сбербанк

🤔 ПЯТНИЦА — 13! Закрытие. Что будет дальше? 

 

Итак сегодня индекс НЕ отыграл свое шортовое закрытие и стоял весь день в боковике без каких либо значимых движений. Но что будет дальше?

 

👉 После достаточно сильного падения, в пятницу индекс решил отдохнуть, да даже утренний гэп он до конца и не закрыл… Сегодняшний день закрытие Доджи свечой, а значит, что в следующий день нужно сидеть в кэше и никуда не лезть, так как нет определенного движения, но чутка посмотрев и подумав находится ответ.

 

💯 Общий тренд вниз. Все смотрит вниз и по индексу есть в потенциале некий клин, который он скорее всего будет пробивать вниз. Плюс Газпром и Лукойл закрылись шортово, а сбер нейтрально, однако именно Сбербанк поджимается под КЛЮЧЕВОЙ наклонный уровень поддержки, пробив вниз который скорее всего продолжится движение вниз. Скрин прикрепил. Вот и получается, что фактически конечно индекс закрылся в зелени, но вот огромное количество инструментов с ним не росли + по сберу рисуется шортовая формация.

( Читать дальше )

Друзья, очередную торговую неделю завершаем обзором результатов Сбербанка по итогам 11 месяцев 2024 года, а также рассмотрим мнение аналитиков банка относительно фондового рынка в 2025 году. Традиционно переходим к ключевым показателям:

— Чистая прибыль: 1 444,8 млрд руб. (+4,9% г/г)
— Чистые процентные доходы: 2 378,2 млрд руб (+12,7% г/г)
— Чистые комиссионные доходы: 657,1 млрд руб (+6,1% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 По результатам без сюрпризов. Сбербанк продолжает демонстрировать рост по всем ключевым финансовым показателям (11М2024).

— Если брать результаты отдельно за НОЯБРЬ, то Сбер установил рекорд по чистым процентным доходам, которые составили 244 млрд руб (+8,8% г/г), что обусловлено 68% плавающих кредитов.

📉 При этом чистая прибыль в НОЯБРЕ оказалась ниже ОКТЯБРЯ (117,3 против 134,2 млрд руб), но всё равно больше прошлогодних значений на 1,6%. Аналогичная ситуация и по чистым комиссионным доходам, которые год к году снизились на 2,4% и составили 58,9 млрд руб.

( Читать дальше )

По итогам ноября уровень одобрения (Approval Rate, AR) необеспеченных потребительских кредитов (кредитов наличными и кредитных карт) снизился до 22,5%, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которыми ознакомился Forbes. Из них видно, что AR в рознице достиг пиковых значений — 40% от всех поступивших заявок в марте 2024 года. Затем банки стали постепенно снижать число одобренных заявок. В сентябре 2024 года они согласовывали лишь треть всех поступивших обращений за кредитами наличными и кредитными картами.

Одна из главных причин снижения — это ужесточение регулирования выдач необеспеченных потребкредитов через прямые количественные ограничения (макропруденциальные лимиты, МПЛ) и повышение надбавок к коэффициентам риска по таким ссудам. Это демотивирует банки выдавать рискованные кредиты закредитованным заемщикам, создавая дополнительную нагрузку на капитал.

По данным финансового маркетплейса «Сравни», показатель одобрения заявок на получение кредитования снизился с 42% в январе до 38% в ноябре 2024 года. 

( Читать дальше )

Количество выданных потребительских кредитов в России в ноябре сократилось в 2 раза г/г и стало минимальным с мая 2022г — следует из расчетов РИА Новости по данным «Скоринг бюро».

Количество выданных суд в ноябре — 1,6 млн. Объем выдач сократился еще сильнее — сразу в 2,5 раза за год и на треть за месяц — и по итогам ноября составил 215,4 миллиарда рублей.

Выдачи за 11 мес 2024г уменьшились — до 32,8 млн кредитов (-9% г/г) на 5,6 трлн рублей (-21% г/г).


1prime.ru/20241213/rossija-853539244.html

«На самом деле для крупного бизнеса, коль скоро большинство льгот по субсидиям — это „ключевая ставка минус“ (размер ставки ЦБ минус субсидируемые государством процентные пункты), то все зависит от ключевой ставки. Если ключевая ставка будет 25%, сколько ни минусуй, 3% или 5% — все равно это многовато», — такое мнение высказал в четверг президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в беседе с «Интерфаксом».

«Но в принципе сейчас говорят, что лежит постановление правительства, что „ключевая минус“, и уже в среднем „минус 4%“ как раз. При нынешней ставке вряд ли кто-то сумеет воспользоваться этими льготами на самом деле», — заявил глава РСПП.

