SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. speculme
Разбор портфеля Поликарпа Брусникина
- 26 января 2025, 11:09
- |
Предлагаю разобрать мою ТС и портфель, выявить плюсы и минусы.
Портфель инвесторский с целью его роста и пассивного дохода в виде дивов.
На инвестиции тратятся 30 минут времени раз в 2 недели. Купил и графики не смотрю.
ТС:
1) В портфель добавляется растущая компания, с растущими дивами.
2) Равный вес каждой компании в портфеле.
3) Акции покупаются каждые 2 недели. Покупки снизу портфеля, с целью равномерности веса каждой компании в портфеле.
4) Дивы реинвестируются.
5) Нет плечей, шорты не используются.
6) Кеша, облигаций нет.
7) Акции не продаются, только докупаются. В случае если компания объявляет о делистинге, то она будет продаваться.
Какие минусы данной ТС?
Каких компаний не хватает?
Какие компании лишние?
Портфель:
smart-lab.ru/q/portfolio/speculme/100504/
Портфель инвесторский с целью его роста и пассивного дохода в виде дивов.
На инвестиции тратятся 30 минут времени раз в 2 недели. Купил и графики не смотрю.
ТС:
1) В портфель добавляется растущая компания, с растущими дивами.
2) Равный вес каждой компании в портфеле.
3) Акции покупаются каждые 2 недели. Покупки снизу портфеля, с целью равномерности веса каждой компании в портфеле.
4) Дивы реинвестируются.
5) Нет плечей, шорты не используются.
6) Кеша, облигаций нет.
7) Акции не продаются, только докупаются. В случае если компания объявляет о делистинге, то она будет продаваться.
Какие минусы данной ТС?
Каких компаний не хватает?
Какие компании лишние?
Портфель:
smart-lab.ru/q/portfolio/speculme/100504/
теги блога Поликарп Брусникин
- AMD
- biotechnology
- ETF
- GL
- GLDRUB_TOM
- IB
- IMOEX
- interactive brokers
- NASDAQ
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- SPYF
- stock
- TradingView
- активное инвестирование
- акции
- альфа банк
- альфа директ
- альфа-директ
- американские акции
- американский рынок
- банки
- биотехи
- биржа
- биткоин
- бкс
- БКС брокер
- Боливар
- БПИФ
- БПИФ Сбербанк - Эс энд Пи 500
- брокеры
- валютный рынок
- Венесуэла
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- Газпром
- дивидендный портфель
- дивиденды
- доллар
- доллар - рубль
- Доллар рубль
- етфы
- заблокированные активы
- золото
- зпиф
- инвестидеи
- инвестирование
- инвестиции
- Индекс ММВБ
- Индекс МБ
- итоги года
- квалифицированный инвестор
- короновирус
- Котировки
- криптовалюта
- лудомания
- мировые рынки
- ММВБ
- мошенники
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- Нефть
- Новатэк
- новичек
- обмен заблокированными активами
- оинвестор
- опрос
- Открытие
- открытие банк
- открытие брокер
- оффтоп
- паника
- пассивное инвестирование
- пенистаки
- переводы средств
- пифы
- портфель
- портфель акций
- Портфель инвестора
- сбербанк
- Сбербанк брокер
- Сегежа групп
- СПБ биржа
- спор
- срочный рынок
- срочный рынок FORTS
- сургут преф
- тинькофф инвестиции
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- УК Первая
- фильм
- ФНС
- фондовый рынок
- фондовый рынок
- форекс
- фьючерс MIX
- халявные деньги
- Элвис Марламов
1) диверсификация
2) все компании которые растут. Я не гадаю какая из них лучше на данный момент.
3) для равномерного получения дивов
Выгодно что я купил и держу? Какая вам выгода?)
вам надо к Михаилу..
по памяти у вас с ним сравнимые объемы депозита...
как он рулит своим деньгами, вызывает искреннее восхищение...
речь не о сумме — у него инвесторская стратегия, которая хорошо себя зарекомендовала на временном потоке...
почему бы не позаимствовать у него интересные методики?..
