сургутнефтегаз

#ID41

#SNGS от 30.01.2025г.

Направление: ⬆️ Покупка

Тип ордера: Лимитный

Вход: 28.3

Стоп: 27.1

Цель: 30.41

Риск: 1% | 9960 руб.

Потенциал: 1.8% | 17513 руб.

Объем сделки (лоты): 83 | 234890 руб.

Расчет сделан на депозит 1 000 000 рублей

График: 

Комментарий: Сделка на пробой тройки в накоплении. Цель на 161.8% от размера коррекции

 Статус: выставлен ордер

Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм   

В посте от 23 января я писала о том, что еще одно движение вверх должно быть образовано в ближайшее время. 

 
И вот спустя неделю имеем практически завершенную консолидацию. На пробой тройки можно рассматривать вход и держать до уровня 161.8% от размера коррекции. 

Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм   

Как стало известно “Ъ”, крупнейшие российские нефтекомпании могут получить разрешение на зарубежные поставки бензина еще как минимум на месяц, до конца февраля, что позволит производителям максимально загрузить НПЗ. Аналитики не ждут существенного влияния на оптовую стоимость бензина, скорее, с продлением экспорта нефтепродуктов правительство сможет частично компенсировать потери компаний от последних санкций США.

Внутреннего потребления бензина может оказаться недостаточно для поддержания нефтепереработки на высоком уровне

Правительство в ближайшие дни может продлить на месяц, до 28 февраля, действие разрешения на экспорт бензина из РФ, сообщили источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. По их словам, до середины февраля Минэнерго должно представить в правительство предложения по сохранению экспорта бензина, но с учетом новых санкций. В Минэнерго и крупных нефтекомпаниях на запрос “Ъ” не ответили.

Добыча угля в РФ в 2024 г. составила 443,5 млн т (в 2023г — 438 млн т),на экспорт было поставлено 196,2 млн т (в 2023г — 213 млн т), сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в своей колонке для журнала «Энергетическая политика». Таким образом, добыча угля по итогам 2024 г. выросла на 1,3%, экспорт снизился на 7,9%.

Добыча природного газа в России в 2024 годувыросла на 7,6% — до порядка 685 млрд куб. м, сообщил Новак.

«В газовой отрасли наблюдается восстановление добычи после снижения прошлых лет, что связано с растущим спросом на внутреннем рынке, развитием нефтегазохимии, увеличением экспортных поставок газа. По итогам 2024 года добыча газа достигла порядка 685 млрд куб. м (+7,6% к 2023 г.)», — сообщил он.

Первичная переработка нефти в России в 2024 году составила 266,5 млн тонн (в 2023г — 275 млн т), сообщил Новак. Таким образом, российские НПЗ по итогам прошлого года снизили переработку нефти на 3,1%.

«При этом глубина переработки превысила значения 2023 года (84,1% — ИФ) и составила 84,4%», — сообщил Новак.

Аналитики «Финама» представили стратегию по нефтегазовому сектору и поделились своими прогнозами по ключевым бумагам сектора: 

Что происходит в нефтегазовом секторе? 

🟠 Цены на нефть марки Brent в январе впервые за три месяца поднимались выше отметки $80 за баррель и сейчас торгуются в диапазоне $75-80 за баррель. Краткосрочным драйвером для роста стали новые санкции против российской нефтянки, которые могут привести к временному снижению экспорта. Также цены продолжают поддерживать действия ОПЕК+, растущий в ряде регионов спрос и ограниченное количество стран, способных нарастить добычу. На фоне данных факторов ожидаем, что в I квартале цены на нефть будут держаться у отметки $80 за баррель.

🟠 На наш взгляд, что новые санкции против российской нефтянки приведут как минимум к временному увеличению дисконта на российские сорта нефти и снижению добычи и экспорта на несколько сотен тысяч баррелей в сутки. При этом точный негативный эффект и способность сектора восстановиться от него будут понятны только в течение нескольких месяцев. В такой ситуации считаем оправданным делать ставку на не попавшие под новые ограничения компании с крепким балансом и высокой дивидендной доходностью.

Казалось бы, волнения на фоне вступления в должность избранного президента США уже должны были утихнуть, а общая волатильность пойти на спад. Однако впереди нас может ждать период высокой турбулентности с разнонаправленными рыночными движениями. Рассказываем, как действовать на таком рынке и когда ситуация может нормализоваться.

Что предвещает бурю

Одним из самых волнительных глобальных событий для инвесторов в 2024 г. были, несомненно, выборы в США. Однако состоявшаяся смена президента и его администрации пока не принесла участникам торгов ни стабильности, ни определенности.

Дональд Трамп без всякой паузы начал действовать в присущей ему эксцентричной манере. Для разминки он взбудоражил рынки планами по снижению цен на нефть и введению высоких импортных пошлин на товары из Мексики, Канады, Колумбии и КНР.

Напомним, что торговая война 2018–2019 гг. между США и Китаем была инициирована именно Дональдом Трампом — в период его первого президентского срока. Это событие стало серьезным испытанием для фондового рынка Соединенных Штатов и многих других стран. Теперь же на повестке дня стоит возможное повторение подобного сюжета, который способен затянуться на пару лет.

В ближайшие дни российское правительство может продлить разрешение на экспорт бензина до 28 февраля 2025 года, сообщили источники «Ъ». Это даст возможность нефтекомпаниям продолжить максимально загрузить НПЗ.

Запрет на экспорт бензина был введен в марте 2024 года для предотвращения дефицита на внутреннем рынке. Однако в ноябре правительство решило разрешить экспорт крупных НПЗ до конца января 2025 года. Продление этого срока поможет компенсировать убытки компаний от введенных санкций США, которые затруднили перевозки нефти.

Танкеры, попавшие под санкции, испытывают проблемы с разгрузкой, а ставки фрахта резко увеличились. Это также может повлиять на переработку нефти в России и объемы ее поставок за рубеж. Ставки фрахта нефти из Козьмино выросли на 14% за неделю, а на Балтике и Черном море снизились, но остаются высокими.

Эксперты считают, что продление экспорта не окажет значительного влияния на оптовые цены бензина, так как рынок остается стабильным при достаточном предложении.

Привет, кажется сегодня рынок потихоньку переворачиваться в бычий рынок и локомотивом выступает Сургутнефтегаз преф.


На текущий момент нетто-покупки составили 700 млн. ру против нетто-продаж на 175 млн. руб на вчера за тот же период

Сразу напишу по поводу периодов спада.
В системе стопов нет.
Продаю тогда, когда считаю, что идея не сработала или отработала.

В этом посте пишу про принципы формирования среднесрочного портфеля акций на примере Сургутнефтегаз пр.

Опережаю индекс полной доходности Мосбиржи
(доходность на фонде, без учёта ФОРТС, на ФОРТС % в разы выше)
В 2022г доходность была 33% (до начала ноября не было акций).
В 2023г доходность 94%
В 2024г доходность 17%.
Т.е. существенно выше индекса полной доходности Мосбиржи.

Теперь про Сургутнефтегаз пр
Почему держу в портфелях.

В начале 2024г акции Сургут пр упали около 5% на новостях о санкциях (SDN list).

В портфелях — акции с сильным фундаменталом, низким долгом (у Сургута отрицательный долг 7 трлн руб.), высокими дивидендами и растущим трендом.

Сургут пр по недельным
(конечно, без учёта дивидендов)


Дивиденды (в 1,5 раза выше див. доходности индекса Мосбиржи)