ДУБАЙ / МОСКВА (Рейтер) — Саудовская Аравия заявила во вторник, что увеличит свои поставки сырой нефти до рекордно высокого уровня, повысив ставки в своей ценовой войне с Россией и фактически отвергнув попытки Москвы начать новые переговоры.
Саудовская Аравия также договорилась с Кувейтом о возобновлении добычи с совместно эксплуатируемых месторождений в так называемой нейтральной зоне, добыча которой не учитывается при производительности Арамко в 12 миллионов баррелей в сутки.
Все просто
-
- сегодня на ветке все просто мы обеспечим вас бесплатным потоком информационных новостей, аналитики которая благодаря подпискам значительно опережает информацию, которую вам предоставляет система квик. Вам не надо судорожно прыгать по всем веткам и беспокоить гугл, все что вам нужно для получения профита будет здесь.
- В воскресенье вечером по немецкому времени цены на нефть в начале торгов на международных специализированных торговых площадках упали примерно на 30 процентов. Саудовская Аравия ранее снизила официальную цену продажи.
Dow был оценен по внебиржевым ценам в воскресенье вечером в 23:25 по немецкому времени у брокера IG с 24 900 пунктами, что почти на четыре процента ниже официального времени закрытия пятницы. В то время IG делал ставки на DAX в воскресенье вечером на уровне индекса около 11 000 пунктов, что соответствует дисконту почти в пять процентов. Инвесторы, очевидно, ожидают падения цен в понедельник из-за опасений по поводу дальнейшего воздействия коронного кризиса. - В начале вечера в воскресенье фьючерсы на S & P 500, DJIA и Nasdaq 100 снижаются примерно на 3,5% в очень волатильной торговле.
Цены на нефть упали с колоссальных 26% до 30 долларов за баррель после того, как саудиты в эти выходные начали ценовую войну.
Золото ненадолго пробило 1700 долларов, но сейчас выросло на 0,9% до 1689 долларов за унцию. - (Bloomberg) — Саудовская Арамко впервые упала ниже уровня IPO после обвала нефти и начала ценовой войны, в центре которой находится энергетический гигант.
Акции упали на 3,9% в Эр-Рияде в воскресенье, торгуясь с 31,7 риалами, что ниже 32 риалов, которые они продали в ходе рекордного IPO на 29 млрд долларов в декабре. Индекс Tadawul All Share потерял 6,5%.
Акции крупнейшего в мире производителя сырой нефти в значительной степени бросили вызов гравитации, поскольку они были внесены в список, не опускаясь ниже цены IPO, даже несмотря на то, что коронавирус привел к падению цен на нефть. Акции упали только на 6% в 2020 году.
Нефть в пятницу упала больше всего с 2008 года из-за признаков разрыва в глобальном альянсе производителей, который помог спроектировать восстановление сырой нефти после худшего крушения в поколении. В субботу в Саудовской Аравии началась тотальная ценовая война: Aramco снизила цены на свою нефть и сделала самые глубокие сокращения за последние 20 лет по основным сортам.
Саудовская Аравия планирует большой рост добычи нефти, начиная всеобщую ценовую войну
Недавние результаты деятельности Aramco контрастируют с первоначальным ралли, в ходе которого акции выросли примерно на 20% в течение первых двух дней, что повысило оценку нефтяного гиганта до 2 трлн долларов, разыскиваемых наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.
Акции были проданы в основном местным инвесторам, которых поощряли покупать после того, как иностранцы отказались от цены размещения.
Из 18 аналитиков, отслеживаемых Bloomberg, двое рекомендуют Aramco на покупку, в то время как 12 держат и четыре продают рейтинги. - БОЛЬШЕ УЩЕРБА, ЧЕМ ВЫГОДА?
Быстрое снижение процентных ставок и многомиллиардные программы государственной помощи также имеют свои недостатки, предупреждает аналитик Дэвид Мэдден из интернет-брокера CMC Markets. «Инвесторы задаются вопросом, насколько плоха ситуация на самом деле. В определенный момент вмешательства вызывают нервозность».
На этом фоне Dax упал в общей сложности примерно на три процента в последние дни и, чуть менее чем на 11 600 пунктов, был временно таким же низким, как и последние шесть с половиной месяцев назад. Он также направился к третьей недельной потере подряд. Это самая длинная серия почти за шесть месяцев.
