JPMorgan Chase

 

 

У JP Morgan была довольно напряженная неделя, а сезон отчетности еще даже не начался.

 

В среду крупнейший банк страны запустил новый бизнес в сфере цифровых медиа, который позволит рекламодателям ориентироваться на 80 миллионов клиентов компании на основе данных об их расходах.

 

Новая платформа под названием Chase Media Solutions объединит масштаб розничной медиасети с данными о транзакциях, принадлежащих Chase, чтобы помочь брендам точно ориентироваться на клиентов, сообщает компания, сообщает Reuters.

 

Запуск медиа-бизнеса произошел через два года после того, как генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон приобрел маркетинговую платформу для карточных связей Figg.

 

А затем, в четверг, появились новости о том, что JP Morgan Chase реорганизовал руководство своего глобального банковского подразделения, установив новых лидеров на рынках капитала и инвестиционно-банковской деятельности.

 

Новая структура объединяет коммерческие, корпоративные и инвестиционно-банковские группы под руководством Филиппо Гори и Дуга Петно.

( Читать дальше )

Прибыль JPMorgan Chase: чего ожидать от крупнейшего игрока банковского сектора

 

JPMorgan Chase является крупнейшим игроком в важный день для отчетов о прибылях от кредиторов США.

 

Аналитики Уолл-стрит ожидают, что крупнейший банк страны сообщит о прибыли в четвертом квартале в размере $3,38 на акцию и доходе в $39,7 млрд. Для сравнения: прибыль в $3,57 и выручка в $34,5 млрд за тот же период в 2022 году.

 

JPMorgan планирует опубликовать отчет о прибылях в тот же день, что и Wells Fargo, Bank of America и Citigroup. Отчеты дадут инвесторам лучшее представление о том, как кредиторы собираются жить в 2024 году, особенно после прошлогодних потрясений, во время которых акции региональных банков пострадали из-за роста ставок и оттока депозитов. Обанкротились три региональных банка, в том числе Первый республиканский банк. JPMorgan приобрел компанию из Сан-Франциско в мае.

 

Несмотря на волнения, банковский индекс KBW Nasdaq восстановился в четвертом квартале отчасти из-за ожиданий того, что Федеральная резервная система снизит ставки в 2024 году. Акции банков выросли в среднем на 27% за последние три месяца против роста индекса S&P 500 на 9,9%. JPMorgan опережает этот показатель на 18%.

( Читать дальше )

ПАО «Группа Позитив»

Тикер	POSI
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	2425 руб.
Потенциал идеи	13,39%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	2000 руб.

❗ Котировки акций более месяца находятся в состоянии коррекции после новости о возможном увеличении количества бумаг — рынок воспринял данную новость негативно. Однако при улучшении показателей возможен спекулятивный рост бумаг. Кроме того, по итогам 2023 года «Группа Позитив» прогнозирует рост объема отгрузок до 25 млрд рублей с 14,5 млрд рублей в 2022 году. В конце 2024 года объем отгрузок может достичь 40-50 млрд рублей, а в 2025 году — 70-100 млрд рублей. Об этом заявила директор по развитию бизнеса компании Елена Бастанжиева.

📊 Котировки движутся в рамках локального восходящего тренда, цена откатилась к уровню поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 2000 руб. риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,07.

( Читать дальше )

​​Ничего личного, просто бизнес🏴‍☠


Российская дочка американской трехлитровой банки — JPMorgan, мчит против тренда и наращивает активы и пассивы в России.

Активы банка в целом за два года выросли более чем вчетверо.

Российский дочерний банк американского JP Morgan Chase, заявлявшего о сворачивании деятельности в стране еще в марте 2022 года, по итогам января—сентября 2023 года стал первым по размеру активов среди иностранных инвестбанков в РФ. Активы банка в целом за два года выросли более чем вчетверо. Эксперты полагают, что рост активов и пассивов связан с участием инвестбанка в конверсионных и своповых операциях. По их мнению, американские банки в текущих условиях в целом «боятся вторичных санкций меньше, чем европейские».

Подробнее — в материале «Ъ».

Российский дочерний банк американского JPMorgan пошел против тренда и наращивает активы и пассивы в России.
Активы банка в целом за два года выросли более чем вчетверо...


А Еврозона в следующие два года перейдет в состояние, близкое к стагнации — Morgan

Конфликты в Европе и на Ближнем Востоке рискуют спровоцировать самый серьезный глобальный кризис со времен Второй мировой войны, предупредил Джейми Даймон.

Председатель и исполнительный директор JPMorgan Chase заявил в интервью британской Sunday Times, что вторжение России в Украину и война Израиля с ХАМАС сделали мир более «страшным и непредсказуемым».

«Здесь, в США, у нас по-прежнему сильная экономика», — сказал он изданию, вероятно, имея в виду стремительный рост ВВП страны и устойчивый рынок труда. «У нас в системе все еще много фискальных и монетарных стимулов».

«Но эти геополитические проблемы очень серьезны – возможно, самые серьезные с 1938 года», — добавил Даймон, имея в виду год, когда нацистская Германия аннексировала часть Чехословакии и усилила преследование евреев.

Финансовые рынки в значительной степени проигнорировали конфликт на Ближнем Востоке спустя месяц после удара ХАМАСА по Израилю.

Индекс американских акций S & P 500 вырос на 1% с 7 октября, а инвесторов воодушевила мысль о том, что Федеральная резервная система, вероятно, больше не будет повышать процентные ставки. Мировой индекс MSCI, который отслеживает мировые акции, также вырос примерно на 1% за тот же период.

( Читать дальше )

JPMorgan Chase & Co.
Number of shares of common stock outstanding as of June 30, 2023: 2,906,085,273
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0000019617/000001961723000432/jpm-20230630.htm
Капитализация на 13.10.2023г: $431,496 млрд  

Общий долг на 31.12.2019г: $2,426.05 трлн
Общий долг на 31.12.2020г: 3,105.40 трлн
Общий долг на 31.12.2021г: $3,449.44 трлн
Общий долг на 31.12.2022г: $3,373.41 трлн
Общий долг на 30.092023г: $3,580.96 трлн

Выручка 2019г: $115,399 млрд
Выручка 9 мес 2020г: $90,616 млрд
Выручка 2020г: $119,951 млрд
Выручка 9 мес 2021г: $92,392 млрд
Выручка 2021г: $121,649 млрд
Выручка 9 мес 2022г: $94,148 млрд
Выручка 2022г: $128,695 млрд
Выручка 1 кв 2023г: $38,349 млрд
Выручка 6 мес 2023г: $79,656 млрд
Выручка 9 мес 2023г: $119,530 млрд

Прибыль 6 мес 2019г: $27,911 млрд
Прибыль 2019г: $36,431 млрд
Прибыль 9 мес 2020г: $16,995 млрд
Прибыль 2020г: $29,131 млрд
Прибыль 9 мес 2021г: $37,935 млрд
Прибыль 2021г: $48,334 млрд
Прибыль 1 кв 2022г: $8,282 млрд
Прибыль 6 мес 2022г: $16,931 млрд

( Читать дальше )

ПАО «Северсталь»

Тикер	CHMF
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	1545 руб.
Потенциал идеи	12,6%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	1335 руб.

🏭 Главные факторы роста компании — высокая загрузка мощностей и прочные позиции на рынке. Потеряв из-за санкций доступ к своим ключевым экспортным площадкам, «Северсталь» сумела в очень короткие сроки переориентировать продажи на внутренний рынок и восстановить объемы производства. Объемы продаж в I полугодии 2023 года превысили показатели не только аналогичного периода прошлого года, но и досанкционных I полугодия 2021-го и I полугодия 2020 года.

Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1335 руб. риск на портфель составит 0,27%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,7.

JPMorgan Chase & Co.

Тикер	JPM
Идея	Long
Срок идеи

( Читать дальше )

В эту пятницу 29.09.2023 должна произойти квартальная экспирация пут-опционов на S&P 500 фонда JPMorgan Hedged Equity Fund #THEQX c активами в $16 млрд. Цена страйка составляет 4210 п. по индексу, что примерно на 2.3% ниже текущего уровня. Ситуация может усилить текущую распродажу на рынке.

-----------------------------------------------

Получите еще больше инвестиционных идей на нашем Телеграмм канале — по ссылке https://t.me/+qK_iGOPp7ulhNTky

----------------------------------------------

В случае если индекс опустится до цены страйка в ближайшие два дня, у дилеров опционов откроется длинная позиция после экспирации. Для её закрытия и возвращения к нейтральному уровню им потребуется открыть короткие позиции по индексу на аналогичный объем. Обычно, рынок особенно подвержен влиянию этих изменений, когда S&P 500 вплотную приближается к страйкам крупных сделок.

Фонд JHEQX известен как «кит» на рынке деривативов из-за объема контрактов, а также хорошо известные стратегии, которым следуют другие участники рынка. Не один раз экспирации и ребалансировки в JHEQX оказывали влияние на динамику S&P 500. 

( Читать дальше )