Постов с тегом "сделки m&a": 1155

сделки m&a


Ростелеком приобретает 37,5% разработчика решений для онлайн-рекламы First Data

ПАО «Ростелеком» приобретает 37,5% martech-компании First Data и получило право в последующем увеличить долю до 75%, сообщила пресс-служба оператора.

Сумма сделки не раскрывается.

По данным ЕГРЮЛ, венчурный фонд «Ростелекома» — «КоммИТ Кэпитал» — 17 декабря получит 16,67% ООО «Ферст Дата». Продавцом выступил Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ).

Как говорится в сообщении, First Data работает в сфере маркетинговых технологий и персонализации рекламы на основе больших данных. Инструменты First Data помогают B2C-компаниям находить их целевую аудиторию онлайн, анализируя обезличенные данные о совершенных покупках при помощи ИИ-алгоритмов, и эффективно таргетировать рекламу, увеличивая продажи. Ключевыми клиентами First Data являются крупные и средние компании в сферах ретейла, e-com, FMCG и фарм-индустрий.

«Ростелеком» и First Data будут вместе разрабатывать инновационные сервисы для персонализации В2С-коммуникаций на основе технологий ИИ.

www.interfax.ru/business/1000240


ААА управление капиталом, входящее в группу Газпромбанк, приобрело у основного акционера ЮГК Струкова 22% акций компании

По итогам сделки Константин Струков остается крупнейшим акционером ЮГК с пакетом акций в размере 67,8% от уставного капитала компании. Доля акций компании в свободном обращении остается 10,15%.

Денежные средства, полученные в результате сделки, после выплаты всех необходимых налогов, Константин Струков направит на полное погашение долговых обязательств связанных сторон, поручителем по которым является ЮГК. Такие обязательства ЮГКраскрывает в своей отчетности по МСФО. Таким образом, в результате сделки обязательства, поручителем по которым является ЮГК, прекратятся.

Ожидается, что «ААА Управление Капиталом»номинирует одного из девяти членов совета директоров ЮГК.

Президент ЮГК Константин Струков:

«Вхождение в капитал ЮГК инвестора в лице однойиз крупнейших инвестиционных компаний нашей страны подтверждает привлекательность инвестиционной истории ЮГК и дает высокую оценку перспективам нашей компании. Прекращениеобязательств, по которым ЮГК выступает поручителем, наряду с поэтапным уменьшением задолженности самой ЮГК существенно укрепят кредитный профиль компании.


( Читать дальше )

ИРЭ-Полюс и Софтлайн: новая глава в производстве волоконных лазеров в России

В сентябре 2024 года Софтлайн купил крупнейшего российского производителя волоконных лазеров — НТО «ИРЭ-Полюс». В этом посте рассказываем, какие эффекты от синергии получили компании. 

Для ИРЭ-Полюс присоединение к Софтлайн — это: 

— Возможность получения статуса полностью российской компании. Теперь «ИРЭ-Полюс» может участвовать в государственных тендерах, что усиливает её конкурентные позиции;

— Расширение продуктовой линейки. Компания активно работает над созданием новых лазерных решений, включая кастомизированные решения для определенных ниш и отраслей;

— Укрепление позиций на рынке. Для современных лазерных технологий требуется сложное ПО с элементами ИИ, с возможностью анализа, распознавания изображения и т.д. Это как раз сильная сторона Софтлайн. 

Для Софтлайн покупка ИРЭ-Полюс — это: 

  • Расширение присутствия в промышленном секторе, телекоммуникационной и медицинской отраслях; 

  • Рост клиентской базы;



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Softline

МТС на фоне жесткой ДКП сфокусируется на снижении долговой нагрузки, откажется от высокозатратных M&A. Планирует оптимизацию персонала, без массовых сокращений - затронет менее 2% сотрудников

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявило о преобразовании в холдинговую компанию с выделением своих нетелекоммуникационных подразделений в отдельные юридические лица. В настоящее время на нетелекоммуникационные предприятия приходится 45% доходов компании, и создание отдельных юридических лиц повысит прозрачность бизнеса и улучшит принятие решений. Новая структура позволит быстрее реагировать на изменения и обеспечит четкую инвестиционную направленность.

MTS сосредоточится на телекоммуникационном бизнесе, а нетелекоммуникационные активы будут переданы под управление MTS Ecosystem, которая будет дочерней компанией с операционной независимостью. В рамках трансформации планируется создание единой вертикали для ИТ-подразделений, объединённых под брендом MTS Web Services.

Компания также планирует сокращение долговой нагрузки, сокращение неэффективных инвестиций и оптимизацию бизнес-процессов. Ожидается, что изменения повлияют на менее 2% сотрудников компании. МТС продолжит инвестировать в инновации и научные разработки. 



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Авито приобрел два крупных рекламных сервиса, сделка оценивается в ₽1–2 млрд – РБК

Крупнейший сервис объявлений «Авито» приобрел платформы AdRiver и Soloway, входящие в группу Internest, для усиления своих рекламных возможностей. AdRiver специализируется на аудите интернет-рекламы, а Soloway — на запуске и таргетировании кампаний. Сделка будет завершена до конца 2024 года, а топ-менеджеры компаний сохранят свои позиции.

Эксперты оценивают стоимость сделки в ₽1–2,5 млрд. Это приобретение соответствует стратегии «Авито» по созданию внешней рекламной сети, которая позволит размещать рекламу не только на платформе, но и на других ресурсах.

Российский рынок интернет-рекламы, объем которого за первые три квартала 2024 года достиг ₽332 млрд (+23% год к году), продолжает активно расти. На фоне этих изменений покупка AdRiver и Soloway предоставляет «Авито» новые возможности для интеграции технологий и развития рекламных инструментов.