По словам Руперта Томпсона, главного аналитика Kingswood, снижение ставок также не окажет прямого влияния на воздействие вируса. «Краткая глобальная рецессия совсем не невозможна». До настоящего времени этот риск не был адекватно отражен в ценах акций.
Имея это в виду, биржевые маклеры изучат предстоящие экономические данные на наличие симптомов коронавируса. График включает, среди прочего, данные по промышленному производству в Германии (понедельник) и Европе (четверг). «Еще неизвестно, закончится ли спад в отрасли, — говорит аналитик Commerzbank Кристоф Вейль. «В США потребительские цены за февраль покажут, что инфляция не помешает дальнейшему снижению ставки ФРС».
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ БРЕКСИТ БЮДЖЕТ
Инвесторы также скупятся на Великобританию, где новый министр финансов Риши Сунак планирует представить свой бюджет в среду. «В любом случае это было бы расширение», — говорит аналитик Андреас Биллмайер из Western Asset Management. «Экономическое влияние вируса теперь обеспечивает хорошее покрытие для расходов еще больше». В Германии запланированные на 2021 г. сокращения налогов могут быть перенесены. «Так как они снимают в основном людей с низким и средним уровнем дохода, они должны оказать хорошее влияние».
Кроме того, некоторые отставшие будут представлять бизнес-цифры на новой неделе. Deutsche Post, поставщик RWE и производитель спортивных товаров Adidas открывают свои книги в Dax. Результаты конкурента SAP Oracle находятся на графике в США. - После неожиданного снижения процентных ставок в США биржевые маклеры надеются на аналогичную помощь Европейского центрального банка (ЕЦБ) для внутренней экономики. «Поскольку ставка по депозитам уже находится на рекордно низком уровне минус 0,5, отставание значительно меньше, чем у ФРС», — говорит управляющий фондом Вольфганг Бауэр из управляющего активами M & G.
Однако хранители валюты могут легко увеличить объем покупок своих ценных бумаг с нынешних 20 миллиардов в месяц до 80 миллиардов евро и тем самым собирать корпоративные облигации.
Снижение процентной ставки по депозитам в коммерческих банках в ЕЦБ до минус 0,6 с минус 0,5 процента считается согласованным инвесторами. Центральный банк может объявить о таком шаге до официального обсуждения в четверг, прогнозирует Нил Уилсон, главный аналитик онлайн-брокера Markets.com. Несколько дней назад, во время телефонной конференции, денежно-кредитные наблюдатели первоначально выбрали политику устойчивой руки.
ФРС также еще не достигла конца флагштока, говорит аналитик Лаура Поццини из управляющего активами Eurizon. Она считает, что возможны дальнейшие снижения ставок и дополнительные денежные вливания. Инвесторы видят вероятность того, что ключевая ставка будет снова снижена на полпроцента в ходе регулярных консультаций ФРС в середине марта, более чем на 80 процентов. только вот непонятно, зачем надо было сначала дать Америке разогнать добычу если ее добычу можно было добить еще значительно раньше. Конечно не стоит надеяться, что Америка будет просто сидеть сложа руким и смотреть как из лидера добычи она будет падать в бездну.
Донба$$, Думаю, шейхи начали запугивать Россию, давая такие скидки, потому что Россия отказалась присоединиться к ОПЕК. Амеры, они и не участвовали в соглашении. За амеров можно не беспокоиться, думаю — эти из ничего могут делать деньги.- Путин бросает MBS, чтобы начать войну с американской индустрией сланцевой нефти
(Bloomberg) — В 10:16 в пасмурное и тоскливое утро пятницы российский министр энергетики вошел в штаб-квартиру ОПЕК в центральной Вене, зная, что его начальник готов перевернуть мировой рынок нефти с ног на голову. Александр Новак рассказал своему принцу из Саудовской Аравии принцу Абдулазиз бин Салман, что Россия не желала сокращать добычу нефти дальше. Кремль решил, что поддержание цен, поскольку коронавирус разрушает спрос на энергию, станет подарком для сланцевой промышленности США. Фракционеры добавили миллионы баррелей нефти на мировой рынок, в то время как российские компании держали скважины без дела. Теперь пришло время сжать американцев. После пяти часов вежливых, но бесплодных переговоров, в которых Россия четко изложила свою стратегию, переговоры прекратились. Цены на нефть упали более чем на 10%. Были пойманы не только торговцы: министры были так потрясены, они не знали, что сказать, по словам человека в комнате. Собрание внезапно создало атмосферу пробуждения, сказал другой.
На протяжении более трех лет президент Владимир Путин держал Россию в коалиции ОПЕК +, вступая в союз с Саудовской Аравией и другими членами Организации стран-экспортеров нефти, чтобы сдерживать добычу нефти и поддерживать цены. Помимо помощи российской казне — экспорт энергоносителей является крупнейшим источником государственных доходов — альянс принес внешнеполитические выгоды, создав связь с новым лидером Саудовской Аравии, наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.
Но сделка ОПЕК + также помогла американской сланцевой промышленности, и Россия все больше злилась на готовность администрации Трампа использовать энергию в качестве политического и экономического инструмента. Особенно его раздражало использование США санкций для предотвращения строительства трубопровода, связывающего газовые месторождения Сибири с Германией, известного как «Северный поток-2». Белый дом также преследует венесуэльский бизнес российской нефтедобывающей компании «Роснефть». «Кремль решил пожертвовать ОПЕК +, чтобы остановить американских производителей сланца и наказать США за то, что они вмешались в «Северный поток 2», — сказал Александр Дынкин, президент Института мировой экономики и международных отношений в Москве, государственного аналитического центра. «Конечно, расстраивать Саудовскую Аравию может быть рискованно, но на данный момент это стратегия России — гибкая геометрия интересов».
Первое Нет
Сделка ОПЕК + никогда не пользовалась популярностью у многих представителей российской нефтяной промышленности, которые возмущались необходимостью сдерживать инвестиции в новые и потенциально прибыльные проекты. В частности, Игорь Сечин, влиятельный глава «Роснефти» и давний союзник Путина, лоббировал ограничения, по словам людей, знакомых с этим вопросом, которые просили, чтобы их не называли, обсуждая частные беседы. Кремль также был разочарован альянсом с Эр-Рияд не принес крупных инвестиций Саудовской Аравии в Россию. В течение нескольких месяцев Новак и его команда говорили саудовским чиновникам, что им нравится быть в альянсе ОПЕК +, но не хотят углублять сокращения добычи, согласно людям, знакомым с отношениями. На последнем заседании ОПЕК в декабре Россия договорилась о позиции, которая позволила бы ей поддерживать довольно стабильную добычу, в то время как Саудовская Аравия взяла на себя большие сокращения. Когда коронавирус начал разрушительную китайскую экономическую деятельность в начале февраля — сокращение спроса на нефть в крупнейшем клиенте Саудовской Аравии на 20% — принц Абдулазиз попытался убедить Новака что они должны созвать досрочное заседание ОПЕК + в ответ на сокращение поставок. Новак сказал нет. Король Саудовской Аравии и Путин говорили по телефону — это не помогло. Поскольку вирус распространился, и аналитики прогнозируют худший год для спроса на нефть со времен мирового финансового кризиса, лагерь в Саудовской Аравии надеется, что Москва может выиграть раунд на следующей запланированной ОПЕК встреча в начале марта. Русские не исключали углубления сокращений, но продолжали подчеркивать, что производители сланца должны быть готовы разделить боль. Путин, который был последним арбитром российской политики ОПЕК + с начала альянса в 2016 году, встречался с российскими производителями нефти и ключевыми министрами в минувшее воскресенье. Подход России состоял в том, что производители сланца должны разделить боль, вызванную падением спроса, сокращая добычу нефти в США, по словам кого-то из присутствующих.
Плохая химия
Когда министры собрались в Вене на этой неделе, Саудовская Аравия предприняла последнее усилие, чтобы заставить Россию действовать. Они убедили основную группу ОПЕК поддержать глубокое сокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в день, но сделали это в зависимости от присоединения России и других стран ОПЕК +. Новак оказался последним в штаб-квартире в Вене, где его нервные коллеги ждали его, и отказался сдвинуться с места.
