Ipo

C 22 декабря 2018 г. в США приостановлена деятельность правительства и некоторых госслужб. Они не работают из-за отсутствия утвержденного бюджета — Конгресс США не может договориться, включать ли в него расходы на постройку стены на границе с Мексикой.

О текущем и прошлых закрытиях правительства США

В числе закрытых агентств — Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Из-за этого регулятор не может согласовать заявки на первичные публичные размещения акций. По данным Bloomberg, компании, подававшие документы на IPO, уже беспокоятся по поводу возможных задержек в процессе. Момент размещения важен для них — результаты зависят в том числе от меняющихся рыночных условий.

Картер Мак, сооснователь и президент JMP Group LLC:

«Многие компании запланировали IPO на первый квартал. (Проводить размещения нужно, пока) их финансовые показатели не испортились.»

По итогам 9 месяцев 2018 года объем привлеченного на IPO капитала на американских площадках превысил показатели по итогам 2017 года. Таким образом, 2018 год приблизится к показателям 2014 года, который стал самым успешным для выхода на биржу после финансового кризиса 2008 года. Это свидетельствует о восстановлении американского рынка IPO и дает надежду, что следующий 2019 год станет таким же успешным. По оценкам Goldman Sachs и JP Morgan, совокупная стоимость компаний, которые планируют выйти на рынок в 2019 году, может превысить $100 млрд. Представленные ниже компании могут провести IPO в США уже в 2019 году.

«Совкомфлот» технически готов к проведению первичного размещения акций на бирже (IPO), но пока считает рыночную ситуацию сложной для размещения. Для проведения размещения и привлечения инвестора необходимо, чтобы рынки вернулись к своим историческим средним значениям. Но компания рассчитывает на восстановление ситуации в ближайшее время, в том числе за счет выравнивания спроса и предложения на глобальные морские перевозки.

глава компании Сергей Франк:

«Пока мы должны быть реалистами в плане момента, когда фундаментально предпосылки на фрахтовых и финансовых рынках будут позволять сделать эту операцию (IPO, прим. ТАСС) полезной. Эта возможность у компании есть, она давным-давно готова технически к этому».

Итак, стоит ли частным инвесторам участвовать в IPO?

Для многих этот вопрос стал в этом году очень даже актуальным. Ещё бы- есть много примеров крайне удачных размещений, когда в первый день торгов новая бумага сразу открывается на +30%, а то и на +70% (Elastic, Farfetch, Eventbrite, Stoneco, Anaplan). Кажется, чего проще — размещаешь заявку через брокера или другого посредника и сразу в дамки. А впереди нас ждут уже объявленные размещения ряда американских компаний, которые обещают стать очень горячими: Lyft, Uber, Aibnb, Palantir, Slack, Stripe...

Однако не все так просто.

Есть масса противоположных примеров. Совсем недавно с помпой разместилась биотех-компания Moderna. Это было самое крупное в истории IPO в биотехе, компания продала акций на 600 млн при оценке в 7 млрд долларов. В первый же день торгов закрытие почти на 20% ниже цены размещения. Или тот же Stoneco- бразильская финтех-компания. Размещение в конце октября на 1,2 млрд, из которых заранее известно, что 300 млн забирает фонд Баффета, а ещё 100 млн забирает Джек Ма (Alibaba). Открытие +33% на слабом октябрьском рынке. Но сейчас, через 1,5 месяца после IPO, бумагу можно купить на 15% ниже цены размещения. Кстати, тем самым, присоединившись к ставке Баффета и Ма.

IBS провела необходимые юридические действия для продления потенциального срока размещения еще на 1 год.

Накануне единственный владелец IT-компания IBS — ИБС ИТ Услуги утвердил увеличение акционерного капитала путем размещения 25 миллионов новых акций компании по открытой подписке, технически открыв для компании возможность сделать новую попытку провести IPO.

https://fomag.ru/news-streem/ibs_rassmatrivaet_ipo_prodlila_srok_vozmozhnogo_razmeshcheniya/

Мандаты с Citigroup, Credit Suisse Group, UBS и Goldman Sachs еще не подписаны. Компания планирует продать 25% акций во второй половине 2019 года, рассчитывая привлечь 4 миллиарда долларов.

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={98ED7002-99CC-4DF0-98B7-2E24E07A2006}

Компания Curaleaf, занимающаяся продажей марихуаны и препаратов на ее основе, привлекла 520 миллионов канадских долларов (400 миллионов долларов США) в рамках первичного выхода на канадскую биржу.

Общая стоимость компании с учетом привлеченных средств составила 4 миллиарда долларов, что делает ее крупнейшей в своей отрасли.

Владельцем компании является российский бизнесмен Борис Йордан, глава «Ренессанс Страхования» и бывший гендиректор телеканала НТВ. Совладельцем Curaleaf является бывший президент «Сибнефти» и владелец компании «Юнимилк» (теперь «Данон Россия») Андрей Блох. 

В середине октября в Канаде вступил в действие закон, легализующий употребление марихуаны в рекреационных целях.





https://meduza.io/news/2018/10/30/kompaniya-byvshego-glavy-ntv-po-prodazhe-marihuany-privlekla-400-millionov-dollarov-na-ipo