если продумывать какую — то чужую идею, то обязательно находится решение для себя…
1-много акций. Если их уменьшить и риски увеличиваются
И выбор в равных долях не просто так. Проверено историей американского рынка)
энто мультитрендовому написать, как два пальца обоссать...
— что такое растущие компании?
— что такое растущие дивиденды?
Растущие компании — это те у которых растет выручка и чистая прибыль.
Растущие дивы — это 5 рублей в 2015 году и 15 рулей в 2025 году
> Растущие компании — это те у которых растет выручка и читая прибыль
У многих компаний она то растет, то падает. Выручка и прибыль могут быть разнонаправленная — выручка выросла, а прибыль нет. Прибыль какая — чистая, операционная или какая-то еще? Выручка и прибыль за какой период — квартал, год, скользящий год или еще как
> Растущие дивы — это 5 рублей в 2015 году и 15 рулей в 2025 году
За год календарный или скользящий? Год по дате отсечки, дате выплаты или из формулировки из решения собрания акционеров, или еще как
За год календарный.
> я не знаю как тестить портфели с количеством акций более 10
Так же как для портфеля до 10 акций — аккуратно воспроизвести на истории действия согласно своей стратегии, но для этого для начала нужно формализовать стратегию. Вряди кто-то за вас это сделает или угадает на глаз. Я конечно могу написать из общих соображений:
— хорошо диверсифицированный портфель вряд будет сильно отличаться о индекса
— равновзвешенный портфель частенько выигрывает у индекса, но не сильно
— растущие компании проигрывают индексу, но не сильно
— дивидендные компании — очень сильно зависит от формулировки, на российском рынке для большинства формулировок проигрываю, но не сильно
В трейдингвью я могу забить 10 компаний, 40 не могу.
Остальное на истории проверим. Отличаться от индекса он однозначно будет, так как структуры портфелей разные
Как только вы создаете широко диверсифицированный портфель, возникает вопрос как вы технически будете это делать и тем более быстро, тем более когда вы опираетесь не только на котировки, а еще на дивиденды и данные из отчетности. На российском рынке более 250 акций — вам прийдется собирать котировки (достаточно просто если умеете программировать), дивиденды (нет нормальных данных, но можно несколько автоматизировать процесс), данные о выручке и прибыли (нет нормальных данных и автоматизировать очень сложно)
А в докупке ничего сложного нет. Компании с меньшим весом в портфеле докупаю и все. Чтобы весь был примерно одинаковый у всех. То есть получается, что если самолёт упал больше всех, то он и докупается больше. Можно и 10 минут потратить, а не 30
Понятно как сильно проиграть рынку:
— Нарваться на маржинкол при торговле с плечом
— Очень много торговать и потерять деньги на транзакционных издержках
Это вроде не ваш случай. Обогнать рынок очень сложно обычно требует каких-то более серьезных стратегий, бектестов и т.д. Ожидать можно результат где-то около рынка
1) диверсификация, меньше риска
2) равномерность распределения дивов
У каких маленькие дивы?
Каких титанов предлагаете взять и с каким весом?
1) нерыночный риск: санкции (Новатек), повышение налогов (Транснефть)
2) если продавать только возле делистинга, то есть риск сильно увеличить позицию на длительном снижении (или при отставании роста от остальных компаний)
1) он всегда есть. Но когда у вас 2,5% в бумаге, а не 10-15%, то риск уменьшается.
2) есть такой риск. Кроме делистинга надо ещё следить за новостями компании. Если такое как с Петропавловском, то лучше сразу скидывать
Санкции на Новатэк — возможность купить дешево. Санкции снимут или компания найдет способ их обойти.
За повышение налогов на Транснефть заплатят россияне. В долгосроке на акциях это будет не заметно
Но если настаиваешь на критике…
А еще полагаю, что если бумаг 10 или 12, то одинаковые доли — не самая плохая идея, чтобы меньше думать и считать. Но если кто, хочет держать 50-100-150 инструментов, то конечно напрашивается придумать хотя бы 2 категории акций. Так можно повысить див.доходность портфеля, и снизить риски.
Наш рынок постоянно даёт возможности докупаться)) лучше б не давал 😂