По словам человека, знакомого с ситуацией, наследный принц даже подумывал позвонить Путину в пятницу. Но представитель Путина ясно дал понять, что не планирует вмешиваться. Что касается министров нефти двух стран, то, по словам одного из присутствующих, между ними не было никакой личной химии. Они не обменялись ни одной улыбкой, сказали другой.
С каждой утечкой после встречи цена на нефть дергалась, поскольку трейдеры постепенно приходили к выводу, что сделка будет невозможна.
Заполнение насоса
Роснефть в восторге от распада. По словам пресс-секретаря Михаила Леонтьева, теперь он может увеличить свою долю на рынке.
«Если вы всегда уступаете партнерам, вы больше не партнеры. Это называется чем-то другим », — сказал он Bloomberg. «Давайте посмотрим, как американская разведка сланцев чувствует себя в этих условиях».
Но решение взять сланец может иметь неприятные последствия. В то время как многие бурильщики в Техасе и других сланцевых регионах выглядят уязвимыми, поскольку у них чрезмерная задолженность и они уже потрясены низкими ценами на природный газ, значительное снижение добычи в США может занять некоторое время. Крупнейшие американские нефтяные компании, Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp., теперь контролируют многие сланцевые скважины и имеют балансовые отчеты, чтобы противостоять более низким ценам. Некоторые мелкие бурильщики могут обанкротиться, но многие купят финансовые инструменты для хеджирования против падения цен на нефть. В краткосрочной перспективе Россия находится в хорошем положении, чтобы противостоять падению цен на нефть. Бюджет безубыточен даже при цене 42 доллара за баррель, а министерство финансов выделило миллиарды из фонда дождливых дней. Тем не менее,
В Саудовской Аравии, где правительство почти полностью зависит от нефти для финансирования государственных расходов, экономический эффект будет немедленным. У принца Абдулазиза и его сводного брата кронпринца Мухаммеда будут все стимулы для увеличения производства, чтобы максимизировать доход при падении цен.
«Цены будут падать до тех пор, пока Москва или Эр-Рияд не отзовут конкурс на выносливость» или пока производство в Северной Америке не будет значительно сокращено, — сказал Боб МакНалли, президент Rapidan Energy Advisors и бывший сотрудник Совета национальной безопасности. Отношения между двумя министерствами энергетики остаются теплыми и Дипломатические механизмы группы ОПЕК + все еще действуют, и дверь остается открытой на случай, если обе стороны решат воссоединиться. Новак сказал своим коллегам в пятницу, что ОПЕК + не закончена.
Но фотография зала заседаний после того, как делегаты оставили, намекала на другую историю: маленький российский флаг у места Новака был опрокинут. И принц Абдулазиз оставил своих коллег с серьезным предупреждением: поверь мне, сказал он им, по словам человека в комнате. Это будет прискорбный день для всех нас.
- Саудовская Аравия планирует большой рост добычи нефти, начиная всеобщую ценовую войну
(Bloomberg) — Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти в следующем месяце, превысив 10 миллионов баррелей в день, поскольку королевство агрессивно реагирует на крах своего альянса ОПЕК + с Россией.
Крупнейший в мире экспортер нефти в субботу начал ценовую войну, сократив цены, по которым он продает нефть на внешние рынки, как минимум за 20 лет, предлагая беспрецедентные скидки в Европе, на Дальнем Востоке и в США, чтобы побудить нефтеперерабатывающих компаний покупать саудовскую нефть по за счет других поставщиков.
В то же время Саудовская Аравия в частном порядке заявила некоторым участникам рынка, что может увеличить производство, если потребуется, даже до рекордного уровня в 12 миллионов баррелей в день, по словам людей, знакомых с разговорами, которые просили не называть их имени, чтобы защитить коммерческие отношения. С учетом того, что вспышка коронавируса разорила спрос, открытие таких кранов приведет к хаосу на рынке нефти.
Во-первых, добыча в Саудовской Аравии, вероятно, вырастет выше 10 миллионов баррелей в день в апреле, по сравнению с 9,7 миллионами в день в этом месяце, согласно людям, знакомым с саудовским мышлением.
«Это эквивалент нефтяного рынка объявлению войны», — сказал менеджер хедж-фонда, прося не называть его имя из-за деликатности ситуации.
