ΠΠΊΡΠΈΠΈ ΡΠ°ΡΡΡΡ, ΡΠ»ΡΡ
ΠΈ ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠ°ΡΡΡ, Π° Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ ΡΠ°ΠΊ ΠΈ ΠΎΡΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠΉ. ΠΠ°Π³Π½ΠΈΡ ΡΠ½ΠΎΠ²Π° ΠΎΠ±Π΅ΡΠ°Π΅Ρ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ, Π½ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°Π΅ΡΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π°. Π‘ΠΌΠΎΡΡΠΈΠΌ..
ΠΠΎΠ²ΡΠΉ Π²ΡΠΏΡΡΠΊ ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠ°ΡΡΠ° ΠΎΡ
ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡ-ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π° Β«Fond&FlowΒ»
ΠΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π» Π΄Π»Ρ Π²Π°Ρ ΠΏΠΎΡΡ β "
ΠΊΠ°ΠΊ Π·Π°ΡΠΈΡΠΈΡΡΡΡ ΠΎΡ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ ΡΡΠ°Π²ΠΊΠΈ", Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π½Π΅Π΄Π°Π²Π½ΠΎ ΡΠ°Π·ΠΎΠ±ΡΠ°Π» "
Π―Π½Π΄Π΅ΠΊΡ". ΠΡΠ΅ ΠΈΠ΄Π΅ΠΈ Π½Π° ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π΅, Ρ Π½Π°Ρ ΡΡΡΠ½ΠΎβ€
ΠΡΠ»ΠΈ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎ Π·Π°Ρ
ΠΎΠ΄ΠΈ!
π²#18. ΠΠΎΠ΄ ΡΠ΅Π±ΡΠ°ΠΌΠΈ..
π
Π‘ 13 ΡΠ΅Π½ΡΡΠ±ΡΡ, Π°ΠΊΡΠΈΠΈ Β«ΠΠ°Π³Π½ΠΈΡΠ°Β» Π²ΡΡΠΎΡΠ»ΠΈ Π½Π° 27%, ΠΈ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΠΎ Π½Π° ΡΡΠ½ΠΊΠ΅ ΡΠ½ΠΎΠ²Π° Π½Π°ΡΠ°Π»ΠΈ ΡΠΈΡΠΊΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠ»ΡΡ
ΠΈ ΠΎ Β«Π·ΠΎΠ»ΠΎΡΡΡ
Β» Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π°Ρ
, Π²ΡΠΊΡΠΏΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ Ρ ΠΎΠ³ΡΠΎΠΌΠ½ΡΠΌ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ½ΡΠΎΠΌ. Π§ΡΠΎ Π½Π΅ Π½ΠΎΠ²ΡΠΉ Π΄Π΅Π½Ρ β ΠΎΠ³ΡΠΎΠΌΠ½ΡΠ΅ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΡ ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ².Β
ΠΠ°ΠΊ Π³ΠΎΠ²ΠΎΡΠΈΡΡΡ: ΡΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΡ, ΡΠ²Ρ, Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ Π½Π΅ΡΠ΅ΠΌ..
ΠΠΈΠ±ΠΎ ΠΊΡΠΎ-ΡΠΎ ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎ Π²Π΅ΡΠΈΡ Π² ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΠΎΠ΅ Β«ΡΡΠ΄ΠΎΒ», Π½Π΅ Π·Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΠΊΠΈ, Π»ΠΈΠ±ΠΎ ΡΠ»ΠΈΡΠΊΠΎΠΌ Π΄ΠΎΠ²Π΅ΡΡΠ΅Ρ Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ°ΠΌ Π½ΠΎΠ²ΠΎΡΡΠ΅ΠΉ.
