сектор роста

Каждый месяц мы исследуем сезонность в российских акциях: какие сектора обычно растут, а какие — падают. Разбираемся: чего, если верить статистике, можно ждать в августе 2024 года.

Методология

Мы берём текущий состав всех 10 отраслевых индексов и рассчитываем динамику каждого компонента по месяцам с 2000 года. Далее объединяем данные по месяцам и ищем среднюю динамику.

Результат получается средневзвешенным, то есть влияние каждого компонента одинаковое, в отличие от классических индексов, где наибольший вес у 2–3 акций.

Как ведёт себя рынок акций в августе

По данным с 2000 года, в 71% случаев Индекс МосБиржи заканчивал август в плюсе, в среднем на 5,4%. Если рассматривать все периоды, то с учётом снижений средняя динамика в августе составляет 2,5%.

Все сектора в среднем завершали август в плюсе, но заметно сильнее остальных выглядел IT-сектор. Важно отметить, что в прошлом основой для статистики была динамика акций Яндекса, и только потом в секторе появились новые эмитенты — за последние 3 года средняя динамика уже 4 акций составляла порядка 15%.

( Читать дальше )

Новый статус призван повысить ликвидность бумаг эмитента.

Московская биржа включила выпуск облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-07 в Сектор Роста. Компания таким образом получила право на господдержку в виде субсидии и компенсации, поручительства по облигациям от Корпорации МСП и участие МСП-Банка в размещении бумаг.

«Во включении выпуска в Сектор Роста мы, прежде всего, видим дополнительный инструмент для привлечения внимания инвесторов к нашим облигациям. Это отличный способ добавить ликвидности бумагам», — пояснили в компании.

С выпуском пятилетних облигаций серии 002Р-07 номинальным объемом 4 млрд рублей компания вышла на биржу 29 августа 2023 г. Ставка 1-12-го купонов установлена в размере 14,5% годовых, ставка 13-60-го купонов — 13% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 36-го купона будет погашено 25% от номинальной стоимости бумаг, в даты выплат 48-го и 60-го купонов — по 37,5% от номинала. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. В настоящий момент размещено 46,3% от общего объема выпуска. При подаче уведомления о приобретении бумаг на первичных торгах через систему Boomerang предусмотрен кешбэк 0,5% от суммы покупки.

( Читать дальше )

Включить с «14» июня 2023 года в Сектор Роста акции обыкновенные Публичного акционерного общества «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины „ГЕНЕТИКО“

Источник: www.moex.com/n56679/?nt=0

Сектор роста фокусируется на компаниях МСП, демонстрирующих рост основных финансовых показателей.


Бумаги ГК ХайТэк включили в сектор роста после того, как поручитель по облигационному выпуску ООО ИВКС получил рейтинг BB.ru от НКР.

Источник: www.moex.com/n51740/?nt=0

/Облигации ХайТэк-01 входят в портфели PRObonds на 1,6% от активов/

@AndreyHohrin
TELEGRAM t.me/probonds
YOUTUBE https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Сегодня вышла новость о том, что "Силуанов предложил продлить льготу для инвестиций в IT-компании России" (ссылка).  Льгота действует для компаний «сектора роста» и «сектора РИИ» Московской Биржи. Смысл льготы в отсутствии налога если держишь акции более 12 месяцев.

Как и на какие акции это может повлиять?

В указанные секторы акций у нас входят компании:
👉ГТМ
👉Светофор групп
👉ИСКЧ 
👉Фармсинтез
👉НПО Наука
👉Наука-связь
👉Группа Позитив
👉Headhunter
👉QIWI
👉Softline

Из этих эмитентов более менее живая компания — это Группа Позитив. 
Три последние компании списка — иностранные компании, с соответствующими вопросами и неопределенностью по юрисдикции.
Мера ориентирована в первую очередь на долгосрочных инвесторов, которых на текущем рынке становится все меньше.

На медвежьем рынке акции падают, а если акции падают, у вас убытки, поэтому налоги вы в любом случае платить не будете.
Куда большее значение для оценки инвест. привлекательности акций имеет фундаментальный фон для каждой конкретной компании, меры поддержки непосредственно бизнеса компаний, которые улучшают их балансы и повышают прибыльность.

( Читать дальше )

Минфин предложил, а Банк России поддержал предложение продлить налоговую льготу для частных инвесторов, в рамках которых граждане освобождаются от НДФЛ при продаже акций и облигаций российских высокотехнологичных компаний. Инвесторы могут не платить налог в случае реализации ценных бумаг компаний высокотехнологичного сектора, если перед продажей владели ими более года. Такая льгота действует до конца 2022 года, ее предложено продлить еще на пять лет.

«Мы в правительстве считаем, что льготу надо продлить как минимум на пять лет, чтобы граждане более активно вкладывались в инструменты высокотехнологичных компаний», — заявил министр финансов Антон Силуанов на совете по стратегическому развитию и нацпроектам у президента России Владимира Путина. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина поддержала это предложение, согласившись, что «это даст стимул для инвесторов и вложений в такие ценные бумаги».

( Читать дальше )

Мы предлагаем увеличить верхний порог рыночной капитализации эмитентов, которые могут участвовать в инновационном секторе роста с 25 до 75 млрд рублей

— председатель Центробанка Эльвира Набиуллина

ЦБ предлагает увеличить порог капитализации высокотехнологичных эмитентов — ТАСС (tass.ru)

Поддержка Сектора Роста, новая программа и ставка купона:

• Московская биржа установила льготный период для поддержания облигаций в Секторе Роста. До 1 октября 2022 года торговая площадка будет использовать кредитный рейтинг эмитента, выпуска облигаций или поручителя (гаранта), присвоенный по состоянию на 1 февраля 2022 года.

• Московская биржа зарегистрировала 15-летнюю программу облигаций «РЕАТОРГ» серии 001P объемом 2 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00648-R-001P-02E. Максимальный срок погашения биржевых облигаций в рамках программы составляет 10 лет. Бумаги будут размещаться по открытой подписке.

• «Пионер-лизинг» установил ставку 39-го купона облигаций серии БО-П02 на уровне 26,25% годовых.

• «ПР-Лизинг» открыл в Банке «СНГБ» кредитную линию сроком на пять лет в размере 400 млн рублей, что составляет 5,7% от балансовой стоимости активов заемщика.

( Читать дальше )

До 1 октября 2022 года Московская биржа при поддержании ценных бумаг в Секторе Роста будет использовать кредитный рейтинг эмитента, выпуска облигаций или поручителя (гаранта), присвоенный по состоянию на 1 февраля 2022 года.

Московская Биржа | О применении уровня кредитного рейтинга для поддержания облигаций в Секторе Роста (moex.com)

Сегодня в 17:00 мы проведем эфир с гендиректором и владельцем питерской компании Светофор по случаю включения их акций в сектор роста Московской Биржи.