Нефть

Цены на нефть во вторник в основном удерживают набранные накануне позиции на фоне нападений на суда в Красном море, усиливающих тревоги о поставках.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 08:51 МСК выросли на 0,06% до $82,58 за баррель, марки WTI — подорожали на 0,1% до $77,66 за баррель.

«Опасения о перебоях в перевозках через Красное море поддержали восстановление цен на нефть накануне, компенсируя более „ястребиный“ тон ФРС, который сейчас давит на спрос», — сказал Тони Сикамор из IG.

Центральное командование США сообщило в понедельник, что 24 февраля хуситы безуспешно выпустили ракету по нефтяному танкеру Torm Thor, ходящему под флагом США, в Аденском заливе.

Президент США Джо Байден сказал в понедельник, что надеется на перемирие в конфликте между Израилем и ХАМАС в секторе Газа к следующему понедельнику.

Оба контракта выросли более чем на 1% в понедельник, после снижения на 2%-3% на прошлой неделе — рынки заложили в позиции большую вероятность того, что снижение ставок может произойти позже.

Добрый день!

Ефириум пытается скорректироваться, хотя глубина коррекции пока не известна. Базовый сценарий на данном этапе – откат к пробитому уровню 2716.50 с последующим отскоком вверх и возобновления восходящего тренда:

Нефть марки Brent отскочила от уровня сопротивления 84.00 и развернулась в южную сторону. Текущая ситуация предполагает снижение «чёрного золота» к уровню поддержки 72.00 и повторному тестированию пробитого нисходящего канала с последующим отскоком вверх. Фактически, нефть ходит в широком диапазоне от горизонтали 72.00 до 84.00:

Акции меня больше не интересуют. Только газ нефть и золотоЛовить блох в акциях мимо, имхо само собой, а вот попробывать казино с товарами дя...

Глава Фонда национального развития Ирана (NDF) заявил, что фонд собирается инвестировать 35 миллиардов долларов в нефтяную промышленность в течение следующих пяти лет, сообщило IRNA в понедельник.

“У фонда есть серьезный план по вливанию ликвидности в нефтяную промышленность, согласно которому для реализации плана по увеличению добычи нефти в стране на миллион баррелей в день за пять лет будет инвестировано в общей сложности 35 миллиардов долларов, и почти 22 миллиарда долларов из указанной цифры будут выделены в ближайшие два года”, — сказал Мехди Газанфари.

Чиновник отметил, что Фонд национального развития недавно разработал инвестиционный отчет, согласно которому 60-70 процентов его ресурсов будут инвестированы в нефтяной, газовый и нефтехимический секторы; Он также инвестирует 20 процентов капитала в сферу добычи полезных ископаемых, то есть минеральных цепочек и основных металлов.

Стоимость партий нефти с поставкой на НПЗ РФ в марте может вырасти ориентировочно на 4.000-5.000 рублей по сравнению с ценами на февральские объемы на фоне ослабления курса рубля, показали данные трейдеров и расчеты Рейтер.

По словам участников рынка, заключение спотовых сделок с западносибирскими ресурсами ожидается в первой половине текущей недели.

По оценке Рейтер, экспортный паритет (netback) при поставке нефти из Западной Сибири через порт Приморск 23 февраля составил 49.188 рублей за тонну (fip Нижневартовск) <URL-WSB-FRM-NM>, с учетом обнулившейся с этого года пошлины <CL-EXPDTY-RU>.

Текущее значение netback в среднем на 700 рублей ниже, чем стоимость февральских ресурсов, проданных по 49.800-50.000 за тонну.

Однако в конце прошлого — начале текущего года легкая нефть из Западной Сибири продавалась со значительной премией к экспортному паритету, от 4.000 рублей до 8.000 рублей за тонну, из-за дефицита объемов.

«Пока (цена) видится больше 50.000 (рублей за тонну), но куда качнутся (мировые) котировки и какую премию запросят продавцы, увидим в ближайшие дни», — сказал один из трейдеров.

Ливийское нефтяное месторождение Wafa и трубопровод Greenstream, по которому природный газ транспортируется в Италию, были закрыты в результате акции протеста 25 февраля, сообщает S&P Global Commodity Insights со ссылкой на источники.

Служба охраны нефтяных объектов (PFG), которой поручена защита нефтяных и газовых месторождений в охваченной конфликтом североафриканской стране, оцепила периметр месторождения на юго-западе Ливии, не позволяя персоналу входить и выходить, уточняет издание.

По данным веб-сайта проекта Wafa, входящего в состав нефтегазового комплекса Eni в Меллите, там добывается около 37 тыс. баррелей нефти в сутки и 22 тыс. б. нефтяного эквивалента/с газа.

Также из-за протестов закрыт терминала Эз-Завия (al-Zawiyah) на северном побережье Ливии, который является частью трубопровода Greenstream, что потенциально может нанести ущерб экспорту в Европу, сообщили источники. По информации издания, прекращена работа нефтехранилища Misrata, и поступала информация о сбоях в работе нефтеперерабатывающего завода Zawiyah мощностью 120 тыс. б/с.

