
У Баффета хватит кэша на 95% S&P 500. Berkshire Hathaway может купить 476 из 500 компаний индекса — на счетах холдинга $334 млрд.Бломберг.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Berkshire Hathaway Календарь Акционеров | |
Прошедшие события Добавить событие |
Холдинг Berkshire Hathaway обновил исторические максимумы. За 40 лет акции BRK выросли на 52 985%, многократно опережая индекс S&P 500. В 2025 году они снова удивили рынок: BRK.A прибавил 15%, BRK.B — почти 16%, в то время как S&P 500 снизился на 4%. Стоимость одной акции BRK.A приближается к $800 тыс. — это самая дорогая акция в мире.
Но главный козырь Баффета сегодня — рекордный запас наличности в $325 млрд.
Стратегия: ждать, копить и скупать
Баффет не случайно держит $325 млрд, из которых $286 млрд вложены в краткосрочные казначейские облигации США. Он, как и прежде, готовится к «черной пятнице» на рынке: когда другие распродают активы в панике, Баффет покупает их с дисконтом.
«Бойтесь, когда другие жадничают, и жадничайте, когда другие боятся» — его стратегия работает десятилетиями.
При этом Berkshire активно перераспределяет портфель:
Легендарный инвестор Уоррен Баффет сделал редкое заявление о тарифах президента Дональда Трампа, сказав, что карательные пошлины могут спровоцировать инфляцию и навредить потребителям.
«Тарифы на самом деле, у нас есть большой опыт работы с ними. В какой-то степени это акт войны», — сказал Баффетт.
«Со временем они становятся налогом на товары. Я имею в виду, что Зубная Фея их не платит!» — со смехом сказал Баффетт. — «И что потом? В экономике всегда нужно задавать этот вопрос. Вы всегда спрашиваете: «И что потом?»»
Это первое публичное заявление 94-летнего «Оракула из Омахи» о торговой политике Трампа.
Когда телеканал CBS спросил Баффета о текущем состоянии экономики, он воздержался от прямых комментариев.
«Что ж, я думаю, что это самая интересная тема в мире, но я не буду говорить, я не могу говорить об этом. Я действительно не могу», — сказал Баффетт.
В прошлом году Баффетт занял оборонительную позицию, быстро избавившись от акций и получив рекордную сумму наличных. Некоторые считают, что консервативные шаги Баффетта указывают на медвежий настрой в отношении рынка и экономики, в то время как другие полагают, что он готовит конгломерат к передаче преемнику, сокращая крупные позиции и накапливая наличные.
Berkshire Hathaway (BRK.A BRK.B) Уоррена Баффета выпустила свой 13F на четвертый квартал 2024 года. Вот взгляд на акции, которые команда купила и продал в четвертом квартале, а также на несколько недооцененных акций Уоррена Баффета из портфеля Berkshire Hathaway сегодня.
Компания | Новая позиция или Увеличение позиции | Рейтинг акций Morningstar (по состоянию на 14 февраля 2025 г.) |
---|---|---|
Constellation Brands STZ | Новая позиция | 5 звезд |
Domino's Pizza DPZ | Увеличение позиции | 2 звезды |
Occidental Petroleum OXY | Увеличение позиции | 4 звезды |
Pool Corp POOL | Увеличение позиции | 3 звезды (количественный рейтинг) |
Сириус XM SIRI | Увеличение позиции | 3 звезды |
Verisign VRSN | Увеличение позиции | 2 звезды |
Уоррен Баффет и его команда открыли позицию в одной новой акции в прошлом квартале: Constellation Brands STZ.
Согласно заявлению Комиссии по ценным бумагам и биржам,Berkshire приобрела 2,3 миллиона акций 30 января, 31 января и 3 февраля на общую сумму около 54 миллионов долларов. Акции были куплены по средней цене около 23,37 доллара. Эта последняя сделка увеличила долю Berkshire в акциях SIRI до 35%.
Инвесторам следует отметить, что Berkshire начала инвестировать в Sirius XM в четвёртом квартале 2016 года. На протяжении многих лет Berkshire постепенно увеличивала свою долю в компании, особенно в периоды, когда цена акций была ниже. Важно отметить, что в октябре и декабре 2024 года Berkshire Hathawayсовершила несколько покупок на сумму почти 297 миллионов долларов.
Berkshire Hathaway – это одна из крупнейших инвестиционных компаний в мире. Ее стратегия отражает глобальные рыночные тренды и может служить индикатором для инвесторов. За последние полтора года структура активов компании претерпела значительные изменения. Баффет и его команда увеличивают кэш, снижают долю акций и продолжают укреплять позиции в реальном секторе. Разбираем ключевые моменты в преддверии выхода годовой отчетности.
