экономический дайджест

Рубль отрицательно укрепляется вторую неделю подряд, спрос на акции Совкомбанка на IPO превысил предложение в несколько раз, биткоин устремился в открытый космос, объявил об IPO Мосгорломбард, льготным ипотечникам стали прикручивать гайки, выходят новые выпуски облигаций, а я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.

Рубль снова падает

За эту неделю курс вырос с 90,40 до 91,89 рубля за доллар. Падение рубля вторую неделю подряд, несмотря на обязательные продажи валютной выручки экспортёрами.

Ключевыми факторами стали покупки валюты в ФНБ и снижение объёма продаж валюты со стороны экспортеров, что объясняется окончанием налогового периода, который приходится на конец каждого месяца. В конце декабря продажи будут активнее. Спрос на валюту повышается и из-за традиционного для конца года всплеска бюджетных трат на федеральном и региональном уровнях. Важно также учесть снижение стоимости нефти, что негативно сказывается на курсе рубля.

( Читать дальше )

Данные Росстата за ноябрь мы увидим в конце декабря. Но уже сейчас известны некоторые итоги месяца.

Для российской экономики предварительные итоги ноября позитивны: рост рынка легковых (в 2 раза) и грузовых (в 1,7 раза) автомобилей, рекордные индексы роста деловой активности и другие.

Подробности в нашем ежемесячном «экспресс-обзоре».

===

Ниже краткий дайджест обзора, а затем подробности по каждой теме с иллюстрациями.

ДАЙДЖЕСТ

Мировая экономика

• Низкий уровень деловой активности в мировой промышленности наблюдается в первую очередь из-за стран Европы. Россия занимает второе почетное место по росту активности после Индии.
• Рост деловой активности в целом по мировой экономике сохраняется только за счёт сектора услуг.
• Продажи грузовиков китайскими производителями (экспорт+ внутренний рынок) выросли в ноябре на 57%.
• Американские (+12% за год) и японские (+21%) фондовые индексы растут.
• Средняя цена унции золота ($2023) в ноябре установила новый исторический рекорд.

( Читать дальше )

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: на СПБ Бирже оказалось незаблокировано только 30% валюты клиентов, Набиуллину признали главным мировым дизраптором, финнам один день приплачивали за сжигание электричества, а в OpenAI отметили годовасиковость ChatGPT завершением подковерных баталий.

СПБ Биржа думает над санкциями уже месяц, но лучше пока не становится

Как вы помните, месяц назад (2 ноября) США внесли СПБ Биржу в санкционный список, и та на несколько дней «временно» приостановила торги зарубежными акциями (попутно сказав, что с активами инвесторов всё совершенно точно будет тип-топ).

Вижу так внутреннее совещание пиар-отдела СПБ Биржи в день ввода санкций

С тех пор торги бумагами отчего-то так и не разморозились обратно: несмотря на то, что американские санкции по идее вступают в силу только с 31 января 2024 года, инфраструктурные контрагенты биржи уже сейчас, судя по всему, не решаются трогать ее даже трехметровой палкой. Так что СПБ Биржа решила идти по пути получения дополнительного разрешения от OFAC (санкционного органа США) – видимо, только такая красивая бумажка может вселить в контрагентов уверенность, что с биржей можно иметь дела. И, соответственно, позволит разблокировать активы (ну или не позволит).

( Читать дальше )

📈 Мосбиржа показала себя не очень хорошо. Но не хужеСанкт-Петербургской, и на том спасибо! Минус 2.5% на фоне непрекращающегося роста S&P (+1%) и битка (+3.5%). Хотел рассказать вам про аутсайдеров, но сегодня у нас все аутсайдеры: Белуга -6.5%. Русагро, Пятёра, Абрау-Дюрсо, Тинькофф, МТС, Сбер по -5%, НКНХ -9%, Яндекс -7% (вообще непонятно на чём). ТМК -11% (за что?), Юнипро -8%, просто жесть! Наши ХулиАкции пострадали на 3%, а это уже больше 100 тысяч рублей за неделю :( Единственный плюс показало ЗЛО за счёт роста золота (+4%) — его и возьмём в нашу Пенсию, которая пока, увы, не показывает хороших результатов (-3%).

🇺🇸 S&P закрылся выше марта 2022 года. Хорошо порос Paramount (+9%), Доу вырос больше чем на 9%, и это тоже был лучший день за год или больше. Пауэлл заявил, что говорить о снижении ставок ещё рано, но и эта фраза была воспринята позитивно. Инфляция побеждена, ничего себе! Амероскептики в очередной раз посрамлены: всё же США — очень сильная экономика, как ни крути. Если они и в самом деле смогли обуздать инфляцию, дабл-хейт-выборы могут дать очередной буст американскому рынку. На забастовках припал Ford.

( Читать дальше )

После продолжительного укрепления курс рубля начал поход обратно. Неужели всё? Биткоин продолжает восхождение, на бирже появятся новые компании уже в декабре, недвижимость ставит новые рекорды, выходят новые выпуски облигаций, а я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.

 

Рубль снова падает

За эту неделю курс вырос с 88,60 до 90,40 рубля за доллар. Ровно семь недель рубль укреплялся, на этом пока всё. Но он ещё поборется, весь впереди ещё 4 месяца обязательных продаж валютной выручки экспортёрами. Правда и нефть дешевеет, посмотрим. Годовая инфляция на октябрь — 6,7%, прогноз в районе 8%.

Курс не мешает закупаться замещайками. Они коррелируют, хоть и не полностью. При возможности буду стараться брать их дешевле.

Разговоры про 80 рублей за доллар поутихли, но в декабре может случиться что угодно. Как и в любом другом месяце.