С апреля 2025 года планируется введение налога на интернет-рекламу, однако маркетплейсы, включая «Авито», могут быть освобождены от новых отчислений.



( Читать дальше )

Борлас + Софтлайн: какие синергетические эффекты?

Летом 2023 года мы объявили о приобретении контрольной доли в ГК «Борлас» — компании, которая занимается управленческим и ИТ-консалтингом, внедрением комплексных систем управления, бизнес-приложений и многого другого: https://softline.ru/about/news/softline-priobrela-dolyu-v-it-kompanii-borlas 

Какие эффекты компании получили от объединения бизнесов? 

  • стали привлекательнее для заказчиков 

Заказчики получили доступ к полному спектру ИТ-продуктов и услуг — и от Софтлайн, и от Борлас 

  • укрепление финансовой стабильности 

Благодаря партнерству компании могут реализовать инвестиционные инициативы различного масштаба

  • развитие в регионах

Борлас расширил присутствие в региональных дочках крупных предприятий 

  • продвижение продуктов Софтлайн 

Борлас плотно работает с профильными департаментами «Софтлайн Решения», уже есть стратегические проекты продвижения 

  • оптимизация затрат 



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Softline

ВТБ вышел из ПГК, покупатель не раскрывается, сделка закрыта "с хорошей прибылью для банка" - пресс-служба банка — ИФ

Банк ВТБ вышел из капитала АО «Аврора Инвест», владеющей «Первой грузовой компанией» (ПГК), сообщил ВТБ.
«100% компании, которая изначально рассматривалась как инвестиционный актив, продано с хорошей прибылью для банка. Сделка закрыта. Покупателя мы не раскрываем», — говорится в сообщении.

www.interfax.ru/business/997988
  • обсудить на форуме:
  • ВТБ

Selectel купил IT-провайдера Servers.ru

В процессе подготовки к новому году (уверены, успешному для рынка облаков) купили… компанию Servers.ru! Это приобретение позволит ускорить наш рост и усилить лидерские позиции Selectel на рынке облачных инфраструктурных сервисов: slc.tl/xhz69 

Что за бизнес

ООО «Единая сеть» работает под брендами Servers.ru, Exepto.ru и Fozzy.ru. Компания предоставляет IaaS-сервисы, включая аренду выделенных серверов, частные и публичные облака, а также услуги колокации на базе партнерских дата-центров в Москве. Имеет 400+ клиентов из среднего и крупного бизнеса. По оценке iKS-Consulting, ООО «Единая сеть» занимает третье место среди провайдеров выделенных серверов с долей 10% в 2023 году.

А что с финансами

Ожидаемая выручка «Единой сети» за 2024 год — 1,6 млрд рублей, а EBITDA — 0,9 млрд рублей. Консолидированные финансовые показатели с учетом новой компании вы сможете увидеть уже в нашей МСФО отчетности за 2024 год.

«Мы видим существенный потенциал роста рынка облачных инфраструктурных сервисов и в частности сегмента выделенных серверов как одного из наших ключевых продуктов. Сделка дополнительно ускорит активный органический рост Selectel», — отметил генеральный директор Selectel Олег Любимов.

( Читать дальше )

Анализ M&A-сделок Софтлайн

Я проанализировал проведенные Софтлайном M&A-сделки за 9М24.

Следует отметить, что компания предоставляет минимум информации о сделках, что делает их непрозрачными и усложняет оценку их влияния на справедливую стоимость Софтлайн. Тем не менее, я собрал ключевую, на мой взгляд, информацию по сделкам из доступных источников и на основе моего профессионального суждения.

Кроме одной сделки (НТО ИРЭ-Полюс был куплен примерно за 4.5х EV/EBITDA 2024 г., исходя из совокупности публичных комментариев компании*), компания ни разу не комментировала мультипликатор, по которому была совершена сделка или стоимость сделки. Однако общим комментарием компании обычно является «мы стараемся совершать сделки по мультипликатору не выше 5х EV/EBITDA» (форвардный мультипликатор или нет не указывается). Мультипликатор EV/EBITDA 2024 г. Софтлайна ~7.5x

Анализ доступной информации привел к следующим выводам:

— За 9М24 компания провела 8 M&A-сделок, в рамках которых покупала контролирующие доли в размере от 51% до 100% (в 4 из 8 сделок было куплено 100%) по данным СПАРК и Tadviser.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Softline

Т-Технологии увеличит долю в AnyQuery, развивающей технологии для интернет-ритейла, с 33% до 51%

«Т-Технологии» (бывший «ТКС-Холдинг») нарастили свою долю в AnyQuery (компания развивает технологии для интернет-ритейла) до 51%, следует из сообщения холдинга. Стратегическое и операционное управление AnyQuery сохраняется за ее сооснователями — Дмитрием Малашкиным и Артемом Кругловым (им принадлежит оставшаяся доля в 49%). Согласно ЕГРЮЛ, увеличение доли холдинга произошло 11 декабря.

«Т-Технологии» приобрели 33% компании и стали стратегическим инвестором AnyQuery (юридическое название — «Д Технолоджи») в августе 2022 года. Эту долю продал банку Даниел Дрезнер.

AnyQuery — B2B SaaS-платформа, основанная в 2019 году и специализирующаяся на продуктах товарного поиска, персонализации и генеративного контента в интернет-ритейле. Сервисм пользуется более 800 независимых онлайн-продавцов, что составляет свыше 30% крупнейших игроков e-commerce в России. 

«Компания успешно развивает собственную продуктовую матрицу, а также активно участвует в развитии экосистемных решений «Т-Технологий», — говорится в сообщении.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн