imoex

🔔Анализ рынка 10 августа.
Рынки замерли в ожидании триггера для последующего нисходящего движения. Наш рынок тащат наверх малыми объемами, считаю, что это коррекция к первому заходному нисходящему импульсу. Развязка будет скоро. Ждем.
Видео:

👉Телеграм: t.me/bogdanoffinvest

Пост от вчерашнего дня добавлю сюда:

⛽️ ГАЗ
Сегодня в газе рост на +8% за день. Давно такого не было! А раньше бывало, там все любители закотлетить всегда исчезали. и вот у нас возвращение легенды.
На чем растем?
1️⃣Европейский природный газ дорожает в среду, так как немецкая коммунальная компания EON SE предупредила о возможном скачке цен этой зимой и возросших рисках с поставками.
🟢Достойный повод порасти? Мне кажется что нет. Запасы газа в Европе находятся на рекордно высоком уровне для этого времени года. Запасы составили +234 ТВтч (+31% или +1,89 стандартных отклонения), что выше среднего сезонного показателя за предыдущие 10 лет. По данным аналитического центра Bruegel, спрос на газ в Европейском союзе остается ниже докризисного уровня. Его данные показывают, что общее потребление газа в блоке в июле было на 20% ниже, чем в среднем за 2019-2021 годы. Такой же разрыв в Германии, крупнейшей экономике региона, составил 24%.

Новый выпуск обзора рынка на 10.08

🇷🇺Индекс МосБиржи за эту неделю +0,23% (с начала года +43,88%).

Рынок продолжает консолидироваться около 3100-3200п. Вероятность коррекции вновь нарастает.
По данным за июль 2023 г. физлица направили на покупку акций всего ₽3 млрд. Чем выше рынок, тем меньше будет желающих покупать акции на фоне потенциального роста ставки. У ЦБ РФ теперь нет выбора, кроме как в сентябре поднять ставку еще на 100 б.п. – до 9,5%.

🗣Мнение: считаем целесообразным постепенно переходить в защитную стратегию, по мере роста рынка наращивать долю кэша. Ждём коррекцию рынка на горизонте 1-3 месяцев.

🔖Облигационный рынок продолжает показывать отрицательную динамику. За эту неделю RGBITR снизился на 0,41%. Участники продолжают закладывать дальнейшее повышение процентных ставок на фоне девальвации рубля.

🇺🇸Индекс S&P 500 за неделю -0,23% до 4467,7п.

Вслед за Fitch, Moody’s понизил кредитный рейтинг для целого ряда американских банков. Это в свою очередь привело к снижению американского рынка.

На данном участке слабость возобновления продаж. Движемся к зоне продаж. Неизвестно, пройдут ли ее сразу. План по пятой в силе. А волна (y) похоже была закончена.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Что произошло с РФ рынком за прошедший торговый день?

$LKOH -Лукойл дошел до уровня поддержки, который он относительно неплохо удержал, постепенно уходя от него в рост.

Также Лукойл нарисовал свечу зеленого света с фитилем снизу, что говорит о наличии большего количества покупателей.

Следовательно Смотря на Лукойл сегодня можно предположить, что далее пойдет его рост. Но если же посмотреть на более масштабную картину, то тут мы можем заметить, что по факту Лукойл просто стоит на месте без каких либо изменений.

Поэтому у Лукойла возможны небольшие движения в рамках боковика.

$ROSN — Роснефть лучше Лукойла держала свой уровень поддержки от которого она постепенно начинала уходить в рост, что говорит о наличии покупателей на уровне.

Плюс ко всему Роснефть практически выкупалась под самое закрытие рынка, что определено сильно. Поэтому смотря на сегодняшний рост, я могу предположить, что далее может продолжится рост Роснефти.

Но, если посмотреть шире, то мы можем заметить, что по факту Роснефть ходит в некотором боковике. Поэтому я могу предположить, что скорее всего далее акция продолжит стоять в боковине, совершая небольшие движения в рамках волатильности.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️97,3999 💶EUR — ↗️106,8897 💴CNY — ↗️13,4741

▫️Российский фондовый рынок пытается отскочить на фоне слабеющего курса рубля — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,46% на объемах ниже среднего.

▫️Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин: вероятнее всего, для достижения цели по инфляции в 4% регулятору понадобится более чем одно повышение ключевой ставки, произведенное в июле. 

▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 94,298 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 90,678 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26243 – аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
ОФЗ-ПК серии 29024 на 90,678 млрд руб. при спросе 233,933 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПК серии 29024 — 95,9772%)

▫️ЦБ РФ: Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-июле 2023 г., по предварительной оценке, уменьшилось в 6,6 раза — до $25,2 млрд по сравнению со $165,4 млрд за аналогичный период 2022 г. Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в январе-июле 2023 г. сократилось в 3,2 раза — до $64,4 млрд по сравнению с $204,0 млрд за аналогичный период 2022 г.

Вот и настал тот день, когда евро обновило свои годичные максимумы, да и доллар особо не отстает от этого тренда. Падающий рубль позитивно влияет на рынок, так как рынок дает большую возможность для сохранения денег, чем тот же депозит. Именно поэтому мы видим рост фондового рынка несмотря ни на что. 9 августа индекс Мосбиржи, опять разведав обстановку около 3100, вернулся на 3099,52 пункта или задень рост составил 📈+0,46%.

Продолжается череда сильных месячных отчетов от Сбербанка 📉-0,3%. Банк в январе-июле 2023 года получил 858,2 млрд. рублей чистой прибыли по РСБУ, в том числе в июле — 130,4 млрд. рублей. Рентабельность капитала за 7 месяцев 2023 года составила 24,9%, в июле — 25,9%. При этом информация за тот же период 2022 года финансовая организация по традиции не раскрывает. Компания находится в лидерах по объему торгов, при этом наблюдается фиксация позиций.

НЛМК отказался от разработки угольных участков в Кузбассе, аннулировав лицензии, из-за «отсутствия экономической эффективности дальнейшей разработки проекта». Инвесторы положительно оценили этот шаг и на новости акции прибавили 📈+0,2%.