Нефть

◾ Повышение импортных пошлин в США и ответные меры других стран увеличили риски замедления роста мировой экономики и ускорения инфляции. Ожидания более низкого мирового спроса уже сейчас оказывают давление на цены на товарно-сырьевых рынках.

◾ Снижение цен на нефть и, как следствие, расширение бюджетного дефицита Банк России отнес к факторам, которые могут привести к ускорению инфляции. К ним же регулятор добавил сохранение высокого внутреннего спроса и инфляционных ожиданий, ухудшение условий внешней торговли, а также расширение программ льготного кредитования.

◾ В феврале в среднесрочном прогнозе Банк России указал, что ожидаемая стоимость российской нефти Urals составит $65 за баррель в 2025 году и $60 за баррель в 2026-м. В 2024 году доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете составила порядка 30% или 11,13 трлн руб.

www.cbr.ru/dkp/mp_dec/decision_key_rate/summary_key_rate_02042025/

Минфин не видит возможности снижения налоговой нагрузки на нефтяные компании из-за роста акцизов на нефтепродукты, поскольку бюджет РФ утвержден на три года. Такое мнение высказал «Интерфаксу» замглавы ведомства Алексей Сазанов.

«Бюджет на три года утвержден, возможности давать новые налоговые льготы нет», — сказал он.

Ранее вице-премьер Александр Новак по итогам совещания о рынке нефтепродуктов в феврале поручил Минэнерго и Минфину проанализировать налоговую нагрузку на нефтекомпании в связи с увеличением ставок акциза на автомобильный бензин и дизельное топливо.

www.interfax.ru/business/1017896

Во вторник 50 сенаторов — 25 республиканцев и 25 демократов — представили законопроект о санкциях против России, если Москва откажется вести добросовестные переговоры о мире с Украиной.

Документ, инициированный Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, предполагает первичные и вторичные санкции против России и её союзников. Ограничения затронут нефть, газ, уран и другие товары. Законопроект также предусматривает санкции в случае новых попыток России подорвать суверенитет Украины после возможного мирного соглашения.

Это редкий случай двухпартийного сотрудничества в Конгрессе, где сохраняются серьёзные разногласия. Законопроект появился на фоне нарастающего недовольства президента Дональда Трампа затягиванием мирных переговоров. После возвращения в Белый дом 20 января Трамп занял более мягкую позицию по отношению к России, что вызывает беспокойство у европейских союзников США.

Сопутствующий законопроект внесён в Палату представителей, и его сторонники уверены в широкой поддержке, если республиканское руководство разрешит голосование.

#BR — 5.25📊

📢В настоящий момент актив показывает пробитие ключевой дневной области сопротивления 74.50 — 75.00. При текущей формации в локально перспективе следует рассматривать длинные позиции, связано это с тем, что актив оставил снизу все ключевые уровни поддержки, а так же все свежие объемы, которые проходят на нашей бирже, а так же на бирже ICE, расположены ниже рыночной цены, что дает дополнительное подтверждение правильности наших мыслей. Область 74.50 — 75.00 теперь выступает в роли ключевой поддержки, на ретесте которой мы рассмотрим вход в длинную позицию. Лимитный ордер будет расположен прямо по середине данной области.

⛔️ Для ограничения рисков в сделке, а так же профилактики убытка при отработке формации «ложный пробой», стоп лосс следует разместить за всей областью поддержки, а так же уровнями 74.40 и 74.00. Данная манипуляция соответствует правилам нашего торгового алгоритма.

📌Параметры ордера:
▫️Тип ордера: buy limit (лимитная покупка)

Здравствуйте Уважаемые трейдеры! Александр Борских подготовил для Вас свежую информацию.

Очередные сезонные тенденции на Вторник 01 Апреля 2025 по основным мажорам финансовых рынков.

Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 61 инструмента. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, не менее популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента — Биткоин, за которым следуют все альткоины.

Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж. Данная информация включает в себя не только статистический показатель волатильности каждого актива, но и ближайшие опционные страйки с учетом премий за риск (Для верных расчетов рекомендуется просмотреть теоретическое видео в свободном доступе — Как использовать блок сезонности).

А теперь сам блок информации №1:

Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно для верных расчетов берем только цену открытия спотового актива). Как использовать вероятности в отношении цены открытия спотового актива — смотрим видео в открытом доступе (Как использовать блок сезонности). Данная информация с вероятностями поможет определить какова вероятность закрытия дня в отношении цены открытия этого же дня.

С апреля 2025 года восемь стран ОПЕК+ начинают постепенно восстанавливать добычу нефти, после добровольного сокращения на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с), действовавшего с начала 2024 года. В этот список входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Оман и Алжир.

Ранее планировалось начать наращивание производства в октябре 2024 года, но сроки несколько раз переносились. Теперь с апреля страны должны увеличить добычу на 88 тыс. б/с, с учетом компенсации сверхдобычи некоторыми участниками.

Полное восстановление объемов займет полтора года – добыча будет возвращена на рынок постепенно, с апреля 2025 по сентябрь 2026 года. В итоге Россия должна выйти на уровень 9,949 млн б/с, а Саудовская Аравия – 9,978 млн б/с (с текущих 8,978 млн б/с). Однако альянс оставляет за собой возможность изменить стратегию в зависимости от ситуации на рынке.

