Разбор портфеля Поликарпа Брусникина

Поликарп Брусникин, не понятно зачем покупать всё подряд… не понятно зачем столько компаний, блин ну на самом деле я сильно много не могу сказать, тк мне в каком то смысле выгоден ваш подход… Не в моих интересах лишать себя потенциального дохода и объяснять всё… кому дано что то, тот разберётся со временем, вникнет в наш рынок, кому не дано, тому не дано, кто его знает, может вы ещё и всех обгоните в итоге…

Поликарп Брусникин, ну может быть… Посмотрим вообще со временем)

Поликарп Брусникин,  так у вас тоже в кармане не 5 копеек...
речь не о сумме  — у него инвесторская стратегия, которая хорошо себя зарекомендовала на временном потоке...
почему бы не позаимствовать у него интересные методики?..

Поликарп Брусникин, включите аналитическое мышление…
если продумывать какую — то чужую идею, то обязательно находится  решение для себя…

wistopus, вот этого походу и нет…

Поликарп Брусникин, я вообще особо тут системы если честно не увидел…

Поликарп Брусникин, дак наш рынок, вообще ничего общего не имеет с американским… ВОООБЩЕ! ТУПО КОРЕЛЯЦИИ НОЛЬ! Там хламидзе может выстрелить в 10-20-30 раз и сменить тенденцию, у нас всё более менее спокойно… И вообще в основе рынка и экономики страны совершенно иные механизмы…

Поликарп Брусникин, вы думаете что из всего многообразия у вас получится меньше газпрома и втб? Вы думаете наличие газпрома и втб, точнее их отсутствие панацея какая то? Рынок это вероятности, потенциально газпромом может кто угодно оказаться на следующие 10 лет)

Поликарп Брусникин, время есть, посмотрим что из этого получится) Я люблю эксперементы)

Поликарп Брусникин, почему ты отвечаешь на комменты, опубликованные позже твоих ответов на них?! Это вообще законно?

wistopus, Михаил полтора года уже не пишет. Что там с его капиталом и дивдохой произошло за это время — большой вопрос. 

Маркиз Лафайет, 

Михаил полтора года уже не пишет

пишет, но, как всегда, по-немногу, что с его дохой дописал в последнем топике… Они-с человек очень экономный по писанине...
энто мультитрендовому написать, как два пальца обоссать...

wistopus, пока так ну) Развлекаюсь так параллельно… но это не значит что так будет всегда)

Поликарп Брусникин, так то да…

Поликарп Брусникин,

> Растущие компании — это те у которых растет выручка и читая прибыль

У многих компаний она то растет, то падает. Выручка и прибыль могут быть разнонаправленная — выручка выросла, а прибыль нет. Прибыль какая — чистая, операционная или какая-то еще? Выручка и прибыль за какой период — квартал, год, скользящий год или еще как

> Растущие дивы — это 5 рублей в 2015 году и 15 рулей в 2025 году

За год календарный или скользящий? Год по дате отсечки, дате выплаты или из формулировки из решения собрания акционеров, или еще как

Поликарп Брусникин,

> я не знаю как тестить портфели с количеством акций более 10

Так же как для портфеля до 10 акций — аккуратно воспроизвести на истории действия согласно своей стратегии, но для этого для начала нужно формализовать стратегию. Вряди кто-то за вас это сделает или угадает на глаз. Я конечно могу написать из общих соображений:
— хорошо диверсифицированный портфель вряд будет сильно отличаться о индекса
— равновзвешенный портфель частенько выигрывает у индекса, но не сильно
— растущие компании проигрывают индексу, но не сильно
— дивидендные компании — очень сильно зависит от формулировки, на российском рынке для большинства формулировок проигрываю, но не сильно

Поликарп Брусникин, и еще про «На инвестиции тратятся 30 минут времени раз в 2 недели»:

Как только вы создаете широко диверсифицированный портфель, возникает вопрос как вы технически будете это делать и тем более быстро, тем более когда вы опираетесь не только на котировки, а еще на дивиденды и данные из отчетности. На российском рынке более 250 акций — вам прийдется собирать котировки (достаточно просто если умеете программировать), дивиденды (нет нормальных данных, но можно несколько автоматизировать процесс), данные о выручке и прибыли (нет нормальных данных и автоматизировать очень сложно)

Поликарп Брусникин, если вы просто смотрите и как-то покупаете, то тут достаточно бессмысленно обсуждать, что получится — что-то получится

Понятно как сильно проиграть рынку:
— Нарваться на маржинкол при торговле с плечом
— Очень много торговать и потерять деньги на транзакционных издержках

Это вроде не ваш случай. Обогнать рынок очень сложно обычно требует каких-то более серьезных стратегий, бектестов и т.д. Ожидать можно результат где-то около рынка

Поликарп Брусникин, надо с учетом инфляции сравнивать, 5 рублей в 2015 это не 15 рублей в 2025!

Поликарп Брусникин, а вот не все компании 15 в 150 превращают!

Поликарп Брусникин, привет!
1) Фишка ОФЗ (или банковских депозитов) не в величине доходности, а в том, что у них «правильная» корреляция с акциями, что позволяет ДОКУПАТЬ акции на просадках. И этот симбиоз акций и облигаций позволяет портфелю расти быстрее, чем если бы в портфеле были только акции. Понимаешь, без облигаций у тебя, с твоей диверсификацией, портфель будет в лучшем случае ДОГОНЯТЬ индекс. А чтобы ОБОГНАТЬ индекс — нужно или быть умным и уметь выбирать правильные бумаги, то есть сделать портфель концентрированным, или быть хитрым, и использовать всякие техники типа балансировок. 
2) «Хотя бы две категории» — это я не сектора имел в виду. А то, что считаю неправильно, если у 100 акций в портфеле будут одинаковые доли, хотя бы потому, что там и акции дивидендные и акции роста. Дивидендные более стабильные поэтому и доли таких акции должны быть больше, например, до 4-5%. А если всякий шлак (третий и далее эшелоны) — достаточно не более 1% на каждую такую акцию. Так я думаю. Естественно высказал свое субъективное мнение, которое не факт, что оптимально и подойдет всем.