ΠΠ±ΡΡΡΠ½Π΅Π½ΠΈΠΉ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ
Π½Π΅ΡΡΒ Β
π Π¦Π΅Π½Ρ Π²Π²Π΅ΡΡ
, Π½ΠΎ Π½Π΅ Π΄Π»Ρ Π²Π°Ρ.Β
Π Π΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π·Π° ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ³ΠΎΠ΄ΠΈΠ΅ 2024 Π³ΠΎΠ΄Π° Π²ΡΠΎΠ΄Π΅ Π±Ρ Π²ΡΠ³Π»ΡΠ΄ΡΡ Π½Π΅ΠΏΠ»ΠΎΡ
ΠΎ, Π½ΠΎ, ΠΏΠΎ ΡΡΠ°Π΄ΠΈΡΠΈΠΈ, ΠΏΠΎΠΊΠΎΠΏΠ°Π΅ΠΌΡΡ Π² Π΄Π΅ΡΠ°Π»ΡΡ
:
- πΊΠΡΡΡΡΠΊΠ°: Π²ΡΡΠΎΡΠ»Π° Π½Π° 18,7%, Π΄ΠΎΡΡΠΈΠ³Π½ΡΠ² 1,46 ΡΡΠ»Π½ ΡΡΠ±Π»Π΅ΠΉ. Π₯ΠΎΡΠΎΡΠΎ, Π½ΠΎ Π·Π° ΡΡΡΡ ΡΠ΅Π³ΠΎ? ΠΠΎΠΊΠ° ΠΏΡΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΒ
- π»ΠΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ: ΡΠΏΠ°Π»Π° Π½Π° 1%, ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΠ² 66,4 ΠΌΠ»ΡΠ΄ ΡΡΠ±Π»Π΅ΠΉ, ΡΡΠΎ ΡΠ²Π½ΠΎ ΡΠΈΠ³Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡΡΠ΅Ρ ΠΎ ΡΠΎΠΌ, ΡΡΠΎ Π·Π°ΡΡΠ°ΡΡ, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΠΎ, ΡΠ°ΡΡΡΡ Π±ΡΡΡΡΠ΅Π΅ Π΄ΠΎΡ
ΠΎΠ΄ΠΎΠ². Π§ΡΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ΅ ΡΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΡ, Π΄Π°? ΠΠΎ ΠΎΠΏΡΡΡ-ΡΠ°ΠΊΠΈ Π½Π΅ΠΏΠ»ΠΎΡ
ΠΎ.
- π»Π§ΠΈΡΡΠ°Ρ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ: ΡΠΏΠ°Π»Π° Π½Π° 50%, Π΄ΠΎ 17,5 ΠΌΠ»ΡΠ΄ ΡΡΠ±Π»Π΅ΠΉ, ΠΈ Π²ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°ΡΠ° Π² ΡΡΠΎΠΌ Π½Π΅ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠΈΡΡΠ°ΡΠΈΡ. ΠΠ³ΡΠΎΠΌΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π½ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡ
ΠΎΠ΄Ρ, ΠΊΡΡΡΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠ°Π·Π½ΠΈΡΠ° β ΡΡΠΎ Π½Π΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ, ΡΡΠΎ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ½ΡΠ΅ ΡΠ±ΠΎΠΈ. ΠΠΎΠ½Π΅ΡΠ½ΠΎ, ΡΠ΄ΠΎΠ±Π½ΠΎ ΠΎΠΏΡΠ°Π²Π΄ΡΠ²Π°ΡΡΡΡ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ.
ΠΡ ΠΈΠΈΠΈΠΈ Π³Π»Π°Π²Π½ΡΠΉ Π²ΠΎΠΏΡΠΎΡ:Β
ΠΠ°ΠΊ Ρ ΡΠ°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΡΡΡΡΠΎΠΌ Π²ΠΎΠΎΠ±ΡΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΠ°ΡΡΡΠΆΠ΄Π°ΡΡ ΠΎ ΠΊΠ°ΠΊΠΈΡ
-ΡΠΎ ΠΊΡΡΠΏΠ½ΡΡ
Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π°Ρ
β
Π‘Π»ΠΈΡΠΊΠΎΠΌ ΡΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎ..
Β π¬οΈΠ‘Π²ΠΎΠ±ΠΎΠ΄Π½ΡΠ΅ Π΄Π΅Π½ΡΠ³ΠΈ β ΠΌΠ°Π½ΠΈΠΏΡΠ»ΡΡΠΈΡ Ρ ΡΠΈΡΡΠ°ΠΌΠΈ
Π’ΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ-ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΌΡ Ρ Π²Π°ΠΌΠΈ ΡΠ°Π·ΠΎΠ±ΡΠ°Π»ΠΈ
6 ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½ΡΠΎΠ² Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΡΠΎΠΊΠ°, ΠΊΠ°ΠΊ ΡΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΠ°Π΅ΠΌ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ.
Π‘Π²ΠΎΠ±ΠΎΠ΄Π½ΡΠΉ Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΡΠΎΠΊ (FCF) Π·Π° ΠΏΠΎΠ»ΡΠ³ΠΎΠ΄ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΠ» ΡΠΌΠ΅ΡΠ½ΡΠ΅ 11 ΠΌΠ»ΡΠ΄ ΡΡΠ±Π»Π΅ΠΉ. ΠΠΎΡΠ΅ΠΌΡ? ΠΠ° ΠΏΠΎΡΠΎΠΌΡ ΡΡΠΎ Β«ΠΠ°Π³Π½ΠΈΡΒ» ΡΡΡΠΎΠΈΠ» ΡΠ²ΠΎΠΈ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡ
ΠΎΠ΄Ρ. Π ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠΉ ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΠΈ ΠΈΠ΄Π΅Ρ ΡΠ΅ΡΡ, Π΅ΡΠ»ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ Π²ΡΠ½ΡΠΆΠ΄Π΅Π½Π° ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅, ΡΠ΅ΠΌ Π·Π°ΡΠ°Π±Π°ΡΡΠ²Π°Π΅Ρ?
- β 108 ΠΌΠ»ΡΠ΄ ΡΡΠ±Π»Π΅ΠΉ ΡΠ»Π΅ΡΠ΅Π»ΠΎ ΠΈΠ· Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½ΡΡ
ΡΠ΅Π·Π΅ΡΠ²ΠΎΠ²: 27,7 ΠΌΠ»ΡΠ΄ β Π½Π° Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ Π·Π° 2022 Π³ΠΎΠ΄, Π΅ΡΡ 68,8 ΠΌΠ»ΡΠ΄ β Π½Π° ΠΏΠΎΠ³Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΠ². Β«ΠΠ°Ρ ΠΆΠ΄ΡΡ ΠΎΠ³ΡΠΎΠΌΠ½ΡΠ΅ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ΡΒ» β Π½Ρ ΡΡΠΎ Π·Π° Π»ΡΠ΄ΠΈ..
- β Π ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΡ
ΠΎΡΡΡΡΠ°Ρ
Π΅ΡΡ 27,7 ΠΌΠ»ΡΠ΄ ΡΡΠ±Π»Π΅ΠΉ Π±ΡΠ΄ΡΡ Π²ΡΠΏΠ»Π°ΡΠ΅Π½Ρ Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ΠΎΠ² Π·Π° 2023 Π³ΠΎΠ΄.Β
π€
Π Π΅Π°Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ²Π°, ΡΡΠΎ Β«ΠΠ°Π³Π½ΠΈΡΒ» ΠΏΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠΈΡ ΡΠ°Π·Π±ΡΠ°ΡΡΠ²Π°ΡΡΡΡ Π΄Π΅Π½ΡΠ³Π°ΠΌΠΈ Π½Π° ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠΊΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ ΠΈ ΠΏΠΎΠ³Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΠ², Π° Π½Π° ΡΠ°Π·Π²ΠΈΡΠΈΠ΅ Π±ΠΈΠ·Π½Π΅ΡΠ° ΠΎΡΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΏΠΎΡΡΠΈ Π½ΠΈΡΠ΅Π³ΠΎ.
ΠΡΠΌΠ°Ρ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°Ρ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ Π½Π°ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π½ΠΈΠΆΠ΅ ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Π½ΠΈΠΉ β
Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ 380-480 ΡΡΠ±Π»Π΅ΠΉ.Β
π£Π‘ΠΊΠ°Π·ΠΊΠ° Ρ Π½Π΅ΡΠ΅Π·ΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΠ°ΠΌΠΈ. Π§ΡΠΎ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ Π΄Π΅Π»Π°ΡΡ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΄ΠΆΠΌΠ΅Π½Ρ?
Β Β«ΠΠΉ, Π±Π΅ΡΡΠΎΠ»ΠΊΠΎΠ²ΡΠΉ Π°Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΊ, Π° ΠΊΠ°ΠΊ ΠΆΠ΅ ΠΎΠ³ΡΠΎΠΌΠ½ΡΠΉ ΠΏΠ°ΠΊΠ΅Ρ Π²ΡΠΊΡΠΏΠ»Π΅Π½Π½ΡΡ
Π°ΠΊΡΠΈΠΉ Ρ Π½Π΅ΡΠ΅Π·ΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΠΎΠ²Β»
Π‘ΠΎΠ³Π»Π°ΡΠ΅Π½ ΡΡΠΎΡ 30-ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π½ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΠΎΠΊ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΡΡΠΎ-ΡΠΎ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΠΈΡΡ. ΠΠΎ ΡΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π»ΠΈ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΄ΠΆΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎ ΠΈΠΌ ΡΠ°ΡΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΈΡΡΡΡ? ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ
- ΠΠΎΠ³Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΠ±ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΡ
Π°ΠΊΡΠΈΠΉ? ΠΠ°, ΡΡΠΎ Π½Π΅ΠΏΠ»ΠΎΡ
ΠΎΠΉ ΡΡΠ΅Π½Π°ΡΠΈΠΉ, Π½ΠΎ ΠΎΠ½ Π΄Π°Π»Π΅ΠΊΠΎ Π½Π΅ Π³Π°ΡΠ°Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½.
- ΠΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ° ΡΡΠΈΡ
Π°ΠΊΡΠΈΠΉ Π½Π° ΠΎΡΠΊΡΡΡΠΎΠΌ ΡΡΠ½ΠΊΠ΅? ΠΠ΅ΡΡΠΌΠ° Π²Π΅ΡΠΎΡΡΠ½ΠΎ, Π½ΠΎ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΎΠΏΡΠΎΡΠΎΠ². ΠΠΎ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠΉ ΡΠ΅Π½Π΅? ΠΠ°ΠΊΠ°Ρ Π΄ΠΎΠ»Ρ?
- M&A ΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠΈ? Π― Π΄ΡΠΌΠ°Ρ β ΠΌΠ°Π»ΠΎΠ²Π΅ΡΠΎΡΡΠ½ΠΎ. ΠΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ· ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡΡΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ³Π»ΠΎΡΠΈΡΡ Π² ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ
Π½ΡΠ½Π΅ΡΠ½Π΅Π³ΠΎ ΡΡΠ½ΠΊΠ°? Π‘Π»ΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²ΠΈΡΡΒ
π€
ΠΡΠ΅ ΡΡΠΈ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ, ΠΊΠΎΠ½Π΅ΡΠ½ΠΎ, ΠΌΠΎΠ³ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π½ΡΡΡ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ, ΠΏΡΠΈ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠΈ β Π΅ΡΠ»ΠΈ Π·Π° Π½ΠΈΠΌΠΈ Π½Π°ΠΊΠΎΠ½Π΅Ρ-ΡΠΎ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡ ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π³ΠΈ ΠΏΠΎ ΡΠ»ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΡ
ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ.Β
ΠΠΎ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ Π»ΠΈ ΡΡΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π»Ρ ΠΊΡΠ°ΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΡΡΠ°, ΠΈΠ»ΠΈ Π²ΡΡ-ΡΠ°ΠΊΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ ΡΠ΅ΡΠΈΡ ΡΠ²ΠΎΠΈ ΡΡΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ. Π£Π·Π½Π°Π΅ΠΌ ΠΏΠΎΠ·ΠΆΠ΅
ΠΠ°ΠΊ Π΄ΡΠΌΠ°Π΅ΡΠ΅, ΡΡΠΎ ΡΠ΄Π΅Π»Π°Π΅Ρ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΄ΠΆΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΠ°Π³Π½ΠΈΡΠ°?Β
_____
ΠΡΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΠ½ΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΠΎΡΡ ΡΡΠ°Π²Ρ β β₯, ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ΠΏΠΈΡΠΈΡΡ, ΡΡΠΎΠ±Ρ Π½Π΅ ΡΠΏΡΡΡΠΈΡΡ ΠΎΡ ΠΌΠ΅Π½Ρ ΡΡΠΎ-ΡΠΎ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ΅!
ΠΠ°
ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π΅ ΠΌΡ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΡΡΡ ΡΠ°Π·ΠΎΠ±ΡΠ°Π»ΠΈ
ΠΠΎΠ²Π°ΡΡΠΊ, Π‘Π΅Π²Π΅ΡΡΡΠ°Π»Ρ, Π’ΠΈΠ½ΡΠΊΠΎΡΡ ΠΈ Π΄Π°Π»ΠΈ ΡΠΎΡΠΊΠΈ Π²Ρ
ΠΎΠ΄Π° ΠΈ Π΄ΠΎΠΊΡΠΏΠ°!
ΠΡΠ»ΠΈ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎ Π·Π°Ρ
ΠΎΠ΄ΠΈ πΒ
t.me/+7nEaRXY91DM1NmEy
ΠΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡΡΠ°Π»ΠΈ ΠΎΠ±Π΅ΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΄ΠΆΠΌΠ΅Π½ΡΠ° ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Ρ Π°Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΊΠΎΠ².
ΠΡΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΠ° Π² ΡΠΎΠΌ ΡΡΠΎ ΠΎΠ½ΠΈ Π²ΠΎΠΎΠ±ΡΠ΅ Π½ΠΈΡΠ΅Π³ΠΎ Π½Π΅ ΠΎΠ±Π΅ΡΠ°ΡΡ. ΠΠΎΠ»Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΌΡΠ½ΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΉