S&P500 фьючерс | SPX

Розничные продажи в праздничный сезон в США вырастут на 6-8% относительно прошлого года, прогнозирует Национальная федерация розничной торговли (NRF).

Таким образом, их общий объем ожидается в диапазоне от $942,6 млрд до $960,4 млрд, что станет очередным рекордом. Данные NRF учитывают продажи в магазинах и онлайн в период с 1 ноября по 31 декабря — без учета автомобилей, автомобильного топлива и ресторанов.

В 2021 году розничные продажи в праздники подскочили на 13,5% и достигли $889,3 млрд. Средние темпы роста за последние десять лет составляют 4,9%.

«Несмотря на то, что потребители ощущают давление инфляции и более высоких цен, и несмотря на продолжающееся расслоение расходов и поведения домохозяйств с разным уровнем дохода, потребители продолжают участвовать в торговле, — заявил президент и главный исполнительный директор NRF Мэтью Шэй, слова которого приводятся в сообщении.

»Несмотря на рекордный уровень инфляции, растущие процентные ставки и низкий уровень доверия к экономике, потребители остаются непоколебимыми в своих расходах", — отметил главный экономист NRF Джек Кляйнхенц.

⚠️На грядущей неделе выделяют следующие события.
✔️Вторник выборы в конгресс
✔️Четверг Данные по потребительской инфляции США
✔️Выступление членов ФРС
✔️Пятница Настроение потребителей в США

⚠️Рынок и ФРС.
Текущие ожидания по ставкам судя по фьючерсам:
12/2022 + 50
02/2023 + 50
03/2023 + 25
12/2024 — (25)
То есть в ценах, сейчас очень агрессивная политика и высокие показатели как инфляции, так и макроэкономических показателей остаются в текущих ценах.
Таким образом считаю, что даже слабые макроэкономические данные будут оказывать давление на доллар и поддерживать рынок акций.
Публикации слабых макроэкономических данных приведет к пересмотру рыночных ожиданий по ставкам в менее агрессивном темпе. Это приведет к дальнейшему снижению доллара США и активном покупкам драг металла и ряда акций.

😎Ожидаю крайне положительную неделю в отношении роста рискованных активов.
На неделе будет много анонсов.

📈 Индекс SP500 на этой неделе
ключевой уровень: 3800 выше которого бычий настрой продолжается. 🚀
Уровень сопротивления 3890 пробой которого позволит вырасти до 4000/4010
Уровень поддержки 3675 пробой которого быстро приведет к возврату к 3600
Краткосрочная волатильность остается высокой, однако более долгосрочная резко снижется, что говорит о позитивном настрое инвесторов к риску.

Американские фондовые индексы теряют 0,8-1,2% при открытии рынка в четверг после падения накануне на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

ФРС ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов по итогам четвертого заседания подряд — до 3,75-4% годовых, максимума с января 2008 года.

Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что Федрезерв может начать обсуждение замедления темпов подъема ставки уже на декабрьском заседании. При этом он добавил, что говорить о паузе в цикле повышения ставки пока слишком рано, ее предельный уровень будет выше, чем ожидалось прежде.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 1 тыс. и составило 217 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США.

Неделей ранее этот показатель составил 218 тыс., а не 217 тыс., как сообщалось ранее.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, а также респонденты Trading Economics в среднем ожидали повышения количества заявок до 220 тыс. с ранее объявленного показателя предыдущей недели.

Вчера прошло важное событие — заседание ФРС, на котором повысили ставку на 0.75 п. Это было ожидаемо и заложено уже в рынок, но S&P500 все равно упал.

Решение ФРС о повышении ставки 0,75% не стало для рынков неожиданностью, а вот изменение указаний в отношении ставок в «руководстве вперед» сначала шокировало, ибо не видела логики в попытке ФРС связать себе руки перед заседанием 14 декабря, но от Пауэлла можно было ожидать шаг назад при давлении со стороны Конгресса (согласно требованию некоторых лидеров демократов ранее изменить курс на максимальную занятость), в связи с чем изменение риторики по ставкам в сопроводиловке было воспринято как финал сегодняшней истории, которому Пауэлл придаст красивое обрамление, а не как подлянку и зря.
Риторика Пауэлла была полностью агрессивно ястребиная, он не пытался ничем смягчить удар по рынкам, за исключением одного момента: в ответ на вопрос необходимо ли ФРС повышать ставку выше уровня базовой инфляции для возвращения инфляции к цели ФРС Джей ответил, что это необязательно, не нужно на этом циклиться (хотя по истории ФРС всегда повышала ставку выше уровня базовой инфляции CPI).

Американский рынок 

Американский индекс S&P500 в среду закрыл торги с сильным снижением -2,5%, на отметке 3759,68.

Вчера ФРС подняла ставку на ожидаемые 75 б.п.
Факт совпал с прогнозами, однако заявления Пауэлла не понравились рынку.
Ожидается продолжение повышение ставки и не факт, что динамика прироста будет сокращаться с декабря.
Это будет только обсуждаться на предстоящей встрече.
Мы видим, что политика ФРС продолжает оставаться ястребиной.

ФРС США повысила ключевую ставку на 0,75 п.п. до 3,25-4%. Это уже четвертое подряд повышение ставки с таким шагом.Решение стало довольно ожидаемым, ранее о поднятии ставки на 75 б.п. сообщали аналитики. Более того, рынок фьючерсов закладывал почти 90-процентную вероятность повышения на 75 пунктов.

#SPX
Таймфрейм: 1H

Как и предполагалось месяц назад, американские индексы выросли: t.me/waves89/4328. Сипи на 11%, доу на 15%, наждак на 8%. И, по моему плану, это только начало дороги на исторические максимумы.

Тем не менее, я начинаю потихоньково фиксировать длинные позиции. Темнимение, как иногда говорят. Но темнимение фиксирую профит, и вот почему – структура в восходящем направлении больше похожа на череду зигзагов, и вполне может оказаться, что так оно и есть.

Возвращаться в лонги я планирую на пробой трендовой 0-(x) или на ретест этой самой трендовой, это место приблизительно отмечено зелёным уровнем на графике. До тех пор есть очень существенная вероятность обновить октябрьские низы по всем индексам. В видео вчерашнем подробности: t.me/waves89/4373.

Сегодня, 2 ноября, частный трейдер А. Сережкин, сообщил, что грядущая рецессия негативно отразится на финансовых рынках. Аналитики сразу нескольких крупных западных банков (наши у них лишь всё подряд копируют) предсказали высокую вероятность новой глобальной рецессии. Вторая за последние два года рецессия неизбежна из-за начавшегося цикла повышения %%-х ставок в США, вопрос лишь в сроках, когда она случится, в втором квартале или третьем квартале следующего года. Слишком много негативных факторов сошлось одновременно, проблемы в ЕС, инфляция, высокие цены на энергоносители. В то время когда мировая экономика упадет в рецессию, риски для всех стран, включая и Россию, будут более чем существенные и это понимают и в Правительстве РФ.

Хотя последний год в мире был отмечен беспрецедентным за 40 лет ускорением инфляции, общий настрой в плане экономического роста повсеместно был всё же оставался позитивным. Мировая экономика переживала восстановление после «пандемийного» кризиса, который был обусловлен бактериологической угрозой, не являясь циклическим или структурным, а появившимся от следов стаи «чёрных лебедей». 

Американские фондовые индексы начали торги в среду снижением в ожидании итогов очередного заседания Федеральной резервной системы.
По прогнозам, американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) — до 3,75-4% годовых.

Трейдеры не сомневаются, что стоимость кредитования будет повышена на эту величину четвертый раз подряд, поэтому основное внимание будет сфокусировано на заявлениях председателя Федрезерва Джерома Пауэлла относительно дальнейших темпов ужесточения денежно-кредитной политики.

Многие экономисты предупреждают о рисках чрезмерного ужесточения ДКП, которое может спровоцировать серьезный экономический спад.
«Инвесторы ждут подсказок от Федрезерва о пути повышения ставок, а тем временем на рынках установилось осторожное настроение, — отмечает старший аналитик по инвестициям и рынкам Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер. — Ожидается, что ФРС еще раз повысит ставку на 75 б.п., но это уже учтено в цене». «Движущей силой рынка» станут слова Пауэлла об экономических перспективах, добавила она.

Судя по всему заруба будет на 3840-46.