Итоги торгов 11.11. Новости, ключевые бенчмарки

Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.

Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic.

Там же на канале можно познакомиться с информацией:

• ТОП-10 зарплат хоккеистов сезона 2024/2025

• ТОП-10 зарплат баскетболистов сезона 2024/2025

• Кто вы, мистер новый вице-президент? История Джей Ди Вэнса: от деревенщины из глубинки до напарника Трампа

• Прокрастинация: кто ее придумал и как с ней бороться?

• Собственный портфель. Результат инвестирования: динамика, выводы;

Новостной фон:

Внешний контур

По данным Reuters и Washington Post Трамп поговорил с Путиным в четверг после того, как в среду пообщался с Зеленским. Трамп призвал Путина «не обострять военную ситуацию в Украине» и напомнил ему о «значительном присутствии» американских военных в Европе;

Шольц: «подходящее время» для подобных контактов «скоро настанет» — подтвердил намерение созвониться с российским президентом;

Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер планируют убедить Джо Байдена снять запрет на удары ракетами Storm Shadow вглубь России до завершения его полномочий;

Дмитрий Песков: Разговора между Путиным и Трампом не было. Конкретных планов по контактам Путина и Трампа пока нет;

Трамп подтвердил, что не общался с Путиным;

Застрявший в Японии круизный лайнер «Spectrum of the Seas», на борту которого находились почти 600 россиян, прибыл в международный порт Усун в Шанхае.

Белоруссия официально стала партнером БРИКС;

WSJ: Власти РФ изучают возможность поглощения ЛУКОЙЛа и Газпром нефти со Роснефтью. Цель слияния — повысить эффективность маркетинга.

Роснефть и ЛУКОЙЛ опровергли подобные намерения, Газпром нефть отказалась от комментариев;

Франция стала крупнейшим импортером российского ископаемого топлива в ЕС благодаря закупкам СПГ;

Крупнейшие немецкие автопроизводители столкнулись с трудностями в преодолении спада продаж, вызванного санкциями Евросоюза против России. Несмотря на то, что они смогли быстро адаптироваться к последствиям пандемии коронавируса, уже третий год подряд они испытывают затруднения из-за упавшего спроса на российском рынке.

Россия нарастила закупки мяса из Бразилии до максимума с 2019 года;

Платежную систему “Мир” подключили к иранской Shetab;

Япония ослабила антироссийские санкции — страна решила снять часть ограничений на поставки автомобилей типа «мягких» гибридов;

Глава индийского МИДа Джайшанкар заявил о необходимости корректировки торгового баланса между Индией и Россией, который считается «односторонним». Он выразил уверенность в достижении цели увеличения двусторонней торговли до $100 млрд к 2030 году. Джайшанкар также подчеркнул важность использования национальных валют в расчетах.

Санкции

Боррель: ЕС готовит 15-й пакет санкций против России – цель ужесточить меры по обходу действующих санкций и снизить экспорт энергоносителей из РФ, главным образом СПГ.

Внутри РФ

Законопроект: ЦБ с 1 апреля 2025 г. сможет ограничивать банкам выдачу ипотеки и автокредитов. Второе чтение планируется 12 ноября в ГД;

ВТБ с 13 ноября возобновит проведение сделок по «семейной ипотеке»;

Правительство России планирует сократить штат государственных органов на 10% с 1 июля 2025 года, что затронет около 400 тысяч сотрудников, работающих в региональных подразделениях;

Путин поручил сохранить процентную ставку по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» в размере 2% годовых до 2030 года

Здание Райффайзенбанка в Москве выставлено на продажу за 554,4 млн рублей. Принимают заявки до 5 декабря. Raiffeisen сокращает участие на российском рынке из-за давления ЕЦБ после событий на Украине.22:19

СВО

ФСБ заявила о предотвращении попытки операции ГУР Украины по угону российского вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1

Украинские города могут стать непригодными для жизни из-за дефицита электроэнергии. В стране выведены из строя около половины мощностей по производству электричества

Экономика РФ, инфляция

Алексей Заботкин: ЦБ может поднять ключевую ставку на ближайшем заседании. Решение будет приниматься исходя из той картины экономики, которую совет директоров будет видеть на середину декабря

Новости рынков

Многолетних минимумов достигли цены бриллиантов на мировом рынке. Причины:

• избыток алмазного сырья на рынке;
• снижение интереса к природным драгоценным камням против искусственных;

Новости компаний

Московская биржа прекращает торги расписками Globaltrans и акциями Росбанка (в связи с его присоединением к Т-Банку в форме филиала)

Мосбиржа внедряет механизм стабилизации цен на валютном рынке

Группа Элемент будет поставлять ОАК по поставке микроэлектронику для пассажирских самолетов SSJ 100 и МС-21;

Президент разрешил ограничить раскрытие корпоративной информации Новатэку, «Ямалу СПГ», «Арктик СПГ – 2» и "Сургутнефтегазу" 

Холдинг «Селигдар», который специализируется на добыче золота и серебра, планирует выпустить «серебряные» облигации. Номинал облигации будет привязан к стоимости 10 г серебра;

Отчеты компаний

Аэрофлот — операционные результаты за октябрь 2024 г.

Русагро — финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г.

