ETF

«ФИНАМ» предоставил клиентам доступ к торгам ETF за валюту

Клиенты просили — и FINAM оперативно включил новый режим торгов T+ETF USD. Отрадно, что теперь почти все крупные брокеры предоставляют клиентам такую возможность. 

АО «ФИНАМ» c 10 июня расширяет возможности своих клиентов для торговли на фондовом рынке Московской биржи. Трейдеры, использующие торговую платформу QUIK, получают возможность проводить сделки с акциями валютных биржевых фондов (ETF) в долларах США. В ближайшее время «ФИНАМ» планирует дать эту возможность и своим клиентам, использующим торговую платформу TRANSAQ.

Покупка и продажа номинированных в долларах США ETF за доллары США позволяет инвесторам, включающим с свой портфель валютные инструменты, избежать курсовых рисков и сэкономить на конверсионных операциях.

 https://www.finam.ru/about/newsitem/finam-predostavil-klientam-dostup-k-torgam-etf-za-valyutu-20190607-165546/

 В прошлом выпуске были добавлены два раздела

1. Консенсус прогнозы
2. Статистические индикаторы для индекса IMOEX

В данном выпуске логичным продолжением стала переработка раздела «Готовые инвестиционные портфели».

Теперь инвестор может собрать свой портфель опираясь не только на исторические данные по доходности и риску, но также на основании консенсус прогнозов аналитиков, а также для различных комбинаций уровня доверия инвестора историческим данным и прогнозам аналитиков. Кроме того, внедрена система оценки отдельных акций, которая позволяет вкладывать в потенциальных лидеров, усиливая инвестиции в биржевой фонд SBMX, который представляет собой аналог ETF на российском рынке, копирующий индекс IMOEX.



( Читать дальше )

( Читать дальше )

Рынок полон ETF-ами на разные инвестиционные идеи, такие как
Индексные инвестиции (SPY, QQQ и другие)
Секторы и индустрии (финансы, технологии, здравоохранение, REIT, биотехнологии, автопроизводство, издательство, рестораны, услуги)
Факторы (стоимость, размер, импульс, качество, волатильность)
Тематические (старение, искусственный интеллект, климат, миллениалы, роботы, марихуана, социальные сети и другие)
Товары (нефть, золото, зерно, скот и другие)
Валюты (UUP, FXY, FXF, FXE и другие)
Страны и регионы (AFK, FEZ, EPP, ERUS, EWC, EWZ, INDA, QAT, MCHI и другие)
Облигации (BND, BNDX, LQD, EMB, TIP, SHY и другие)
и другие.

Но помимо ETF на пассивные инвестиционные стратегии есть и ETF-и с другими стратегиями, например

Корпоративные события
JPED — JPMorgan Event Driven ETF

Слияния
MNA — IQ Merger Arbitrage ETF

Обратный выкуп собственных акций
PKW — Invesco BuyBack Achievers ETF

Следования гуру
GURU — Global X Guru Index ETF

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Для инвесторов золото является защитным активом
На растущем рынке акций нет смысла иметь в нем значимую долю портфеля.

Рей Далио рекомендует держать около 7% в золоте в своем Всепогодном портфолио


Однако, когда на горизонте сгущаются тучи, инвесторы перекладываются из акций в облигации, защитные акции
и некоторые товарные активы, включая золото.

Вероятно, самым важным является определение подходящего момента для уменьшения доли акций в пользу золота.
Потому, что оно не приносит (или приносит совсем малый) доход от удержания.
Например крупнейшие ETF на золото GLD / золотодобывающих компаний GDX — или совсем не выплачивают дивидендов
или дают всего 0,52%. При этом берут около 0,5% за управление.
Для сравнения: один из крупнейших ETF на акции, VTI берет за управление на порядок меньше (всего 0,03%) но выплачивает

( Читать дальше )

Доброго дня! Кто что думает насчет этих ETF?

Кредитный рейтинг JNK (от англ. Junk — мусор) равен В и ВВ.
Кредитный рейтинг LQD (от англ. Liquid — текучий) равен ВВ, А, АА.

etfdb.com/etf/JNK/
etfdb.com/etf/LQD/

Купон каждый месяц.

На фоне внесения компании Huawei в черные списки правительства США и угроз лишить ее необходимых для производства телефонов полупроводниковых чипов и софта, президент Си Цзиньпин посетил завод по производству неодимовых магнитов JL MAG Rare-Earth — завуалированное послание западу (которые так любят в китайской культуре) о том, что будет сделано дальше.

Акции компании отреагировали моментальным ростом, после чего торги были остановлены по дневному лимиту изменения их стоимости. При этом активный рост акций наблюдался уже с начала мая:

(Динамика стоимости акций компании-производителя неодимовых магнитов JL MAG Rare-Earth)

Китай является крупнейшим производителем редкоземельных металлов, до 80% импорта этой продукции в США приходится именно на эту страну. Что примечательно, торговая война не затронула китайский экспорт редких земель, США старательно избегают применения любых ограничений на эту отрасль китайской промышленности. И это не кажется удивительным, урон, который способны нанести такие рестрикции экономике Штатов, может оказаться действительно впечатляющим.

( Читать дальше )

Ок, сначала стратегия про которую я нигде не читал и типа сам придумал, понятно что уникального в ней мало и наверняка такая уже есть, интересно ваше мнение. До многих уже начало доходить что индекс обыграть почти невозможно, но почему в качестве индекса они берут свой страновой индекс или sp500? Мне кажется логичным брать индекс большого количества стран исходя из их процентного вклада в мировой ввп.
Тогда получится что грубо в sp500 нужно вкладывать 23%, а в Россию 2%, т.е. в 10 раз меньше, исходя из разницы ввп.
Это короткий ответ на то нужно ли вкладывать в Россию. Нужно. 2% от ваших средств, вернее даже меньше, так как есть и другие активы кроме акций.


( Читать дальше )