Шохин заявил, что сейчас основная проблема не в привлечении, а в обслуживании старых долгов: «растут расходы на обслуживание процентов по ранее привлеченным кредитам, они же привлекались большей частью по плавающим ставкам».

Глава РСПП отметил, что многие компании «инвестиционные проекты притормаживают до лучших времен».

( Читать дальше )

Ⓜ️ Инфляция в начале декабря — мрак, по итогам года она может превысить 10%. Проинфляционные факторы усиливаются, ноябрь пересчитали.

По данным Росстата, за период с 3 по 9 декабря ИПЦ вырос на 0,48% (прошлые недели — 0,50%, 0,36%), с начала декабря 0,62%, с начала года — 8,76% (годовая — 9,31%). Вторую неделю подряд в корзине отсутствует подсчёт цен на авиабилеты (самолёт вносит весомый вклад в ИПЦ), то есть без учёта самолёта рост в декабре составил 0,62%, боюсь представить, какие цифры бы вышли с ним, но даже такие темпы нас выведут на инфляцию по году в +10% — фиаско. Росстат пересчитал месячную инфляцию ноября — 1,43% (недельная — 1,51%), она неожиданно вышла меньше недельной, но это всё равно вывело нас на ~16% saar, темпы роста цен в ноябре оказались максимальными с апреля 2022 г. Прогноз ЦБ по средней ставке до конца года, который он поднял до 21-21,3% и допустил повышение ставки в декабре до 23%, можно перечёркивать и ожидать ставку выше. Отмечаем факторы, влияющие на инфляцию:

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжила снижение, обновив лои предыдущего дня и приблизившись к сильной поддержке 242850. Ожидаем теста этой поддержки и в случае отбоя (с возможным проколом) можно будет пробовать лонг. Пробой этой поддержки с тестом снизу на малых ТФ может придать цене новый импульс вниз
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 242850
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных гориз.уровней 240100, 235850

На часовом графике цена после утреннего подскока возобновила снижение, пробив (с тестом снизу на малых ТФ) свою локальную поддержку 247875 и приблизилась к сильной поддержке в виде границы желтого канала. Ожидаем теста этого уровня и в случае отбоя можно пробовать лонг. Пробой этого уровня с тестом снизу на малых ТФ пробуем в шорт до следующей поддержки в виде трендовой
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы желтого(244475 на утро) канала и трендовой(240975)
В случае четких тестов можно входить от менее сильного гориз.уровня 247875 и ема233(254175 на утро)

( Читать дальше )

Российские госбанки активно расширяют свои сети в новых регионах страны. В 2025 году ВТБ планирует утроить количество полноформатных офисов с текущих шести до 18. Сбербанк увеличит их число до 23 уже к концу 2024 года, а в 2025 продолжит расширение. ПСБ с июня 2022 года открыл 480 офисов, установил более 3 тыс. банкоматов и 60 тыс. POS-терминалов.

Основное направление работы банков — услуги для частных и юридических лиц, включая ипотеку, автокредитование, эквайринг и расчетно-кассовое обслуживание. Однако эксперты отмечают серьезные риски: политическую и экономическую нестабильность, ограниченную платежеспособность населения и отсутствие данных для оценки кредитных рисков, особенно в корпоративном сегменте.

По мнению президента «ИнвойсКафе» Геннадия Фофанова, маржинальность в новых регионах может превышать среднероссийские показатели из-за низкой насыщенности рынка. Однако реализация этого потенциала зависит от стабилизации ситуации и господдержки.

Источник: www.kommersant.ru/doc/7365982?from=doc_lk

( Читать дальше )

Инвесторы уже скоро будут провожать 2024 год, а это значит, что пришла пора оценить дивидендные перспективы и выбрать бумаги с наибольшей доходностью. Аналитики из Альфа-Банка собрали подборку акций, которые могут принести самые высокие дивиденды. Посмотрим.

Другие дивидендные подборки:

• Топ-5 перспективных акций от БКС год назад и сейчас NEW
• Дивидендный разбор Лукойла NEW
• Лучшие дивиденды зимы NEW
• Дивидендные акции банков на бирже: кто платит больше?
• Топ компаний с большими кубышками — чистыми денежными позициями
• Лучшие дивидендные акции нефтяников
• 15 лучших дивидендных акций РФ: кто заплатит до 19% за год?

Если богатеете на дивидендах, обязательно подписывайтесь и не пропускайте новые дивидендные обзоры.

Лукойл

Совсем скоро красная нефтяная дивидендная корова выплатит финальные в 2024 году дивиденды за 9М2024 — 514 рублей на акцию или 7,45% дивдоходности. Для получения дивидендов акции нужно купить до 16 декабря. 

Финальные дивиденды за этот год будут уже летом. Они могут составить 473–686 рублей или ещё 7–10% дивдоходности. У меня в портфеле Лукойл занимает почётное место в топе.

( Читать дальше )