Не все участники ОПЕК+ соблюдали квоты. Изначально нарушителями были Ирак, Казахстан и Россия, но в конце марта ОПЕК обновила график компенсации, включив в список семь из восьми стран (исключение – Алжир). В результате, с марта 2025 по июнь 2026 года этим странам предстоит компенсировать 4,203 млн б/с недосокращенной добычи. В апреле их общий объем компенсации составит 249 тыс. б/с.

🛢 НЕФТЬ — 17-я неделя базового цикла (28 недель), 2-я фаза. Экстремум-прогноз 27 марта остановил восходящее движение второй фазы на уровне сопротивления 70 и развернул тренд. Этот прогноз был заявлен специально для нефти в начале года (https://t.me/jointradeview/301). Открыта короткая позиция. Ближайший универсальный экстремум-прогноз 7 апреля. Следующий экстремум-прогноз специально для нефти 5 мая.

Нефтяные вышки на этой неделе: -2 к 484, недавние значения (21.03.25 -1 к 486), (14.03.25 +1 к 487),  (07.03.25 0 к 486), (28.02.25 -2 к 486), (21.02.25 +7 к 488), (14.02.25 +1 к 481), (07.02.25 +1 к 480), (31.01.25 +7 к 479), (24.01.25 -6 к 472), (17.01.25 -2 к 478), (10.01.25 -2 к 480), (03.01.25 -1 к 482)

Газовые вышки на этой неделе: +1 к 103, недавние значения (21.03.25 +2 к 102),(14.03.25 -1 к 100), (07.03.25 -1 к 101), (28.02.25 +3 к 102), (21.02.25 -2 к 99), (14.02.25 +1 к 101), (07.02.25 +2 к 100), (31.01.25 -1 к 98), (24.01.25 +1 к 99), (17.01.25 -2 к 98), (10.01.25 -3 к 100), (03.01.25 +1 к 103)

Коммерческие запасы в среду 26 марта показали сокращение на 3,341 млн баррелей. Стратегические резервы нефти в США увеличились и составляют 396,149 млн баррелей. Добыча внутри США составляет 13,574 млн баррелей в сутки за неделю.

На 25 марта чистые позиции на нефть марок WTI и Brent увеличились и составили значение 353914 контракта (предыдущие значения: 302651, 269047, 263308, 288124, 368553, 411391, 430263, 513752, 485024, 473221, 386056, 336740, 346042, 266259, 273358, 242452, 243061, 229481 контрактов).

Компания Macquarie Group Ltd. прогнозирует, что стоимость нефти, вероятно, снизится до уровня 60 долларов за баррель, который наблюдался в 2021 году. Это связано с тем, что на рынке сохраняется избыток предложения.

В начале этого месяца фьючерсы на нефть марки Brent достигли трёхлетнего минимума, составив около 68 долларов за баррель. Это произошло из-за ухудшения перспектив мировой экономики и опасений по поводу спроса на нефть в условиях, когда ожидается значительное превышение роста добычи нефти над ростом потребления.

Ситуация изменилась в середине января, когда стоимость сырой нефти превысила 80 долларов за баррель. Это произошло из-за введения существенных санкций США против России, которые привели к росту цен на нефть.

«Мы по-прежнему настроены скептически, но по понятным причинам не так сильно, как при цене в 80 долларов», — отметил Викас Двиведи, глобальный экономист Macquarie по нефти и газу. «Наши ценовые цели касаются уровня цен, который может быть поддержан, и для нас это низкие 60 долларов».

«Китайско-российское сотрудничество не направлено против третьих сторон и не подвержено влиянию сторонних факторов», — подчеркнул он на брифинге, комментируя слова главы Белого дома о том, что Вашингтон введет вторичные ограничительные меры в отношении российской нефти, если Москва не пойдет на сделку по Украине. 

Морской экспорт российской нефти в марте демонстрирует рост и может превысить среднесуточный уровень января—февраля в 420 тыс. тонн. Поддержку поставкам оказали активность греческих судовладельцев и восстановление экспорта в Турцию.

Среднесуточная загрузка портов РФ за три недели марта составила 424 тыс. тонн. В Балтике, благодаря росту загрузки порта Усть-Луга до 73 тыс. тонн в сутки, отгружено 11 танкеров, включая пять греческих, ранее не перевозивших российскую нефть. Низкая цена на нефть РФ, остающаяся ниже $60 за баррель, привлекает западных перевозчиков.

Порт Козьмино увеличил отгрузки до 130 тыс. тонн в сутки, но за неделю 17–23 марта сократил объемы на 26,3% из-за рыночных факторов и погодных условий. Спрос на нефть сорта ESPO в Китае остается высоким, а ее дисконт снизился с $7,1 до $6 за баррель.

В Новороссийске отгрузки выросли на 13,4%, до 73 тыс. тонн в сутки. Экспорт в Турцию, упавший в феврале, начал восстанавливаться, что повысило ставки фрахта из Балтики и Черного моря.