Сбербанк — финансовые результаты по РСБУ за октябрь 2024 г.

ФосАгро — финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г.

Дивиденды

Сегодня:

• СД Роснефти рекомендовал выплатить 36,47 руб. на акцию в качестве промежуточных дивидендов за 2024 г. Окончательно решение по дивидендам — на собрании акционеров 23 декабря 2024 г.  Дата закрытия реестра — 10 января 2025 г.

 13 ноября

• СД Татнефти проведет заседание, в повестке – решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2024 г.
• СД СИБУР Холдинг даст рекомендации о размере дивидендов за 9 месяцев 2024 г.

14 ноября

• ТКС Холдинг (TCS) проведет ВОСА. На повестке — вопрос утверждения дивидендов;
• Зам ген дир по корп развитию А.Тарасов: Техническая возможность по выплате дивидендов Русагро может появиться в начале 2025 г

На заметку

Курс биткоина обновил исторический максимум

Интересно

За девять месяцев этого года Россия увеличила поставки шоколада в США в 3,5 раза;

Басманный суд Москвы вынес решение об аресте судьи Международного уголовного суда в Гааге Хайкеля Бен Махфуда. В прошлом году он вместе с двумя коллегами выдал ордеры на арест экс-министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Ключевые бенчмарки.

Индекс Мосбиржи

Как долго продержится позитивный настрой, поддерживающий текущий рост?

Российский рынок после выборов в США подвержен ожиданиям снижения геополитической напряженности, но сохраняет негативные фундаментальные факторы.

Давление денежно-кредитной политики ЦБ остается и может усилиться на следующем заседании 20 декабря.

Техническая картина:

Средняя ЕМА-22, как и уровень 2.730 пройдены, пройдены с гэпами. Как и наклонная сопротивления от максимумов окончания сентября.

Следующая цель – 2.830. Если пройдем этот уровень – это нарушит последовательность чередующихся максимумов / минимумов на нисходящем тренде и можно будет говорить о возможном сломе нисходящего тренда. Особенно учитывая удержание уровня минимумов 2.500;

Следующая цель – 2.900, в этом же районе проходит ЕМА-200 (сильный динамический уровень).

Сегодняшняя дневная свеча имеет очень маленькое тело и относительно короткие тени – такой признак неуверенности.

Но, по технике просится движение к сопротивлению 2.830 от которого может произойти откат.

Кстати, не помешало росту индекса и сильное снижение нефти;

Уровни:

• Сопротивления – 2.830 / 2.900 /ЕМА-200
• Поддержки – 2.730 = наклонная поддержки;

Нефть

Каких-то ярких новостей по активу в течение дня не поступало. Разве что обратная корреляция с Индексом доллара да улучшение погодных условий в Мексиканском заливе

Пошла на очередной ретест уровня 70,6. Четвертое касание может быть пробойным (второе – формирует трендовую линию вместе с первым, третье – как правило отскок, а четвертое – может быть пробой). Не аксиома, но вероятность велика. Посмотрим.

Технически цена консолидируется в нижней части канала и это скорее медвежий сигнал.

Уровни:

• Сопротивления – ЕМА-22 (район 74,5 в моменте) / 76,5;
• Поддержки – 70,6;

Золото

После ретеста 2.708 снизу сегодня сильно дешевеет – снижается к уровню 2.600;

Обратная корреляция с индексом доллара (подрос сегодня до 105,55), толкает котировки вниз. Да и по технике отработано как по учебнику – пробой 2.708, ретест снизу, поход ниже к следующему уровню.

Технически достигнутая перекупленность снята. На уровне 2.600 возможна остановка.

Из новостей: геополитический фон демонстрирует некоторую стабилизацию;

Уровни:

• Сопротивления   2.708; 2.685 можно убрать – уже запилен ценой;
• Поддержки – 2.600

RGBI

В ОФЗ продолжается движение вверх – индекс гособлигаций попробует закрепиться выше 100;

Данные Росстата, вышедшие на прошлой неделе, за период с 29 октября по 5 ноября по росту потребительских цен:

• Недельный период – замедление с 0,27 % до 0,19%
• Годовой период (в сумме за 12 месяцев) к 5 ноября снижение до 8,39% с 8,57%, неделей ранее.

Это зародило надежду на выход на инфляционное плато, а предшествующая сильная перепроданность в индексе усилила отскок.

Рынки живут ожиданием – не исключается вариант монетарного разворота в первом полугодии 2025 г. и участники рынка могут начать отыгрывать заранее.

Закрытие на отметке —  100,12

Рубль

Рубль продолжает отыгрывать предыдущие потери.

Против рубля играет:

• сниженный экспорт;
• восстанавливающийся импорт;
• дефицит бюджета;
• сокращенные нормативы для экспортеров;
• лимиты продажи валюты по бюджетному правилу;

На стороне рубля:

• Снижение напряженности после победы Трампа;
• стабилизация в юаневой ликвидности;

Валюта. Курс на 12.11

• Юань — 13,552 руб;
• Доллар — 97,955 руб;
• Евро — 104,8522 руб;

Если информация была для Вас полезной буду признателен за позитивные реакции под статьей, а также за продуктивные комментарии к представленной информации. Спасибо.