Globaltrans

Globaltrans Investment PLC («Компания», вместе с консолидированными дочерними компаниями – «Globaltrans» или «Группа») в дополнение к сообщению Компании от 24 октября 2024 года уведомляет, что листинг

(i) всех глобальных депозитарных расписок типа Regulation S (ISIN US37949E2046); и

(ii) всех глобальных депозитарных расписок типа Rule 144A (ISIN US37949E1055) (вместе – «ГДР»),

удостоверяющих права на акции Компании и имеющих номинальную стоимость $0.10 за 1 ГДР, с сегодняшнего дня прекращается в стандартном сегменте Официального списка Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании («FCA»), и прекращается допуск ГДР к торгам на Основном рынке Лондонской фондовой биржи («LSE»).

Компания напоминает, что с 22 октября 2024 года ее ГДР включены в Официальный список ценных бумаг Международной биржи Астаны («AIX») и допущены к торгам на AIX.

www.globaltrans.com/investors/news/detail/2515

Globaltrans Investment PLC («Компания», вместе с консолидированными дочерними компаниями – «Globaltrans» или «Группа») в дополнение к сообщению Компании от 24 октября 2024 года уведомляет, что листинг

(i)              всех глобальных депозитарных расписок типа Regulation S (ISIN US37949E2046); и

(ii)             всех глобальных депозитарных расписок типа Rule 144A (ISIN US37949E1055) (вместе – «ГДР»),

удостоверяющих права на акции Компании и имеющих номинальную стоимость $0.10 за 1 ГДР, с сегодняшнего дня прекращается в стандартном сегменте Официального списка Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании («FCA»), и прекращается допуск ГДР к торгам на Основном рынке Лондонской фондовой биржи («LSE»).

Компания напоминает, что с 22 октября 2024 года ее ГДР включены в Официальный список ценных бумаг Международной биржи Астаны («AIX») и допущены к торгам на AIX.

Текущая корпоративная структура Globaltrans Investment создает значительные риски для держателей ее ГДР, обращает внимание российский брокер «Ренессанс капитал».

ГДР компании учитываются через бельгийские депозитарий Euroclear, поэтому возможные европейские или американские санкции могут привезти к блокировке этих ценных бумаг, говорится в аналитическом обзоре «Ренессанс капитала» (с ним ознакомились Frank Media).

frankmedia.ru/185027

• 29 августа 2024 года Совет директоров Группы прекратил выплату дивидендов. В связи с сохраняющимися техническими ограничениями и различными препятствиями в финансовой инфраструктуре Компания не видит возможности возобновления регулярных выплат дивидендов в обозримом будущем.

Globaltrans Investment PLC («Компания» и вместе с ее консолидированными дочерними компаниями «Globaltrans» или «Группа») сегодня предоставляет обновленную информацию о рынке и бизнесе[1].

Обновление рынка

• Рынок грузовых железнодорожных перевозок продолжает сталкиваться с трудностями, связанными с ограничениями железнодорожной инфраструктуры, эксплуатационными проблемами и нестабильностью спроса.

• В июле-октябре 2024 года общий объём грузоперевозок по железной дороге и объёмы перевозок в целом по отрасли снизились на 5,6% и 6,1% в годовом исчислении соответственно. В период с января по октябрь 2024 года общий объём грузоперевозок по железной дороге снизился на 5,6% в годовом исчислении, а объёмы перевозок сократились на 4,2%. Устойчивая тенденция к снижению наблюдалась по всему спектру сыпучих грузов, перевозимых в полувагонах.

• Средняя продолжительность оборота вагонов в отрасли (измеряется в днях) в период с января по октябрь 2024 года увеличилась примерно на 11% по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о продолжающемся снижении эффективности грузовых вагонов.

Globaltrans Investment PLC («Компания», вместе с консолидированными дочерними компаниями – «Globaltrans» или «Группа») сегодня публикует обзор рынка и последних корпоративных событий[1].

Обзор рынка

• Рынок грузовых железнодорожных перевозок продолжает находиться под давлением инфраструктурных ограничений, сложной операционной ситуации и волатильного спроса.

• В период с июля по октябрь 2024 года общесетевой грузооборот снизился на 5,6% г/г, погрузка – на 6,1% г/г. Соответственно, по итогам января – октября 2024 года снижение общесетевого грузооборота составило 5,6% г/г, погрузка снизилась на 4,2%. Устойчивая негативная динамика наблюдается по всей номенклатуре навалочных грузов, перевозимых в полувагонах.

• Эксплуатационные показатели грузовых вагонов продолжают ухудшаться: средний оборот вагона на сети (измеряется в сутках) в течение января – октября 2024 года превышает показатели аналогичного периода прошлого года на около 11%.

Один из крупнейших железнодорожных операторов страны подвел итоги запущенного в октябре тендерного предложения, в результате которого были приобретены 24,7 млн глобальных депозитарных расписок (или примерно 14% акционерного капитала компании) за 12,9 млрд рублей. 

Всего в российских депозитариях (НРД и СПБ Банк) находилось около 15% акционерного капитала Globaltrans – предложение о выкупе было предназначено только для этих бумаг. Таким образом, в ходе тендерного предложения было приобретено более 97% ГДР, подходящих под условия выкупа (за исключением тех, которые учитываются на счетах типа «С»).

Globaltrans не будет погашать выкупленные ценные бумаги — они приобретут статус квазиказначейских, доля мажоритарных акционеров также останется неизменной.

ГДР компании не торгуются на Мосбирже с конца октября, делистинг будет официально завершен 12 ноября. Это означает, что те инвесторы, которые по какой-то причине не смогли или не захотели участвовать в выкупе, остались с неликвидным активом на руках. Хотя я предупреждал, что надо подсуетиться.

6 ноября 2024 года Globaltrans завершил выкуп своих GDR с Московской и Санкт-Петербургской бирж. Как разрешилась судьба миноритариев и какое количество заявок было подано? Давайте разбираться.

Все поданные заявки на выкуп были удовлетворены. Инвесторы предъявили к выкупу 24,7 млн расписок, что составляет около 14% от акционерного  капитала компании. Цена выкупа составила 520 рублей за одну ГДР, что предполагает 10% премию к цене закрытия основной торговой сессии на Мосбирже на 12 сентября 2024 года. В условиях текущей волатильности на рынках, которую мы наблюдаем в последний месяц, это предложение оказалось неплохим. 

Еще пару кратких тезисов для общего понимания:
• Компания находится в процессе делистинга своих ГДР со всех площадок: LSE, MOEX и SPBE.
• Делистинг с российских бирж завершится 12 ноября, а с Лондонской фондовой биржи — 22 ноября 2024 года.
• Globaltrans переехал на казахстанскую биржу AIX, где уже начал торги с 22 октября.
• Технически перевести бумаги с MOEX или SPBE на AIX невозможно из-за санкций.

Globaltrans Investment PLC («Компания», вместе с консолидированными дочерними компаниями – «Globaltrans» или «Группа») объявляет, что ее дочерняя структура, Общество с ограниченной ответственностью «ГТИ ФИНАНС» (Покупатель), 6 ноября 2024 года завершила запущенное 8 октября 2024 года тендерное предложение о выкупе глобальных депозитарных расписок Компании (ISIN US37949E2046), которые учитываются через НРД или СПБ Банк^[1] (ГДР, соответствующие критериям выкупа), (Тендерное предложение) по цене 520 рублей за 1 ГДР. Параметры Тендерного предложения были одобрены Советом директоров Компании и внеочередным общим собранием акционеров 7 октября 2024 года.

Результаты Тендерного предложения

• В ходе Тендерного предложения инвесторы подали заявки на продажу 24 745 976 ГДР, соответствующих критериям выкупа, что соответствует около 14% акционерного капитала Компании. Все заявки инвесторов были удовлетворены Покупателем в полном объеме.

Globaltrans Investment PLC («Компания», вместе с консолидированными дочерними компаниями – «Globaltrans» или «Группа») объявляет, что ее дочерняя структура, Общество с ограниченной ответственностью «ГТИ ФИНАНС» (Покупатель), 6 ноября 2024 года завершила запущенное 8 октября 2024 года тендерное предложение о выкупе глобальных депозитарных расписок Компании (ISIN US37949E2046), которые учитываются через НРД или СПБ Банк^[1] (ГДР, соответствующие критериям выкупа), (Тендерное предложение) по цене 520 рублей за 1 ГДР. Параметры Тендерного предложения были одобрены Советом директоров Компании и внеочередным общим собранием акционеров 7 октября 2024 года.

Результаты Тендерного предложения

• В ходе Тендерного предложения инвесторы подали заявки на продажу 24 745 976 ГДР, соответствующих критериям выкупа, что соответствует около 14% акционерного капитала Компании. Все заявки инвесторов были удовлетворены Покупателем в полном объеме.