроза для подобных инвестиций состоит в том, что за счет роста ожиданий полного сокращения стимулов в США и повышения ставки, доллар начинает укрепляться к валютам emerging markets, делая операции carry trade не интересными.

( Читать дальше )