Публичные портфели - итоги 2024 года

Все биржевые портфели вместе тут.

В декабре/начале января вложения в “большие” портфели — Бухло, Хулинвестиции и Хулинформатика доведены до 5 млн рублей в каждый (как и в Хулежебоке). Момент был выбран удачно, на падении, поэтому результаты за год оказались лучше задуманных стратегий. В портфель ЗЛО по-прежнему вложен 1 млн; увеличивать не планирую, хотя при резкой просадке золота или Лукойла, возможно, довнесу туда денег — хотя, скажу честно, их больше нет — всё занёс.

Больше всего в 2024 году (в процентах) принесло серебро (+35%), за ним золото (+28%), потом Яндекс и Хедхантер (+23%). Хуже всего — Циан (-12%), Алроса (-10%), Абрау-Дюрсо и Вуш (-9%). У Белуги и Русагро результаты пока некорректные, но они тоже где-то внизу.

В середине года я лишний раз задумался о бенчмарке и решил, что обгонять IMOEX — это слишком по-читерски (ведь если просто купить 10-15 бумаг из этого индекса, то за счёт дивидендов ты IMOEX точно обгонишь; особенно если Газпром не покупать). Подумал над MCFTR, но там не учитываются налоги (а на брокерском счёте и в портфеле Рантье — учитываются). Поэтому я пришёл к выводу, что правильный бенчмарк сейчас — это MCFTRR. В 2025 году за счёт буквальное последних 3 дней он принёс-таки +0,5%.

Хулежебока (+25.3%) впереди планеты всей, а другие портфели ему завидуют. Коэффициент Сортино в 3 раза лучше индекса (1.2 против 0.4 — просадки по акциям он пересиживал намного лучше). Стратегия 20% драгметаллы / 40% бонды / 40% акции уже почти 3 года показывает прекрасные результаты; его мини-версия доступна в автоследовании. За 33 месяца портфель выдал +25% годовых или +84% абсолютных.

Бухло приведено, наконец, в порядок: проданы все бонды Кристалла — вместо них куплены акции. Пятёрочку после открытия торгов добрали до нужного уровня (в ⅙), осталось немного добрать редомицилицирующегося (вот же словечко родилось!) Русагро — в марте, как они обещают. Т.к. денег я внёс туда ровно 5 млн, то остаток (около 200 тысяч) вложен пока что в LQDT. Портфель пока ещё в минусе, но почти вышел в ноль после ужасного (для него) 2024-го (-18.3%).

По Золоту Партии (+34.3%) придерживаемся стратегии: докупаем по 1 грамму золота в неделю; я в конце года купил его чуть больше, поэтому там стало больше 52 граммов. В конце января так и останется, соответственно, 56 г. Вперёд я покупал на просадках; пока, опять же, такой интуитивный тайминг стратегию немного обогнал, но вообще так делать нехорошо.

ЗЛО (+18%) выдало третий результат из всех портфелей, жаль что там был всего 1 млн и я его не увеличивал. Там просто следуем стратегии.

По Пенсии (-10.1%) тоже всё по стратегии: 10 тысяч рублей в неделю на покупку самого выросшего актива; в конце месяца продаём одну самую убыточную позицию. Там меня в декабре переглючило и в какую-то неделю я внёс 2 раза по 10 тыщ, поэтому на первой неделе января не вносил. Портфель оказался хуже ожиданий, но сейчас вроде бы немного догоняет.

Хулинформатика — самое большое разочарование года (-17.4%). Ставка на IT не сыграла. Там ВК был заменён на Аренадату, но, увы, поздновато. Пока смотрим, что будет дальше. Задним числом хороших эмитентов (Хедхантер, Яндекс, Озон, Аренадата) выбирать легко. 

Про портфель Рантье нужно делать отдельный обзор, ну там, собственно, к крауду добавляются только авто в такси и ипотечная квартира (по ней сделано 9 платежей из 300, а цена сначала выросла с 14.5 до 17 млн, а сейчас упала до 15). Новых займов выдавать не планирую, но эксперимент с 1 млн рублей в разные краудлендинги (и их публичная порка) будет продолжаться до победного.

По Нелепым инвестициям тоже нужно делать отдельный обзор — но пару месяцев назад мы проводили эфир с Сергеем из Коллекционера. Можно сказать, что портфель монет сформирован; я с тех пор его не пересматривал. C Lego тоже будет небольшой апдейт стратегии.