qiwi

70% времени Солонин тратит на компанию QIWI
Мы идем в b2b — платежные технологии для компаний
Мы идем в сторону BaaS — провайдер услуг для банков
У нас 19 млн чел открыли кошельки. Потому что удобно.
70% трафика e-commerce QIWI — это казиношки
QIWI — один из двух легальных операторов спортивных ставок
QIWI выпустила «много сотен тысяч карт совесть»

Ну в общем ничего такого, чтобы акции на 7,5% подпрыгнули. Хотя я смотрю их на NASDAQ сегодня взат немного подслили.

https://www.vedomosti.ru/finance/characters/2018/04/04/755869-kriptorubl

QIWI в 4 квартале 2017 года увеличила выручку по МСФО до 4,116 млрд рублей ($71,5 млн), по сравнению с 2,821 млрд рублей годом ранее, говорится в отчете компании. 

QIWI продемонстрировала рост операционных и некоторых финансовых показателей. Количество открытых счетов за год увеличилось на 17%, а выручка — на 24%. Компания сохраняет высокую рентабельность EBITDA на уровне 39%, а маржа прибыли составила 30%.

Несмотря на снижение EBITDA и скорректированной прибыли, QIWI остается одной из самых рентабельных компаний финансового сектора. Негативная динамика EBITDA и прибыли стала причиной падения котировок, но оно быстро сменилось ростом.

Ожидания компании на 2018 год, предполагающие повышение выручки на 12–16%, на мой взгляд, довольно скромны. Я полагаю, что причин для замедления роста нет. Напротив, ожидания относительно того, что бизнес QIWI пострадает регуляторных ограничений и снижения доли наличных расчетов, не оправдались. Я считаю, что акции QIWI будут лидерами роста в секторе и к концу 2-го квартала смогут вернуться на уровень 1450 руб.

Ващенко Георгий
ИК «Фридом Финанс»

Результаты за 4 кв. 2017 г. оказались лучше ожиданий рынка

Выручка увеличилась на 46% год к году, а скорректированная EBITDA сократилась на 23%… Оператор системы электронных платежей QIWI (QIWI US – без рекомендации) вчера опубликовал финансовые результаты за 4 кв. 2017 г., оказавшиеся лучше ожиданий рынка. Чистая скорректированная выручка увеличилась на 46% (здесь и далее – год к году) до 4,1 млрд руб. (71 млн долл.), на 23% выше консенсус-прогноза. Суммарный объем платежей вырос на 9% до 251 млрд руб. (4,4 млрд долл.). Скорректированная EBITDA сократилась на 23% до 960 млн руб. (17 млн долл.), что превысило рыночный прогноз на 20% и предполагает рентабельность по EBITDA на уровне 23,4% (минус 21,3 п.п.). Скорректированная чистая прибыль снизилась на 32% до 642 млн руб. (11 млн долл.).

…но прогноз на 2018 г. достаточно консервативен. Менеджмент компании опубликовал свой прогноз на 2018 г. (без учета вклада приобретенных у банка Открытие сервисов «Рокетбанк» и «Точка», относительно которых сохраняется высокая степень неопределенности). В частности, QIWI ожидает роста выручки на 12–16% и сокращения скорректированной чистой прибыли на 0–10%.

( Читать дальше )

QIWI опубликовала хорошие результаты за 4К17 по МСФО

Скорректированная чистая выручка за 4К17 выросла на 46% г/г до 4.1 млрд руб., в том числе, чистая выручка сегмента платных услуг увеличилась на 24% до 3.5 млрд руб. (на 6% выше консенсус-прогноза). Скорректированный показатель EBITDA снизился на 23% до 0.96 млрд руб. (на 20% выше консенсус-прогноза), а рентабельность EBITDA составила 39%. Скорректированная чистая прибыль упала на 32% до 0.64 млрд руб. (против консенсус-прогноза 0.44 млрд руб.). Скорректированная чистая прибыль без учета эффекта проекта СОВЕСТЬ увеличилась на 47% до 2 млрд руб. Общие объемы платежей через терминалы QIWI выросли на 9% до 251 млрд руб., а средняя доходность выручки составила 1.2% (против 1.03% годом ранее). Компания прогнозирует, что рост скорректированной чистой выручки составит 12-16% г/г.

Результаты выглядят достаточно сильными. Выручка компании оказалась намного выше ожиданий рынка из-за вклада Точки, а показатели прибыли высоки за счет стабильного развития профильного бизнеса. В частности, сильную динамику продемонстрировали сегменты электронной коммерции и денежных переводов. Свыше 35% Qiwi сейчас контролируется банком Открытие, и пока нет ясности, каким образом будет происходить сотрудничество двух компаний. Мы ожидаем, что Qiwi представит обновленную стратегию во 2К18.

АТОН

Малышок борется за Киви!
Эпичную картинку по понятным причинам не выкладываю.

Совет директоров Qiwi принял решение приостановить с третьего квартала выплату дивидендов, чтобы сосредоточиться на инвестициях — следует из отчета Qiwi.

«В долгосрочной перспективе мы по-прежнему намерены распределять все излишки наличных средств нашим акционерам»

Qiwi в ближайшие 12 месяцев сосредоточится на инвестициях в проекты, включая проект беспроцентных кредитных карт «Совесть», следует из отчета.

«Распределение дивидендов в течение этого периода является маловероятным»

Финанз

QIWI pls
60 597 034 Class A and Class B ordinary shares outstanding as of December 31, 2016, as disclosed by QIWI in its Annual Report on Form 20-F filed on March 17, 2017.

60 597 034 Обыкновенные акции класса А и класса B, выпущенные на 31 декабря 2016 года, раскрыто QIWI в Годовом отчете по форме 20-F, по данным на 17 марта 2017 года.
files.shareholder.com/downloads/AMDA-1SVKD0/5575529840x0xS1567619-17-2310/1561566/filing.pdf стр.3
Капитализация на 28.03.2018г: 63,566 млрд руб

Общий долг на 31.12.2015г: 19,142 млрд руб
Общий долг на 31.12.2016г: 19,703 млрд руб
Общий долг на 30.09.2017г: 16,858 млрд руб
Общий долг на 31.12.2017г: 23,898 млрд руб

Выручка 2014г: 14,719 млрд руб
Выручка 2015г: 17,717 млрд руб
Выручка 1 кв 2016г: 4,160 млрд руб
Выручка 6 мес 2016г: 8,576 млрд руб
Выручка 9 мес 2016г: 12,988 млрд руб
Выручка 2016г: 17,880 млрд руб
Выручка 1 кв 2017г: 4,612 млрд руб
Выручка 6 мес 2017г: 9,402 млрд руб
Выручка 9 мес 2017г: 14,532 млрд руб
Выручка 2017г: 20,897 млрд руб

Операционная прибыль 2014г: 4,010 млрд руб
Операционная прибыль 2015г: 4,864 млрд руб

( Читать дальше )

Скорректированная чистая прибыль Qiwi по МСФО в четвертом квартале 2017 года снизилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 642 миллиона рублей, сообщила компания.

Скорректированная чистая выручка выросла на 46% — до 4,116 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA составил 965 миллионов рублей, снизившись на 23%.

Компания прогнозирует рост общей скорректированной чистой выручки в 2018 году на 12-16% по сравнению с 2017 годом. Скорректированная чистая прибыль, как ожидается, снизится в диапазоне от 0% до 10% в годовом выражении.


пресс-релиз

QIWI опубликует результаты за 4 квартал 2017 года по МСФО завтра, 28 марта.

Мы прогнозируем очередной квартал инвестиций в новые проекты с резким падением EBITDA и чистой прибыли, несмотря на хороший рост выручки. Мы прогнозируем рост чистой выручки на 20% в сравнении с 4 кварталом 2016, до 3,4 млрд. руб. в 4 квартале 2017 (в 3 квартале 2017 годовой рост составил 21,6%), за счет сохранения мощной динамики в сегментах электронной коммерции и денежных переводов.

Мы ожидаем, что скорректированная EBITDA упала на 39% до 0,77 млрд. руб. при рентабельности в 22,6%, т. к. компания приобрела банк «Точка» и «Рокетбанк» и заложила в свои прогнозы на 4 квартал 2017 дополнительные расходы в размере 700 млн. руб. при отсутствии выручки; при этом она продолжала продвигать карту рассрочки «Совесть». В результате мы ожидаем скорректированную чистую прибыль в 0,59 млрд. руб., на 37% ниже уровня 4 квартала 2016 года.

Наши прогнозы подразумевают, что за весь год чистая выручка выросла на 17,5%, а скорректированная чистая прибыль снизилась на 15% с учетом эффекта от карты «Совесть», а также банка «Точка» и «Рокетбанка». Это чуть лучше прогноза компании, предусматривавшего рост чистой выручки на 12-16% и падение скорректированной чистой прибыли на 17-27%.

Sberbank CIB

Вот шикарная бумага!
Уже два часа заявка на продажу несчастных 20-ти лотов висит! Никому не нужна эта ценная бумага...
Выйду и больше не буду торговать этот неликвид...
Хотел в форуме акций эмоции выплеснуть, так Киви и там не открывается — даже на СЛабовском форуме папира не в почете:(