Скоро в США завершится сезонный техрегламент, и НПЗ будут наращивать спрос, что поддержит котировки нефти. В перспективе этой недели мы ждем, что цены на нефть Brent удержатся в зоне 80-85 долл./барр. Особенно ждем статистики по США — в конце недели выйдет индекс потребительских расходов за январь, важный показатель, учитываемый ФРС в процессе принятии решения по ставке.

Китайские акции борются за продолжения роста

Индекс Shanghai Composite потерял 0,2% в то время как Shenzhen Component вырос на 0,5%

Индексы изо всех сил пытаются продлить недавнее ралли на фоне отсутствия свежих катализаторов. На прошлой неделе основные индексы резко выросли поскольку ряд мер поддержки рынка и дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики повысили доверие инвесторов

С начала февраля были реализованы различные меры по стабилизации фондового рынка включая шаги по предотвращению агрессивных коротких продаж и борьбе с манипулированием рынком.

Народный банк Китая также снизил резервные требования и объявил в этом месяце о более значительном чем ожидалось снижении базовой ставки по ипотечным кредитам

Цены на нефть упали в начале азиатских торгов

В понедельник цены на нефть упали в начале азиатских торгов продолжив потери предыдущей сессии на фоне опасений рынка что более высокая чем ожидалось инфляция может задержать снижение процентных ставок в США

Цены на нефть торгуются между 70 и 90 долларами за баррель с ноября поскольку рост предложения в США и опасения по поводу слабого спроса в Китае компенсируют сокращение поставок ОПЕК+

Фьючерс на индекс мосбиржи
На дневном графике цена трижды прокалывала сильную поддержку 318175, но в итоге смогла закрыться выше. Смотрим за отработкой уровня сегодня. Отбой пробуем в лонг, пробой с ретестом — шортим. Ближайшие поддержки — гориз.уровни 314850 и 313950. Уход ниже скорее всего очень быстро приведет цену на следующие поддержки — гориз.уровни 305525, 299325 и 297300 Ближайшие сопротивления —321600, 324025 и ключевое 322550, уход выше него скорее всего подтвердит возврат цены в восходящее движение и отправит для начала на тест границы голубого канала(326750), пробой которой подтвердит восходящее движение.

На часовом графике смотрим за отработкой сильных гориз.уровней — 320300 и 317025и в случае их пробоя с тестом присоединяемся к движению. Пробой 320300скорее всгео приведет к тесту 322600.

Пересечение уровней в одном месте — усиливает этот уровень.
Ключевые уровни на графиках и в тексте выделены жирным

Si
На дневном графике цена находится в зоне сильных поддержек и сопротивлений 93870, 93387 и 93127, которые неплохо отрабатывала в прошлом. Ниже еще одна ключевая поддержка 91800. Смотрим какой уровень отработает и присоединяемся к движению. Уход ниже 93127 можно пробовать шортить.

Давние предупреждения нефтетанкерной отрасли о том, что строится слишком мало судов, продолжают преследовать рынок после того, как нападения хуситов на коммерческие суда вызвали массовые перебои в мировой торговле нефтью.

В 2024 году флот должны пополнить всего два новых супертанкера — наименьшее пополнение почти за четыре десятилетия и примерно на 90% ниже среднегодового показателя в этом тысячелетии. Но после того, как владельцы все больше стали избегать южных районов Красного моря, нехватка новых мощностей начинает сказываться: цены резко выросли, а продолжительность рейсов увеличилась.

В прошлом году ставки сдерживались, поскольку ОПЕК и ее союзники не допускали нефть на рынок. В то же время более широкий переход к энергетике означает отказ от ископаемого топлива, что ухудшает перспективы отрасли в долгосрочной перспективе. Но все большее избегание южной части Красного моря увеличивает продолжительность торговых операций, которые и так уже затянулись из-за СВО на Украине.

На самом деле это лучшие в России недельные обзоры статистических данных по нефти и немного газа. Чётко, кратко и доступно для понимания.

Нефтяные вышки +6 к 503 (16.02.24 -2 к 497), (09.02.24 0 к 499), (02.02.24 0 к 499), (26.01.24 +2 к 499), (19.01.24 -2 к 497), (12.01.24 -2 к 499), (05.01.24 +1 к 501)

Газовые вышки -1 к 120 (16.02.24 0 к 121), (09.02.24 +4 к 121), (02.02.24 -2 к 117), (26.01.24 -1 к 119), (19.01.24 +3 к 120), (25.01.24 -1 к 117), (05.01.24 -2к 118)

Коммерческие запасы в среду 21 февраля показали увеличение на 12,018 млн баррелей. Стратегические резервы нефти в США увеличились на 3,514 млн баррелей и составляют 359,511 млн баррелей (предпоследнее значение 358,763 млн баррелей). Добыча внутри США за неделю не изменилась и составляет 13,3 млн баррелей в сутки.

На 20 февраля чистые позиции на нефть марок WTI и Brent увеличились и составили 406419 контрактов (предыдущие значение 391695, 333319 контрактов).

ЗЫ: Некоторая просадка возможна на уровень 76 — 78 долларов за баррель.