экономический дайджест

Индекс Мосбиржи, дивиденды

1. Индекс Мосбиржи за неделю немного снизился с 2828 до 2824 пунктов. Мосбиржа работала на этой неделе 4 дня. Новогоднее ралли похоже закончилось.

Разбираем самые важные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров, прогнозов и полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:

— Число дефолтов по кредитным картам в США достигло наибольшего значения со времен финансового кризиса 2008 года, пишет Financial Times. Кредиторы по кредитным картам в США списали $46 млрд по серьезно просроченным задолженностям за первые 9 месяцев 2024 года, что на 50% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Это свидетельствует об ухудшении финансового благополучия потребителей с низкими доходами после многих лет высокой инфляции. — похоже, новый банковский кризис приближается.

— Доля стран Африки и Азии в агроэкспорте РФ в 2024 году впервые достигла 74%. По предварительным итогам 2024 года, экспорт сельхозпродукции из РФ чуть снизился в стоимостном объеме, но вырос в физическом на 9,5% (по данным с начала года по 8 декабря), подсчитали по просьбе Forbes аналитики Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России («Агроэкспорт»).

Самые интересные новости финансов и технологий в России и мире за неделю: Санта-ралли не задалось, Райф запретил своим клиентам материться (но не всем), Telegram стал прибыльным, Цукерберг перестал волноваться и полюбил «теорию мертвого интернета», нейроученый финансист настрогал 300 «научных» публикаций, а Apple придется заплатить $95 млн за тайную iПрослушку пользователей Siri.

ECONS срывает покровы с новогодних финансовых чудес

Начинаем в этот раз сразу с рубрики «Лонгрид недели»: журнал ECONS выпустил прикольную колонку с разбором разных популярных экономических феноменов, связанных с Новым годом. От «эффекта Щелкунчика» (когда львиная доля экономики балетных трупп завязана на одной рождественской постановке) до финансовой целесообразности взаимодарения подарков (некоторые экономисты скептичны – но это по большей части из-за того, что они просто душнилы гребучие).

Нас здесь больше всего интересует так называемое «ралли Санта-Клауса»: по статистике за последние почти 75 лет, семь «праздничных» торговых дней (последние 5 дней старого года, начиная с католического Рождества, + первые 2 дня нового) обычно являются самой ударной неделей для фондового рынка – со средним ростом +1,32% (рынок оказывается в плюсе в 80% случаев).

Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведёшь. Недвижка встретила его снижением, рубль ослаблением, а биткоин ростом. Биржа отдыхала и набиралась сил, а девелоперы думали, что теперь делать с новым ипотечным стандартом. Я доел всю икру, которую закупил на Новый год, и подготовил для вас дайджест, самое время его почитать, го!

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Похмельный рубль

Рубль встретил Новый год и пустился во все тяжкие. Изменение: 105,74 → 110,49 руб. за доллар (курс ЦБ 101,67 → 101,67). Юань 13,67 → 13,79 (ЦБ 13,42 → 13,42). ЦБ чилит и не меняет прошлогодний курс. Ждём с нетерпением. Рублю слабеть предначертано судьбой.

В традиционной сводке итоги месяца по следующим биржевым индикаторам:

— цены на нефть, золото;

— курсы валют;

— фондовые индексы.

ДАЙДЖЕСТ

Мировая экономика

• Цены на нефть сорта Брент составили 73 доллара за баррель (-5%).
• Американский индекс S&P 500 в декабре составил 5 947 пунктов (+26%). Это новый исторический рекорд.
• Японский индекс Никкей в декабре составил 39 417 пунктов (+19%). Рост индекса Никкей в годовом выражении продолжается уже 23-й месяц подряд.
• Цена золота в декабре составила 2 656 долларов за унцию (+28%).
• Курсы валют: по отношению к доллару с 2021 года сильнее всего провалились турецкая лира и аргентинское песо. На третьем месте российский рубль.

Экономика России

• Курс рубля: 105 рублей за доллар. Курс второй месяц находится выше диапазона 86-96 рублей за доллар, в котором находился около года.
• Индекс Мосбиржи в декабре составил 2 710 пунктов, (-12% годовых). Индекс Мосбиржи падает в годовом выражении. Это пятый месяц падения после 16 месяцев роста подряд.

На этой неделе из-за новогодних каникул Мосбиржа работала только 2 дня, на подходе зимние дивиденды, с нового года появилось ряд нововведений: об этом и читайте в традиционном выпуске событий за неделю.

Индекс Мосбиржи, дивиденды

1. Индекс Мосбиржи за неделю подрос с 2786 до 2828 пунктов (+1,5%). Мосбиржа работала на этой неделе 30 декабря и 3 января (хотя могла вообще не работать). 30 декабря хорошо подросли, но в первый день случилось снижение. Новогоднее ралли закончилось. Или нет?

Это обзор за последнюю неделю 2024 года.

ДАЙДЖЕСТ

Мировая экономика

• США: Денежная масса в США по итогам ноября выросла на 3,7%. Сжатие реальной денежной массы (РДМ), продолжавшееся 29 месяцев закончилось. ВВП США в 3 квартале немного замедлил рост, до 2,5%.
• ЦБ Турции снизил процентную ставку до 47,5%. На наш взгляд, это ошибочный шаг, мешающий подавлению инфляции.

Экономика России

• Судя по недельным данным, в декабре рынок легковых может составить 128 тыс. штук (+7,5%). Оценка итогов 2024 года сохраняется вблизи 1,57 млн.
• Производство электроэнергии в ноябре выросло на 2,4%. Объём производства за 12-месяцев (скользящий год) установил очередной исторический рекорд. Рекордным будет и итог 2024 года.
• Промпроизводство (это около 30% ВВП) в ноябре выросло на 3,7%. Промпроизводство за последние 12 месяцев (скользящий год) установило новый исторический рекорд.
• Выпуск базовых отраслей (ВБО; это около 60% ВВП; кроме промпроизводства включает в себя с/хозяйство, строительство, транспорт и торговлю) в ноябре вырос на 3,7% к ноябрю прошлого года.

📈  Второй недельный скачок Мосбиржи на +4.5% отправил индекс по итогам года… а нет, не в ноль, а в -10%. С учётом дивидендов результат в районе -1%, с учётом налогов -3%. Год, короче говоря, для нашей биржи плохой. Пока подвожу итоги. На Пенсию упали дивы от Хедхантера, Лукойла и Фосагро (примерно 7к всего) — и я тут обнаружил, что на прошлой неделе по ошибке докинул в портфель лишние 10 тыщ. Поэтому героя этой недели — Вуш (+17%) — я докупил на дивы. Лучше индекса Хулинвестиции (спасибо последней докупке). Хуже индекса (и даже в минусе на 2.5%) — Золото партии — между прочим, лучший портфель года: по грамму в неделю. Тупой, а сработал. Буду тупым в 2025 году.

🇺🇸  S&P500 в последнюю неделю года вырос. Результаты года, конечно, потрясающие. Во-первых, Америка избежала рецессии, которую ждали не только лишь все (пальцем указывать не буду). Во-вторых, инфляция всё-таки выросла, но там речь про 2.5% — ну такая себе инфляция, не чета нашей. Что будет в 2025-м? Вырастут ли амеры? Кончится ли война? Упадёт ли недвига? Покажет ли золото новый хай? Пишите в комментариях.