ARK Invest

Всем новый понедельник!

Фондовые индексы Америки закрыли пятницу достаточно кроваво, вся троица свалилась сильно за 2%, даже ближе к 3%. Участников торгов сильно беспокоит заявления главы ФРС, что вполне вероятно на майском заседании поднимут ставку сразу на 0,5%. Такие крупные шаги изменения процентной ставки далеко не частое явления (тут наш ЦБ должен сказать типа комон гайз), и как объяснил один аналитик на Уолл стрит, если ФРС серьезно заговорил о повышении ставки на такую величину, да еще и добавляет, что действовать надо по быстрей, то рынок это воспринимает как то, что ФедРезерв признает, что накосячил и походу реально запаздывает со своими действиями.

А поэтому на ФРСовские 50 б.п. все уже начинают морально готовиться к 75. Но опять же стоит напомнить, что это еще не конец Света, до майского заседания еще есть время и потом кто-нибудь из амерканского ЦБ обязательно заявит типа «сорри мы не так жестко настроены и не хотели вас так пугать» и рынок радостно отскочит наверх. А пока индекс доллара вырос на 2х годовой максимум, даже подтолкнув немного сырьевые котировки вниз, так вот золото почти на 1% припало за пятницу.

( Читать дальше )

Доброго дня, коллеги ) 

Продолжу ранее опубликованную первую часть о возобновившихся в понедельник резких покупках фонда Кэти Вуд (ARK) на американском рынке. 

Первая часть здесь (ROKU): smart-lab.ru/blog/792576.php

Итак: вторая бумага BLADE AIR MOBILITY

Да, верно, сейчас как никогда гражданская вертолетная техника в тренде, мощном тренде, особенно в городских агломерациях и густонаселенных районах США.

И это хорошая новость для Blade Air Mobility. Выручка поставщика премиальных и индивидуальных услуг (сервис букинга рейсов и перелётов) по вертолетной транспортировке «на заказ» (on demand) в 2021 году выросла более чем в три раза. Итоговый доход в размере 67,2 миллиона долларов может показаться не таким уж большим для акций с рыночной капитализацией в 578 миллионов долларов, но весьма богатый «кэшем» баланс (304 млн. долларов из 340 млн. долларов активов) приводит оценку EV компании Blade Air Mobility до уже весьма скромных 297 миллионов долларов.

( Читать дальше )

Всем привет!

Вообще удивительная тётка, порой складывается впечатление что её фонды покупают и продают акции наобум.

Залетают крупными суммами в SPCE терпят там хорошие такие убытки, и массивно выходят перед самым большим ростом получая не только убыток, но и упуская х2-х3, разминувшись с ростом буквально на неделю другую. И таких примеров много за последний год.

Но суть не в этом. Посмотрим, что в этот раз натарил себе за щеки великий гуру Инвестор мадам Вуд.




НАЧНЁМ:
Одним из самых больших сюрпризов недавнего РАЛЛИ, когда акций отрастали как на дрожжах, является тот факт, что генеральный директор Ark Invest, она же директор по инвестициям и основатель Кэти Вуд не предприняли практически никаких шагов ни с точки зрения покупки, ни с точки зрения продаж текущих активов. Она держалась твердо, не совершая никаких сделок вплоть до пятницы прошлой недели.

Но сейчас! Вуд снова покупает. Некоторыми из наиболее интересных и заметных покупок в ее портфолио в понедельник на этой неделе были Roku, Blade Air Mobility и CoinBase.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Когда ARKK проломит вниз два сильнейших уровня в районе 60 и 30.

Лопнувший пузырь утянет на дно все остальные рынки.

На поверхности останутся только вздутые синие трупы.

За последние пару месяцев между акциями конгломерата Уоррена Баффета Berkshire Hathaway ( BRK.A ) ( BRK.B ) и флагманского биржевого фонда Ark Invest образовался значительный разрыв.

Berkshire за последние два года заработала 38% по сравнению с 30% у ARK. В интересах полного раскрытия информации я должен отметить, что ARK по-прежнему опережает результаты за последние пять лет. Акции ETF Кэтрин Вуд выросли на 255% с 2016 года по сравнению с 140% у Berkshire.

Эти показатели производительности на самом деле недостаточно обширны, чтобы судить о производительности ARK, и при этом они недостаточно обширны, чтобы оправдать стратегию поставщика ETF. Тем не менее, недавние события иллюстрируют одну из основных проблем, с которыми инвесторы столкнутся в долгосрочной перспективе. Это сохранение и увеличение благосостояния без значительных просадок и резервных потерь.

Растущее богатство

( Читать дальше )

Новая крупная покупка произошла после падения до рекордно низкого уровня после того, как прибыль не оправдала ожиданий Уолл-стрит. Сейчас цена около 12 долларов и мне самому очень хочется купить бумагу, но думаю, что в этом году всё-таки грянет коррекция и можно будет купить ещё дешевле. Поставил себе колокольчик на 8,5$.

ARK Investment же купила почти 2,44 миллиона акций Robinhood в пятницу, что является максимальным показателем с момента ее дебюта на фондовом рынке в июле.

Robinhood по-прежнему торгуется на 67% ниже своей первоначальной цены и входит в число худших IPO на мировом фондовом рынке в период пандемии. По мне так Didi хуже.

Ark, который уже является одним из крупнейших акционеров, скупал акции компании почти каждую неделю с конца октября, когда цена акций упала ниже цены IPO в 38 долларов.

Флагманский фонд Ark столкнулся с трудностями после роста почти на 150% в 2020 году. По мере развертывания вакцин и восстановления экономики инвесторы избавлялись от спекулятивных акций технологических компаний и начали покупать акции, которые выиграют от более широкого восстановления, что привело к падению ARKK на 24% в прошлом году.

( Читать дальше )

ARK Invest управляет активами на сумму $24B. Ежегодно инвестиционная фирма публикует аналитический отчет, в котором рассказывает про перспективные отрасли, прорывные технологии и вдохновляющие возможности для инвесторов.

Я изучил 132-страничный «ARK Big Ideas 2022» и выписал ключевые тезисы. Могу сказать, что если сбудется хотя бы двадцатая часть прогнозов, то мы проснемся в новом мире.

 

Широкий взгляд на рынки

Пять глобальных технологических платформ развиваются одновременно. Перспективные инновации включают:

• Искусственный интеллект
• Робототехнику
• Хранение энергии
• Секвенирование 
• Блокчейн

( Читать дальше )

Уоррен Баффетт и Кэти Вуд на текущий момент являются самыми популярными инвесторами мира. Они представляют две разные инвестиционных философии по выбору активов, что позволяет противопоставлять их результаты. Кратко подходы можно описать так:

Баффетт — стратегия стоимости. Покупаем понятный устойчивый бизнес по адекватным мультипликаторам оценки и с неплохой текущей прибыльностью. В портфеле преимущественно компании потребительского и финансового секторов.

Кэтти Вуд — стратегия роста. Покупаем акции с наибольшими перспективами в будущем. Текущая оценка неважна, так как инвесторы обычно недооценивают потенциал инноваций. В портфеле фонда преимущественно быстро растущие в выручке убыточные технологические компании.

2020 год стал триумфом для стратегии Кэтти Вуд. Приток денег от миллионов новых инвесторов, появившихся на рынок в период пандемии, низкие процентные ставки и успех Tesla (крупнейший актив фонда) принесли фонду инноваций ARK доходность в ≈150% и широкую известность. Berkshire Hathaway Баффетта, встретившая пандемию с банками и авиалинии в портфеле, в тот год показала доходность в 0%.

( Читать дальше )

Как все знают, управляющий Тинькофф инвестициями Вася Олейник уже продолжительное время скупает подешевевшие акции из фонда Кэти Вуд. Все это время фонды падают, так как действует всем известное правило — если Вася покупает, значит жди обвал, если Вася шортит, жди безостановочный рост. Поэтому Кэти Вуд влипла и сама не подозревает почему. Это нам все понятно, а Кэти еще не знает в чем дело.

------------------------------------------------
У ARKK ужасный 2021 год. Начало 2022 года еще хуже. Nasdaq 100 QQQ упал на 5% с начала года, ARKK уже упал на 15% с начала года.

— фонды ARK падают в 2022 году, поскольку рост доходности бьет по технологиям
— Флагманский ETF видит самый большой отток с марта, согласно последним данным

Лояльность легиона поклонников Кэти Вуд, возможно, наконец ослабевает, поскольку новогодняя кровавая баня в спекулятивных технологических акциях дает звездному управляющему жалкое начало 2022 года. Согласно данным Bloomberg, в среду инвесторы вытащили 352 миллиона долларов из флагманского ETF ARK Innovation (тикер ARKK). Это был самый большой отток с марта.

( Читать дальше )