Рост кэша и ставка на безопасность.
В начале 2023 года Berkshire держала на счетах $26,75 млрд наличных средств. Уже во втором квартале этот показатель вырос почти в два раза – до $50,06 млрд. К третьему кварталу 2023 года объем кэша снизился до $30,84 млрд, но к концу года вновь вырос, а к 30 сентября 2024 года составил $37,99 млрд. Еще более показательным является рост вложений в краткосрочные казначейские облигации США – с $103,87 млрд в начале 2023 года до $288 млрд в третьем квартале 2024 года.
Почему компания накапливает кэш и госбумаги?
Инвестор-миллиардер Уоррен Баффет известен тем, что овладел стратегией выявления и покупки крупных компаний по более низким ценам. Он придерживался этого правила до сих пор, без исключений. Впервые за шесть лет Баффет решил не выкупать акции своей собственной компании Berkshire Hathaway в третьем квартале, несмотря на то, что у него было более 320 миллиардов долларов наличными, согласно последним документам компании в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Berkshire Hathaway была чистым продавцом акций в третьем квартале, поскольку Oracle of Omaha продал миллионы акций Apple и Bank of America вместе с большей частью своих активов Ulta Beauty.
Действия Баффета — сигнал инвесторам о том, что Berkshire Hathaway может быть переоценена
Аналитик CFRA Research Кэти Сейферт недавно заявила CNN, что решение Berkshire Hathaway не выкупать акции может означать, что акции переоценены. «То, что Berkshire Hathaway не выкупила ни одной акции, заставило бы большинство людей сказать: «Ну, если они не выкупают свои акции, почему я должен это делать?»», — добавила Сейферт. Компания заявила в своих нормативных документах, что Баффет выкупит акции, когда почувствует, что цена акций «ниже внутренней стоимости Berkshire, определенной консервативно».
Факт, который удивил сегодня.
Microstrategy, возглавляемая выскочкой и крипто-энтузиастом Майклом Сейлором, превзошла Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.
Помог, как несложно догадаться, памп битка до 90К.
Компания Microstrategy взлетела в начале 2000х, в пузырь доткомов, и когда он лопнул – влачила жалкое существование вплоть до 2020. В тот судьбоносный год Майкл Сейлор объявил, что компания будет закупать биткоин в качестве стратегического резерва, невзирая на цену.
Надо понимать: разовые или несистемные покупки битка совершали тогда многие компании. Но Microstrategy первой поставила покупки на поток!
В чём можно измерить успех компании и правильность решений, принимаемых руководителями? В цене за акцию.
• Акции Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, не поверившего в криптовалюты, выросли за этот срок на 115%. Показатель, внушающий уважение!
• Акции Microstrategy (MSTR) за тот же период дали 2290%. Это показатель, который в несколько раз превзошёл рост самого BTC.
Про важность «бриллиантовых» рук вместо «бумажных») Страшно подумать, через что Майкл Сейлор, его команда и акционеры прошли в медвежку 2022. Но выдержали, справились и обогнали самого Уоррена Баффета! С чем хочется искренне поздравить!
Казна БаффетаBerkshire Hathaway Баффета имеет $325 млрд свободного кэша. Оракул из Омахи распродавал акции в течение лета, и казна компании ...
TradPhronesis, он на эти деньги покупает трежеря, замещая таким образом Китай, который их активно сливает. Тревожный звоночек
Казна БаффетаBerkshire Hathaway Баффета имеет $325 млрд свободного кэша. Оракул из Омахи распродавал акции в течение лета, и казна компании ...
Berkshire Hathaway Баффета имеет $325 млрд свободного кэша. Оракул из Омахи распродавал акции в течение лета, и казна компании полна как никогда. Что он мог бы на него купить?
Баффет также имеет достаточно денег, чтобы теоретически купить все команды НФЛ.
заходите на тг канал https://t.me/TradPhronesis
Berkshire Hathaway Баффета имеет $325 млрд свободного кэша. Оракул из Омахи распродавал акции в течение лета, и казна компании полна как никогда. Что он мог бы на него купить?
Баффет также имеет достаточно денег, чтобы теоретически купить все команды НФЛ.
тг канал https://t.me/TradPhronesis
Денежные средства Berkshire Hathaway Уоррена Баффета подскочили до $325,2 млрд в третьем квартале 2024 года, что стало новым историческим максимумом.
заходите на тг канал https://t.me/TradPhronesis