( Читать дальше )

Дайджест новостей за неделю 20.11-26.11

➖Долгосрок

Дайджест новостей за 13.11-19.11
Долгосрок | Аналитика | Краудлендинг
Долгосрок | Аналитический обзор
Долгосрок | Мысли вслух
Долгосрок x АВО | Пересмотр обзора МФК Вэббанкир №1
Долгосрок | На досуге

🌐 Мир

🇯🇵Инфляция в Японии выросла впервые за четыре месяца (Коммерсантъ)
🇩🇪В третьем квартале 2023 года ВВП Германии сократился на 0,1% (Коммерсантъ)
🇬🇧Британские власти собираются отменить налог на наследство (Ведомости)
🇷🇺🇹🇷Товарооборот России и Турции за десять месяцев 2023 года увеличился на 49,8% (RT)
🇨🇿В Чехии заявили о возобновлении закупок российского газа (Рамблер)
🇿🇦ЦБ ЮАР сохранил процентную ставку на уровне 8,25% (Reuters)
🇮🇪Глава ЦБ Ирландии ожидает возвращения инфляции к цели в 2% до конца 2026г (Reuters)
📈Стоимость биткоина превысила $38 тысяч впервые с начала мая прошлого года (Life)
🇩🇪В ФРГ с января прекратят ограничение цен на газ из-за проблем с бюджетом (ТАСС)
🇮🇳FT: Индия намерена к 2028 году втрое увеличить добычу угля под землей (ТАСС)

( Читать дальше )

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: как будут размораживать активы инвесторов из РФ, криптобиржи помогают банкротить россиян, прокуратура США победила Чанпэна Чжао из Binance, а режиссер-криптан просадил деньги Нетфликса на лудоманию.

Размораживание активов россиян (по 100к руб. на брата) обрастает деталями

Forbes узнал подробности планируемой схемы обмена заблокированных российских активов на заблокированные деньги иностранцев.

Вкратце это должно выглядеть так: брокеры соберут у российских инвесторов оферты на продажу замороженных активов и их обособят на специальных счетах; потом некий организатор торгов предложит иностранцам с замороженными на российских счетах средствами перевести свои деньги на другой спецсчет. Ну и в итоге между этими спецсчетами должны произойти (не ранее 2024 года) торги, в ходе которых бумаги поменяются на деньги.

Неиронично хочу увидеть мюзикл «Frozen Assets», в котором Эльвира Сахипзадовна исполняет песню «Let It Go», обращаясь к российским инвесторам!

( Читать дальше )

📈 Рынки минимально подросли, но есть нюанс. В отличие от нас, S&P растёт уже несколько недель подряд. Зато индекс Мосбиржи рос на падении курса доллара, что тоже неплохо. Портфели ходили разнонаправленно, но все около нуля: Пенсия в плюсе на 1%, Хулиакции на полпроцента в минусе. Зло, Бухло и Хулежебока чуть выше нуля. Я вывел часть денег из Джетленда, что-то ушло в доходные авто (они добавлены в портфель Рантье) и довёл вложения в большие портфели до 3 млн рублей, а в ЗЛО и БУХЛО — до 500 тысяч. Подробнее расскажу в предстоящем обзоре портфелей за ноябрь.

 

Татнефть объявила неплохие дивиденды в 35 рублей за акцию — она у нас была в пенсионном портфеле. Но вот что неприятно — что она сначала выросла, а потом “объявила” (а потом ещё выросла — всего на 5.5% за эту неделю). Куда смотрит ЦБ? Башнефть я не успел купить вовремя (в понедельник) из-за концерта в Архангельске, а если бы действовал по плану — заработал бы эти 3%. А так — купил только во вторник и не заработал. В аутсайдерах опять Сегежа, там страшные -8% и не первую неделю подряд. Прямо беда с этой бумагой. Русал с Артгеном по -3%, все три я понемногу докупал в Хулиакции (как видно, стратегия тут отличается от Пенсии). Серебро и золото на фоне укрепления рубля ещё немного упали — их тоже добирал по паре лотов.

( Читать дальше )

Мы каждый день подбираем для вас полезную и доходную информацию из мира финансов и разбираем компании, чтобы вы не покупали кота в мешке :) А по воскресеньям — саммари, чтобы ничего не пропустить. Поехали!

--------------------------------------------

Спонсор статьи — 👨‍💻 Разработка Телеграм-ботов любой сложности (от 5000₽)

--------------------------------------------

🏡Недвижимость

Недвижимость продолжает рост: по индексу Дом.Клик осталось меньше процента до исторического максимума.

( Читать дальше )

Нет времени объяснять, слежу за курсом доллара, который снижается 7 недель подряд. Пройден очередной важный рубеж в 90 рублей за USD. Дорожает не только рубль. Крипта и недвижимость тоже растут. Не растут только грибы, потому что уже зима и снег, зато выходят новые выпуски облигаций, а я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.

 

7 недель укрепления рубля подряд

За эту неделю курс упал с 90,00 до 88,60 рубля за доллар. Очередной психологический рубеж преодолён, а вместе с ним и серьёзное сопротивление, открывающее движение к 80. Впереди ещё 4 месяца обязательных продаж валютной выручки экспортёрами.

Примечательно, что замещающие облигации повторяют движение доллара, то есть, ведут себя не так, как настоящие еврооблигации. Более того, в рублях они даже дорожают. Годовая инфляция на октябрь — 6,7%, прогноз в районе 8%.

Когда рубль укрепится максимально, можно будет уверенно запасаться валютой и замещайками. Низкий курс — это же не навсегда.

( Читать дальше )