Максимальная боль
Саудовская стратегия шока и страха может быть попыткой максимально быстро навязать России и другим производителям максимальную боль в попытке вернуть их за стол переговоров, а затем быстро обратить вспять всплеск производства и начать сокращать объемы производства. если сделка достигнута
Нефть Brent, мировой нефтяной ориентир, закрылась на 9,4% в пятницу, самое большое дневное падение со времени мирового финансового кризиса в 2008 году, составив $ 45,27 за баррель.
Увеличение добычи и большие скидки означают резкую эскалацию принца Абдулазиза бен Салмана, министра нефти Саудовской Аравии, после того, как его российский коллега Александр Новак отклонил ультиматум в пятницу в Вене на встрече ОПЕК +, чтобы присоединиться к коллективному сокращению добычи. После провала переговоров Новак заявил, что страны могут свободно работать с конца марта.
«Саудовская Аравия сейчас действительно вступает в полную ценовую войну», — сказал Иман Нассери, управляющий директор по Ближнему Востоку в нефтяном консультанте FGE.
Запись скидок
В связи с тем, что потребление реактивного топлива, бензина и дизельного топлива быстро падает из-за экономических последствий вспышки коронавируса, энергетический рынок сейчас сталкивается с одновременным шоком спроса и предложения.
После провала в Вене Эр-Рияд в течение нескольких часов отреагировал снижением своих так называемых официальных продажных цен, предлагая рекордные скидки на некоторые виды сырой нефти, которые он продает по всему миру, согласно копии цен, опубликованной Bloomberg News. Aramco установил цены, но официальное общение с клиентами, вероятно, придет в понедельник, сказал человек, знакомый с этим вопросом.
Министерство энергетики Саудовской Аравии не ответило на запрос о комментариях.
В прошлом месяце Саудовская Аравия не только осуществила сокращение объемов производства ОПЕК +, но и «добровольно» еще больше сдерживала свое производство, стремясь поднять цены. Когда срок действия соглашения ОПЕК + истекает через три недели, Эр-Рияд сможет прокачать столько, сколько захочет.
Aramco каждый месяц сообщает нефтепереработчикам цену, по которой она будет продавать свою нефть, часто корректируя OSP на несколько центов или пару долларов. Но в субботу Aramco сообщила покупателям, что она снижает официальные цены на 6-8 долларов за баррель во всех регионах. Драматическое движение будет резонировать за пределами Саудовской Аравии. Ценовое решение королевства затрагивает около 14 миллионов баррелей в день экспорта нефти, поскольку другие производители в регионе Персидского залива следуют его примеру в установлении цен на свои собственные поставки. - В самом значительном шаге Aramco расширила скидку на свою флагманскую нефть марки Arab Light для нефтеперерабатывающих предприятий в северо-западной Европе на внушительные 8 долларов за баррель, предлагая ее по цене 10,25 доллара за баррель по эталону Brent. В отличие от этого, Urals, российский флагманский сорт нефти, торгуется с дисконтом около 2 долларов за баррель под Brent. Трейдеры говорят, что саудовский шаг был прямой атакой на способность российских компаний продавать нефть в Европе.
«Это будет неприятно», — сказал Дуг Кинг, инвестор хедж-фонда, который стал соучредителем Merchant Commodity Fund. «ОПЕК + собирается увеличить объемы поставок, и мир столкнулся с шоком спроса. Возможна нефть за 30 долларов ».
Нефтяные трейдеры смотрят на исторические графики, чтобы понять, как могут пойти низкие цены. Одна потенциальная цель — 27,10 доллара за баррель, достигнутая в 2016 году во время последней ценовой войны. Но некоторые считают, что рынок может пойти еще ниже.
«Мы, вероятно, увидим самые низкие цены на нефть за последние 20 лет в следующем квартале», — сказал Роджер Диван, аналитик по нефти в консультанте IHS Markit Ltd. и ветеран-наблюдатель ОПЕК, подразумевая, что цена может упасть ниже 20 долларов. баррель.
Мировой эталон нефти марки Brent упал до 9,55 долл. За баррель в декабре 1998 года во время одной из редких ценовых войн, которые Саудовская Аравия начала за последние 40 лет. 
Все просто
Торгуем события, новости, тех моменты — интрадей.Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
