сделки M&A

Саудовская компания Salic (Saudi Agricultural & Livestock Investment Co.) через покупку сингапурской Olam Agri получит контроль над рядом российских агроактивов. Об этом говорится в комментарии Союза экспортеров и производителей зерна к информации зарубежных СМИ о том, что Olam Group получила предложение от Salic о приобретении ее агроподразделения.

Olam через Азовский зерновой терминал является членом союза.

В настоящее время Salic принадлежит 35,4% Olam Agri, сделка была заключена в 2022 году, ее сумма составила $1,24 млрд.

«Знаковая сделка, без преувеличения, которая открывает Саудовской Аравии двери на российский сельхозрынок. Через приобретение Olam Agri саудиты получают контроль над Азовским зерновым терминалом на малой воде и, возможно, компанией „Русмолко“, одним из крупнейших производителей молока в России, в который входят три молочных комплекса и комплекс по воспроизводству стада в Пензенской области с поголовьем более 33 тыс. голов, а также 152 тыс. га сельхозземель. В компании сформирован замкнутый цикл, включающий производство, хранение и переработку зерна» — говорится в комментарии председателя правления союза Эдуарда Зернина.

Теперь ЦБ — основной акционер СПБВ, рассказывают два источника. По последним раскрытым данным, ранее мегарегулятор владел в бирже долей в 8,9%. Мажоритарным акционером тогда был Промсвязьбанк, писал «Интерфакс».

СПВБ официально заявила, что с 1 июля 2024 года запустила торги иностранной валютой: пока в списке только «дружественная» валюта — сделки с китайским юанем, белорусским рублем, казахстанским тенге, узбекским сумом, киргизским сомом и армянским драмом. По словам одного из собеседников Frank Media, в планах СПВБ запустить торги даже «недружественными» долларом США и евро.

frankmedia.ru/182962

Девелоперы уходят на покой.

Миллиардер Роман Авдеев сначала продал «Инград» девелоперу Sminex за 40 млрд руб., а теперь и долю в концерне «Россиум». Сумма сделки не раскрывается. Покупателем выступил его бизнес-партнер Сергей Судариков.

Авдеев в своем сообщении подчеркнул, что в результате сделки у него не остается каких-либо активов или бизнес-проектов в России.

Интересно, что свое сообщение он оставил на личной страничке в экстремистском Facebook, что может говорить о переезде из страны. Общее состояние Авдеева оценивается в $1,2 млрд.

Похоже, это только начало схлопывания серьезных строительных компаний в России. Крупные девелоперы мечтают уйти на спокойную пенсию после нескольких золотых лет при льготной ипотеке, а не выживать при прогнозируемой ключевой ставке в 25%.

  И похоже это только начало.

Миллиардер Роман Авдеев (занимает 108 место в российском рейтинге Forbes, с состоянием $1,2 млрд) продал принадлежащую ему долю в компании «Россиум» структурам миллиардера Сергея Сударикова ($1,8 млрд)

«Россиум» был основан в 2006 году, его ключевым активом является Московский кредитный банк (МКБ) (7 место по размеру активов среди банков России, на начало 2023 года «Россиуму» принадлежало 55,4%). Состояние Авдеева, по данным Forbes, составляет $1,2 млрд.

В августе концерн «Россиум» договорился с компанией Sminex о продаже ей «Инграда», одного из крупнейших девелоперов жилья в Московском регионе.

www.rbc.ru/business/31/10/2024/672350af9a79476ae7486eb3?from=newsfeed?utm_source=telegram&utm_medium=messenger
t.me/rbc_news

Продолжаем делиться опытом наших дочек после присоединения к Софтлайн. В этот раз расскажем о Девелонике — компании по заказной разработке. 

Что было до M&A: три небольших региональных компании (тестирование, мобильная разработка и разработка некрупных систем), каждая из которых работает на небольших участках российского и западного рынков.

В 2022 году Софтлайн купил все три компании и объединил под брендом «Девелоника». 

Что стало после M&A: Сейчас Девелоника —  дважды признанный ТОП-1 российского рынка заказной разработки.

«Это создало бренд, которому по силам полный цикл заказной разработки. Мы можем выполнить проект с нуля, а можем усилить заказчика и приступить к работе на каком-то конкретном этапе», — комментирует присоединение к Софтлайн Юрий Овчаренко, президент Девелоники. 

Эффекты присоединения Девелоники к Софтлайн: 

• выход на крупных клиентов: сейчас около 20% заказчиков с крупными проектами от 50 млн рублей Девелоника ведет совместно Софтлайн 

ГК «Киевская площадь» и ее совладелец Год Нисанов вышли из состава акционеров группы «Самолет». Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к девелоперу. По их словам, сделка произошла еще несколько месяцев назад. Ее подробности они не раскрыли.

Один из партнеров группы поясняет, что она не раскрывала изменения в своем капитале, так как каждая из связанных с «Киевской площадью» структур владела менее 5% акций.

Нисанов и «Киевская площадь» приобрели около 10% акций «Самолета» еще в сентябре 2021 г

www.vedomosti.ru/realty/articles/2024/10/30/1071911-kievskaya-ploschad-vishla-kapitala-samolet

В конце прошлой недели писали о наших планах по участию в конференции Смартлаба — рассказываем, что было интересного. Максим Русских, наш директор по M&A, объяснил, что активная M&A-стратегия для Софтлайн: 

• является важнейшим фактором создания стоимости для акционеров 

• позволяет провести трансформацию бизнеса быстрее, чем органическим путем 

• создает дополнительные возможности для международной экспансии в дружественные страны

По словам Максима Русских, целевой мультипликатор EV/EBITDA для оценки потенциальных сделок с учетом текущих рыночных условий составляет 3х, что позволяет создавать акционерную стоимость Софтлайн при проведении M&A-сделок. Во вложении оставляем слайд по M&A из презентации для Смартлаба. 

Александра Мельникова добавила, что, помимо активной M&A-стратегии, факторами создания стоимости Группы являются рост EBITDA и мультипликатора. Рост EBITDA, в частности, обеспечивается развитием портфеля собственных высокорентабельных решений. 

Согласно действующему законодательству, если стоимость активов финансовой организации по последнему отчету превышает установленный правительством РФ лимит, то для сделок с акциями, активами или правами этой организации требуется предварительное согласие антимонопольного органа. При этом в законе прописано правило двух ключей, т.е. стоимость активов должна быть выше определенного порога, а сделка относиться к одному из восьми прописанных в законе случаев.

«Соответственно, если размер активов финансовой организации меньше установленной величины, может быть приобретено любое количество таких организаций без согласования», — говорится в пояснительной записке.

Принятый в первом чтении законопроект определяет, что независимо от размера активов поглощаемой финансовой компании (объекта экономической концентрации), если долю в ней покупает крупная финансовая организация и стоимость активов покупателя превышает значения, установленные правительством РФ, то сделка подпадает под контроль ФАС.